Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Технический текстиль


Тенденции/Технический текстиль/Мировой рынок технического текстиля: влияние кризиса, тенденции, перспективы

Мировой рынок технического текстиля: влияние кризиса, тенденции, перспективы

20 июня 2010
Технический текстиль №24, 2010

Енеке Михаэль (Michael Janecke)

Самый глубокий спад глобального производства в новейшей истории, по оценке аналитиков, удается остановить. Как ожидается, по результатам 2010 года  реальный сектор мировой экономики продемонстрирует рост (на 4%) по сравнению с показателями октября 2009 года.

Скорее всего,  это относится и к мировому текстильному  производству, хотя динамика его развития неоднородна.  В то время  как текстиль для одежды потерял свою докризисную долю на мировом рынке, в основном связанную с производством и поставками из стран Юго-Восточной Азии, технический текстиль, напротив,  демонстрирует  завидную устойчивость благодаря широкой номенклатуре спроса и разнообразию применений в различных отраслях производства. Хорошим индикатором развития рынка являются растущие показатели выставочной деятельности в сфере технического текстиля в годы кризиса (табл. 1). Эксперты относят эту отрасль к числу пяти наиболее высокотехнологичных секторов мировой индустрии с серьезным потенциалом развития. Именно поэтому в мировом текстиле продолжается реструктуризация: многие компании делают ставку на производство технического текстиля, выбирая тем самым:

  • более устойчивые и менее конкурентно-напряженные ниши рынка (новые текстильные продукты  для индустрии или высокотехнологичную защитную одежду)
  • более надежное размещение инвестиций в продукты с высокой добавленной стоимостью и более гибкими сервисом и логистикой, чтобы обеспечить оптимальную управляемость активами в кризисных ситуациях.

Несколько стран в Азии и Восточной Европе все более широко выходят на этот сектор рынка, прежде всего, это относится к Китаю, но особенно к Южной Корее, где правительство увеличивает финансирование исследований и разработок в этой сфере и планирует инвестировать в производственную инфраструктуру отрасли.

Рассмотрим развитие сектора технического текстиля в некоторых ведущих странах.

Франция. В настоящее время в секторе технического  текстиля  во Франции занято 300...370 компаний (17% от всей текстильной отрасли страны). Они обеспечивают рабочие места для 21.000 человек (25% от всех, занятых в текстильной промышленности страны) и выпускают 700.000 т/год текстильной продукции. Совокупный годовой оборот при этом составляет 3,3 млрд. EUR (27% от оборота всей    текстильной отрасли). Продукция сектора технического текстиля составляет 33% от всего текстиля, экспортируемого Францией.

Среди компаний, занятых в секторе технического текстиля страны наибольшая доля приходится на производителей текстильных изделий (31%), пряжи и технических тканей (27%). Меньшие доли - на производителей технического трикотажа (основовязаных текстильных структур) - 8,1%, химической продукции для сектора - 6,5%, специальной одежды - 6% и текстильного оборудования - 5,4%. Остальные 16% выпускают продукцию широкой номенклатуры, соответственно, их доли в структуре рынка минимальны.

В среднем с сентября 2008 г. по конец 2009 г. оборот сектора снизился на 15%, тогда как в текстильной и швейной промышленности - на 35%. Вместе с тем, на некоторых предприятиях, выпускающих ликвидную продукцию, он вырос на 60%.

По сравнению с французским сектором  конфекционного текстиля, где процедуру банкротства прошло около 3.000 компаний и было потеряно около 5.000 рабочих мест при сокращении оборота от 20 до 50%, сектор технического текстиля потерял в среднем 5...10% рабочих мест, пережил уход с рынка нескольких компаний и некоторые изменения в ряду руководителей предприятий. Эксперты отмечают устойчивые заказы на защитный текстиль и  некоторое снижение портфеля заказов на автомобильный и спортивный текстиль, связанное с падением спроса во время кризиса.

Италия. С сектором технического текстиля связано здесь 850 компаний (42.000 занятых), из них 300 (15.000 рабочих мест) - занимаются только им. Годовой оборот составляет 3,2 млрд. EUR, ежегодно экспортируется продукции на 1,25 млрд. EUR. Доля сектора в текстильной отрасли страны составляет 8%. Компании специализируются главным образом на защитном текстиле для специальной одежды, транспортном и интерьерном текстиле.

Германия. Здесь доля сектора технического текстиля достигла почти 50% всего объема текстильного производства. Немецкие продуценты технического текстиля, за исключением тех, кто выпускает автомобильный текстиль, закончили 2009 год со сравнительно небольшим снижением показателей. Это стало во многом результатом реализации экономической программы правительства ФРГ, поддержавшей развитие внутреннего спроса на геотекстиль и индустриальный текстиль. В то же время поступление новых заказов для  всей текстильной отрасли Германии с января по июль 2009 г. снизились примерно на 24% (при годовом обороте в 3,9 млрд. EUR). В целом прогноз для развития сектора технического текстиля в стране (включая автомобильный) предполагает нулевой рост в  2010 г.

Турция. К концу первого полугодия 2009 г. валовые показатели турецкой текстильной отрасли (включая швейную) упали до уровня 2004 г. К началу кризиса текстильный сектор Турции формировало около 30.000 компаний, причем 90% из них - малых и средних. Всего только 150 из них занято в секторе технического текстиля. Судя по их небольшому числу,  сектор технического текстиля в первую очередь стал объектом реструктуризации, которая активно велась в отрасли. Экспорт технического текстиля (1,39 млрд. USD/год) и его импорт (1,24 млрд. USD/год), как видим, более или менее сбалансированы. Несмотря на кризис Турция становится одним из крупных игроков на мировом рынке технического текстиля с емкостью внутреннего рынка свыше 1,5 млрд. USD. Турецкие компании выпускают преимущественно интерьерный текстиль для индустрии гостеприимства, защитный, транспортный и аграрный текстиль и экспортируют их в США, страны ЕС и Россию примерно на 900 млн. USD ежегодно. Помимо этого, Турция играет все более значительную роль как импортер технического текстиля, вывозя его главным образом из Германии, Италии, Китая, Чехии, Южной Кореи, Израиля, Японии и Индии на сумму до 700 млн. USD/год.

Индия. Феноменально быстрый рост индийской экономики устоял перед мировым кризисом: по оценке экспертов, он составит 8,5% в 2010 г. Эта бурная положительная динамика отразилась и на текстильной отрасли страны:  с 2001 по 2007 г. она выросла на 275%. Причины устойчивости экономики, в том числе и в текстильной отрасли,  кроются в относительно слабой зависимости от экспорта. Напомним, что индийский текстиль обеспечивает 4% ВВП страны и занятость около 85 млн. человек, будучи вторым  после аграрного сектора работодателем страны. Вместе с тем, в стране необходимо решить ряд проблем для обеспечения конкурентоспособности продукции сектора технического текстиля:

  • провести технологическое переоснащение текстильного производства
  • создать адекватную перерабатывающую промышленность, готовую к производству продуктов технического текстиля более высоких переделов, и сфокусировать на ее поддержке государственные и коммерческие структуры
  • сформировать инфраструктуру сектора и поддержать развитие спроса со стороны конечных потребителей 1, а также разделить функции производителей, переработчиков, ритейлеров и конечных пользователей (до сих пор структура индийского рынка в этом аспекте носит архаичный характер)
  • наладить современную систему коммуникаций в области технологии и коммерции.

Решение этих проблем обеспечат Индии настоящий бум использования технического текстиля в отраслях национальной экономики, связанных с развитием инфраструктуры, медицинского обслуживания населения, соблюдения мировых экологических стандартов (табл.2). Ожидается, что технический текстиль станет в Индии одним из элементов развития крупного автомобильного производства, а также найдет широкий спрос со стороны быстро растущего индийского среднего класса, формирующего новый образ жизни и новый уровень потребления.

США. При общем росте безработицы до 10% (6,9 миллионов рабочих мест, потерянных с декабря 2007 г. по декабрь 2009 г.) она особенно  тяжело отразилась в США на текстильной отрасли (численность занятых упала на 60% с 1999 г.) и швейной отрасли (здесь этот показатель составил 70%). Если для этих отраслей в целом восстановление будет медленным, то для сектора технического текстиля оно идет семимильными шагами.

Недавно Институт управления поставками (Institute for Supply Management) сообщил, что для этого сектора, судя по значениям ключевых индикаторов - объему производства, долговым обязательствам, состоянию ресурсов и экспортным заказам, рецессия уже преодолена.

Изменение в структуре рынка американского текстиля за десятилетие (1998-2008 гг.) достаточно красноречиво характеризует то, что, по данным IFAI,  при сохранении постоянной доли домашнего текстиля (37%), доля сектора одежды снизилась с 38 до 20%, а доля технического текстиля увеличилась с 25 до 43%. В настоящее время техническим текстилем занято около 7000 компаний (из них 1500 - поставщики, производители полупродуктов, сырья и сервисные фирмы, 5500 - производители конечных продуктов).  В 2008 г. в США было произведено 1,56 млн. тонн нетканых материалов; часть из них экспортирована, причем самые крупные поставки проведены в страны Азии (56893 т), в то время как импорт из стран Азии в этом году составил 80849 т.

Основные тенденции роста на рынке технического текстиля связаны прежде всего с высокотехнологичным текстилем нового поколения (27%-ный рост в 2008 г.), геосинтетическими материалами, экологическим, медицинским и защитным текстилем (прежде всего,  для нужд военного ведомства). Наиболее серьезно пострадали от кризиса сегменты автомобильного  и индустриального текстиля; они снизили свои показатели на 20...40% в зависимости от  состояния потребляющей отрасли.  При этом тоннаж используемых химических волокон в этих сегментах упал на 30...40%. Эксперты связывают восстановление этих индустриально зависимых сегментов с шагами правительства США по оздоровлению внутреннего рынка, направившего 800 млрд. USD на восстановление реального сектора экономики.

Канада.  118 из 400 текстильной компаний  здесь выбрали технический текстиль как бизнес на основе продукта, гарантирующего достаточно высокую добавленную стоимость. (Всего канадская текстильная промышленность обеспечивает свыше 40000 рабочих мест, а объем ее производства оценен в 2006 г.  в 5,7 млрд. USD). Эти предприятия работают в сферах гибридных технологий (основовязальный трикотаж + нетканый материал), создания «умного текстиля» на основе применения нанотехнологических и биотехнологических обработок, использования специальных высокоэффективных волокон. До 82% экспорта этой продукции направляется в США. С 1996 по 2005 гг. 150 канадских фондов инвестировали более 4 млрд. USD в развитие  канадских текстильных предприятий, причем главным образом в сегмент технического текстиля.

Южная Корея. Шестое место в десятке наиболее крупных в мире поставщиков текстильной продукции, оптимизированная за 60 лет развития структура индустрии и высокоразвитые информационные технологии позволяют концентрировать совместные усилия бизнеса и государства на развитии текстильной продукции нового поколения, базирующейся на симбиозе текстильных, био-, нано- и IT-технологий. На эти цели  Министерство образования и экономики выделило по специальной программе, стартовавшей в апреле 2009 г.,  20 млрд. KRW (11,63 млн. EUR). Еще 7 млрд. KRW (свыше 4 млн. EUR) инвестируется в разработки и освоение в производстве комбинированных (сопряженных) волокон и нанотекстильных продуктов. Отметим, что общий объем фонда инвестиционной поддержки перерабатывающих отраслей Южной Кореи со стороны бюджета и крупных корпораций составляет 73,5 млрд. KRW (42, 76 млн. EUR). Кроме того, муниципалитет города Тэгу (2,5 млн. жителей, центр корейской текстильной промышленности) направляет 200 млрд. KRW (116 млн. EUR) на реализацию пятилетнего плана по разработке и производству текстильных продуктов на основе арамидных и углеродных волокон для использования в полупроводниках, аккумуляторах и высокоточных фильтрах.

Тайвань. Структура текстильной отрасли Тайваня (всего действует 5000 компаний, обеспечивающих 186 тыс. рабочих мест) в настоящее время  складывается из производства одежды (60%), текстиля и текстильных изделий (30%), химических волокон (10%). Переориентация приоритетов, с которой связывают здесь перспективы развития (таб. 3),  связана,  прежде всего,  с переходом от массового индустриального производства к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью: в частности, медицинского, функционального и «умного» текстиля, в том числе для энергосберегающих и экологичных применений. В проекты Тайваньского научно-исследовательского института текстиля (TTRI -Taiwan Textile Research Institute) входят НИОКР по текстильным нанопродуктам, новым химических и искусственным волокнам, индустриальному и медицинскому текстилю.

Китай. Замедление экономического роста экономики страны (на 6,1%) в первом квартале 2009 г. было приостановлено благодаря правительственным мерам по ее стимуляции, и уже второй квартал (рост на 7,9%) вывел ее на уровень «хорошего самочувствия». Следствием кризиса стало снижение в первом полугодии 2009 г. экспорта китайского конфекционного текстиля и одежды на 11,12% (91, 464 млрд. USD) по сравнению с тем же периодом 2008 г. Многие китайские предприятия, ощутив холод мировой рецессии, снова обратили свои взгляды на внутренний рынок.

Антикризисные меры правительства Китая направлены на развитие:

  • инфраструктуры (около 390 млрд. EUR направлены в расширение сети и модернизацию железных дорог, строительство метрополитенов в крупнейших городах, строительство 50 новых аэропортов и реконструкцию 90 действующих)
  • защиты окружающей среды и здравоохранения (около 21 млрд. EUR).

Оба этих направления неразрывно связаны с потребностями в техническом текстиле. Учитывая огромный спрос индустриального рынка на продукцию этого сектора текстиля, его производство не только не падает; в частности, в 2008 г. общий объем производства, в частности,  технотканей в стране вырос на 11,42%.

Ассоциация нетканых материалов и индустриального текстиля КНР (CNITA - China Nonwoven & Industrial Textiles Association) выделила четыре типа предприятий сектора технического текстиля, которые достигли хороших результатов:

  1. оснащенные относительно  полными технологическими цепочками
  2. освоившие новые относительно высокие технологии
  3. разработавшие и/или выпускающие инновационные продукты
  4. выпускающие продукцию двойного назначения, которая одновременно пользуется спросом на товарном рынке и поставляется по госзаказам, в частности это связано с автотекстилем и защитными средствами во время эпидемии вируса H1N1 (свиного гриппа).

Россия. Несмотря на кризис импорт текстильной продукции в Россию в I квартале 2009 г. вырос на 2%, составив 7,3% всего импорта в страну. Согласно прогнозам специалистов эта тенденция будет усиливаться.  Предполагается, что потребность в текстильных продуктах будет расти благодаря импорту на 30...40% ежегодно. Причем 90% этого роста будет приходиться на  сектор технического текстиля -  в настоящее время спрос на него удовлетворен только на 17%.  Это объясняется тем, что российские производители не могут конкурировать на внутреннем рынке по причинам:

  • технической отсталости производства (значительная часть парка технологического оборудования используется более 20 лет)
  • необходимости масштабных инвестиций в развитие отрасли  (до 22 млрд. руб.)
  • рассогласованности интересов:  по мнению  правительства сектор технического текстиля должен развиваться не в русле потребности отраслей, обеспечивающих развитие инфраструктуры страны, а в русле узких нишевых продуктов, например технического текстиля  с инновационными нанопокрытиями.

Между тем, импортированные товары сектора технического текстиля (до 70% его рынка в стране) превосходят российские по качеству и цене, что открывает большие возможности перед иностранными компаниями. Так, в 2006 г. объем импорта технического текстиля составил 49,3 млн. USD. Среди стран-импортеров первенство держит Турция (15,6 млн. USD, 31,6%), за ней следует Китай (9 млн. USD, 18,3%).

Кризис внес коррективы, заставив снизить инвестиции в развитие строительного и автодорожного секторов российской экономики, что повлияло на рынок технического текстиля. В то же время рынки медицинского текстиля, производства мягкой мебели, тюнинга салонов автомобилей и спецодежды устояли перед кризисом. Более того, рынки специальной и защитной одежды, особенно для добывающих отраслей, растут и привлекают инвестиции. В частности объем рынка термостойкой защитной одежды оценивается в 1,2 млрд. рублей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1  В частности, индийское правительство в 2010 г. закупает на 32 млн. USD женские прокладки, чтобы за символическую плату (2 цента US) распространять их среди 15 миллионов девочек, вступивших в пубертатный период (рыночная стоимость прокладки составляет 50 рупий - более доллара US, а 456 миллионов индийцев живут на 1,25 USD/день). Мера призвана сгладить генедерное неравенство, вернуть девочек в школы и распространить среди женского населения правила личной гигиены. Это «возвышение потребностей» жительниц 150 из 600 регионов страны призвано в ближайшей перспективе стимулировать рост  спроса на гигиеническую продукцию, а значит и на нетканые материалы. - Прим. ред.

СПРАВКА

Журнальный варинат доклада, подготовленного к пленарному заседанию  Techtextil Russia Symposium  - V Международного симпозиума по техническому текстилю, нетканым материалам и защитной одежде в рамках Techtextil Russia 2010 

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ