Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/Химические волокна и нити в кризисном году. Мировые рынки

Химические волокна и нити в кризисном году. Мировые рынки

28 декабря 2009
Технический текстиль №22, 2009

Айзенштейн Эмиль Михайлович


Чудесное время, когда на протяжении последних шести лет мировое потребление всех видов волокон, включая натуральные и химические, непрерывно росло, в 2008 году, к сожалению, закончилось 1, хотя 2007 г. явился рекордным за весь предыдущий период - более 72,5 млн. т (за исключением льна, рами, сизаля, конопли, джута и кокосового волокна при неизменном уровне их потребления - 5,8 млн.т/год). Этот показатель на 5,2% превышает уровень 2006 г. и заметно выше среднегодового долгосрочного темпа роста в 3,4% на период 1980-2007 г.г., в том числе по натуральным волокнам (хлопок, шерсть и шелк) - на 1,2% (до 28,5 млн. т) и по химическим волокнам и нитям - на 8% (до 44,1 млн.т)   2. Мировой экономический кризис не прошел мимо волокнистого сырья, постепенно снижая его потребление и производство.

В 2008 г. общее потребление всех видов волокон сократилось на невероятное в обозримом прошлом значение -  6,7% (до 67,3 млн. т), в том числе  натуральных (хлопок, шерсть и шелк) - на 10,1% (до 25,2 млн.т), химических волокон и нитей на 4,5% (до 42,2 млн.т) (см. диаграмму 1). Третья    упомянутая выше группа -  лен, рами, капок, джут, конопля, пенька, сизаль и волокна кокосового ореха - осталась практически на прежнем уровне:  5,9 млн.т. Химические волокна незначительно увеличили свою долю на мировом рынке - 63% (в 2007 г. - 61%), оставив натуральным 37%. При численности населения земного шара 6,75 млрд. человек  на душу населения ныне приходится около  10 кг волокнистых материалов, что почти на 1 кг ниже, чем в 2007 г. 2.

Cокращение потребления натуральных и химических волокон оказалось, пожалуй, самым крупным в истории этой важной отрасли. Начиная с 1990 г., химические волокна занимали значительную часть на рынке текстильного сырья. С 1980 г. темпы их ежегодного роста в среднем составляли 3,9%, а натуральных в два раза меньше - 1,9%.

Потребление комплексных  (филаментных) нитей в 2008 г. в мире упало на 2,8% (до 23,9 млн.т), главным образом, из-за убытков при использовании технической (преимущественно кордной) и ковровой   нитей. Спрос на штапельное волокно в качестве исходного сырья для пряжи и нетканых материалов (НМ) упал на 8,8% (до 43,3 млн.т). Этот сегмент рынка понес наибольшие потери из-за сокращения некоторого объема хлопка и исчисляемого двузначными цифрами вискозных, полиамидных (ПА), полиакрилонитрильных (ПАН) и полипропиленовых (ПП) штапельных волокон.

Рынок целлюлозных волокон  в 2008 г. уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 9,1% (до 3,3 млн.т) после шести лет последовательного роста. Для сектора вискозного штапельного волокна отмечено падение на 10,8% (до 2,2 млн.т), в то время как для текстильной и технической нитей оно достигло 17,4% (до 370 тыс.т.). Лишь сектор ацетатного жгутика для сигаретных фильтров поднялся на 2,1% (до 732 тыс.т).

Экономический кризис негативно воздействовал на сектор синтетических волокон, особенно крупнотоннажных, где падение за 2008/2007 г.г. достигло значительных размеров: мировое потребление их упало на 4,1% (до 38,8 млн.т), в том числе  ПАН на 20%, ПП на 11%, ПА - на 10% и полиэфирных (ПЭФ) - на 2%. Только сектор специальных волокон - полиарамидных (ПАР) и углеродных (УВ) - в целом вырос почти на 2%.

Бизнес в области производства химических волокон в 2008 г. продолжал сокращаться в Европе, Японии и США, в то время как в Азии объем их изготовления составил почти 33,5 млн. т, что соответствует доли 80%  на    мировом рынке, из которой 70% приходится на Китай. Последний обеспечил рост против 2007 г. на 2,5% (до 23,3 млн.т) , равный между прочим, выпуску химических волокон в 1995 г. во всем мире. Это - глубоко символичный факт, ибо с того года началось бурное развитие текстиля и одежды, которое в качестве важной государственной задачи обеспечило в течение последующих  10 лет весомую долю успеха в сверхдинамичной индустриализации страны.

Обратившись к данным, характеризующим общемировой выпуск основных видов химических волокон в 2008 г. и их производство по странам/регионам 3, сведенным соответственно в табл. 1 и табл. 2, мы увидим некоторые расхождения. Они обусловлены использованием разных источников предварительных оценочных данных. В качестве главного вывода отметим: во всех регионах производство химических волокон и нитей снижается практически по всем позициям ассортимента, тогда как в Китае растет. Несмотря на резкое снижение выпуска ПАН и целлюлозных волокон это обусловлено  сохранением позитивных тенденций в области ПЭФ волокна и нитей (+4,1%).

Как видно из диаграммы 2, рост и спад мирового производства химических и натуральных волокон проходят практически одновременно.

Удручающей  (правда, как увидим ниже, бывает и хуже - на примере России) выглядит картина с потреблением химических волокон в США (табл.3), которые в 2008 г. продвинулись вперед лишь по ПА штапельному волокну (крайне редко применяемому в текстильной промышленности) и ... угарам, классифицируемым при нормальном режиме переработки волокон не иначе как отходы. Объемы основного сырья - синтетических волокон и нитей для фабричного потребления - упали на 11%, а по конкретным видам и того больше.

Последствия кризиса заметно затронули перерабатывающие отрасли стран европейского союза (EU-27), импорт волокнистого сырья в которые резко сократился (табл.4), оставив положительное сальдо только с Китаем (в % к 2008г.): ПЭФ нити - текстурированные (+13), гладкие (+6), технические (+22), ПА нити - гладкие (+42), текстурированные (+77) и ковровые (+30).

Как видим из табл. 1 и табл. 2  ПЭФ волокна  «пострадали» от финансового кризиса в меньшей степени, очевидно, в силу своих универсальных свойств: альтернативе хлопку и шерсти, незаменимости в широких сферах техники и быта, технико-экономических преимуществ перед другими волокнами. Около 60% ПЭФ волокон производится в виде комплексных (технической и текстильной, в том числе в текстурированном виде) нитей и 40% - штапельного волокна и жгута.

В 2008 г. мировой выпуск комплексных нитей, несмотря на известные проблемы, оказался неожиданно устойчивым - объем  его сократился лишь на 0,4% (до 18,3 млн. т). В то же время объем штапельного волокна в соответствии с дефицитом хлопка на рынке упал на 3,2% (до 12,1 млн. т). При этом выпуск ПЭФ текстильных нитей уменьшился незначительно - на 0,2%  (до 17,3 млн. т), а технических - чуть больше: на 2,6% (до 1,2 млн.т).

Годовой прирост ПЭФ волокон в целом в азиатском регионе составил 0,4% (до 27,5 млн. т), в то время как их выпуск в 2008 г. снизился в ЕЭС на 16,9% (до почти 1,2 млн. т) и на американском континенте - на 16,5% (до 1,4 млн. т).

Впервые во всех регионах, кроме Китая, упало производство ПЭФ штапельного волокна и комплексных нитей, причем довольно значительно - от 4 до 20% (табл.2), даже в процветающих в последние годы таких странах,  как Индия, Ю. Корея и Тайвань. А в США и Японии, похоже, эта негативная тенденция в последнее время стала превалирующей.

Доля Китая в мировом производстве ПЭФ волокон в 2008 г. составила 66%. Это - великолепное достижение, если вспомнить, что в 2000 г. она была 27%, а в 1990 г. - всего 12%, т.е. за 18 лет выросла более чем в 5 раз, обеспечив себе лидирующее положение. Эти позиции в области ПЭФ, судя по планам строительства новых мощностей для получения исходного сырья, сохранятся и впредь согласно табл.5 3.  Несбалансированность сырьевых источников, иллюстрируемая табл.5, вполне очевидна и будет ликвидирована благодаря импортным поставкам.

Китай остается крупнейшим производителем и потребителем волокон и нитей из полиэтилентерефталата (ПЭТ), располагая мощностями 24,8 млн. т (примерно 40% от мировых, составляющих 61 млн. т). Там функционирует около 140 предприятий по производству ПЭТ волокон, из них 30 имеют мощность более 300 тыс. т/год.  Крупнейшие из  них  - Sinopec Yizheng Chemical Fiber  (1,7 млн. т/год),  Jangsu Sanfanggang Group  (1,6 млн. т/год). Объем выпуска ПЭФ волокон в этой стране в 2008 г. составил  19 млн. т при коэффициенте загрузки мощностей 85%,  а чистый экспорт - около 600 тыс.т. Ожидается,  что к 2010 г. мощности по ПЭТ волокнам в стране  вырастут до 28,5 млн.т. По прогнозам   The China  International Chemical Censulting Corp. 4, в 2015 г. мощности Китая по ПЭТ вырастут до 35 млн. т при производстве его 29 млн. т и объеме собственного потребления -  27,5 млн.т.

Не везде, однако, ситуация с ПЭФ волокнами аналогична китайской. Ряд иностранных фирм постепенно сворачивают производства либо исходных мономеров (ТФК, МЭГ), либо полимера (ПЭТ).

Так,  японская компания  Mitsui Chemicals Inc. в ноябре 2009 г. планирует закрыть завод по выпуску МЭГ мощностью 119 тыс. т/год 5, ссылаясь на прогнозируемый  низкий внутренний спрос и значительный экспорт из стран Ближнего Востока. Та же компания прекращает в декабре 2010 г. выпуск ТФК в объеме 250 тыс. т/год в Японии, а с мая 2010 г. останавливает производство ПК мощностью 100 тыс. т/год в г. Мизушими.

Любопытно,  что сокращая производства сырья у себя на родине, эта компания наращивает мощности за рубежом: в июне 2009 г. в Индии должен быть запущен второй завод по производству ТФК мощностью 800 тыс. т/год 6.

Голландская компания   Akro Nobel  продала корейской  KP Chemical Corp.  75% акций компании Pakistan PTA Ltd., выпускающей 500 тыс. т/год ТФК, в свою очередь приобретенной   в июне  2008 г. в рамках сделки по покупке британской фирмы   JCJ.

К концу 2009 г. компания  Invista  (США) полностью ликвидирует завод по производству ПЭТ мощностью 210 тыс.т в г. Оффенбахе (Германия), ранее принадлежавший фирме Hochst 6.

Группа  La Seda  из-за спада спроса на рынке и, как следствие, больших  убытков (в 2008 г. составивших 565 млн. евро) вынуждена на половину  (до 550 тыс. т) сократить свои мощности по ПЭТ, тем самым избавив себя от непрофильных полимерных производств в Италии, Португалии, Греции, Турции и Испании в рамках радикального плана реструктуризации 9.  Между тем компания ищет партнера для организации производства очищенной ТФК мощностью 700 тыс. т/год в г. Синус (Португалия), которое должно быть введено в строй в марте 2010 г. Сегодня группа занимает 28% на рынке ПЭТ и планирует довести ее с пуском нового завода до 35%.

Производство  ПА волокон и нитей  в 2008 г. снизилось на 9,2% до 3,6 млн. т (табл.2). После нескольких лет непрерывного роста бизнеса в области текстильной и технической нитей оба названных рынка ускоренно падали вниз. Сокращение выпуска ПА коврового жгутика в мире началось в 2006 г. и шло с понижающей тенденцией, а для штапельного волокна эта тенденция оказалась долгосрочной. В целом, ситуация оказалась внешне сходной с ПЭФ (табл. 2): по сравнению с 2007 г. производство ПА волокон сократилось во всех странах (кроме Китая), особенно заметно (выше 20%) в США и Тайване, хотя Западная Европа здесь не осталась «в тени» (-11,2%).

Общий бизнес ПА комплексных нитей включает текстильные, технические и ковровые нити. В падении этого рынка «участвовали» все перечисленные продукты:  мировой объем их (без штапельного волокна) производства сократился на 8,6%  (до 3,3 млн. т). Напротив, Китай  иллюстрирует противоположный пример:  выпуск ПА волокон в 2008/07 г.г. там возрос на 5,2% (табл.2),  благодаря расширению внутреннего рынка и увеличению экспорта на 50%. Напомним, что  почти 90% ПА нитей текстильного назначения сосредоточены в Азии и Большой Европе, в то время как в США мощности по ним непрерывно снижаются.

Производство ПА технической (кордной) нити, будучи не столь колеблющимся и более гармоничным, имеет в Азии 63% от мирового рынка, доля Большой Европы - 21%, а США - 13%. В 2008 г. выпуск этой нити в мире стал меньше на 7,5%  (на 1 млн. т); подъем ее опять-таки отмечен лишь в Китае - на 3,0% (до 314 тыс. т) .

Падение мирового производства ПА коврового жгутика оказалось значительно круче - на 14,1%  (до 824 тыс. т). Выше этой средней величины «прыгнули» США - снижение на 16,1% (до 521,5 тыс. т).

Штапельное волокно из ПА по важности и распространению не конкурентно с выше рассмотренной продукцией, в известной мере оно является зависимым от последней. Резкий спад его производства в 2008 г. - на 21,4% (до 266 тыс. т) во многом обусловлен последствиями экономического кризиса в США.

Самый крупный производитель полиамидов волоконного назначения - компания  Invista, которая использует ПА-6 и ПА-66 для собственных нужд: в производстве ковровых, технических и текстильных нитей. Мощности ее (более 900 тыс. т/год) расположены главным образом в Северной Америке (США, Канада, Мексика), а также в Южной Америке (Бразилия), в Западной Европе (Германия, Великобритания) и в Азии (Китай).

В азиатском регионе лидером в производстве ПА-6 для волокон и нитей выступают (по данным за 2007 г.) тайваньские компании   Li Peng  (мощность 290 тыс. т/год),  FCFC  (230 тыс. т/год),  Hualon Chemical  (145 тыс.т),  Zig Sheng (150 тыс. т/год) и   Chain Yarn (95 тыс. т). К 2015 г. прогнозируется рост выпуска полиамидов волоконного типа до 4679 тыс. т, из них ПА-6 - 3063 тыс. т и ПА-66 - 1616 тыс. т, т.е. в соотношении 2:1 7.

На фоне других химических волокон ПАН оказались наиболее пострадавшими: по сравнению с 2007 г. их выпуск в мире уменьшился аж на 19% (около 2 млн. т/год), причем ни в одном из исследованных регионов не отмечено какого-либо подъема (табл.2). Даже в Китае спад на удивление очень высокий - на 25% (200 тыс. т). Тайвань и Япония сократили выпуск этого волокна более чем на 38%. В США, где спроектировали ПАН волокно и где оно получило всемирную известность под торговой маркой  орлон,  сегодня оно практически не производится: лишь  только 5 тыс. т/год в жгутовом виде в качестве полуфабриката для получения углеродных волокон.

Мировой выпуск ПП волокон и нитей в 2008 г. снизился на 11% до 2,6 млн. т, пострадав как от слабого потребления текстиля, так - и в большей степени - от повышенной стоимости сырья по сравнению с исходными продуктами для ПЭФ волокна. Для анализа современного рынка ПП волокон обычно принимают во внимание НМ, мононити, ленты, пленочные нити, набивочные волокна и др.

В исследованный период использование ПП штапельного волокна в мире уменьшилась на 10,7% (до 1,0 млн. т), а комплексной нити - на 11,2% (до 1,6 млн. т). Цены на исходное сырье (пропилен) в последнее время не способствовали росту прибыли, поэтому многие покупатели, там,  где это возможно, предпочитали дорогим полипропиленовым нитям более доступные по цене полиэфирные.

Как следствие, в условиях падения спроса на ПП ковровый жгутик постепенно затухает активность его производителей Это главным образом касается промышленности США и Европы. О развитии бизнеса дополнительно свидетельствует умеренная активность в области ПП текстильной нити низкой линейной плотности и высокопрочной нити высоких титров. Несмотря на двузначные числа, отражающие падение выпуска ПП нитей и волокон в Америке и Большой Европе, оба региона остаются ведущими в мире. Доля американского континента, где доминирующую роль играют США, составляет 39%. Вклад Большой Европы равен 34%. В Азии чуть выше последней (на 3%), где лидирующее положение у Китая (19%), немного уступает ему Индия (16%).

Выше уже упоминалось о сложившейся негативной ситуации с волокнами  целлюлозного происхождения  (вискозным, ацетатным и др.). Дополнительным напоминанием служит табл.2. Для целлюлозных комплексных нитей в последние годы характерно постепенное снижение их выпуска. К этому прибавились непредвиденные проблемы, связанные с пожаром на фирме  Glanzsfoff  (Австрия) в январе 2008 г., годовые потери от которого оцениваются в 10,5 тыс. т технических и 1,0 тыс. т текстильных нитей.

Из-за проблем на внутреннем и мировом рынке в феврале 2009 г. приостановила операции  с вискозными нитями компания   Indian Century Textiles & Industries  Ltd.

И, наконец, Enka Group  планирует закрыть производство вискозной  текстильной нити в г. Эстербери (Германия), где в конце июня 2009 г. заказы сократились более чем на 20%.

Плавное снижение роста производства ацетатного сигаретного жгутика обусловлено борьбой с курением. Тем не менее, эта отрасль  спокойно и гармонично сохраняет свои позиции во всех регионах, в том числе  и в России.

Daicel Chemical Industries  Ltd., лидер на этом рынке в Азии, запустила в октябре 2007 г. новое оборудование для получения ацетатных сигаретных фильтров, увеличив общую мощность на 20%.

Американская компания  Eastman Chemical  и южнокорейская фирма  SK Chemical  подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое построит в 2010 г. в г. Ульсане (Ю. Корея) завод мощностью 27 тыс. т/год ацетатного жгутика.

Tencel - волокно нового поколения, формуемое из неводных растворов целлюлозы по безсероуглеродному способу,  успешно конкурирует с другими волокнами, увеличивая свою долю в секторе домашнего текстиля, одежды и нетканых материалов (НМ). Настойчиво завоевывая этот рынок, компания  Lenzing AG беспрепятственно расширила его выпуск на 10 тыс. т. Данный тип волокна позволяет не только существенно улучшить свойства НМ, но и сделать его полностью биоразлагаемым, а производство - экологически чистым. Вискозное штапельное волокно может вернуть прежние позиции вскоре после сокращения разницы в цене между ним и ПЭФ волокном.

Высокоэластичная полиуретановая нить спандекс также испытала толчок к замедлению спроса на нее в текстильной индустрии (диаграмма 3). В 2008 г. мировой выпуск по сравнению с предыдущим годом снизился минимум на 10% и оказался ниже 350 тыс.т. В дополнение к этому особые обстоятельства значительно ухудшили рыночное положение производителей. Большая часть планов расширения мощностей по спандексу связаны с Китаем, в том числе создание новой мощности 135 тыс. т/год. Однако это  намерение снова приведет к опережению спроса, что обусловит  снижение коэффициента загрузки мощности до 40-50%.

В целом, в 2008г. потребление спандекса в Китае составило примерно 160 тыс. т, а экспорт и импорт сократились на 13% каждый. Мировые мощности по нити спандексу в 2009 г. должны достигнуть 477 тыс. т. Они размещенны на 80 предприятиях, работающих по технологии сухого, мокрого или расплавленного формования 4. Не менее радужную перспективу, судя по диаграмме 3 , следует ожидать после 2010 г. по росту потребности и использованию производственных ресурсов.

Производство арамидных волокон: параарамидных (кевлар, СВМ - для композитных конструкций) и метаарамидных (номекс, фенилон - для термостойкого и огнезащитного текстиля) в 2008 г. составило 69 тыс. т 1,  причем  «львиная» доля принадлежит лидерам -  Du Pont  (США) и  Teijin  (Япония). Обе компании непрерывно расширяют свои мощности в мировом масштабе. В середине 2008 г. Tejin увеличила производство параарамидных волокон на 15%, а  Du Pont - более чем на 25%.

Углеродные волокна - ныне признанные как технически передовые - продолжают испытывать подъем и в 2008 г. (несмотря на периодически высказываемую тревогу об их перспективе), в первую очередь, благодаря развитию самолетостроения и оборудования для аккумулирования энергии ветра. Объем их производства приблизился к 38 тыс. т./год. Все известные компании бурно наращиваю мощности по ПАН-жгуту - исходному сырью для углеродных волокон  (табл.6). Особенно здесь преуспевают компании   SGL Carbon  и Zoltek  3.

Сырьевая база для углеродных волокон (УВ)  в виде пеков (твердых термопластичных продуктов переработки каменноугольной смолы) также показывает прирост в последние годы (табл.7), но их общие объемы значительно уступают сырью из ПАН, несмотря на кажущееся превосходство  по среднеежегодному приросту (табл.7).

Данные по мировому потреблению ПАН для получения УВ по сферам применения сведены в табл.8 3, из которой очевиден растущий прогресс этого сегмента мирового рынка.

ПРИМЕЧАНИЯ

 

  • 1   Engelhardt А.  Oerlikon Sauer Arbon Ltd// Industry News. Тhe Fiber Year 2008/2009. - June 2009 - P. 4-20.
  • 2  Легпромбизнес.Директор. - Сентябрь 2008 - №9 (108) - С.6-11.
  • 3  Chem. Fibers Int. - №2 - May 2009 -  P.61.
  • 4  Chem. Fibers Int. -  №1 -  Marth 2009 - P.36.
  • 5 Chem. Journal - №3 -  Marth 2009 - P.20.
  • 6  RCC.NEWS/Нефтехимия/ - 25.02.2009; 12.02.2009.
  • 7   Пластикс - 2009 - №1-2 (71-72) -С.26-31.
  • 8  RCC.News/Финансы. Право/, 20.03.2009;  23.01.2009;  05.08.2009; 19.05.2009.
  • 9  RCC.News /Полимеры/, 23.04.2009; 06.05.2009; 21.07.2009.
  • 10  Plastinfo.ru/0.02.2009; 01.07.2009; 22.05.2009; 13.08.2009.
  • 11  RCC.News /Химикаты/30.04.2009.
  • 12  Химия и бизнес - 2009 - №3-4(99-100) -С.55.
  • 13  Аргументы и факты - 04.08.2009 - №31(1500) -С.4.
  • 14  Коммерсант (Волгоград), №20(4075) от 05.02.2009.
  • 15  Мир текстиля - Осень 2008.-С.7-9.

СПРАВКА

Часть 1-я обзора. Часть. 2 обзора  - Химические волокна и нити в кризисном году. Рынки Беларуси, Украины, Узбекистана и России -  см. по адресу.

Первая публикация в более сжатом виде - в журнале Химия и бизнес, 2009, № 5.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ