Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Международные рынки


Тенденции/Международные рынки/Китайский обувной рынок в 2008-2009 годах: экспорт, импорт, потребление

Китайский обувной рынок в 2008-2009 годах: экспорт, импорт, потребление

07 мая 2010
Рынок легкой промышленности №70, 2009

Вплоть до середины ХХ столетия центром обувного производства была Европа. Лишь в 1960-1970-х годах прошлого столетия  массовый выпуск обуви в азиатском регионе освоили мастера из Японии, Северной Кореи, Тайваня и Гонконга. Производители из материкового Китая присоединились к ним в начале  1980-х, и уже через десять лет именно за китайцами закрепился титул крупнейших в мире обувных производителей и экспортеров. Всего за 20 лет дешевая рабочая сила и благоприятный инвестиционный климат вывели Китай в мировые лидеры обувного производства. С тех пор страна уверенно сохраняет свое лидерство в обувной отрасли и наращивает производственные мощности.

Мировой рынок обуви: смещение акцентов.  По географии потребления обуви на международном рынке специалисты выделяют две области. К первой относятся развитые страны (США, государства Евросоюза, Япония, Канада). Ко второй - страны с большим населением (Китай, Индия, Бразилия, Индонезия). Что касается второй группы - входящие в нее государства обладают собственными многочисленными обувными фабриками, способными самостоятельно обеспечить внутренний спрос, в связи с чем потребность в иностранной обуви здесь невысока. Предполагается, что в дальнейшем, при улучшении условий жизни и достатка населения, а также стабильном развитии экономики, спрос на обувь в этих странах будет увеличиваться, что позволит им занять прочные первые позиции по мировому потреблению и экспорту.

Согласно мировой статистике, потребление обуви в Азии увеличивается в два-три раза быстрее, чем растет население. То же можно сказать и о ее мировом производстве. На сегодняшний день 40% объема потребления обуви во всем мире приходится на страны Азии, 17% - на США, 16% - на Западную Европу, 7% - на Восточную Европу, 4% - на Северную (кроме США) и Центральную Америку и 16% - на оставшиеся регионы мира. И если раньше основными центрами потребления обуви считались США и Европа, то сегодня в лидеры выходят азиатские страны, среди которых особенно выделяется Китай. Так, в 2008 году потребление обуви в КНР превысило 2,3 млрд. пар, в то время как в США составило лишь 2,2 млрд. пар (диагр.1).

По данным крупнейшего швейцарского банка  UBS AG, к 2012 году потребление обуви в Азии на душу населения достигнет двух пар, при этом общий объем обуви, купленной азиатами в том же году, составит около 7,03 млрд. пар. В последующие десять лет среднедушевое потребление может увеличиться до трех пар в год и превысить 10 млрд. пар ежегодно. Такое смещение акцентов на международном рынке обуви объясняется тем, что в КНР есть дешевая рабочая сила, необходимые ресурсы и создан благоприятный инвестиционный климат. Сегодня (2009) в Китае обувь шьют более 4 млн. рабочих на 20 000 предприятий. Средняя месячная зарплата китайского обувщика -$150.

В основном  производство сосредоточено  в прибрежных районах страны. Впрочем, сейчас на пятки Китаю наступают его соседи - Вьетнам, Индия, Таиланд и Индонезия, которым кризис и падение курса доллара дали дополнительное преимущество.

Серьезное внимание международному рынку обуви Китай уделяет последние десять лет. Страна успешно перенимает передовые технологии, систему менеджмента и правила мировой торговли. Во многом это объясняется вступлением Китая в 2001 году во Всемирную торговую организацию (ВТО).  Китайские производители сапог, ботинок, туфель, сандалий и кроссовок уверенно продвигают свою продукцию по всему миру. Ежегодно в Поднебесной производится более 10 млрд. пар обуви (70% мирового объема). В 2008 г. КНР экспортировала 8,12 млрд. пар обуви общей стоимостью 28,8 млрд. USD. В самом Китае за этот же период было продано около 2 млрд. пар на общую сумму 44,12 млрд.USD. Объем обувного экспорта из Китая вырос c 2001 г. в 1,38 раза, а его стоимость - в 2,34 раза; объем импорта - в 16 раз,  импортная стоимость - в 35,55 раза. По статистике, опубликованной на сайте ООН, в 2007 году общая стоимость товарооборота обуви в мире составила 134,8 млрд. USD, из них на Китай пришлось $24,6 млрд. USD (18% от мирового показателя). Это в очередной раз подтвердило лидерство КНР на мировом обувном рынке. Для наглядности положения дел в китайской обувной промышленности подробно проанализируем 2008 и 2009 годы.

В 2008 году из Китая было экспортировано 8,12 млрд. пар обуви из различных материалов (табл.1), что на 0,6% меньше по сравнению с 2007 годом. Выручка от продажи на зарубежных рынках составила $28,1 млрд. USD, это на 16,2% больше аналогичного показателя за тот же период годичной давности. Средняя экспортная цена одной пары обуви в 2008 году составляла 3,48 USD (на 16,6% больше, чем в 2007). В то же время объем экспортированных комплектующих для обуви в 2008 году дошел до 410 тыс. т, увеличившись по сравнению с показателями предыдущего года на 30,3%, а его стоимость составила 1,6 млрд. USD (выросла на 37,1%). Средняя экспортная цена 1 кг обувных материалов увеличилась на 5,2%, составив 3,93 USD.

В 2008 году китайская обувь в основном поставлялась в США и страны Евросоюза (табл.2). Так, в 2008 году в США (на которые приходится около 24% от общего объема поставок обуви из КНР) было экспортировано 1,95 млрд. пар обуви, что на 2,87% меньше, чем в 2007-м. Стоимость экспорта составила $9,32 млрд. USD, увеличившись на 13,2%, а средняя экспортная цена одной пары -  4,78 USD .  В то же время в страны ЕC (18% экспорта китайской обуви) было ввезено 1,44 млрд. пар обуви (на 5,04% больше, чем в 2007 г.) на $5,37 млрд. USD (на 14,88% больше). Каждая пара, поставляемая в Европу, в среднем стоила  3,72 USD (на 9,38% больше по сравнению с предыдущим годом). Помимо этого,  крупными импортерами китайской обуви являются Япония и Гонконг (диагр. 2). Средняя экспортная цена на одну пару поставок в эти регионы составила в 2008 году  3,73 и 3,46 USD соответственно.

По данным HSBC Holdings plc (Гонконгско-Шанхайской банковской корпорации) ценовая сегментация китайского рынка обуви выглядит следующим образом: обувь ценой ниже 7,5 USD за пару составляет 15%, 7,5...20 USD - 25%; 25...40 USD - 25%;  40...75  USD - 25%, выше 75 USD - 10%.

Объем  экспорта китайской обуви в Россию колебался в 2000-2008 гг. в зависимости от различных факторов (табл.3), а в 2009 г. существенно снизился (табл.4).

Основными поставщиками обуви за границу в 2008 году традиционно оставались Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, а также Синьцзян-Уйгурский автономный регион. Несмотря на явную тенденцию снижения объемов экспорта из КНР, многим из них удалось не просто сохранить, но и значительно увеличить показатели 2007 года (табл.5).

Время «малышей».  Еще одна тенденция, проявившаяся в экспорте китайской обуви в 2008 году - снижение объема поставок государственных компаний и увеличение доли частных. Китайские специалисты склонны объяснять это более высокой мобильностью частных предприятий, способных оперативнее реагировать на изменяющиеся условия рынка с соответственным корректированием собственной стратегии.

Так, государственными предприятиями в 2008 году было экспортировано 1400 млн. пар обуви (на 11,16% меньше, чем в предыдущем). Их экспортная выручка составила 5,2 млрд. USD (на 9,26% больше, чем годом ранее). В то же время китайские частные компании экспортировали в 2008 году 4,56 млрд. пар обуви (на 6,76% больше, чем в 2007-м), а стоимость их экспорта составила 12,04 млрд. USD (на 29,04% больше). Объем экспорта компаний с иностранным капиталом увеличился по сравнению с 2007 годом на 1,7%, составив 2,1 млрд. пар, стоимость экспорта выросла на 11,76%, в денежном выражении,  дойдя до 10,87 млрд. USD.

Всего в 2008 году в Китае насчитывалось 13 848 предприятий, занимающихся экспортом обуви. Из них 6 776 (примерно половина) поставили товаров на годовую сумму менее 100 тыс. USD.  В 2007 году подобных предприятий насчитывалось 8 889 (на 23,77% больше). В то же время всего 20 предприятий, классифицируемых как средние и крупные,  осуществили в 2008 году поставки на 100 млн. USD (табл. 6).

Антиобувной демпинг-2009. В первой половине 2009 года тенденция снижения объема и стоимости экспортных поставок обуви продолжилась. Этому послужили международный финансовый кризис, а также антидемпинговая политика со стороны Евросоюза и Перу, закрытие Черкизовского рынка в Москве и ряд других причин, в результате чего спрос на китайскую обувь значительно сократился. В итоге снижение происходило даже более высокими темпами, чем в последние месяцы 2008 года. В июне 2009 года была зафиксирована самая низкая стоимость экспорта за последние десять лет. Тем не менее, этот же месяц ознаменовался и некоторым замедлением снижения экспортных показателей.

С тех пор как Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на китайскую и вьетнамскую обувь, розничные цены на европейском обувном рынке стали расти. Кроме того, инфляция привела к снижению покупательской способности населения (по данным Министерства коммерции КНР, на 10%), что послужило причиной прогноза о 10%-ном снижении потребления по итогам 2009 года. Кроме того, эксперты предполагают, что в 2010 году европейцы купят не более 680 млн. пар обуви (это в 1,6 раза меньше, чем, к примеру, было в 2005-м).

В США (также входящих в список основных импортеров китайской обуви) потребление обуви в 2008 году снизилось на 10% и, по оценкам специалистов, на столько же уменьшится в 2009 году (то есть в итоге будет наблюдаться 20%-ное снижение за два года). В качестве причин называются резкое снижение индекса цен на потребительские товары, а также старение населения и низкий уровень рождаемости.

В общем можно заметить, что замедление мирового экономического роста, повышение международных цен на сырьевые материалы и транспортные расходы, рост эксплуатационных затрат предприятий и ряд других подобных факторов привели к тому, что китайским предприятиям, занятым в международной торговле, пришлось столкнуться с немалыми трудностями и необходимостью принятия кардинальных и оперативных решений.

Всего в первой половине 2009 года Китай в общей сложности экспортировал 3,77 млрд. пар обуви на 12,05 млрд. USD, что соответственно на 7,9 и 5,6 % меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Резина, пластик, тряпка. В первые шесть месяцев 2009 года Китай экспортировал главным образом резиновую и пластиковую обувь. Структура экспорта не отличалась от предыдущих лет.  На данную экспортную статью за полгода пришлось  64% от общего объема поставок китайской обуви за рубеж и более 40% их стоимости. Средняя экспортная цена одной пары составила  2,2 USD, снизившись по сравнению с первой половиной 2008 года на 2,4%.  Традиционно на втором месте по популярности -  обувь c текстильным верхом, на которую приходится 17% обувного экспорта из КНР. Средняя цена одной такой пары в 2009 голу году увеличилась на 10,2% и составила  3 USD. Третья позиция закрепилась за кожаной обувью (11%) по цене 8,9 USD  за пару (рост за год - 14,8%).

Курс на Африку, Азию и Ближний Восток. В 2009-м продолжила набирать силу наметившаяся годом ранее тенденция снижения объемов экспорта государственных предприятий (к тому же сознательно переориентирующих свою деятельность на увеличение внутреннего спроса и продаж) и увеличение объемов поставок частными компаниями. Так, с января по июнь 2009 года объем экспорта китайских частных предприятий увеличился на 0,9%, составив 1,75 млрд. пар обуви (54,9% от общего китайского обувного экспорта).  В то же время этот  показатель у государственных предприятий снизился на 19,6% (до 490 млн. пар), а у компаний с иностранным капиталом сократился на 50% (до 790 млн. пар).  При этом на фоне снижения поставок обуви в США, страны ЕС и Россию наметился рост экспорта в страны Африки, АСЕАН и Ближнего Востока. Известно, что за первые пять месяцев 2009 года Китай экспортировал:

  • 750 млн. пар обуви в США (на 15,2% меньше, чем за такой же период 2008 года) - это 23,4% от общего объема экспорта китайской обуви
  • 570 млн. пар обуви в страны ЕС (на 9,9% меньше) - 18% от общего объема экспорта
  • 420 млн. пар в страны Африки (доля в общих поставках - 13%); объем экспорта в последнем направлении увеличился по сравнению с первыми месяцами 2008 года на 30,5%;  в основном (более 80%) в африканские страны из Китая поставляется недорогая резиновая и пластиковая обувь; с января по май 2009 года туда было экспортировано 350 млн. пар (на 41,2% больше, чем за аналогичный период 2008 года; средняя экспортная цена за пару -  1 USD (на 16,5% меньше, чем в 2008 году).

Карта экспорта. Лидерами в экспорте обуви среди китайских провинций по-прежнему остаются Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян - на них приходится соответственно 37; 20,6 и 14,7 % общего объема поставок из Китая. Вместе с тем, под влиянием финансового кризиса и антидемпинговых мер, предпринимаемых рядом стран, темп роста экспорта существенно замедлился: за шесть месяцев 2009 года из провинции Гуандун в общей сложности было вывезено 1650 млн. пар обуви - это лишь на 1,02% больше по сравнению с тем же периодом 2008 года. Одновременно экспортная стоимость снизилась на 4,7%, составив 4,72 млрд. USD, средняя экспортная цена одной пары - на 5,8%, составив 2,9 USD. Тем не менее, к июню 2009 года конъюнктура «потеплела»: средняя экспортная цена за одну пару обуви поднялась до 3,1 USD (хоть это на 1,9% и ниже, чем в том же месяце прошлого года). В провинции Фуцзянь стоимость экспортированной обуви увеличилась на 3,7% - до 2,63 млрд. USD, в провинции Чжэцзян - уменьшилась на 3,1% -  до 1,88 млрд. USD.

Сдача позиций. Можно выделить несколько причин, повлиявших на снижение поставок обуви из Китая:

  • падение спроса, вызванное ухудшением покупательской способности в крупнейших странах-импортерах (США, Европа)
  • ослабление ценового преимущества китайской обуви, на что повлияли валютные колебания;  несмотря на то что курс юаня был достаточно стабилен по отношению к доллару (в первой половине 2009 года -  6,8...6,9 CNY/USD), валюты основных конкурентов КНР в обувном производстве (Индии, Индонезии и Бразилии) подешевели в среднем на 10% по отношению к доллару, что сделало продукцию этих стран более привлекательной для конечного потребителя
  • меры стран-импортеров китайской обуви, направленные на поддержку отечественных производителей;  к примеру, Перу, если цена СИФ китайской обуви ниже 5,97 USD, облагает продукцию предварительной антидемпинговой пошлиной.

В России запрет на розничные продажи иностранных продавцов, по оценкам китайских экспертов, негативно отразился на работе более 2000 крупных предприятий. Из них больше всего пострадала компания Цюаньчжоу, у которой был опечатан товар на сумму 400 млн USD. Безусловно, обороты китайской обувной торговли в России существенно снизило закрытие Черкизовского рынка в Москве.

Китай обувающийся: импорт.   Кризис ударил по кошельку потребителей во всем мире: вместе с падением показателей обувного экспорта из Китая, сокращаются и объемы поставок импортной обуви в страну. Темпы падения объемов импортируемой в КНР обуви замедлились лишь к июню 2009 года. Всего с января по июнь в Китай было ввезено 15,56 млн. пар на сумму 300 млн. USD, что соответственно на 7,4 и 8,6 % меньше, чем в первой половине 2008 года. Большую часть импорта составляет кожаная обувь. Однако в 2009 году ее доля стала уменьшаться по сравнению с предыдущим годом: с 52 до 40 % в объеме и с 70 до 63 % - в стоимостном выражении. Причем снижение обусловлено  ростом поставок более дешевой обуви: с 26 до 31 % - в объеме и с 13 до 16 % - в стоимости резиновой и пластиковой обуви, с 20 до 28 % - в объеме и с 16до 20 % - в стоимости текстильной обуви. Основными импортерами обуви в Китай в первой половине 2009 года являлись страны Евросоюза и Вьетнам (на них приходится более 70% от общего объема импорта). Всего же в КНР поставляется обувь из 70 стран мира.

Китай обувающийся: внутренний рынок.  Основными актуальными тенденциями на китайском рынке обуви являются:

  • повышенный спрос на женскую обувь (в розницу на нее приходится 45% продаж, при этом на мужскую - 37%, на детскую - 18%); и это при том, что в Китае работает мощная обувная компания   Belle International,  доля которой рынке женской обуви Китая превышает 20%
  • рост продаж женской обуви, который составляет в среднем 10...15% в год, в то время как  остальных видов обуви - около 6%.
  • устойчивый спрос на женскую  обувь для бережливых (в расчете на семьи с ежемесячным доходом 220...450 USD); одна из крупнейших компаний, работающих на этом рынке - Daphne.
Обзор подготовлен экспертами консалтинговой компании  Optim Consult по данным: Главного таможенного управления КНР (China Customs) • Банковской группы  HSBC Holdings plc (Гонконгско-Шанхайской банковской корпорации) • Китайской ассоциации кожевенной промышленности (China Leather Industry Association) • Министерства коммерции КНР (Ministry of Commerce of the People's Republic of China) • Китайской информационной сети кожевенной и обувной промышленности (China leather and shoes manufacturing network) • Китайской информационной сети товаров народного потребления (China commodities network) • Информационной сети производителей обуви  Хуэйцун (Huicong Shoes making network) • Швейцарского банка  UBS AG

ПРИМЕЧАНИЯ

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ