Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Технический текстиль


Тенденции/Технический текстиль/Российский рынок полипропиленовых термоскрепленных спанмелт-материалов: вторая волна

Российский рынок полипропиленовых термоскрепленных спанмелт-материалов: вторая волна

02 октября 2008
Технический текстиль №18, 2008

Мальнев Сергей Алексеевич

       

Спанмелт-материалы (от англ. spunmelt - прядение из расплава) представляют собой группу нетканых материалов, изготавливаемых по фильерной и фильерно-раздувной технологиям. В России подобные материалы известны также под названиями «спанбонд», «СМС», «мелтблаун». Одним из основных волокнообразующих полимеров, используемых для производства материалов данного вида, является полипропилен (ПП). Рассмотрим ситуацию на российском рынке полипропиленовых термоскрепленных спанмелт-материалов.

Условно развитие производства спанмелт-материалов в России можно разделить на два этапа: сначала производство главным образом сравнительно недорогих, но недостаточно качественных спанмелт-материалов, после чего на российский рынок вышли игроки с более качественной, но и более дорогой продукцией.

На первом этапе  были созданы производства с использованием оборудования, в основу работы которого положены мультиинжекторные технологии вытягивания волокон потоками сжатого воздуха с механическим формированием из них волокнистого холста, в частности технология  Docan, разработанная фирмой  Lurgi Kohle & Mineral-Oeltechnik GmbH (Германия) в 1970 г.

Основными плюсами данной технологии являются:

  • сравнительно низкая стоимость оборудования;
  • относительно невысокие требования к качеству исходного сырья, что позволяет использовать полипропилен, выпускаемый российскими заводами - Томским НПЗ и Уфимским НПЗ;
  • экономия электроэнергии, так как потоки воздуха используются только для вытягивания и охлаждения волокон;
  • простота технологии и высокая ремонтопригодность оборудования;
  • легкость монтажа, запуска и эксплуатации оборудования.

Наряду с этими достоинствами оборудование, используемое для реализации данной технологии, имеет и ряд существенных недостатков:

  • низкую производительность, особенно при использовании одной фильерной балки;
  • относительно неравномерное распределение волокон в холсте при производстве материалов с низкой поверхностной плотностью (до 25 г/м2);
  • низкие прочностные характеристики получаемых материалов, а также большое различие между прочностными показателями волокнистых холстов и нетканых материалов в поперечном и продольном направлениях 1.

Первый этап развития производства спанмелт-материалов в России характеризовался также вполне определенным их ассортиментом и сравнительно невысокими требованиями к их качеству. Основными потребителями в то время были производители мягкой мебели и матрасов, упаковки, сумок и др. Спанмелт-материалы использовались, как правило, для внутренней отделки или в качестве разделителя слоев и потому были незаметны конечному потребителю. Именно поэтому покупатели не предъявляли особых требований к их качеству, тем более что государственных стандартов качества для подобных материалов не существовало - и не существует до сих пор. Основным ориентиром для потребителя при выборе и применении таких материалов была их поверхностная плотность. Из-за создавшейся ситуации на этом этапе предприятия оснащались в основном китайским оборудованием, цены на которое были сравнительно низкими.

Пионером первой волны развития производства спанмелт-материалов можно считать ООО  Сибур-Геотекстиль. Эта компания в 1997 г. закупила и начала использовать универсальную установку по их производству как с точечным (на каландре), так и с иглопробивным методом скрепления холста. Несмотря на то,  что компания была первой в этом секторе рынка, ей не сразу удалось занять лидирующие позиции из-за того, что линия производства компании  Plantex (Италия) после ввода ее в эксплуатацию не обеспечила надлежащего качества продукции.

Невыполнение Plantex своих обязательств по монтажу линии послужило причиной конфликта между  Сургутским ГПЗ и компанией 2. Только в 2001 г. ООО  Сибур-Геотекстиль  удалось отладить имеющуюся технологическую линию и выпустить продукцию требуемого качества. В итоге фирма смогла достаточно успешно начать работу на рынке, так как была единственным производителем спанмелт-материалов в России -  альтернативой ее продукции были только импортные материалы.

Как уже упоминалось, качество продаваемых материалов у потребителя не вызывало особых нареканий, а производственные мощности в России не могли удовлетворить возрастающий спрос. Исходя из этого,  некоторые потенциальные производители посчитали, что изготовляемая на подобном закупаемом оборудовании продукция должна по определению быстро найти своего потребителя. Однако, несмотря на нетребовательность основной массы участников рынка к закупаемым материалам, не все новые производители смогли быстро предложить продукцию необходимого качества.

К примеру, ООО  Мануфактура нетканых материалов  (г. Екатеринбург), закупившее оборудование тайваньской машиностроительной группы  Kun Fong Maсhinery, с момента его запуска в ноябре 2005 г. в течение года не смогло довести качество выпускаемых материалов до требуемого уровня. Только примерно к середине 2006 г. спанмелт-материал марки  Спантекс  этой компании достиг необходимого для потребителей уровня показателей качества. Тем не менее,  в связи с уже упомянутыми технологическими особенностями процесса качество спантекса с поверхностной плотностью меньше 30 г/м2 подходит только для технического применения материала.

Кроме упомянутых выше российских компаний к производителям спанмелт-материалов первой волны можно отнести ООО  Альфа-Технология-Л и ООО  Котовский завод нетканых материалов.

Наиболее успешным проектом первого этапа можно считать ООО  Котовский завод нетканых материалов. Эта компания приобрела и установила китайское оборудование осенью 2006 г. Факт его установки и запуска тщательно скрывался, и только к началу 2007 г. было заявлено о начале продажи спанмелт-материалов. За 2007 г. компания полностью загрузила свои производственные мощности (примерно 3000 т/год). Ее успех на рынке нетканых материалов связан не столько с качеством производимых материалов, сколько с ее тесным сотрудничеством с фирмой ООО  Лента - одним из крупнейших продавцов нетканых материалов в России, имеющим широкую сеть представительств как в России, так и в странах СНГ.

Компания  Альфа-Технология-Л  пошла по пути закупки проверенного, бывшего в эксплуатации итальянского оборудования, которое позволяет производить многослойные материалы. В настоящее время она располагает двумя производственными линиями итальянского производства общей производственной мощностью - 7 тыс. т/год.

Основным требованием к спанмелт-материалам первой волны, использовавшимся в основном в качестве прокладочных и потому невидимых пользователю, была невысокая цена. Именно поэтому российский рынок захлестнул поток дешевых и низкокачественных материалов из Китая. Однако рынок не стоит на месте. С развитием таких областей потребления, как одноразовая медицинская одежда и санитарно-гигиенические изделия, к показателям качества и другим характеристикам потребляемых материалов стали предъявляться более высокие требования.

Однослойные материалы, производимые на упомянутом оборудовании, не могут отвечать критериям этих новых секторов рынка. Ведь для производителей средств гигиены нужны материалы с улучшенными гидрофильными характеристиками, для медицинской одежды необходимы материалы с высокими барьерными свойствами и т. д. Кроме того, постоянно растущие цены на сырье потребовали новых разработок, направленных на снижение поверхностной плотности при условии сохранения, а порой и повышения прочностных показателей нетканых материалов. Подобная тенденция наблюдается не только в России: новые мощности, вводимые за рубежом, преследуют именно эти цели.

По словам  Иана Дисли  (Ian Disley), директора компании   Saudi producer Advanced Fabrics  (SAAF),  рынок нетканых материалов движется в направлении снижения поверхностной плотности нетканых материалов. В связи с этим производители обязаны предлагать облегченные материалы высокого качества. У любого производителя, которыйне сможет обеспечить такое качество материалов при поверхностной плотности менее 15 г/м2, по мнению Иана Дисли, могут возникнуть проблемы 4.

Вторая волна

Отражением новых требований и тенденций стало появление в прессе информации о предстоящем вводе в эксплуатацию заводов по выпуску спанмелт-материалов таких компаний, как ЗАО Полиматиз, ООО   Авгол Рос, ЗАО Регент Нетканые Материалы. В 2008 г. все эти проекты должны быть запущены, и если это случится, то общий объем производства спанмелт-материалов в России превысит 65 тыс. т/год.

Для сравнения: в 2006 г., по оценкам экспертов, объем потребления спанмелт-материалов как импортного, так и отечественного производства не превысил 12 тыс. т (см. рисунок).

Применявшиеся на первом этапе технологии наподобие  Docan  уже не позволяют производить материалы, необходимые для новых секторов рынка, и на смену им приходят установки, в работе которых использованы различные варианты аэродинамического способа переплетения и вытягивания волокон, такие, как

Технологии  Reicofil  (ООО  Авгол Рос и ЗАО  Регент Нетканые Материалы),  SuperSpun  (ЗАО  Полиматиз) и  Ason (ООО Завод Эластик). В данных технологиях с помощью воздуха волокна не только вытягиваются и охлаждаются, но и раскладываются в холсте. Кроме того, потоки воздуха, осуществляющие вытягивание волокон, обладают более высокими скоростями, что позволяет обеспечить лучшую вытяжку волокон в момент их отверждения.

Основными преимуществами этих технологий являются:

  • равномерное распределение волокон в холсте, что дает хорошую укрывистость получаемых материалов;
  • хорошие прочностные характеристики получаемых материалов, а также их высокая изотропность по прочностным показателям;
  • возможность получения волокон с линейной плотностью меньше 0,18 текс, что позволяет улучшить органолептические свойства материалов;
  • высокая производительность оборудования.

Справедливости ради следует отметить и ряд негативных моментов:

  • удорожание оборудования;
  • более существенные затраты на электроэнергию;
  • высокие требования к исходному сырью.

Большинство запускаемых производств может изготовлять многослойные материалы с внутренним слоем из материала «мелтблаун». Благодаря этому слою материалы приобретают улучшенные барьерные характеристики, что необходимо для производства медицинской одежды и внешнего слоя в детских подгузниках.

Среди  компаний, использующих новые технологии,  следует  ЗАО Полиматиз и ООО Авгол Рос.

ЗАО  Полиматиз - компания, созданная в сентябре 2006 г. По состоянию на 2008 г. это один из крупнейших заявленных отечественных проектов в области производства нетканых материалов по фильерной и фильерно-раздувной технологиям. Общая проектная мощность производства рассчитана на 20 тыс. т нетканых материалов в год. К настоящему времени построен производственно-офисный комплекс на территории Особой экономической зоны «Алабуга», резидентом которой компания является с апреля 2007 г. Благодаря этому она получает дополнительные преимущества перед остальными игроками рынка - отсутствие импортных пошлин и НДС на ввозимое оборудование и сырье, а также ряд других налоговых льгот. В работе производственной линии, закупленной в начале 2007 г., используется технология SuperSpun европейской машиностроительной фирмы, которая позволит выпускать широкий спектр материалов для производства средств гигиены, одноразовой медицинской одежды, средств ухода за больными и др. с поверхностной плотностью 10 - 150 г/м2, как с гидрофильными, так и с гидрофобными свойствами. 

Еще одной отличительной особенностью данного проекта является то, что на этом оборудовании можно изготовлять четырехслойные материалы с двойным слоем фильерно-раздувного полотна (СММС = спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд). О возможности изготовления подобных изделий в России не заявлял еще ни один из будущих производителей нетканых материалов.  ЗАО Полиматиз пользуется всесторонней поддержкой руководства Особой экономической зоны «Алабуга». Это позволяет надеяться на то, что компания быстро встанет на ноги и будет надежным поставщиком спанмелт-материалов в России.

В июне 2006 г. о выходе на российский рынок нетканых материалов заявило ООО  Авгол Рос 3 - дочерняя компания израильской фирмы Avgol Industries - одного из крупнейших поставщиков фильерных и комбинированных нетканых материалов для производства санитарно-гигиенической продукции. Avgol Industries владеет производственными мощностями в Израиле, США и Китае. Основными потребителями продукции компании являются такие компании, как Procter & Gamble и Kimberly-Clark. Российское производство спанмелт-материалов размещено в г. Узловая (Тульская обл.), что неслучайно: недалеко расположен г. Новомосковск, где находится предприятие по выпуску детских подгузников фирмы Procter & Gamble, являющейся крупнейшим клиентом фирмы Avgol Industries по всему миру. По заявлениям представителей компании, 80 % производимых материалов будет поставляться на рынок санитарно-гигиенической продукции. Ассортимент продукции этой фирмы включает в себя все материалы (кроме пленок), используемые для изготовления покровных (верхних и внешних) слоев и антифекальных барьеров одноразовых подгузников и женских гигиенических прокладок.  В марте 2008 г. компания начала производство нетканых материалов. Следует подчеркнуть, что Avgol Industries, обладающая огромным опытом производства спанмелт-материалов, без сомнения, станет одним из сильнейших игроков этого сектора рынка.

17 июля 2008 г. компания Регент Нетканые Материалы запустила завод по производству нетканых материалов в Подольском районе Московской области. Для нового завода закуплено оборудование немецкой компании  Reifenhaeuser  GmbH, работающей на рынке не один десяток лет. Объем инвестиций в производство составил около 30 млн евро.  Холдинг  Регент, основной учредитель ЗАО Регент Нетканые Материалы, является одним из ведущих российских дистрибуторов бумаги для полиграфии и товаров для офиса. В 2000 г., открыв собственное производство полиэтиленовой пленки типа  Регент-стретч, он успешно вышел на рынок упаковки. О начале проекта по производству нетканых материалов холдинговая компания  заявила еще в 2004 г., однако по ряду причин сроки реализации проекта были отодвинуты, и первые земляные работы начались только в июне 2006 г.  

Стоит отметить, что для 2004 г. этот проект был самым перспективным на рынке нетканых материалов, но постоянные задержки с его реализацией вряд ли позволят компании занять в настоящее время то лидирующее положение, на которое она рассчитывала, так как за это время появились новые производства и новые проекты.  Из интервью  Анастасии Высоткиной,  генерального директора холдинга  Регент, можно понять причины столь значительных задержек:

- К сожалению, барьеров очень много. Нам пришлось строить производство с нуля. Мало кто в России обладает таким опытом, многие, даже крупные компании приходили уже на готовые предприятия. А мы только разрешительную документацию оформляли более чем в 40 различных инстанциях, и в каждой инстанции стараются что-то предписать, что-то дополнительно внести в проект, затем еще «довнести». Кроме того, поначалу районная администрация обещала нам поставку энергии по местным энергосетям. Но после того как в 2005 г. в Москве случилась авария - помните, тогда полгорода оказалось без электричества? - местные власти резко поменяли подход к развитию энергосистем. Почему-то инвестиции в подстанцию, которую должны были запустить в 2006 г., были прекращены. Нам было предложено инвестировать в ее строительство самостоятельно 4.

В 2006 г. ООО  Завод Эластик  также объявило о запуске проекта по изготовлению спанмелт-материалов. Компания заключила контракт на поставку технологической линии для производства нетканого материала спанбонд с компанией  Neumag/Saurer (Германия). Мощность закупаемого оборудования составляет 11 тыс. т спанмелт-материалов в год. Работа оборудования фирмы Neumag/Saurer построена на основе новой технологии Ason, которая позволяет получать сверхтонкие волокна при самой высокой производительности на балку. Пуск производства планируется в конце 2008 г., конкретные сроки уточняются.

В 2007 г. на промышленной площадке Щекинское ОАО Химволокно специалисты компании приступили к реализации проекта организации производства нетканого материала типа спанбонд. Заключен контракт с итальянской компанией Sicplant International S.r.l. на поставку современной комплектной линии по производству спанмелт-материалов из полипропилена. Пуск производства также намечен на конец 2008 г. Планируемый объем производства составляет 3 тыс. т спанмелт-материалов в год.

В марте 2008 г. ООО  Гекса - Нетканые Материалы также объявило о начале выпуска полипропиленовых спанмелт-материалов на производственной площадке в г. Торопце. Объем производства должен достигнуть 3 тыс. т в год. Производство компании ориентировано на полимерные материалы для общестроительных и дорожных работ.

В заключение можно предположить, что в 2008-2009 гг. российский рынок спанмелт-материалов из полипропилена претерпит кардинальные изменения. Основанием для такого предположения служит ожидаемая диспропорция между прогнозируемой к 2009 г. суммарной мощностью всех производств - около 65 тыс. т (см. рисунок) - и потреблением полипропиленовых спанмелт-материалов, которое, даже по самым смелым расчетам, до 2010 г. не превысит 30-35 тыс т.

С одной стороны, избыток производственных мощностей приведет к значительному усилению конкуренции на рынке, а следовательно, к снижению цен на продукцию, что может благоприятно сказаться на объемах потребления. С другой стороны, падение цен на продукцию может катастрофически сказаться на многих проектах, так как большинство из них запускаются на заемные средства. В любом случае делать какие-либо окончательные выводы еще рано. Только после запуска всех проектов и появления их продукции на рынке можно будет с большей точностью прогнозировать рыночную ситуацию.

ПРИМЕЧАНИЯ

Литература

1. Albrecht W., Fuchs H., Kittelmann W. Nonwoven Fabrics: Raw Materials, Manufacture, Applications, Characteristics, Testing Process. Wiley-Vch.  - 2003. 748 с.

2.Новолодская С. А. Упреждающее банкротство // Газета «Ведомости». 2001. 28 апр. - С. 4.

3. Резюме проекта ООО «Авгол Рос», опубликованное на интернет-сайте Европейского банка реконструкции и развития. - http://www.ebrd.uz..

4. Интервью А. А. Высоткиной // Эксперт. 2008, № 4. - С. 26 - 30.

СПРАВКА

Впервые оубликовано в журнале "Нетканые материалы: продукция, оборудование, технологии", сентябрь 2008.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ