Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Швейное производство и изделия


Тенденции/Швейное производство и изделия/Синтетические утеплители. Кризисный обзор

Синтетические утеплители. Кризисный обзор

02 февраля 2009
Рынок легкой промышленности №61, 2009

Глинский Андрей Андреевич
Лагутин Илья Андреевич

 

Кризис зиме не помеха,  и людям по-прежнему нужно что-то носить. Причем носить действительно теплые вещи. То, насколько человеку будет тепло в одежде, определяется утеплителем,  который производитель «засунул» в изделие (куртку, пальто и т.п.). Вот тут-то компании, производящие одежду и сталкиваются с проблемой: как выбрать утеплитель, чтобы цена не кусалась, а вещи выдерживали низкие температуры.

В связи с кризисом в довольно сложное положение попали, прежде всего, компании, которые пользовались импортными утеплителями, такими, как, например  Thinsulate (CША-Германия-Китай-Тайвань), Valterm  (Италия),  Isosoft  (Бельгия) и др. С января 2009 года большинство дистрибуторов «синтетического импорта» привязали цену на продукт к долларам и евро, что существенно повысило расходную часть российского производителя. Вот каковы сейчас цены на метр различных плотностей, к примеру, утеплителя  Thinsulate (табл. 1).

Как можно увидеть, при нынешних темпах роста доллара, погонный метр тинсулейта плотностью 230 г/м2  дорожает  в зависимости от валютных торгов почти до 6,5 рублей в сутки! То есть, если летом можно было купить его  145 рублей,  то в январе в лучшем случае за 215 рублей. 

А при текущих прогнозах на стоимость доллара под 37 рублей (напомню, что даже  Минэкономики РФ   предполагает, что нефть в 2009 году в среднем будет стоить 41 доллар за баррель, а доллар - 35,10 руб. к началу марта), можно сделать вывод, что за метр утеплителя плотностью 150  придется выложить до 160 рублей.

Важно учитывать, что для пошива, например,  спецодежды для использования при температурах  -20...-30оС требуется не один слой такого утеплителя.

Напомним еще   и  о прогнозируемом укреплении азиатских рынков. Часть продукции, производимой  в Юго-Восточной Азии по лицензии компании  3 М , также вряд ли подешевеет. Да что там - скорее наоборот! То есть и за «брендированную китайщину» также придется выкладывать «по полной программе»...     

Не лучше дело обстоит с итальянским  Valtherm - еще одним популярным  утеплителем. Наибольшую ликвидность он приобрел в Северо-Западном регионе, преимущественно благодаря активности менеджеров по продажам. Один нюанс - ценой Valterm также привязан к евро. И здесь прогнозируемая картина роста стоимости еще менее утешительная (табл. 2).

Даже наиболее дешевые из зарубежных утеплителей  - Isosoft 34 и 103 -  стоят под 50 рублей за метр, но без сомнения эта цифра тоже скоро поползет вверх. Бельгия так же как и Германия, и Италия находится в еврозоне. А бивалютная разница играет сейчас явно не в пользу отечественного швейника, покупающего такой импорт.

В любом случае, привязка цены к иностранным валютам, связанная с падением курса рубля,  приведет к существенному удорожанию импортных материалов. При этом курс доллара по ЦБ РФ вырос с 23,12 в середине июля 2008 года, до 32,57 в середине января 2009 года (диаграмма).

Фактически  эта кривая отражает рост затратной части российского производителя утепленной одежды, использующего любой из представленных синтетических утеплителей.

Помимо этого, важно понимать, что любой импортный товар проходит длинную цепочку к потребителю. Они производятся на фабриках, расположенных не в РФ, а в США, Германии, Китае, Тайване, Италии, Германии, Бельгии и др. Поэтому в его цену заложены гигантские транспортные расходы, таможенные сборы и другие специфические выплаты: «поборы, взятки и откаты», неоднократно описанные в прессе.

Часто возникает ситуация, когда импортер перепродает материал крупной оптовой компании, та в свою очередь, перепродает материал другой оптовой компании и только потом он доходит до потребителя. В этом процессе многоступенчатой спекуляции учитываются коммерческие интересы каждого продавца. В условиях кризиса стоит задуматься над тем, стоит ли  оплачивать участников этого коммерческого конвейера из своего кармана.

Полагаем, что стоимость такой маркетинговой цепочки может быть равна стоимости бизнеса... Давайте посчитаем вместе: даже при разовом изготовлении 10 000 единиц одежды с импортным утеплителем российский производитель может «переплатить» за содержание продавцов-перепродавцов-спекулянтов до  1,5...3 млн. рублей!!! И  это только один заказ!

На секундочку - представьте картину на уровне отельного крупного швейного цеха в год... группы компаний... отрасли... Россия несет колоссальные издержки на такого рода «утеплителях», на которых «нагревается» армия торговцев. Расход также бременем ложится на конечного покупателя: мы с вами, отправляясь за одеждой безальтернативно выложим из своего кармана «гигантские чаевые» за такой вот посреднический бизнес.  В принципе, мы очень часто сталкивались с такими «продажами», особенно в 1990-х, когда вместо реального продукта, вместо его свойств и качеств, вместо материального содержания - нам «впаривался» маркетинг.       

За что платим? Метод mystery shopping

Под видом клиентов мы в декабре 2008 - январе 2009 гг. связывались с десятками менеджеров по продажам утеплителей различных импортных  марок и задавали им вопрос:  чем же вызвана такая высокая цена?  Все они, как один, отвечали, что их «материал - утеплитель премиум класса, хорошо известный как в России, так и в Европе и в США. Цена на него всегда была и будет высокой...» Как вам такой аргумент? Упор, как мы видим, делается на известность, а не на качество. Парадокс: утеплитель вообще-то берут, исходя из качеств, свойств, гарантированных эксплуатационных характеристик. Разве греет декларируемая «известность»? Впрочем, известность... А что  значит эта известность?

В интернет-рассылке проекта 10iQ, выполняемой компанией Newtown Fashion Services  (NFS), которую некоторые серверы классифицируют как спам, сообщается: «В 2006 году в США по заказу компании  3 М  было проведено исследование среди потребителей о знании различных торговых марок утеплителей в одежде. Это исследование выполнила компания  Gallup. Полученные в результате этого исследования данные свидетельствуют о том, что утеплитель  Тинсулейт® в 16 раз опережает ближайшего конкурента по знанию торговой марки».

Не претендуя на роль  Gallup,  мы элементарно, находясь в Москве, а не в США, начали набирать в  Яндексе  названия «этих самых популярных» импортных утеплителей. 

Давайте проанализируем популярность в российском интернете ведущих импортных брендов (данные статистики запросов  Яндекс) и сравним с одним из самых популярных российских брендов -  Холлофайбер (табл. 3).

Надо заметить, что в целом это крайне низкие показатели по запросам. Узнаваемость зарубежных утеплителей в целом по социологическим опросам равна примерно 3%! Что такое 3% в социологическом опросе вам скажет даже студент - это показатель методической погрешности.   Например, «спецодежду» в Яндексе запрашивают 50 083 раз! И при этом ни кому не приходит на ум трубить, что это очень популярно.

Пытаемся восстановить истинную картину по синтетическим утеплителям. Собственно, так и ищем: «синтетические утеплители». Самым популярным из зарубежных  оказывается премиальный американский  Primaloft (кстати, именно он был выбран в качестве стратегического для американской армии), из отечественных   (тоже, к слову, «армейский») -  Холлофайбер (или холофайбер, или халофайбер). Кстати, в целом по запросам аудитории можно признать абсолютным лидером - свыше 7000 на более чем 100 тыс. страницах!, и мы видим, что эта цифра перекрывает все суммарные запросы по всем зарубежным брендам). Ни одного из указанных выше утеплителей мы не увидели. Так где же эта хваленая «известность», которую продают по такой цене?..   

Продавцы импортных брендов вообще любят громкие заявления. Так,  Андрей Усанков, представитель компании 3 M Россия, выступая на пресс-конференции в декабре 2008 г., заявил что «Тинсулейт® ... в полтора раза теплее пуха и в два раза теплее всех известных синтетических утеплителей» .

В два раза, понимаете? Однако на ресурсе, посвященном утеплителю  Primaloft, получаем совершенно иную информацию. Открытые для доступа сопоставительные исследования производителей из Белоруссии - вообще «спускают» зарубежный бренд  с облаков на землю, отмечая, что это едва ли не рядовой утеплитель, ничем существенно не отличающийся от обилия синтетических и гораздо более интересных в коммерческом отношении утеплителей.

Мы обратились к российских производителям одежды и попросили прокомментировать ценовую ситуацию на рынке утеплителей. Абсолютно все наши собеседники отмечали, что на рынке РФ сегодня можно найти  отечественные утеплители, стоящие в разы дешевле и при этом обладающие сопоставимыми или даже лучшими (!) свойствам. Использование их позволяет значительно экономить, и нам показали - как буквально «на пальцах».

  1. Мы видели, что стоимость импортного утеплителя - пока в диапазоне 100...150 рублей за метр (и прогнозируется повышение).
  2. Стоимость отечественного утеплителя аналогичной плотности - примерно 25...40 рублей за метр.
  3. Расход утеплителя на одну куртку в один слой- около 2 метров.
  4. Таким образом, к примеру, на куртку с импортным утеплителем в один слой производитель затрачивает - от 200 рублей, на куртку с отечественным - от 50 рублей. За куртку в два слоя импортного утеплителя - от 400, отечественного - от 100 рублей. Огромная часть изделий для зимних коллекций отшивается даже в три слоя!
  5. В результате куртка с отечественным утеплителем будет стоить значительно дешевле при том же, а порой и лучшем качестве, что доказано многочисленными испытаниями.
  6. А производитель при тех же затратах на материал может изготовить в два-четыре раза больше курток!
  7. На 100 курток потребуется только на импортный утеплитель минимум 20 000 рублей, с отечественным - 5 000 рублей. На 1000, соответственно - 200 000 и 50 000, на 10 000 курток - 2 000 000  и 500 000 рублей. Вот такая арифметика! Спасибо кризису, что он заставил российские компании задуматься над этим...

Вывод. В текущих условиях выбор более дешевых отечественных материалов, обладающих тем же качеством, значительно повышает конкурентоспособность предприятия, позволяя предложить клиентам более выгодные ценовые условия, чем конкуренты, использующие импортные материалы.  Пришло время экономить, а в таких условиях никто не захочет переплачивать за «известность» и «многолетнюю историю» бренда.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ