Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/Нефть – сырье – синтетические волокна и нити – хлопок. Динамика мировых цен во II полугодии 2005 года

Нефть – сырье – синтетические волокна и нити – хлопок. Динамика мировых цен во II полугодии 2005 года

28 февраля 2006
Рынок легкой промышленности №46, 2006

Айзенштейн Эмиль Михайлович

Сырая нефть, цены на которую во многом определяют политическую и экономическую стабильность в большинстве стран мира, остается важнейшим источником развития нефтехимического и топливного комплекса. В предыдущем обзоре мы отмечали небывало резкое повышение цен на нефть во II полугодии 2004 г. и в I полугодии 2005 г.1

Во II полугодии 2005 г. согласно усредненным за каждый месяц данным ICIS-LOR Report цены, как и ожидалось, продолжали расти (с 57,7 до 61,8 USD/баррель),2 но не так резко и не с такими последствиями, как предсказывали некоторые российские СМИ.3 Согласно более взвешенным оценкам, статистика цен на нефть показывает, что от подъема до падения проходит около 10 лет, т.е. к 2008 г. ожидается их традиционное снижение.4

А пока что во II полугодии 2005 г. цена сырой нефти, оставаясь в целом достаточно высокой, колебалась в среднем вокруг 60 USD/баррель. В основе столь значительного роста продолжает оставаться повышенный спрос со стороны развитых стран и Китая, а также сохранение политической нестабильности вокруг Ирака и других стран этого региона.

При существующих ценах на нефть возникли проблемы в нефтехимических отраслях: они стали менее выгодными - стрелка «барометра» инвестиционной привлекательности показывает не на переработку, а на ввод в эксплуатацию новых добывающих мощностей.2 Реструктуризация и/или продажа нефтехимических предприятий в последние месяцы становятся тенденцией: об этом объявили компании Total (Франция), Statoil (транснациональная структура с центральным офисом в Норвегии), Basell (Швейцария),  Innovene(Бельгия). 

Аналитики не исключают, что примеру западных корпораций может последовать и Газпром, постепенно освобождаясь от отдельных направлений деятельности ОАО Сибур, которое уже заявило о возможной продаже в 2007 г. своего шинного бизнеса.

Исключение составляют Exxon Mobil (США) и белорусский госконцерн Белнефтехим, который в январе-октябре 2005 г. увеличил объем экспорта нефтехимических продуктов на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Они стали основной статьей белорусских поставок в Нидерланды, Польшу и Украину; добавим к этому, что объем их вывоза только в Китай с 1997 по 2005 гг. вырос в 6 раз (до 300 млн. USD).

В настоящем обзоре нас, как повелось, интересует, каким образом во II полугодии 2005 г. работала ценовая цепочка «сырая нефть - нефтехимическое сырье - синтетические волокна». Как и прежде, мы не рассчитываем установить в этой цепочке какую-либо прямую зависимость, учитывая специфику каждого мирового региона, время, требуемое для превращения нефти в волокна, курса мировых валют и другие факторы конъюнктуры. Нам важно заметить тенденцию и спрогнозировать ее движение в будущем.

С помощью усредненных статистических данных, ежемесячно публикуемых в PCI Fibres & Raw Material5 мы проанализировали динамику стоимости нефтехимической продукции: акрилонитрила (АН), капролактама (КЛ), терефталевой кислоты (ТФК), параксилола (ПК) и моноэтиленгликоля (МЭГ) - исходного сырья для производства крупнотоннажных синтетических волокон и нитей. Подробный анализ приведен, в частности, в журнале Химические волокна (khimvol.ru) и на сайте компании, в которой автор руководит текстильным департаментом (koltech.ru), мы же приведем основные выводы.

Цены на АН выросли во всех мировых регионах: в Азиатско-Дальневосточном до 1450-1500 USD/т, в США до 1485 USD/т, в Западной Европе до 1925 USD/т.

Конъюнктура КЛ в Азии адекватно реагировала на колебания цен на сырую нефть и к концу 2005 г. после ряда колебаний они упали до 1750 USD/т, в США - до 1900 USD/т, в Западной Европе - до 2175 USD/т.

Ценовая конъюнктура российского рынка КЛ зафиксирована в этот период на уровне 75...80 тыс. руб/т.

В частности, ОАО Щекиноазот в ноябре 2005 г. продавало КЛ по цене (с учетом НДС) 80240 руб/т, ОАО Куйбышевазот - 73160 руб/т (жидкий) и 77880 руб/т (кристаллический).

Цены на ТФК в Азатско-Дальневосточном регионе после осеннего подъема к концу года упали до 775 USD/т. В США наблюдалась сходная картина (в декабре 2005 г. - 930 USD/т). В Западной Европе это падение стало более значительным - с 1495 до 910 USD/т.

Отметим долгожданный ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса ОАО Полиэф в Благовещенске (Башкирия). Партия кислоты (700 тонн), отвечающая современным требованиям по качеству, особенно в части отсутствия химических примесей, была успешно переработана в ПЭТ бутылочного назначения. Заключены контракты с Китаем и Турцией.

Сходная картина - с ценами на ПК, которые к концу года составили 828 USD/т по котировкам Роттердама (базис поставки FOB) и 888 USD/т по котировкам Тайва­ня (C+F).

Заслуживают внимания проект строительства комплекса по производству ПК в ОАО Мозырский НПЗ (объем выпуска 93,7...193,6 тыс. т/год, стоимость 172, 2 млн. USD), а также планы реконструкции комплекса на Омском НПЗ силами фирмы Union Oil Products (США), предусматривающей увеличения объема выпускаемого продукта и улучшения его чистоты до 99,9%.

МЭГ в Азиатско-Дальневосточном регионе к декабрю 2005 г. стоил 850 USD/т, в США - 1020 USD/т, в Западной Европе - 940 USD/т.

В России отпускные цены трех основных производителей - ОАО Завод окиси этилена и гликолей (Дзержинск), ОАО Нижнекамскнефтехим и ОАО Завод органических продуктов (Казань) - также к концу года снизились, достигнув 31270 руб/т.6

Российские предприятия по прежнему не могут полностью обеспечить этим продуктом ОАО Могилевхимволокно, отгружая его в дальнее зарубежье. Кроме того, на внутреннем рынке скоро потребности в нем вырастут, благодаря расширению производства ПЭТ в Благовещенске, Солнечногорске и Калининграде (до 180 тыс.т/год). В связи с этим логичны планы концерна Белнефтехим по созданию производства МЭГ мощностью 100 тыс.т/год в ОАО Полимир (Новополоцк, Белоруссия).7

Цены на полиэтилентерефталат (ПЭТ) волоконного типа, разумеется, хорошо коррелируются с ценами исходного сырья: ТФК и МЭГ. На азиатских рынках они отличались в рассматриваемый период высокой стабильностью и к декабрю 2005 г. составили 970 USD/т. В США постепенно снижались, дойдя к концу года до 1625 USD/т. В Западной Европе после резкого повышения также к декабрю снизились до 1220 USD/т.

Конъюнктура полипропилена (ПП) на азиатских рынках определялась понижением цен: к декабрю 2005 г. - до 1045 USD/т. На рынке США цена на ПП все полугодие росла до критических для покупателей размеров и только в декабре упала до 1250 USD/т. В Западной Европе также было осеннее повышение до 1470 USD/т, после чего к концу года цена упала до отметки 1395 USD/т.

В России производство еле поспевает за спросом: мощности ПП составляют в настоящее время около 300 тыс. т/год, а объем производства достиг в 2004 г. 293,78 тыс.т/год.8 

Правда, вдобавок к трем действующим предприятиям - ООО НПП Нефтехимия (Москва), ЗАО Полипропилен (Уфа) и ОАО Томский нефтехимический завод - могут быть запущены новые производства, которые строят в Нижнекамске, Буденовске и Тобольске, а также новые мощности на томском заводе. При условии их реализации и 90%-ной загрузки производства выпуск ПП достигнет 700 тыс. т/год, а объем потребления этого продукта в стране, в соответствии с прогнозами экспертов, может составить 610 тыс.т/год. Растет спрос на ПП и в Украине.

Общая ценовая политика на российском рынке ПП из-за постоянного вмешательства дилеров подвержена колебаниям: как в сторону повышения, так и в сторону понижения в диапазоне 500...1000 руб/т.

Синтетические волокна

Для наглядности и сопоставимости с ценами на нефть и нефтехимические продукты мы свели всю ценовую информацию по ним в общую таблицу. Для полноты она расширена данными по хлопку - альтернативному варианту потребления ПЭФ волокон.

Нам часто приходиться для доказательства значимости синтетических волокон и нитей в современном мировом хозяйстве ссылаться на опыт Китая в этой области. И сейчас для реализации основной концепции обзора - взаимосвязи цен на сырье и волокна как регулирующего фактора потребительского рынка - обратимся к сегодняшней ситуации в Китае на примере ПЭФ волокон и нитей.9

В октябре-ноябре 2005 г. в Восточной части Китая была остановлена самая крупная мощность в мире по выпуску ПЭФ продукции (2,4 млн.т/год), ввиду резкого роста цен на сырье (на 40-100 USD/т) и снижения спроса. О первой причине мы писали выше, вторая связана с резким снижением объемов экспорта текстиля в США из-за провала 4-го раунда переговоров китайских и американских экспертов. В результате этого цены на ПЭФ волокна и нити снижались на 1,5-2,5% в неделю.

К концу октября 2005 г. цена (CFR Китай) на МЭГ и ТФК установилась на уровне 840 USD/т. Кроме того, в самом Китае упал спрос на текстиль (с 8-9 млн. м/сутки до 4 млн. м/сутки в течение месяца), адекватно отвечая на конъюнктуру сырьевого рынка. Цепочка вроде бы не такая уж короткая, а негативный результат сказался довольно быстро.

Полиакрилонитрильный (ПАН) жгут

В начале II полугодия 2005 г. спрос на него на азиатских рынкахстремительно возрастал, примерно на 8% превышая уровень прошлого года. В то же время количество этого продукта в этом регионе к середине III кв. 2005 г. превышало прошлогодний уровень на 9,5%. Далее объемы импорта и производства продолжали расти и, по данным за октябрь 2005 г., импорт превышал прошлогодний уровень на 3 тыс. т, производство - на 100 тыс. т, а количество ПАН жгута на рынке соответственно на 10,9% было выше, чем за тот же период 2004 г. Импорт Китая из Западной Европы увеличился в 2005 году на 15%.

В октябре 2005 г. компания Thai Acrylic Fibre (Таиланд) объявила о введении в эксплуатацию новой линии производства ПАН волокна мощностью 20 тыс. т. Производительность этого завода в настоящее время - 97 тыс. т/год.

Цена на ПАН жгут на азиатских рынках в среднем за III кв. была на 6% ниже среднего уровня II кв. (см. таб­лицу). В октябре 2005 г. как импортные отгрузки ПАН жгута в Китай, так и поставки на местные рынки велись по цене 1770 USD/т (C+F). Но к ноябрю из-за повышения цен на сырье (пропилен и аммиак) поставщики были вынуждены пойти на повышения в среднем до 1825 USD/т (C+F) и поддерживать эту цену до конца года.

В ноябре 2005 г. внутренний спрос в Китае был довольно слабым, в частности, из-за роста цен, и некоторые производители ПАН жгута сократили свое производство. В декабре на этом рынке царило сезонное затишье. Подобная ситуация прогнозировалась и на начало 2006 года.

В США в начале II полугодия 2005 г. (по данным за июль) объем импорта ПАН волокон вырос более чем на 13 тыс.т по сравнению с тем же периодом 2004 г. При этом Мексика, Великобритания, Испания, Индия и Турция увеличили свои объемы экспорта в США, а Германия, Япония и Италия, наоборот, потеряли часть своих экспортных объемов. Безусловными лидерами среди импортеров во второй половине 2005 г. являлись Мексика, Великобритания и Германия. Спрос на ПАН жгут на американском рынке в течение III кв. 2005 г. был довольно умеренным, а ближе к концу года стал совсем низким.

Ситуация на западноевропейском рынке во второй половине 2005 г. оставалась довольно напряженной, как и в I полугодии. Спрос на ПАН жгут на протяжении III и IV кв. сохранялся умеренным, а цена на него колебалась (см. таблицу).

В октябре 2005 г. в Португалии компания CUF Group продала свою долю акций холдингу Hegofor, владельцу 86% капитала компанииFISIPE, которая, в свою очередь, имеет завод по производству ПАН волокон мощностью 60 тыс.т. Цель данной операции - реконструировать завод в г. Лавридо, наладив производство специальных и технических волокон, которые смогут конкурировать на рынке с продукцией ведущих европейских производителей.

В ноябре 2005 г. завод в г. Гримсби (Англия), ранее принадлежавший компании Acordis, был куплен компанией The Humber Group of Companies и, таким образом, спасен от закрытия. Все 235 рабочих мест сохранены. Новая компания Fibres Worldwide Ltd. будет производить здесь исходный материал для углеродных волокон вместе со специальными акриловыми текстильными волокнами. Этой сферой производства будет занято 20-25% мощности предприятия.

Полиэфирное (ПЭФ) волокно

Спрос на него на азиатском рынке стремительно возрастал, одновременно рос и объем его производства. За 10 месяцев 2005 года выпуск ПЭФ штапельного волокна вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом. Здесь можно говорить о тенденции роста объемов производства более чем на 15% в год в период 2000-2010 гг. или на 10% в год в период 2005-2015 гг. Кроме того, рост производства ПЭФ волокон в 2005 г. может вызвать увеличение спроса на ТФК на 15%.

По мнению многих аналитиков, на рынок ПЭФ волокна оказывают большое влияние цены на хлопок, причем азиатский рынок находится под большим давлением, нежели Западная Европа или США, поскольку Азия - регион, где сосредоточены наибольшие количества полиэфиров и хлопка. Поэтому заслуживает внимания рассмотрение конкуренции двух вышеназванных продуктов на наиболее важных рынках этого региона: в Китае и Пакистане.5

В декабре 2004 г. цена ПЭФ волокна в Пакистане (1586 USD/т) почти вдвое превышала цену на хлопок (815 USD/т), а в декабре 2005 г. она была выше всего на 35% (1432 и 1057 USD/т соответственно). В Китае мы видим другую динамику: в декабре 2004 г. цена ПЭФ волокна (1388 USD/т) была немногим выше цены на хлопок (1189 USD/т), а в декабре 2005 г. стала ниже ее (1278 и 1454 USD/т соответственно).

Китайские внутренние цены на хлопок существенно выше международных (см. таблицу), и в 2005 г. выше внутренних цен на ПЭФ волокно. В ближайшем будущем эта ситуация, как ожидается, сохранится.

Соответственно можно сделать вывод о том, что, по крайней мере, пакистанский хлопок в настоящее время остается чрезвычайно конкурентоспособным по отношению к ПЭФ волокну. Кроме того, необходимо отметить здесь, что урожай хлопка в обеих странах в 2004 году был выше среднего.

В 2005 году в Индии ожидался рекордный урожай хлопка, тогда как в Пакистане он должен быть ниже прошлого года.

В США в начале II полугодия 2005 г. отгрузки всех видов ПЭФ волокна были очень высоки. Даже в июле, который традиционно отличается затишьем на рынке, объем отгрузок был на 3% выше любого предыдущего месяца 2005 г., причем уровень экспорта здесь был значительным. После пронесшихся по территории США ураганов спрос на рынке ПЭФ волокна существенно превышал предложение. Вследствие этого октябрь 2005 г. был отмечен резким скачком цены на ПЭФ штапельное волокно - на 10% по сравнению с III кв. 2005 г., но затем последовал спад: в ноябре на 5% и в декабре - на 6%.

Общий импорт ПЭФ волокна в США к концу III кв. превышал объемы предыдущего года только на 2,4%, а отгрузки выросли на 1,5%. Импорт из Мексики продолжал стремительно снижаться с 2002 г. За девять месяцев с начала 2005 г. он сократился на 23%, тогда как китайские импортные объемы за то же время выросли на 140%.

Объемы производства ПЭФ в ковровом секторе выросли в 2005 г. почти на 20 тыс.тонн в год. К сентябрю 2005 г. внутренние отгрузки нетканых материалов из ПЭФ волокна увеличились в текущем году на 7%, а импорт бикомпонентных волокон вырос на 4,5% (до 40 тыс.т).

Продажи на западноевропейском рынке ПЭФ волокна в начале IV кв. упали на 15% у местных поставщиков и на 14% у импортеров. Учитывая высокий уровень присутствия импортных ПЭФ волокон в этом регионе, можно предположить спад потребления товаров местного производства.

В то время как Китай серьезно поражен антидемпинговыми пошлинами, а Корея не может справится с антидемпинговыми трудностями, Тайвань увеличил долю экспорта ПЭФ волокна в Европу с 17% в I кв. до 37% в III кв.

ПЭФ нити

Прежде всего обратим внимание на то, что в этом обзоре ценовой анализ сделан на основе данных по ПЭФ технической нити 1100 дтекс, тогда как в предыдущих анализировались цены на ПЭФ техническую кордную нить HMLS. Анализ цен по ПЭФ текстильным нитям проводили на примере текстурированной нити 167 дтекс (см. таблицу).

Азиатский и, в частности, китайский текстильный рынок во второй половине 2005 г. был поражен избыточным насыщением. С начала 2005 года по сентябрь объемы производства здесь выросли по крайней мере на 10% по сравнению с прошлым годом.

Так, если за I кв. 2005 г. объем производства текстиля составил 1,62 млн. т, во II кв. 2005 г. - 1,94 млн. т, то в III кв. он достиг 2,08 млн. т. Таким образом, III кв. можно назвать рекордным периодом с точки зрения объемов текстильных нитей.

Согласно данным PCI Consalting Group (Великобритания), к 2010 г. спрос на ПЭФ технические нити в Китае вырастет на 85% по сравнению с 2005 г., достигнув уровня 370 тыс.т/год.10 Иными словами, спрос на них в Китае к 2010 г. будет выше, нежели прогнозируется в США (270 тыс. т/год) и Западной Европе (290 тыс. т/год), где потребность за 5 лет увеличится лишь на 10 тыс. т.

Упомянутый выше интерес к ПЭФ техническим нитям обусловлен в основном бурным развитием автомобильной промышленности Китая, рост в которой ожидается в период 2005-2010 г.г. на 500%, а технические нити необходимы для изготовления шин, ремней и подушек безопасности. В свою очередь, объемы производства ПЭФ технических нитей в Китае за этот период вырастут на 132%.

Ожидается также значительное увеличение выпуска ПЭФ технических нитей в других странах азиатского региона, в частности в Таиланде, Малайзии и на Филиппинах.

Во второй половине 2005 г. азиатский рынок ПЭФ технической нити 1100 дтекс (обычной) был отмечен тенденцией стабильного и быстрого ценового спада, в результате которого за период III кв. - декабрь 2005 г. цена на данный вид нити снизилась почти на 30%.

Стремительно растет производство ПЭФ продукции в Индии (график), и, что примечательно, его дальнейший рост прогнозируется, благодаря увеличению доли нитей и волокна без заметного прироста объемов ПЭТ для бутылок и стандартного гранулята. Очевидно, на родине шахмат находят умные ходы на будущее и в экономике.

В США в последние годы производство ПЭФ текстильной нити постепенно падает, а технической, наоборот, начиная с 2003 г., медленно растет. Серьезная проблема для многих участников американского рынка - логистика поставок, как в области сырья, так и в области ПЭФ нитей. США имеет самую крупную систему автоперевозок в мире, но даже она не позволяла справиться с объемами перевозок в начале IV кв. 2005 г. В сентябре 2005 г. рыночные объемы ПЭФ нитей снизились на 10% по сравнению с предыдущими месяцами. Покупатели делают заказы только необходимого количества без складирования запасов.

В течение 2004 г. и первых 5 месяцев 2005 г. средний объем импорта ПЭФ текстильных нитей из Китая в США составлял 290 т/месяц. С мая 2005 г. объем импорта данного вида нити увеличился на 1050 т. Средняя цена на китайскую продукцию выросла на 16% за период с апреля по сентябрь 2005 г. В сентябре 2005 г. Китай увеличил свою долю импорта до 17,6% и стал вторым в мире поставщиком ПЭФ нитей. Во II полугодии 2005 г. внутренние отгрузки ПЭФ технических нитей выросли на 4% по сравнению с предыдущим годом, импорт - в среднем на 14%, а экспортные объемы в то же время снизились на 25%. Совокупный эффект этого - внутреннее потребление ПЭФ технических нитей за 9 месяцев 2005 г. составило 160 тыс.т по сравнению с 144 тыс.т в 2004 г.

На западноевропейском рынке цена на ПЭФ текстильную нить стабильно снижалась в период со II кв. по ноябрь 2005 г., ее спад за это время составил 12,4%, но в декабре она немного возросла (на 1,3%) до 2010 USD/т.

На рынке ПЭФ технической нити (аналогично рынку текстильной нити) во второй половине 2005 г. преобладала тенденция ценового спада. Так, если во II кв. цена на данный вид нити составляла 3180 USD/т, то в среднем за III кв. она составляла 2935 USD/т (-8%), а к концу года (по данным за декабрь 2005 г.) упала на 20% по сравнению с III кв., достигнув отметки 2330 USD/т.

Согласно данным за январь-август 2005 г., положение европейского рынка ПЭФ текстильных нитей - было крайне бедственным. Внутренние отгрузки их снизились на 20%, импорт гладкой нити - на 12%, а импорт текстурированной нити - на 5%. Общее потребление на этом рынке к августу 2005 г. упало на 15%.

В предыдущих обзорах мы писали об опасности переизбытка на европейском рынке китайских ПЭФ технических нитей. Во второй половине 2005 г. этот прогноз подтвердился.

Во II полугодии 2005 г. Китай применил тактику стремительного снижения цен (особенно в области обычной и высокопрочной ПЭФ технической нити) и соответственно увеличил свои объемы экспорта. Импорт китайских ПЭФ технических нитей в Европу к середине 2005 г. достиг почти 9 тыс.т (на 550% больше, чем в 2004 г.), и эта тенденция углубляется.

Кроме того, Китай собирается повысить качество своей продукции, чтобы охватить и другие мировые рынки. Хорошо бы, если над этим задумалось руководство ОАО Могилевхимволокно.

Полиамидные (ПА) нити

Индия и раньше была основным регионом для китайского экспорта ПА технических нитей. Теперь, после введения антидемпинговых мер, этот внешнеторговый союз может еще более укрепиться. Китай надеется обойти поставленные «рогатки» тремя способами. Во-первых, благодаря тем странам, куда Индия экспортирует шины и компоненты для их производства (ПА кордные нити или ткани) без антидемпинговых пошлин. Во-вторых, благодаря тому, что индийские потребители готовы разделить антидемпинговые затраты со своими партнерами, чтобы не потерять поставки из Китая. В-третьих, китайские поставщики готовы отправлять ПА технические (кордные) нити при необходимости через третьи страны в обход антидемпинга. Эти меры позволят китайским поставщикам продолжить отгрузку своей продукции в Индию.

Хотя такая вера в силу экспорта обнадеживает китайскую сторону, состояние спроса на внутреннем рынке ПА технических нитей в Китае в начале IV кв. 2005 г. (по данным за октябрь) должно внушать ей тревогу. Большинство других производителей ПА технической нити заявляют о низкой капитализации китайского шинного бизнеса, производственные мощности которого используются только на 60%.

Спрос на азиатском рынке ПА текстильной нити в начале IV кв. 2005 г. был очень низким, несмотря на рост активности со стороны некоторых потребителей. Наибольшее затишье царило в секторах нижнего белья и трикотажа. В противоположность вышесказанному, спрос в области ПА штапельного волокна был чрезвычайно высоким и производственные мощности у некоторых производителей загружались на 100%.

Выпуск ПА нитей к сентябрю 2005 г. вырос на 9% по сравнению с прошлым годом. Рост объемов производства в Китае в течение летних месяцев и в начале осени был связан с надеждами на рост спроса в IV кв. 2005 г., но они не оправдались. В ноябре 2005 г. в Китае нормы загрузки мощностей, как в области ПА технической нити, так и в области ПА текстильной нити, были ниже 50%.

В 2004-2005 гг. рынок ПА текстильной нити в Кореи испытывал серьезные трудности. Потребление здесь упало от 150 тыс. т в 2002 г. до 100 тыс. т в 2004 г., и продолжало снижаться в 2005 г. Наибольшие трудности испытывает ткацкий бизнес, доля потребления которого в Корее составляет 60%. В то же самое время на большинстве других региональных рынков, включая Китай, отмечен спад потребления ПА текстильной нити, а значит Корея не может поправить свое бедственное положение благодаря экспорту.

К концу 2005 г. положение на китайском рынке ПА нити не изменилось в лучшую сторону, экономическая активность здесь оставалась очень низкой, особенно в секторе ПА технической кордной нити для шин, с сильным спадом производства, начиная с сентября месяца, вызванном в частности ростом запасов ПА нити в начале осени.

Сказались: быстрая экспансия мощностей; слабый спрос, особенно в области экспрота; повышение цены на натуральный каучук, что соответственно влияет на экспортные цены китайских шин в целом; антидемпинговые пошлины на китайские шины при экспорте в Турцию, Индию, а также возможное введение этих мер на экспорт в Южную Африку; ужесточение требований к качеству китайских шин в США, которые являются наибольшим сектором экспорта Китая.

Цена на ПА текстильную нить на азиатском рынке в III кв. снизилась на 3% по сравнению со II кв., затем в октябре-ноябре 2005 г. выросла на 2,5% до отметки в среднем 3050 USD/т в ноябре, а в декабре снова снизилась до 3000 USD/т (см. таблицу).

В отличие от ПА текстильной нити цена на ПА техническую нить во второй половине 2005 г. стабильно снижалась, и если во III кв. она составляла 3000 USD/т, то к концу года ее уровень упал до 2750 USD/т. Таким образом, ценовой спад в этой области за период III-IV кв. 2005 г. составил почти 10%.

После пронесшихся по территории США ураганов многие американские поставщики сырья для производства ПА нити типа 66 испытывали большие трудности в конце III кв. - начале IV кв. 2005 г.

Так, например, компания Solutia - поставщик полимера на заводUniversal для ПА текстильной нити, объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении своих отгрузок.

BASF в октябре 2005 г. объявил о повышении своих цен на капролактам и поликапрамид на 10...12%.

В области ковровой промышленности отгрузки ПА нитей (BCF) во второй половине 2005 г. оставались на столь же высоком уровне, что и в 2004 г.

На рынке ПА текстильной нити в США в октябре-ноябре 2005 г. сложилась очень напряженная ситуация, характеризующаяся низкой коммерческой активностью, сильным давлением со стороны цен на сырье, нехваткой рыночных объемов и конкуренцией в импорте. Внутренние отгрузки POY (предориентированной) и FDY (полностью ориентированной) нити снизились в ноябре 2005 г. на 15%, а импорт - на 10%.

Рыночные объемы ПА технической нити к середине IV кв. оставались удовлетворительными, учитывая сокращение мощностей у внутренних поставщиков. Импорт ПА технической нити за 9 месяцев 2005 г. увеличился на 3 тыс.т (на 10%). Импорт ПА нитей выше 940 дтекс вырос на 18% по сравнению с 2004 г., причем объемы его поставок из Китая продолжают расти.

Так, за последние 12 месяцев импорт ПА нитей 940 дтекс и выше составил в среднем 185 т/мес. по сравнению с менее чем 13 т/мес. за предыдущие 10 месяцев.

На американском рынке цена на ПА текстильную нить после небольшого снижения на 2% в III кв. 2005 г. по сравнению со II кв. медленно поползла вверх и за три последних месяца 2005 г. увеличилась на 4%, достигнув в декабре отметки 4880 USD/т. В то же время цена на ПА техническую нить в США в период II - III кв. 2005 г. сохранялась на уровне в среднем 5210 USD/т, затем в октябре она довольно существенно (на 7%) выросла до отметки 5610 USD/т и осталась неизменной на достигнутом уровне вплоть до конца 2005 г. (см. таблицу).

Ситуация на западноевропейском рынке ПА текстильных нитей во второй половине 2005 г. сложилась очень напряженная. Внутренние отгрузки местных поставщиков к августу 2005 г. (с начала года) снизились на 15%, а импорт - на 20%.

Главными экспортерами ПА текстильных нитей в Европу остаются Израиль и Корея. Но поскольку Китай вывез на этот рынок 500 т. ПА текстильной нити в первой половине 2005 г., а его цена на эту нить всего на 0,40 USD выше, чем цена на капролактам в Европе, то можно ожидать в ближайшем будущем больших объемов импорта со стороны Китая.

К концу 2005 г. коммерческая активность на европейских рынках ПА текстильной нити была на довольно низком уровне, что, впрочем, легко объясняется сезонными факторами.

Внутренние отгрузки ПА технических нитей с начала 2005 г. по август сократились на 3%, в то время как их импорт за это время вырос на 5%. Состояние рынка ПА технической нити в конце 2005 г. можно назвать, положительным. Возможно это был единственный «полиамидный сектор» в Европе, где потребление было на уровне предыдущего года.

Средняя цена на ПА текстильную нить на западноевропейском рынке со II кв. по середину IV кв. 2005 г. снизилась почти на 10%, достигнув в ноябре уровня 3810 USD/т, тогда как в среднем за II кв. она составляла 4200 USD/т. Декабрь 2005 показал небольшое повышение цены до 3850 USD/т, но на общем фоне оно осталось незаметным.

Аналогично сложилась ситуация с ценами и на западноевропейском рынке ПА технической нити во второй половине 2005 г. Здесь к ноябрю цена на ПА техническую нить снизилась на 10% по сравнению со II кв. до уровня 4090 USD/т, после чего также в декабре она немного выросла (на 1,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (см. таблицу).

Хлопок

Мировые цены на хлопок в среднем за III кв. 2005 г. снизились на 4% по сравнению со II кв., но уже за первые 2 недели октября 2005 г. они резко выросли почти до 1300 USD/т.

В среднем за октябрь месяц цена на хлопок составляла 1250 USD/т (CIF). Таким образом, ценовой рост здесь за период с III кв. по начало IV кв. 2005 г. составил 5%. Однако, на 2006 год прогнозируется снижение цен на хлопок.

В 2006 году в мире ожидается спад производства на 7% от рекордного уровня прошлого сезона (26 млн.т). Потребление хлопка растет, поскольку он становится доступным для Китая, Индии и Пакистана. При этом прогнозируется увеличение мирового потребления хлопка на 5% (до 24,5 млн. т), что соответственно будет превышать объемы производства (24,1 млн.т).

Спрос на хлопок в Китае также вырастет на 11% (до 9,5 млн. т), и доля Китая в мировом потреблении хлопковолокна достигнет 38%. Потребление хлопка в Китае включает в себя чистую хлопковую пряжу, смешанную хлопково-синтетическую (ПЭФ) и чисто синтетическую крученую пряжу. В настоящее время нет официальных данных о доле хлопка в производстве пряжи, но по оценкам различных экспертов она составляет от 62 до 68%.

Если в 2004 г. в Китае производство хлопковой пряжи увеличилось на 19%, то за 10 месяцев 2005 г. оно выросло на 24% (такой же прирост за это время и в производстве крученой пряжи). Учитывая, что внутренние цены на хлопок в Китае в этом году были намного выше цен на ПЭФ штапельное волокно, доля хлопка в производстве крученой пряжи в 2006 г. должна снизиться из-за своей ценовой неконкурентоспособности. Однако даже если она останется неизменной, 24%-ное увеличение производства крученой пряжи в 2005 г. предполагает в 2006 г. сильный рост спроса на химическое штапельное волокно, особенно на ПЭФ. Это в некоторой степени подтверждается данными по производству (ПЭФ) волокна в Китае, которое за 10 месяцев 2005 г. выросло более чем на 11%.11

Производство и потребление полиуретановой высокоэластичной нити типа спандекс привлекает все большее внимание на мировом текстильном рынке. Коснемся наиболее показательного региона - Азия/Дальний Восток.

В Китае компания Shuangliang (торговая марка Shuka) в начале IV кв. 2005 г. начала вырабатывать пряжу из спандекса 40...70 денье по цене 4,40 USD/т для выхода на рынки денима и хлопчатобумажных тканей. В октябре 2005 г. Shuangliang заявила, что она увеличила свою рыночную долю за последние 2 года на 14%.

Рыночные объемы спандекса в начале IV кв. 2005 г. в Китае увеличились вследствие роста спроса, так же как и в случае ПЭФ текстильных нитей.

В качестве резкого контраста этому заметим, что в ноябре 2005 г. рынок спандекса в Китае был довольно вялым. Компания Shuangliang остановила производство на своей новой линии сразу после ее запуска.

Устойчивый рост мощностей по спандексу в Китае позволил ему снизить объемы импорта всех типов пряжи за исключением специальных нитей.

Кроме того, в ноябре 2005 г. на китайском рынке спандекса отмечен существенный спад спроса. После эффективного 2004 г. некоторые аналитики предполагают, что в 2005 г. увеличение рыночных объемов спандекса прекратится. Об этом в некоторой степени говорит и то, что некоторые заводы по производству данного продукта в Китае были проданы сразу же после запуска.

В корейской промышленности спандекса - одной из самых крупных в мире - в середине IV кв. 2005 г. наступил кризис из-за перепроизводства, которое начинает угрожать экспорту. Внутреннее потребление спандекса в Корее существенно упало с 16 тыс. т в 2004 г. до 13,5 тыс. т в 2005 г., а на 2006 год прогнозируемый объем потребления составляет 12 тыс. т.

Корейская компания Kolon заявила в ноябре 2005 г. не только о прекращении производства спандекса на своем заводе, но и возможной продаже самого завода китайской стороне. Другие два производителя спандекса в Корее работают при 50%-ной загрузке мощностей. Ликвидация запасов спандекса, безусловно, окажет существенное давление на ситуацию на данном рынке.

Только компания Hyosung, кажется, бросает вызов нынешней кризисной ситуации и уверенно продолжает расширять свою долю на мировом рынке.

Ликвидация единственного в СНГ производства спандекса мощностью 1000 т/год в ОАО Сибур-Волжский обусловлена другими, далекими от вышеописанных, причинами.

ПРИМЕЧАНИЯ

В подготовке и обработке статистического материала принимала участие маркетолог компании Koltech Trading Ltd. Екатерина Калитова. 

1 Айзенштейн Э. Нефть- сырье - синтетические волокна и нити. Динамика мировых цен в I полугодии 2005 года // Рынок легкой промышленности, № 45, 2005. - С. 61-64.

2 ICIS-LOR Report, 02, Juli-31 Deсember, 2005.

3 Павлов Н. Ойл, что будет! // Московский комсомолец, 07.04.2005. - С.3.

4 Хлебников А. Продавать нефть или нет? // Аргументы и факты, 04.10 2005.

5 Fibres Report // Monthly Review of Syntheties Wordwide, July-Deсember, 2005, №№203-208.

6 ICC Intelligence Unit

7 The Chemical Journal, №9, сентябрь 2005 - С.58.

8 Rus/Plastics/ от 12.09.2005.

9 Rus/Plastics/ от 10.11.2005

10 The Chemical Journal, №10-11, October-November 2005. - P.16.

11 PCI Reports, декабрь 2005.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ