Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Промышленная политика, модернизация


Интересы/Промышленная политика, модернизация/Как повысить конкурентоспособность российских товаров. На примере продукции домашнего текстиля

Как повысить конкурентоспособность российских товаров. На примере продукции домашнего текстиля

22 октября 2009
Рынок легкой промышленности №68, 2009

Лукьянов Сергей Николаевич

Достигнув экономического дна в период спада, и без того слабая российская легкая промышленность снизила объемы производства в целом по стране до 30%, в Московской области - до 37%, а в Ивановской области, по опросам производителей текстиля, - до 45%. Резко упал сбыт продукции текстильной и легкой промышленности, при этом производственные мощности  сохранены. В этих условиях проблемы взаимодействия производственных предприятий с торговыми организациями весьма актуальны.

Способствует ли российская торговля подъему производства в легкой промышленности или принципы взаимодействия производственных и торговых организаций требуют пересмотра?

Для понимания механизма взаимодействия между товаропроизводителем и торговой организацией необходим анализ следующих пяти ключевых аспектов: 1) структуры розничной торговли; 2) положительных сторон и недостатков различных торговых форматов; 3) доли различных форм организации торговли в общей структуре сбыта  (на примере домашнего текстиля); 4) статистики по входным билетам и бонусам в торговых сетях; 5) тенденций развития торговли.

Структура розничной торговли. В Российской Федерации действуют следующие торговые форматы: гипермаркеты • супермаркеты • сетевые магазины • торговые центры • универмаги • фирменные магазины • магазины малого масштаба • дискаунтеры  • торговые ряды (рынки, базары)‏.

Для того чтобы оценить плюсы и минусы  форматов сведем их в следующую таблицу:

Торговый формат

Преимущество

Недостаток

  • Гипермаркет
  • Супермаркет
  • Сетевой магазин
  • Предзаказ
  • Большие объемы товара и выручки
  • Высокая оборачиваемость
  • Стабильность в оплате
  • Длительные отсрочки платежа
  • Входные и текущие бонусы
  • Неполнота ассортимента (представлены товары среднего и эконом класса)
  • Нет индивидуального подхода к покупателю
  • Нет достойной выкладки товара
  • Торговый центр
  • Универмаг
  • Фирменный  магазин
  • Магазин малого масштаба
  • Представление товаров выше среднего класса
  • Хорошая выкладка товара
  • Индивидуальный подход к покупателю
  • Непосредственный контакт покупатель-продавец
  • Небольшие объемы товара и выручки
  • Низкая оборачиваемость

Дискаунтеры

  • «Слив» стоков
  • Помощь в реализации остатков
  • Нестабильный ассортимент
  • Немодная продукция суперэкономкласса
  • Некачественная выкладка товара
  • Торговые ряды
  • Рынки
  • Базары
  • Высокая оборачиваемость
  • Небольшие товарные запасы
  • Мобильность в логистике и ценообразовании
  • Непосредственный контакт покупатель-продавец
  • Оперативная реакция на рыночную конъюнктуру
  • «Черный нал»
  • Низкая культура торговли
  • Отсутствие гарантии качества
  • Трудности с предъявлением рекламаций

По данным экспертов, доли торговых форматов  в общей структуре продаж домашнего текстиля составляют: розничные сети - 18...20%; торговые сети, магазины - 25...32%, рынки, базары - 50...55%.

Растущим сегментом в структуре сбыта домашнего текстиля в последние годы были торговые сети (около 250). Взаимодействие с торговыми сетями имеет ряд неоспоримых преимуществ. Но при этом  большое количество условий взаимодействия, которые не лежат на поверхности. Поэтому обращаю внимание, что при работе с сетями российские производители столкнутся, в частности, с дополнительными затратами.

Дополнительные затраты при работе с торговыми сетями. Прежде всего, оценим бонусы (в последнее время чаще встречается формулировка «премии»), которые должен выплатить поставщик:‏

  • Текущие объемы продаж (месячные, квартальные, годовые) - от 5% до 33%
  • Достижение фиксированных (запланированных) объемов продаж (чаще - годовых) - до 10%
  • Вход в магазин (или во всю сеть) - от 60 000 руб. за магазин (федеральные сети)‏
  • Открытие нового магазина -  до 100 000 руб.
  • Ввод нового артикула - до 7 000 руб.
  • Проведение рекламной деятельности (участие в акциях, каталогах и др.) скидка от поставки до 15%
  • Разработка и реализация маркетингового бюджета -  до 6%
  • Мерчендайзинг  - до 5 000 руб. в месяц на 1 магазин
  • Распродажа выведенного из ассортимента товара  - до 20%
  • Торговая наценка на продукцию - до 40%.

Кроме вышеперечисленных расходов, поставщик будет поставлен перед необходимостью оплачивать:

♦  логистические сборы (территориальная разобщенность требует значительных дополнительных затрат на доставку товаров до потребителя и оказание услуг клиентам): предоставление централизованной логистики - до 10%; обслуживание распределительного центра -  до 5%

♦  сборы за информационно-технические услуги:  использование (или предоставление) документации (заявок) через специализированные интернет-линии  - до 1%

♦  штрафы за невыполнение договорных условий, в том числе:

  • несоблюдение уровня исполнения заказа  - до 100% от суммы недопоставки
  • поставку недоброкачественного товара  - до 300 000 руб.
  • несоблюдение условий поставки аукционного товара - 20%
  • административные  затраты  на  изменение   реквизитов   поставщика -  до 500 000 руб.
  • несоответствие документов -  до 30 000 руб. за документ.
  • ненадлежащее изменение параметров (размер упаковки, мешков и др.), указанных  в  карте  ввода  товара  (логистическом  уведомлении) -   до 10 000 руб. за одно место.

Исходя из договорных условий,  производители вынуждены включать расходы, «навязанные» торговыми сетями в себестоимость товара, ясно понимая, что повышение цены товара влияет на его конкурентоспособность. 

Добавлю, что все предприятия-товаропроизводители несут следующие затраты, связанные с налогообложением и - при необходимости - поставками сырья из-за рубежа:

  • налог на прибыль - 20%
  • НДС - 18%
  • ЕСН - 26%
  • налог на имущество - 2,2%
  • НДФЛ - 13%
  • земельный налог - 1,5%  в год от кадастровой стоимости.

Напомню, что с 2011 года для всех субъектов налоговая нагрузка возрастет, и суммарная ставка платежей составит вместо существующих сегодня 26%  -   34%!

При поставках сырья из-за границы компания платит:

  • НДС - 18%
  • таможенную пошлину на полиэфирные (полиэстеровые) ткани  - 10%
  • таможенную пошлину на хлопчатобумажные ткани  - 15%
  • таможенную пошлину на шерстяные ткани  - 20%
  • услуги склада временного хранения - до 60000...65000 руб.
  • услуги таможенного брокера - до 40000...45000 руб.
  • «другие» расходы - до 40000 руб.

При этом надо иметь в виду, что в Российской Федерации не производятся основные ткани массового спроса. В первую очередь: джинсовая • тюлевая • портьерная • мебельная • для верхней детской одежды • шелк • для мужской летней одежды костюмная и брючная • для женской одежды костюмная, блузочная и плательная • плащевая • курточная • галстучная.

Повышение стоимости сырья на таможне автоматически увеличивает себестоимость продукции и снижает конкурентоспособность швейных изделий.

Российские товары текстильной и легкой промышленности можно реализовать за границей только в Украине и Белоруссии, так как ситуация в этих странах с сырьем аналогична российской. На мировой рынок российским товарам легкой промышленности доступ закрыт автоматически из-за высоких пошлин на сырье.

Сравнив структуру бонусов и премий, взимаемых сетями с производителей,  со структурой налогов, государственные чиновники могут позавидовать изощренности менеджмента этих торговых организаций.

Какие же должны были быть созданы экономические условия в стране, чтобы сети «росли как грибы», а швейные и текстильные предприятия исчезали одно за другим?

При этом поставщики должны быть готовы к тому, что торговые сети могут «исчезнуть» с рынка,  при этом деньги за поставленный товар не вернутся или вернутся не в полном объеме. Так за последние полгода ушли с рынка или не платят за товар следующие сети: Мосмарт, Самохвал, Санта ХаусВестерн и другие.

Тенденции развития розничной торговли. Сегодняшнее состояние российского рынка розничной торговли характеризуется наличием большого числа независимых торговых предприятий. По мере все более глубокой интеграции экономики России в мировую хозяйственную деятельность можно ожидать, что отечественный рынок розничной торговли будет формироваться по модели, существующей в наиболее экономически развитых странах. Благодаря объединению крупных и поглощению мелких торговых предприятий будут возникать гиганты розничных продаж, вокруг которых будет консолидироваться основной ритейлерский бизнес.

Высокая концентрация товарооборота в руках ограниченного числа крупнейших розничных сетей повысит зависимость товаропроизводителей от таких операторов. Наиболее остро встанет вопрос кредитных условий поставок и возможности контроля со стороны производителя конечных цен  в  магазинах.

Товаропроизводителю для успешной работы с конкретной сетью необходимо не только  иметь общее представление о ней, но и сведения о ее:

  • платежеспособности
  • объеме реализации продукции  сегмента рынка, на котором действует поставщик
  • системе бонусов, сборов, штрафов и торговой наценке
  • логистической схеме
  • порядке расчетов и платежей
  • особых требованиях к упаковке, маркировке, сертификации товара.

Информация к размышлению.  Между тем, к осени 2009 года в Москве и регионах:

  • выпуск продукции в текстильном и швейном производствах снизился на 30% (январь-июль 2009 года к уровню января-июля 2008 года);
  • при этом в мае 2009 года падение оборота розничной торговли (1167,5 млрд. руб.) оказалось наиболее существенным с начала 2009 года - на 5,6% к маю 2008 года; однако, по сравнению с июлем 2009 года, торговая сеть продемонстрировала положительную динамику (101%);
  • 21% от объема продаж товаров легкой промышленности на российском рынке приходится на долю отечественных производителей, на официальный импорт - 38,3%, а остальные - 40,7% составляют товары теневого производства или незаконного ввоза на территорию России, в основном китайского и турецкого производства.
  • положительным фактором в развитии цивилизованной торговли должно стать развитие сетей «Non food», специализирующиеся на продаже товаров текстильной и легкой промышленности (пока же, в частности, в гипермаркетах сети Real - при общей торговой 12000 м2, под домашний текстиль отведено только 6 полок).

Особой в нашей стране является проблема «левого» импорта и неравновесной конкуренции. Уже около 20 лет Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленностипытается бороться с контрафактным товаром, ввезенным или произведенным по «серым» или «черным» схемам. Основными торговыми площадками для такого рода товаров являются многочисленные вещевые рынки.

Власти, на мой взгляд, приняли правильное решение о закрытии Черкизовского рынка. Но с другой стороны, те, кто торговал на «Черкизоне» переезжают или уже обосновались на других рынках: 

  • Эмирал  (владелец - Симон Юсуфов, Бирюлево Восточное, торговая площадь 280 тыс. м2)
  • Садовод и ТЯК  Москва, известные в народе как «Птичка» и «Люблизон» (владелец обоих  - Зарах Илиев, общая торговая площадь около 300 тыс.м2)
  • Лужники  (Владимир Алешин, торговая площадь более 40 тыс.м2)
  • Балашиха (Чжан Хайпу и Лев Леваев, соответственно, граждане Китая и Израиля, торговая площадь более 70 тыс. м2), 
  • Владыкино (Михаил Чжао и Луи Дзень Джу, торговая площадь - 10 тыс. м2). 

Как говорится,  «Король умер! Да здравствует король!» И этим все сказано.

Сегодня можно сделать вывод, что одним из главных факторов слабой конкурентоспособности отечественных товаров текстильной и легкой промышленности является отсутствие собственного сырья для отрасли и, как следствие, необходимость его импортирования из-за рубежа.

Повысить конкурентоспособность российских товаров текстильной и легкой промышленности, по мнению многих российских товаропроизводителей, позволили бы следующие меры государственной поддержки:

  1. Придание статуса малых предприятий всем предприятиям текстильной и легкой промышленности независимо от количества работающих и объема выручки.
  2. Освобождение предприятий текстильной и легкой промышленности от таможенных пошлин на сырье,  не производимое на территории России.
  3. Отмена в законодательном порядке  различных видов бонусов и премий для торговых организаций.

ПРИМЕЧАНИЯ

 

Расширенный вариант доклада на Первой Всероссийской конференции производителей и продавцов товаров  текстильной и легкой промышленности «Стратегические направления развития производства изделий текстильной и легкой промышленности и совершенствование отношений с торговыми организациями» (ВВЦ, 23 сентября 2009 года) и выступления на круглом столе  «Компании-лидеры на кризисном рынке домашнего текстиля в России» (Крокус-Экспо, 21 сентября 2009 года).

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ