Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/Мировой рынок полиэфирных продуктов: тенденции и прогнозы

Мировой рынок полиэфирных продуктов: тенденции и прогнозы

24 августа 2006
Технический текстиль №13, 2006

Айзенштейн Эмиль Михайлович


Широкой и авторитетной аудитории, собравшейся на очередной семинар по полиэфирам, было предложено девять докладов, прочитанных сотрудниками консалтинговой группы PCI.1

Коснемся кратко каждого из них, сохранив порядок изложения, предложенный организаторами.

В своем докладе «Ключе­вые моменты, оказывающие серьезное влияние на ситуацию с полиэфирами и их сырьевыми источниками» П. Гиббс обратил внимание на следующие тенденции: рост цен на нефть u сокращение числа малопроизводительных установок получения полиэтилентерефталата (ПЭТ) и продуктов его переработки (в том числе волокон, нитей и пленок) • сложившиеся в настоящее время кратковременный дефицит и рост цен на сырье - терефталевую кислоту (ТФК) и моноэтиленгликоль  (МЭГ); нестабильность производства и поставок параксилола (ПК) • «чрезмерное» строительство установок ТФК, особенно в Китае • рост производства окиси этилена (ОЭ) на Ближнем Востоке • продолжающуюся рационализацию и реструктуризацию в секторе полиэфирных (ПЭФ) волокон и нитей в европейском регионе • пуск новых производств в Восточной Европе (Польше, Литве, и России - в Солнечногорске и Благовещенске) • проблемы, которые могут возникнуть с обеспечением ТФК еворопейских производителей в 2006-2008 гг. • продолжающийся рост производства всех видов ПЭФ в Китае • растущий нефтехимический потенциал Индии • попытку Кореи и Тайваня удержать свои позиции на рынке полиэфиров • разделение рынка по видам продукции • исчезновение старых и появление новых фирм - производителей; образование союза потребителей полупродуктов для производства ПЭФ.

Мировое производство полиэфирных продуктов к 2008 г. по сравнению с 2004 г. должно, по прогнозу, увеличиться примерно на 32% (диаграмма 1), при этом доля ПЭТ (преимущественно для бутылок), штапельного волокна и пленок изменится мало или  практически не изменится, а доля комплексных нитей возрастет на 2%.

В то же время вклад Китая в мировое производство ПЭФ за этот период увеличится на 9%. Таким образом, если в 2004 г. его доля превышала соответствующий показатель  всей европейской части в 3 раза, то в 2008 г. она превысит его  уже в 4 раза.

Производство ПЭФ волокон в период 2004...2008 г.г. в Азии вырастет примерно  на 40%, тогда как рост производства ПЭТ для бутылок всего на 12,8%. На эту тенденцию мы уже не раз обращали внимание российских предпринимателей и инвесторов, бездумно строящих мощности по ПЭТ для бутылок.

Преобладающая роль в создании такой динамики в Азии принадлежит Китаю, где в 2004...2008 гг. выпуск ПЭФ волокон и нитей увеличится с 11,5 до 18,5 млн.т,   значительно скромнее в Индии - с 2 до 3 млн.т, практически на одном уровне сохранится  производство этой продукции в Юго-Восточной Азии, Тайване, несколько упадет в Корее.     

Рост мощностей в Китае будет не столь стремительным как производства, а расширение последнего будет  обусловлено, прежде всего, увеличением коэффициента загрузки мощностей (график 1) - от 65% (2005 г.) до 75% (2008 г.).

В европейском регионе выпуск всех видов продукции на основе ПЭФ с 2004 по 2008 г.г. возрастет с 3,9 млн. до 5,2 млн.т. При этом незначительно увеличится производство в Германии и Испании; сократится в Великобритании, Нидерландах и Италии. Основной прирост произойдет благодаря развитию производства в странах Восточной Европы, в том числе в странах Балтии  (439 тыс.т), России, Белоруссии и Украине (596 тыс.т). К сожалению, практически весь этот прирост в 2008 г. составит ПЭТ для бутылок (с 2,3 до 3,7 млн.т, т.е. на 60%!).

Много внимания докладчик уделил последствиям урагана «Катрин», в США, которые оцениваются потерей 12% объемов нефтеперерабатывающей индустрии в стране.

Ближе к нашей тематике заметим, что только в IV кв. 2005 г. потери составили: ТФК - 170...190 тыс. т, ПЭФ волокон - 140 тыс. т, потребляемой ТФК - 270 тыс. т, производимого ПК - 180 тыс. т, потребляемого МЭГ - 110 тыс. т.

Чтобы компенсировать эти потери планируется  увеличить мощности, в других регионах, например, по ТФК: в Европе - более чем на 45 тыс. т, в Азии - более чем на 100 тыс. т, в Мексике - более чем на  30 тыс.т. В сфере ПЭФ волокон у Китая, Кореи и Тайваня планы намного скромнее. Важно также, насколько смогут американские компании, работающие в сфере волокна, перенести резкое повышение цен на сырье и насколько продолжительным окажется влияние урагана на структурную ситуацию в текстильной промышленности.

Доклад А. Хубкина «Изме­нения на восточноевропейском рынке ПЭТ» содержал информацию, правда, не совсем достоверную, о производственных мощностях ПЭТ в Восточной Европе, которые в настоящее время составляют 640 тыс.т/год, в том числе 52 тыс.т/год в России и 40 тыс.т/год (на самом деле 80 тыс.т/год) в Белоруссии.

В частности, дополнительные объемы производимого пищевого ПЭТ в Литве (308 тыс.т/год Neo Grupp, 150 тыс.т/год Indo Rama) и в России (90 тыс.т/год ОАО Сенеж) солидно пополнят европейский баланс спроса и предложения в 2006 г.

В докладе Д. Бойча «Обзор энергетических ресурсов» рассмотрены нынешние проблемы в нефтяной и нефтехимической отраслях: нефть и экономика  - прогнозы повышения цен • вопросы развития, спроса и прибыли • ситуация с потреблением и поставками при наличии высоких цен на нефть • открытие новых месторождений • трудности с их инвестированием, в частности со стороны ОПЕК • влияние стоимости нефти на динамику развития нефтехимической промышленности • способность производителей вне ОПЕК поддерживать рост выпуска продукции во время спада существующих производственных мощностей и ограниченных дорогостоящих запасов.

Влияние конъюнктуры рынка нефти. Тенденция высоких мировых цен на нефть, по прогнозам аналитиков,  в предстоящие 10 лет сохранится в среднем на уровне не менее 50 USD за баррель. С 2003 г. цена на нефть в США и Великобритании выросла на 66%, а продукты ее переработки на заправках в тех же странах - менее чем на 40 и 6% соответственно.

Естественно, основная часть новых поставок нефти будет осуществляться из более дорогих источников, например, маленьких и отдаленных областей, глубоководных залежей и др. Поэтому в ближайшем будущем ожидается сравнительно небольшое количество производств на основе этих источников добычи нефти.

Нефтехимическая отрасль переживает резкий спад с 2004 г., что отражается в уменьшении прибыли в течение шести месяцев подряд в 2005 г. и замедлении роста спроса.

Разумеется, его причина - в цене на сырую нефть: прибыль на растущем рынке нефтехимии становится меньше, значительная выгода сохраняется лишь за предприятиями с изначально зафиксированными ценами на нефть. Слишком высокие цены могут повлечь за собой спад в уверенности потребителя нефти и бизнесе в целом.  Компании-импортеры нефти наиболее уязвимы к сбоям в ее снабжении. Эксперты прогнозируют 0,7...0,8%-ный спад в мировом потреблении нефти в 2005-2006 гг. по сравнению с 2004 г.

В то же время страны-экспортеры, в частности на Ближнем Востоке, неплохо на этом наживаются и разумно расходуют баснословные прибыли, инвестируя развитие нефтехимического комплекса.

Так, в указанном, регионе к 2010 г. будут построены дополнительно производства этилена (14,7 млн.т), полиэтилена (11,9 млн.т), окиси этилена (4,8 млн.т) и др.

Вплоть до 2010 г. ограниченная добыча нефти будет способствовать уязвимости рынка в части перебоев с поставками и неустойчивыми ценами. В будущем последние могут стабилизироваться, но все равно останутся на уровне, превышающем цены 1990-х годов, хотя, оптимизма ради, заметим, что масштабные программы строительства на Ближнем Востоке внесут свою лепту в серьезный перевес мощностей на многих рынках к концу текущего десятилетия.

Рынок параксилола. В своем докладе по этой проблеме С. Дженкис  показал, что индустрия ПЭФ в лице своего главного сырьевого компонента - ПК - имеет прочный фундамент. Альтернативы полиэфирным продуктам, в частности, волокнам, нет.

Напомним, что к 2010 г. объем мирового рынка полиэфирных волокон  прогнозируется  в 33,5 млн. т (против 19 млн.т в 2000 г.), тогда как объем мирового рынка хлопковолокна к 2010 г. не должен превысить 24 млн. т, а объемы рынков ПАН, ПА, ПП, целлюлозных и шерстяных волокон не превысят отметки в 5 млн. т.

Мировое потребление ПК - основного с сырья для ПЭФ - сродни этой тенденции: среднегодовое потребление ПК до 2009 г., как предполагается,  будет расти в мире  на 7,1%. Это не только гарантирует соответствующий рост продукции, но и обеспечивает солидную прибыль. Причем  рост спроса будет сконцентрирован в азиатском регионе, преимущественно в Китае. Прибыль от производства ПК должна достичь пика в 2011...2012 гг. Судя по сегодняшним прогнозам, ПК остается солидной, обещающей быть выгодной на долгосрочный период индустрией для нефтепереработчиков (график 2).

Рынок терефталевой кислоты. Название доклада Д. Хевита «ТФК: Проморгали ли мы пик?» обязано пику в скачке производства ТФК, достигнутому в IV квартале 2004 г.  По оценке автора, он был высшей отметкой на ближайшие 9...12 месяцев: перспективы торговли ТФК далеки от радужных, особенно для Европы и США. Другое дело Китай. Производители сырья постоянно недооценивают крупные мощности Китая по ПЭФ, способные повлиять на понижение прибыли посредством манипуляции или непредсказуемостью закупочных схем.

Ситуация со спросом и снабжением ТФК и диметилтерефталата (ДМТ) в период 2004-2008/2009 г.г. во многом предопределена развитием мировой ПЭФ продукции в эти же годы (см. диаграмму 2).

Наиболее значительный рост произойдет, естественно, в Китае (60% мирового прироста), затем в Индии и Пакистане (вместе 17%). Корейский и тайваньские рынки будут слабеть и дальше, вынуждая производителей ТФК этих стран пытаться расширить свой экспорт (как это делает сегодня  корейская компания FK Global), что негативно сказывается на прибыли от ТФК.

После сравнительно медленного повышения спроса на ТФК в странах Азии и Дальнего Востока в 2005 г., резкий скачок ожидается в 2006 г. под воздействием Китая и Индии. К 2008 г. потребление ТФК в Китае возрастет до 16,9 млн.т (42% мирового спроса), в Индии - до 3,4 млн.т (8%).

В 2006-2008 г.г. ввод новых мощностей в мире будет значительно опережать спрос на ТФК, обусловливая спад производственной загрузки от высочайшей отметки в 93% в IV квартале 2005 г. до 89% в 2008 г.

С учетом вновь создаваемых мощностей и увеличения производительности мощностей, действующих в 2006...2008 гг., мировое потребление ТФК будет отставать от роста ее производства на 0,8 млн. т. При этом ситуация в Азии окажется еще более сложной: здесь рост спроса в 2005-2008 гг. будет отставать от объемов производства на 3 млн.т.

Несмотря на это, импорт ТФК, например, Китаем в 2009 г., хотя и сократится на 1,6 млн.т по сравнению с 2006 г., все еще останется высоким - 5,14 млн.т. В 2004 г. Китай импортировал 56% используемой ТФК. К 2009 г. эта цифра снизится до 28%.

За этот же промежуток времени китайское производство ТФК вырастет от 4,8 до 14,4 млн.т. Последствием растущего самообеспечения Китая станет тот факт, что к концу 2006 г. Азия превратится в чисто экспортирующий регион, а традиционным поставщикам ТФК в Китай придется искать новые рынки, в первую очередь в Европе, включая Турцию. В этой связи Тайвань, Корея, Япония и Индонезия выглядят особо уязвимыми, потому что придется сократить свое производство, так как им трудно соперничать с гигантами - Китаем и Индией - на рынке сбыта продукции.

Кратко о положении с ДМТ. В течение 2005 г. месяцев закрылись 2 завода по производству ДМТ: один в США и один в Европе. Мировые мощности (4,5 млн. т) и уровень потребления (3,5 млн. т) в 2004...2008 гг. практически останутся на одном уровне, коэффициент загрузки мощностей  будет колебаться в пределах 79...81%. Для новых полиэфиров типа политриметилентерефталата (ПТТ) или полибутилентерефталата (ПБТ) предпочтение отдано ТФК, поэтому никакого оптимизма развитие ДМТ в будущем не внушает.

Рост рынка ПЭФ и спроса на ТФК в Европе стал предметом доклада Ф. Маршалла «ТФК в Европе: кто выиграет восточноевропейское соревнование?». Реальный спрос на ТФК в Европе при запланированной производственной лрограмме составляет 1,135 млн. т, открывая тем самым потенциальную возможность пуска второго завода в этом регионе, в частности компанией BP в г. Гель (Бельгия).

Возможно Ю. Корея и Тайвань свой избыток ТФК в 2006...2008 гг. попытаются пристроить на восточноевропейском рынке, где безудержно расширяются мощности по ПЭТ бутылкам. Азия становится чисто экспортным регионом при относительно низкой загрузке собственных мощностей. Здесь, правда, серьезным препятствием станет логистика, ибо затраты на транспортную составляющую постепенно увеличивается.

На баланс ТФК в Восточной Европе окажет влияние пуск производства  ОАО Полиэф в Благовещенске (Башкирия), хотя докладчик высказал сомнение, окажется ли оно «долгожителем». Будем надеяться на лучшее.

Просматривается другой вариант пополнения дефицита ТФК в Восточной Европе - вывоз ее BP из США. Упомянутый выше дефицит может также исчезнуть, если   европейский рынок, не выдержав давления азиатских конкурентов, начнет сворачивать свою торговлю и перестанет интересоваться импортом ТФК.

Однако, планируемое расширение производства ПЭТ в Восточной Европе, в частности в России, Литве, Польше, сохраняют надежды поставщиков ТФК на этот рынок как потенциальную возможность обеспечить продвижение бизнеса. Логистика становится все более важным аспектом в решении проблем с ТФК, особенно при проектировании крупных предприятий. Стоимости перевозки железнодорожным и водным транспортом в некоторых случаях различаются мало. Например, в северо-восточную Европу из Ближнего Востока - 117 USD/т, а из центральной Германии - 88 USD/т. Поэтому появление новых заводов ТФК на Ближнем Востоке из-за стоимости фрахта не окажут сильного влияния на Европу.

Рынок моноэтиленгликоля. Ответ на вопрос, поставленный в своем докладе «МЭГ: насколько далека ситуация от кризиса?»,  П. Кларк связал с выявленным им циклическим характером мирового рынка этого продукта: 5...7 лет спада - 2...3 года подъема.

Повышение цен на нефть сильно подорвало рынок МЭГ. Ценовая и коммерческая ситуация на нем во многом привязана к рынку ПЭФ волокон и нитей, в частности, изменению его структуры. Например, текстильный сектор Китая демонстрирует активный рост, но структура заметно изменилась: спрос снизился на 5% по сравнению с максимальным уровнем в 2003 г., а экспорт, наоборот, увеличился, т.е. рост зависит от заявок на экспорт. Другим сдерживающим фактором для ПЭФ (о чем мы неоднократно писали) является расширение активов на рынке хлопка.

В промышленности МЭГ было несколько благополучных лет: большие капиталовложения на Ближнем Востоке и  в Азии, где в первую очередь фигурируют Саудовская Аравия (фирма Sabic) и Китай (BASF, Shell и др.). И не только в этих странах. В результате наплыв капиталовложений привел к переизбытку МЭГ.

В течение 2006 г. дополнительно будет произведено в мире 1,5...1,9 млн. т МЭГ  (график 3). В этом же году потребление МЭГ ожидается около 17 млн.т, поднимая спрос на 1,09 млн.т, в том числе для обеспечения производства 0,29 млн. т ПЭТ и 0,635 млн.т  волокна. В 2006 г. избыток МЭГ прогнозируется более 0,6 млн. т при среднемировом уровне загрузки мощностей для ОЭ - 92,5%.

Если не будут предприняты попытки увеличить потребление МЭГ, его запасы начнут постоянно расти со второй половины 2006 г. Производственные мощности возрастут в 2007 г. на 1,1...1,5 млн. т и в 2008 г. на 2,0...2,2 млн. т. Чтобы исключить огромные накопления запасов и сохранить контроль рынка, использование производственных мощностей МЭГ должно быть сокращено до момента спада прибыли.

Расширение китайского рынка МЭГ сделало эту страну эпицентром торговли. Масштабы этого рынка приближают его к критической черте, ибо ожидаемое соревнование в поставках МЭГ Китаю станет очень напряженным, загрузки мощностей резко возрастут, стабильность мировых цен при этом нарушится. Несмотря на высокое потребление в 2006 г., прибыль окажется ниже или негативной для дорогостоящих производств, а при вновь введенных мощностях в 2007 и 2008 гг. она снизится, дождавшись следующего уровня цен на МЭГ. На более продолжительный срок ситуация с МЭГ непредсказуема.

Переизбыток в поставках МЭГ из стран Ближнего Востока и Азии вытолкнет остальных производителей этого продукта с мирового рынка. Североамериканский экспорт снизится. Американ­ские производители МЭГ после урагана «Катрин» теряют около 60...80 тыс.т. Там намечено сокращение экспорта из остатков бывшего баланса 2005 г. Средние цены на МЭГ в США станут выше, чем прежде, поддерживая местное производство и оказывая давление на импорт в Китае, Корее, Тайване, Индонезии и Японии. Дорогостоящие производства будут остановлены временно или постоянно. Прибыль в азиатском регионе будет невелика из-за ближневосточного импорта. В центре внимания будет конкурентная борьба ближневосточной тактики маркетинга против азиатской тактики закупок. Итогом ее может быть наступающий цикл спада для МЭГ.

Мировой баланс химических и натуральных волокон. В докладе Б. Анжела «Вопросы торговли, цены на хлопок. Китай в центре внимания» были освещены нынешнее положение рынка текстильного сырья в Китае, баланс спроса-предложения на хлопок, конкуренция и взаимозаменяемость между отдельными видами волокон и вопросы международной торговли.

В области производства и потребления натуральных и химических волокон Китай значительно опережает страны и регионы остального мира. Из общего объема потребления всех видов текстильного сырья, составляющего в 2005 г. 63,2 млн. т, на его долю приходится 16,5 млн.т или 26,1% (для сравнения Африка и Ближний Восток - 3,7 млн.т или 5,9%; Турция - 1,0 млн.т или 1,6% и др.).

По химическим волокнам и нитям цифры более впечатляющие: от мирового потребления (39,9 млн.т) доля Китая составляет 12,7 млн.т или 31,8% (Африка и Ближний Восток 2,3 млн.т или 5,8%, Турция - 0,5 млн.т или 1,3% и т.д.). К 2020 г. фабричное потребление всех волокон в этой стране планируется довести до уровня 50 млн.т при внутреннем спросе около 30 млн.т. При этом, несмотря на громадную численность населения, потребление химических волокон на душу населения с 2005 г. по 2020 г. возрастет почти в 2 раза - с 9 до 17 кг/чел, аналогичный показатель по хлопку за этот же период практически останется неизменным - около 4,5 кг/чел. Конкуренция между потреблением химических и натуральных волокон (в данном случае хлопком) в Китае выглядит как взаимоисключающая (график 4).

Положение с хлопком на мировом рынке не отличается стабильностью, пожалуй, кроме Китая. На американском континенте Бразилия бросила вызов США, освободив последних от непосильных обязательств по экспорту хлопка-сырца. Прекращение субсидий, выделяемых на выращивание хлопка, может сократить готовую продукцию Евросоюза на 90% и в США на 30%. Индия постепенно сокращает производство хлопка, пытаясь сохранить сравнительно небольшие предприятия для обеспечения внутренних нужд и регионального экспорта.

В докладе А. Нине «Пережить шторм; европейский ПЭТ на спаде» наряду с данными о снижении темпов роста потребления бутылочного ПЭТ в Европе, приведена информация по мировому рынку ПЭТ.

Согласно подтвержденно­му прогнозу, с 2005 по 2007 гг. мощности по производству ПЭТ всех типов должны быть увеличены на 4,4 млн.т, из которых на азиатский регион придется 41%, Северную Америку - 19%, Западную Европу - 16%, Южную Америку - 10% и Восточную Европу - 7%. Европейский прирост ПЭТ в последние годы уступает среднемировому, не говоря об азиатском или американском континентах. Выводы напрашиваются сами.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ