Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Международные рынки


Тенденции/Международные рынки/Китайская мерка: швейная промышленность КНР в 2008 году

Китайская мерка: швейная промышленность КНР в 2008 году

23 ноября 2009
Рынок легкой промышленности №70, 2009

Колесов Евгений Викторович

Когда вы покупаете очередную обновку с лейблом Made in China, Китай становится немного богаче: каждый пятый юань в копилку китайского бюджета поступает благодаря текстильной и легкой промышленности. Итальянские ли PradaArmani,  Gucci, французские ли Cacharel,  Promod,  Naf Naf, немецкий ли  Hugo Boss, - большинство брендовой одежды, как, впрочем, и той, что не может похвастаться узнаваемым фирменным стилем, изготовлено китайскими швеями, благодаря которым за Китаем закрепился статус мировой фабрики. Однако, как показывает практика, у Китая появились серьезные конкуренты, которые грозят перехватить заказы у китайских портных.

Глобализация и, как следствие, перемещение трудоемкого производства из Европы и Америки в развивающиеся страны,  способствовали становлению производства текстиля и одежды в странах Юго-Восточной Азии и Среднего Востока. Основные производственные базы дислоцируются в Индии, Турции, Вьетнаме, Малайзии и, конечно, Китае, доля текстильной промышленности в общем  объеме ВВП которого превышает 11,5%. Отчисления  от текстильной отрасли и производства одежды позволяют КНР формировать до 15...20% бюджета. До 2006 года объем производства одежды неуклонно рос, в 2007 г. мощный рост замедлился, а в 2008 в связи с мировым экономическим кризисом несколько снизился, особенно в сегменте одежды из тканей (табл. 1); впрочем, как видим, это в меньшей степени коснулось крупных предприятий.

Текстильный путь Китая

История текстильной отрасли Китая восходит к Династии Ся (2070-1600 годы до н.э.).  Именно тогда в стране были заложены основы производства одежды из шелка, льна, кожи и меха. Экспорт продукции (главным образом в Индию и страны Средней Азии) из Китая начался во II веке до н.э., еще во времена Великого шелкового пути. Именно тогда текстильная отрасль Китая переняла различные элементы дизайна других стран и вошла в период расцвета.

В XX веке,  в период окончательного краха феодального строя, антияпонской войны и становления нового Китая,   развитие текстильной отрасли было приостановлено. Одежда не отличалась современным и модным дизайном и экспортировалась преимущественно в африканские страны.

После 1990 года в Китае стали появляться западные производители, которые вдохнули в текстильную отрасль КНР вторую жизнь. Сегодня на территории Китая действует около 50 000 предприятий по производству самой широкой номенклатуры предметов одежды (табл. 2). В большинстве своем это небольшие фабрики, часто относящиеся к так называемому «семейному бизнесу». Из общего числа компаний около 14 300 - крупные,  государственно-частные, ежегодный объем продаж которых превышает 5 млн юаней (0,74 млн. USD) (см. табл.1).

Крупнейшим центром по производству одежды считается провинция Гуандун, которая производит 1/4 от общего объема текстильной продукции в Китае (см. диаграмму). В 2008 году на ее территории действовало более 2770 профильных предприятий. Из 29 городов, признанных Китайской ассоциацией текстильной промышленности специализированными центрами производства одежды в стране, 22 расположены на ее территории (табл. 3).

Из каждых 100 производителей в Китае только у 30  есть зарегистрированная торговая марка. Хотя по официальной статистике к 2009 г. в отрасли их более 200 000, однако фактически половина из них не  используется. Более 60% производителей текстиля и одежды  в Китае представляют OEM-марки 1.

Одежда на экспорт

Более 64%  производимой в Китае одежды экспортируется. В 2008 году показатель экспорта был стабильным и составил 119,79 млрд. USD. Однако по сравнению с показателем 2007 года его объемы выросли незначительно, всего на 4,1%.  Это говорит о падении темпов роста на 17% за год (табл.4). В количественном отношении в 2008 году объем экспорта одежды составил 29,552 млрд. изделий - лишь на 0,91% выше, чем годом ранее. Пик экспорта был зафиксирован в августе.

В 2008 году география китайского экспорта одежды претерпела изменения,  особенно применительно к Кыргызстану, России и Гонконгу (табл. 5). При этом существенных подвижек во вкладе провинций-экспортеров в общий объем экспортеров одежды не заметно, за исключением  снижения экспорта трикотажной одежды из провинции Гуандун в  быстрого роста поставок  из Синьцзин-Уйгурской автономной республики (табл. 6).

Конкуренты догоняют

За Китаем прочно закрепился статус  мастерской мира, обладающей низким уровнем производственных затрат. Но ситуация меняется: сегодня затраты на рабочую силу во Вьетнаме, Бангладеш, Пакистане и ряде других азиатских стран ниже, чем в КНР.  Попытки сократить эти затраты в Китае путем перемещения производственной базы во внутренние районы страны, где труд рабочих дешевле, ведут к росту транспортных издержек.

В мировой торговле одеждой у Китая определились явные конкуренты. Это Вьетнам, Бангладеш, Турция, Камбоджа, а также Индия, Пакистан и Шри-Ланка.

По оценкам многих экспертов, Вьетнам  - потенциально  наиболее сильный конкурент Китая. В период с января по сентябрь 2008 года  экспорт продукции из Вьетнама вырос почти на 22%:  с 3,3 млрд. до 4,08 млрд. USD.  Сейчас Вьетнам находится на втором месте после Китая по объему экспорта одежды в США.

Производственные мощности Бангладеш   работают на пределе. За прошедший год страна продемонстрировала почти 45%-ный рост объема экспорта текстильной продукции; при этом крупнейшие предприятия страны практически полностью переориентировали свое производство на внешний рынок.

Экспорт текстиля и одежды из Турции не демонстрировал столь значительного роста. В связи с кризисом на юго-востоке страны закрылось почти 50% производств. Однако здесь в последнее время отмечают рост заказов со стороны стран Евросоюза.

По оценке премьер-министра Камбоджи (Hun Sen), в 2008 году в стране закрылось более 30 швейных фабрик. Однако это не повлияет на заказы и не окажет влияния на объем экспорта текстильной продукции.

Таким образом, свои позиции на мировой арене укрепляют развивающиеся страны с явным преимуществом в более низкой себестоимости рабочей силы и наличием специальных льгот в отношении импортных пошлин со стороны развитых западных стран. В результате с выходом новых игроков на мировой рынок позиции Китая слабеют.

Что произойдет с колоссальными производственными инфраструктурами Китая, которые были изначально созданы для удовлетворения астрономического мирового спроса, когда они столкнуться с резким его падением, пока невозможно спрогнозировать.

Заграничные штучки



Одежду Prada, Armani или Burberry можно с легкостью купить в Китае. По оценкам правообладателей известных западных брендов, потенциал китайского рынка с миллиардной армией потребителей настолько велик, что их не смущают даже тысячи предприятий, которые нелегально копируют их продукцию на территории КНР.

В 2008 году объем импорта одежды и аксессуаров в Китай составил 2,275 млрд. USD, что  на 15,52% выше  в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. В том числе объем импорта одежды из ткани увеличился на 19,24% и составил 1,219 млрд. USD, а объем импорта вязаной одежды вырос на 8,13% и составил 854 млн. USD. Однако в общем объеме реализованной в Китае одежды импорт составляет всего 2,36%.

«Иностранцы» в Китае



В настоящее время в Китае отшивается около 400 000 различных брендов одежды, из которых 49,3% - иностранные. Среди тех, кто первыми разместили свои производства в Китае в конце 1980-х годов был, в частности, Пьер Карден (Pierre Cardin). Сейчас у  этой французской марки около 20 производственных баз в Китае, одна из крупнейших расположена в Тяньцзине.

Как свидетельствует  World Luxury Association, в 2009 году в Китае производят свои изделия до 60% известных мировых брендов. Однако практически все они на этикетках готовых изделий пишут другую страну происхождения -  как правило, родину самого бренда.

Нестандартным путем решила пойти   Prada, выпускающая продукцию в десяти странах мира. Президент компании Патрицио Бертелли (Patrizio Bertelli) высказал мнение, что возможно в будущем необходимо будет продавать фирменные вещи с лэйблом «Made by Prada». По его словам, это позволит избавиться от стереотипов в отношении страны-производителя.

Программа спасения



Правительство Китая только за первые  три месяца 2009 г. дважды увеличило ставку возврата налога на большинство товарных позиций экспортируемой текстильной продукции. Так, с 1 февраля 2009 г. она была повышена с 14% до 15%. А уже с 1 апреля 2009 г. введена новая - 16%. Многие аналитики говорят о том, что в ближайшие месяцы ставка возврата налога может возрасти до 17%. По мнению Правительства КНР, эти меры позволят снизить расходы экспортеров  в  условиях сложившейся непростой экономической ситуации.



Кроме того, в рамках национального плана действий по активизации китайской текстильной промышленности, принятого  Госсоветом КНР в феврале 2009 года предусмотрено выделение средств на модернизацию технологий производства и развитие собственных брендов для компаний, производящих текстиль или волокно, либо работающих в секторе отделки и печати на ткани. Финансовая поддержка предусмотрена для малых и средних предприятий текстильной промышленности. Правительство также приняло программу поэтапной замены устаревшего оборудования для повышения энергосбережения в отрасли и защиты окружающей среды от загрязнений. Кроме того, предусмотрены меры поощрения для компаний, которые перемещают свои производственные мощности из юго-восточной части Китая в центральные и западные районы. Согласно плану, правительство предпримет меры для увеличения внутреннего потребления, введения инноваций в производство, расширения рынков сбыта в сельских районах, а также продвижения продукции текстильной отрасли в смежных отраслях.

ПРИМЕЧАНИЯ

Обзор подготовлен по данным:

  • Китайской Ассоциации производителей одежды (China Garment Association)
  • Ассоциации производителей одежды провинции Гуандун (Guangdong province Garment Association)
  • Центра информации Китая (China Information Center)
  • Национального статистического бюро Китая (National Bureau of Statistics of China)

1 OEM-марка - в данном случае марка, правообладатель которой производит ее по заказу на стороннем, не принадлежащем ему производстве (в рамках  аутсорсинга) (от OEM - Original Equipment Manafacturer) - прим. ред.

СПРАВКА

Первая публикация основной части обзора была сделана на портале

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ