Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/Мировой и российский рынки полиэфирных волокон и нитей в 2007 году

Мировой и российский рынки полиэфирных волокон и нитей в 2007 году

25 апреля 2010
Технический текстиль №18, 2008

Айзенштейн Эмиль Михайлович

Полиэфирные (ПЭФ) волокна и нити остаются безусловным лидером по объемам производства и реализации среди всех известных видов волокнистого сырья, включая хлопковолокно (таб.1). Как видим, в общемировом балансе текстильного сырья на их долю приходится около 41% (на 5% выше хлопка), в мировом объеме химических волокон - около 65%, синтетических - около 70%. При этом ПЭФ волокна и нити сохраняют самые высокие темпы ежегодного прироста: в частности, в 2007 г. - 10,5% по сравнению с 2006 г. По прогнозам, доля ПЭФ волокон в мировом балансе будет непрерывно расти до 2020 г., в то время как всех остальных волокон - снижаться (рис.1).

Отметим, что 2007 г. оказался сравнительно удачным в целом для синтетических (+7,0%) и искусственных (+8,2%) волокон. В этом году мировое производство ПЭФ волокон выросло на 3 млн. т, достигнув небывалого значения - 31 млн.т; из них 18,7 млн.т (+12%) - комплексной (филаментной) нити и 12,4 млн.т (+8,0%) - штапельного и жгутового волокна.

Мировой спрос на ПЭФ штапельное волокно до 2012 г. ожидается ниже объема вводимых мощностей при их заданной загрузке примерно на 10% 1 , т.е. фактическое производство и потребление прогнозируются близкими (рис.2). К концу 2012 г. мировое потребление основного исходного сырья для получения ПЭТ - терефталевой кислоты (ТФК), по оценке специалистов, превысит 50,5 млн. т 2.

В настоящее время рынок ТФК сталкивается с избыточным предложением в связи с масштабным расширением мощностей в Китае. Как прогнозируется 2, с 2008 по 2013 г. спрос на ТФК в мире будет расти на 6% в год, а в Китае за этот период рост мощностей должен составить 13,5% (при планируемом ежегодном импорте 5 млн. т ТФК).

Другой крупный производитель ПЭФ волокон - Индия, несмотря на планируемый в 2008-2009 гг. ввод дополнительно около 1 млн.т производственных мощностей 2, по крайней мере до 2010 года останется преимущественно импортером ТФК. При этом нехватка продукта может составить 200-350 тыс. т в год.

География производства ПЭФ волокон показывает, что они в 2007 г. преобладают во всех регионах мира (табл.2), за исключением, пожалуй, отдельных стран Западной Европы, где в последние годы более интенсивно развивается производство полипропиленовых (ПП) волокон 3. Флагманами остаются Китай и Индия, у которых прирост оказался самым высоким - 17%, за ними следует Тайвань - 7%, Восточная Европа - 5% (к сожалению, без положительного вклада России). В отдельных регионах и странах отмечено падение производства ПЭФ волокон: в Западной Европе и Турции - на 3%, в Японии и ряде стран Азии - на 4%, в Мексике - на 5% и в США - на 7%. Интересно, что в США такой же негатив наблюдается и для полиамидных (ПА) волокон (табл.2), в то время как, в Канаде и Мексике, так же как и в Западной Европе, растет производство ПП волокон.

Успехи Китая в области производства ПЭФ волокон и нитей впечатляют. В 2007 году производство ПЭФ волокон здесь выросло за год на 2,7 млн. тонн (90%), тогда как во всех других странах мира - на 0,3 млн. тонн (10%). При этом достигнут объем их выпуска в 19,2 млн. т (табл.3), в том числе 12,2 млн.т комплексных нитей (прирост производства 18%, коэффициент загрузки мощностей - 81%) и 7,0 млн.т (+14%) штапельных волокон (прирост - 14%, загрузка - 74%). Экспорт ПЭФ технических нитей за год (2006/2007) вырос в 1,5 раза (80...120 тыс.т/год), т.е. больше, чем в Нидерландах, Франции и США, вместе взятых 3. Запланирован дальнейший рост производства ПЭФ волокон: с 25,1 до 26,8 млн.т в 2008-2009 гг. Разумеется, при таких показателях ситуация в Китае влияет на мировой баланс синтетических волокон, даже таких быстропрогрессирующих как полипропиленовые: отсутствие прироста по ним в 2007 г. (табл.2) показало аналогичные результаты (±0) в мировом производстве (табл.1).

Индия, переживающая в 2007 году экономический бум, особенно в текстильном секторе, вышла на вторую, вслед за Китаем, позицию по производству ПЭФ волокон (2,3 млн. т), из них по сравнению с предыдущим годом выпуск комплексных нитей вырос на 190 тыс. т (+16%) до 1,4 млн. т, а штапельных волокон - на 140 тыс. т (+20%) - до 870 тыс. т. Основная доля волокна, как видим, удовлетворяет спрос сектора одежды, что не отражает мировые тенденции (табл.4); в последующие годы это распределение должно измениться в пользу промышленных нужд (табл.5). Прогнозируется почти четырехкратный рост объема рынка технического текстиля (при ежегодном росте около 15% 1), который будет базироваться главным образом на сырьевой базе ПЭФ нитей и волокон (см. табл.2).

Мировые мощности по ПЭФ с начала 2008 г. до конца 2009 г. в целом должны вырасти соответственно с 40,3 млн. т до 42,2 млн.т 3, в том числе по комплексным нитям на 1,3 млн. т и по штапельным волокнам - на 0,6 млн.т/год. Мировой рынок ПЭФ комплексных нитей большей частью сосредоточен на продукции текстильного и технического назначения. Если в 2007 г. 88% полиэтилентерефталата (ПЭТ) перерабатывалась в азиатском регионе, то в 2015 г. эта цифра поднимется до 91%, а в остальном мире составит меньше 10% 1. Уже к 2010 г. на рынке ведущих стран Азии (Китай, Индия, Тайвань и Ю. Корея) должны образоваться излишки ПЭФ волокон, в то время как в Северной и Южной Америки, Европе и других регионах будет ощущаться их дефицит (рис.3).

Мировое производство синтетических технических нитей на основе ПЭФ и ПА продолжает не столь стремительно, но уверенно наращивать объемы (табл. 6). В частности, в 2007 г. прирост выпуска ПА технических нитей по сравнению с 2006 г. составил 6%, а ПЭФ - 9%, достигнув примерно равных объемов - около 1,2 млн.т. Наибольший рост выпуска ПЭФ технических нитей в 2007 г. имел место в Азии - на 715 тыс. т (+18,9%), в том числе в Китае на 352 тыс.т (+39%). Падение производства этих нитей отмечено в США (-9%), и Европе (-3%).

Несмотря на непрерывное расширение рынка ковровой пряжи из ПЭТ и политриметилентерефталата (ПТТ), объемы ее остаются относительно небольшими. В 2007 г. производство ПЭФ текстильной нити по сравнению с предыдущим годом выросло на 14,7% - до 17,1 млн.т. Наиболее массовым представителем ПЭФ текстильных нитей являются нити, выпускаемые в текстурированном виде.

По данным о закупке машин текстурирования можно косвенно судить о состоянии дел с этим ассортиментом в том или ином регионе. По-прежнему, судя по табл.7, лидерство удерживают страны Азии 3: здесь количество закупленных машин (с двойными нагревателями) для вытяжки-текстурирования ПЭФ нитей за один год выросло на 10,4%, а доля этого региона в мировом объеме закупок все еще чрезвычайно высока - 91,8% (в 2006 г. она составляла 93,2%).

Несмотря на то, что Китай производит 12 млн. т (65% от мирового выпуска) ПЭФ текстильных нитей, в 2007 г. он сократил закупки этого оборудования на 13,1% по сравнению с 2006 г., и его доля внутри азиатского региона упала до 54% (69% в 2006 г.). Как видим, заметно возрос интерес к ПЭФ текстурированным нитям в Индии (+84,4%), Западной Европе (+68,9%), Южной Европе (+22,0%), Турции (+40%), Беларуси (+42,9%), Украине (+15%), Египте (112,5), Африке (+35,0%). Помимо Китая, спрос на текстурирующее оборудование для ПЭФ нитей упал и в России, но гораздо более значительно (-70%) .

В последние годы все больше привлекает внимание ПЭФ волокна и нити фирмы Shell Mexico под торговой маркой Corterа на основе ПТТ, синтезируемого из терефталевой кислоты (ТФК) и 1,3 - пропандиола (ПДО) (табл.8). Мировое производство их в мире составляет около 50 тыс.т 3. Сфера применения - ковры, нетканые материалы, текстильные изделия. Свойства ПТТ волокон делает комфортной одежду для спорта и отдыха, сшитую из тканей, выработанных на их основе. К их преимуществам относятся повышенные характеристики накрашиваемости и эластичности, пониженные температурные переходы (стеклования, кристаллизации, плавления, сушки, экструдирования). В текстильной технологии ПТТ волокна нередко используются в комбинации с широко известными, например спандексом, ПА, ПЭФ и ПАН волокнами. Благодаря различной тепловой усадке ПТТ и ПЭТ при их сочетании и температурно-временном воздействии можно получить самоизвитые волокна с высокой объемностью 3. Наиболее распространенный тип волокна, получаемый из среднематированного ПТТ, выпускается под маркой Сortera 9240.

Компания DuPont выбрала для ПТТ другое (не менее эффективное направление) - она разработала новый термопласт Biomax ПТТ 1100, который производится из кукурузного крахмала и подходит для литья под давлением 4. К достоинствам нового материала можно отнести блеск, жесткость, стойкость к истиранию и хорошую окрашиваемость. Предел прочности и текучести у него также высоки, а свойства в целом близки к полибутилентерефталату (ПБТ) и ПЭТ. Типичной областью применения Biomax ПТТ 1100 станет сектор упаковки. В отличие от широко распространенных пластмасс, где исходным сырьем является нефть, Biomax от DuPont - это семейство пластмасс на основе возобновляемых видов сырья и специальных модификаторов.

Как известно проблемы упаковки пищевых продуктов, в частности производство бутылок из ПЭТ, очень тесно примыкают к вопросам развития ПЭФ волокон, поскольку для тех и других принципиально используется одно и тоже сырье - ПЭТ, синтезируемый обычно из терефталевой кислоты (ТФК) и моноэтиленгликоля (МЭГ). Правда, для пищевого ПЭТ, помимо твердофазной поликонденсации, требуется дополнительно введение модификаторов, например, диэтиленгликоля (ДЭГ), изофталевой кислоты (ИФК) и др. Баланс потребления ПЭТ для волокон и бутылок в отдельных странах и регионах складывается по-разному.

В среднем в мире, в том числе в Китае, Индии, США, странах ЕЭС 15...25% ПЭТ перерабатывается в упаковку, и 65...75% - в волокна, нити, спанбонд, пленки, листы. В России, о чем автор неоднократно писал, ситуация, далекая от общемировой: для волокон предназначено 3% перерабатываемого в стране ПЭТ, для бутылок - 96%, остальное (около 1%) - для пленок, листов и др. Поэтому там, где баланс ПЭТ складывается в пользу бутылок ради кратковременной и нестабильной конъюнктуры последствия мирового экономического кризиса скажутся значительно тяжелее и глубже, нежели для сферы преимущественного применения ПЭТ в производстве ПЭФ волокон и нитей, прочно занимающих лидирующие позиции среди всех видов химических и натуральных волокон.

Что касается бутылочного ПЭТ, - у которого, кстати, появились серьезные конкуренты среди пластмасс: ПП, полистирол (ПС), биоразлагаемые полимеры и др., - то положение с ним в настоящем и будущем выглядит крайне туманно и бесперспективно. Подтверждение тому - несколько свежих примеров 2, которые помогут понять нынешний «застой» в работе российских производителей пищевого ПЭТ в городах Солнечногорске, Твери, Благовещенске, а в перспективе и в Калининграде.

Североамериканский рынок ПЭТ для бутылок приближается к насыщению. Его рост, оцениваемый в 2008 г. в 1-3% в дальнейшем, возможно, увеличится в среднем до 3-4%. При загрузке мощностей на 90% прирост рынка ПЭТ в этом регионе сократится с 250 тыс. т в 2005 г. до 175 тыс. т/г в 2008 г. В сентябре 2007 года в США цены упали на 170 € за 1 тонну. Первичный ПЭТ сталкивается с конкуренцией со стороны производства облегченных преформ (удельный расход ПЭТ при тех же объемах производства в 2008 г. сократится на 4% по сравнению с 2007 г.), а также - со стороны вторичного ПЭТ в секторе упаковки для продуктов питания и напитков. Отрицательное отношение потребителей к пластмассе (в отличие от стекла и алюминия) и сокращение потребления газированных сладких напитков также отрицательно сказывается на росте американского рынка ПЭТ.

В Европе высокие производственные издержки и низкий спрос на пищевой ПЭТ создали трудности для его производителей, которые были вынуждены снизить загрузку мощностей и приготовиться к спаду в ближайшей перспективе. В сентябре цены упали на 80 €/т, предложение на ПЭТ для бутылок превысило спрос, из-за чего многие европейские компании довели загрузку мощностей до 50-70%. А фирма Artemius (филиал испанской La Seda de Barselona) вовсе прекратила выпуск этого полимера на своем заводе мощностью 160 тыс. т/г. Причина - депрессивная тенденция рынка, которая будет продолжаться и впредь. Европейские продавцы ПЭТ видят серьезную опасность со стороны строящихся заводов ПЭТ на Ближнем Востоке, которые планируют поставлять свою продукцию в Европу.

Так, компания Octal (Оман) собирается до конца 2008 г. запустить новый завод мощностью 300 тыс. т, а к 2010 г. довести ее до 500 тыс. т. Европейским, в том числе и российским компаниям, из-за низкой рентабельности производства будет очень трудно конкурировать с Ближним Востоком. Суммарная мощность предприятий, выпускающих ПЭТ в Европе, нынче не превышает 3 млн. т в год. Европейские и российские потребители будут покупать дешевый импортный ПЭТ (в частности, из Ближнего Востока и Пакистана), тем самым резко ухудшая и без того безрадостную экономическую ситуацию на собственном внутреннем рынке.

Кроме того, в Европе непрерывно растет масштаб сбора отработанного ПЭТ (преимущественно в виде бутылок) и сейчас все большую долю рынка начинают занимать продукты, в первую очередь ПЭФ волокна для нетканых материалов, на 100% изготовленные из подвергнутого рециклингу ПЭТ. Это только усиливает беспокойство производителей первичного ПЭТ по поводу своего будущего. В 2007 г. в Европе было собрано для утилизации ок. 40% всех бутылок из ПЭТ, поступивших в торговую сеть 5. Это на 20% больше, чем в 2006 г. Объем сбора отсортированных ПЭТ-бутылок составил 1,13 млн. т в год. Тоннаж утилизированных волокон из ПЭТ вырос, но его отношение к объему проданных волокон значительно снизилось - с 52 до 47%.

Азиатский рынок ПЭТ, во главе которого стоит Китай, должен консолидироваться в 2009 г. Китайские производители ПЭТ для бутылок столкнулся со снижением доходов из-за прогнозируемого спада экспортных продаж, вызванного снижением спроса и качества материала, появлением новых производственных мощностей за пределами страны и финансовым кризисом в США и Европе. Индия, занимающая второе место в регионе по производству ПЭТ, также страдает от сокращения экспорта, в частности в США, Латинскую Америку и Европу, где не без помощи других регионов ожидается усиление ценовой конкуренции. Таким образом, под прессом совокупности вышеперечисленных причин и фактов мировой рынок пищевого ПЭТ ждут вполне объяснимые потрясения и к этому надо быть готовым, особенно в России, где доля переработки ПЭТ в бутылки достигла безрассудных пропорций.

Российский рынок. Поэтому сегодня крайне остро вопрос о развитии в нашей стране волокон и нитей из ПЭТ, тем более, если сравнивать с мировым или китайским опытом в этой области. Стыдно говорить о том, что в 2007 г. в России было произведено около 25 тыс. т штапельного волокна грубых титров (6,4...8,7 дтекс), главным образом из вторичного ПЭТ на текстильных предприятиях для переработки на месте в нетканые материалы; а также около 6,0 тыс.т пневмотекстурированной нити. И все это - 0,1% от общего мирового производства ПЭФ волокон и нитей, что выглядит на мировом фоне довольно бледно, если не сказать хуже. Импорт этой продукции в Россию - около 100 тыс.т/год - обеспечивают почти на 50% ОАО Могилевхимволокно и РУП Светлогорское ПО Химволокно.

В последнее время все больше появляются надежды на возрождение в России производства ПЭФ волокон и нитей. Холдинг Сибур-Русские шины постепенно реализует инвестиционный проект по созданию производства ПЭФ кордных тканей и высокопрочных технических нитей общей мощностью 12 тыс. т, которое планируется запустить в сентябре 2009 г., после чего денежный объем реализации предприятия увеличится в 2 раза, а потребности всех шинных заводов холдинга в ПЭФ корде будут полностью удовлетворены.

Успешно осуществляет выпуск ПЭФ штапельного волокна ООО Селена-Химволокно, где используют собственное сырье - очищенные ПЭТ-хлопья после рециклинга бутылок. Мощность производства - 5 тыс .т /год, ассортимент волокна: 3,3...8,7 дтекс, окрашенное в массе в несколько цветов.

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 3 июля 2008 г. утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Госсовета, которое прошло ранее в г. Иваново 6. В них обозначены наиболее актуальные проблемы по созданию современной конкурентноспособной текстильной индустрии, в том числе и обеспечения ее высококачественным сырьем, в первую очередь, химическими волокнами и нитями, среди которых ПЭФ волокнам уделяется приоритетное значение.

Более конкретное рассмотрение поручений Президента и Правительства РФ состоялось в рамках XXXI осенней Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности Текстильлегпром (2008), где прошло совещание с участием представителей Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства и административных округов РФ, бизнес - сообщества, государственных и частных предприятий 7.

Резюмируя прозвучавшие на этом совещании выступления, отметим информацию, которая нас интересует в контексте обозримого развития ПЭФ волокон и нитей в России, хотя реализация ряда предложений вызывает определенные сомнения.

Тем не менее, в рамках так называемого «текстильного кластера» в Ивановской области разрабатывается программа расширения производства химических волокон на базе строительства новых заводов и прежде всего для выпуска ПЭФ штапельного волокна. Одним из вариантов может быть создание в Ивановском регионе производства ПЭФ волокна на базе импортного оборудования, давно лежащего «мертвым грузом» на складе ООО Курскхимволокно.

Грандиозные планы вынашивают в Татарстане. Республика может стать основным связующим звеном в создании текстильно-промышленного кластера, объединяющего нефтехимический, транспортный, машиностроительные комплексы и текстильное производство в России, что позволит сформировать не только общие рынки труда, но и создать новые инновационные продукты с высокой добавленной стоимостью. Предлагается создать межотраслевой и межтерриториальный текстильно-промышленный кластер на территории Ивановской области с участием предприятий нефтехимического комплекса Татарстана. Идея близка к оптимальной, но насколько она осуществима, покажет будущее. Главное, чтобы она не оказалось, как часто бывает, декларативной.

В настоящее время ООО КРЕЗ - Елабужский завод армирующих полимерных тканей работает над инвестиционным проектом «Производство полиэфирных нитей и технических тканей на их основе». Планируемая к выпуску продукция общим объемом 12 тыс.т/год - высокомодульные малоусадочные кордные нити (НMLS) и высокопрочные технические нити (НМ) для производства тканей для шинного корда, конвейерных лент, тентов и баннеров, для геотекстиля и др. Очевидно, что упомянутые здесь объемы производства и ассортимент ПЭФ нитей во многом схожи с программой завода Сибур, о котором речь шла выше. Это, естественно, должно послужить причиной дополнительного согласования с потенциальными потребителями данной продукции в промышленности шин и РТИ. Иначе КРЕЗ может оказаться в положении, аналогичном нынешнему, испытывая серьезные проблемы со сбытом и загрузкой мощностей.

Другой пример по Татарстану - в 2010 г. на совместном предприятии с участием ОАО АК БАРС (Казань) и KP Chemical (Корея) на территории ОЭЗ Алабуга запланировано производство мощностью 300 тыс.т/год ПЭТ, к сожалению, бутылочного назначения 5. Еще большую тревогу вызывает информация о том, что власти Ивановской области подписали с индонезийским химическим холдингом Jndorama и российской компанией Европласт протокол о намерениях по созданию в регионе (очевидно, «под крышей» цитированной выше президентской компанией программы и проекта «текстильного кластера») производства ТФК мощностью 700 тыс. т/год и ПЭТ - 200 тыс.т/год.

Остаются здесь неясными три вопроса:

  1. Куда пойдет избыток ТФК (около 550 тыс. т)? Наверное, в г. Солнечногорск, туда, где у Европласт образуются залежи бутылочного ПЭТ.
  2. Знают ли ответственные руководители, что пищевого ПЭТ уже сегодня в России избыток?
  3. Если указанные мощности хотя бы частично запланировано использовать для выпуска ПЭФ волокон, то насколько оправданной выглядит здесь участие упомянутых компаний, хорошо известных как крупных производителей ПЭТ, но совершенно не опознанных на мировом и российском рынках как законодатели моды в области технологии получения химических волокон?

Удивительно, что вся эта пропаганда некомпетентности происходит на глазах руководства Ивановской области, ОАО Ростекстиль и широкой общественности, которые, возможно, забыли, что в России еще сохранились, хотя и в урезанном виде, научно-исследовательский (ВНИИСВ) и проектный (ГИПРОИВ) институты. Сохранились еще и высококвалифицированные специалисты в области химических, в том числе и полиэфирных, волокон, способные профессионально и с максимальной пользой для государства решить поставленную Президентом задачу: обеспечить отечественную текстильную промышленность современным и высококачественным сырьем: ПЭФ волокнами и нитями широкого ассортимента с требуемыми свойствами и по высокопроизводительной технологии.

ПРИМЕЧАНИЯ

Литература

1. Van-Made Fiber Year Book, Oсtober 2008, p.39, 41, 40.

2. RCC.News//Нефтехимия// 21.10.2008, 10.11.2008, 27.08.2008

3. Chemical Fibers Jnt. - №3, August 2008, p.136, 144, 155, 182.

4. Pakko Groff, №5 (59), 2008, с.34

5. The Chem.J., №9, сентябрь 2008, Plast/Пласт, с.1, 12

6. Фомин Б.М. // Текстильная промышленность, №9, сентябрь 2008, с.4

7. Текстильная промышл., №10, октябрь 2008, с.8

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ