Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Общие проблемы


Тенденции/Общие проблемы/Легкая промышленность в новой российской экономике: анализ текущего состояния, проблемы, перспективы развития

Легкая промышленность в новой российской экономике: анализ текущего состояния, проблемы, перспективы развития

10 июля 2010
Рынок легкой промышленности №77, 2010

Гюнеш Виктория Викторовна

В условиях глобализации и интеграции мирового пространства легкая промышленность играет значительную роль в обеспечении  экономической и стратегической безопасности,  занятости трудоспособного населения и повышении его жизненного уровня. Учитывая растущую значимость легкой промышленности в стратегическом развитии территории в новых геополитических условиях, ведущие мировые страны уделяют развитию отрасли особое внимание и оказывают ей существенную инвестиционную поддержку.

Современное состояние российской легкой промышленности, оказавшейся в ходе реализации «новой» экономической политики вне сферы внимания и поддержки федеральных властей, привело к потере объемов производства, снижению темпов освоения новых прогрессивных технологий и степени обновления продукции, перепродаже имеющегося и завезенного ранее  в страну технологического оборудования в Турцию и Китай, где, в свою очередь, начинался бум развития легкой промышленности. Выживать в таких условиях предприятиям отрасли было очень тяжело, последовали массовые банкротства и их ликвидация.

К 2002 году легкая промышленность, включая производство одежды, составляла только 1,5% валового национального продукта России, по сравнению с 12% аналогичного показателя в советские времена.  После кризиса 1998 года в течение двух лет отрасль демонстрировала рост производства благодаря эффекту импортозамещения и девальвации рубля, но в последующие годы в силу ряда объективных и субъективных причин не смогла закрепить позитивные тенденции.

В частности, темп прироста производства всех видов тканей к уровню предыдущего года составил в 2000 году 20,9%, в 2001 году - 12,7%, в 2003 году он вырос до 3%, а в 2004 году имел уже отрицательное значение - 95,6 %.  При этом наибольшее снижение темпов прироста происходило в отраслях, обеспечивающих необходимые условия для жизнедеятельности человека: в швейной и трикотажной.

Начиная со второго полугодия 2005 года, отрасль преодолела тенденцию падения объемов производства и по итогам 2006 года добилась хороших результатов.  Но уже в 2008 году  динамика объемов производства  по сравнению с предыдущими годами не только замедлилась, но и приобрела отрицательное значение (рис.1). Снижение объемов производства произошло, главным образом, за счет снижения объема выпуска тканей (на 8,8%), в том числе хлопчатобумажных тканей - на 10,5%, что было вызвано перенасыщением рынка постельного белья. Производство шерстяных тканей за этот период сократилось на 17,1%, что связано с падением объемов производства шерсти на 19,1%, а снижение обеспеченности отрасли в химических нитях на 18% привело к падению объема выпуска  шелковых тканей на 17,9%.

Наиболее динамичное развитие в последние восемь лет имело производство нетканых материалов с менее затратными, чем у тканого текстиля, технологиями и более широкими  возможностями использования волокнистого сырья, в том числе и вторичного. Нетканые материалы (НМ)  имеют широкое применение: от обустройства дорожных покрытий (геотектсиль), строительства, производства и экологии  до НМ санитарно-гигиенического и потребительского назначения. Тем роста производства последних (в натуральном выражении) в 2008 году снизился на 8,5% к уровню 2007 года  по причине мирового кризиса и падения платежеспособного спроса.  Несколько выше темпы прироста по швейным изделиям, производство которых (в натуральных показателях) хотя и сократилось в исследуемый период практически по всем ассортиментным группам 1, зато в отпускных ценах по факту выросло в 2008 году на 8,6% и составило 112,6 млрд. рублей.

Наибольшее влияние на темпы роста объемов выпуска продукции в 2008 году оказал низкий уровень использования производственных мощностей:  67% - в хлопчатобумажной отрасли, 36,4% -  в льняной, 28,4%  - в шерстяной,  40,0% - в шелковой,  66,1% - в трикотажной. 

На показателях динамики объемов производства негативно сказались факторы:

  • низкого спроса на продукцию отечественного производства из-за ее низкой конкурентоспособности
  • бурного роста на российском рынке импорта с большой долей дешевых товаров (в 2008 году поступление из стран дальнего зарубежья трикотажных изделий увеличилось на 55%, швейных - на 43%)
  • резкого сокращения экспорта (на 26,2% к уровню 2007 года).

Структура товарного выпуска  продукции легкой промышленности в 2008 году по сравнению с предыдущим годом несколько улучшилась: с 40 до 43,4% увеличилась доля готовой продукции для населения (одежда, трикотажные изделия), появились новые товары санитарно-гигиенического назначения, текстильные обои и др.

Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах за 2005-2008 годы вырос на 35,6% и составил 137 млрд. рублей. Если темп рост цен на продукцию обрабатывающих отраслей в целом на порядок снизился под влиянием кризиса (1,9% в декабре 2008 года против 19,6% в сентябре 2007 года), то цены на продукцию легкой промышленности не только не снизились, но продолжали расти. Так, в декабре 2008 года темп роста цен к декабрю 2007 года составил в текстильном и швейном производстве 10,8%. В 2008 году доля продукции легкой промышленности в объеме отгруженной продукции обрабатывающих отраслей составила 1,1%, в объеме экспорта 1,3%. В объеме  промышленного производства страны доля отрасли составила менее 1,0% против 11,9%  в 1991 году.

Финансовое состояние  легкой промышленности в 2008 году ухудшилось: сальдированный финансовый результат снизился по сравнению с 2007 годом на 38,6% и составил 2,0 млрд. рублей. Это связано с резким увеличением суммы убытка на 34,4% и уменьшением размера полученной прибыли за этот период на 2,4% (табл. 1), (рис.2).

Снижение прибыли обусловлено многими причинами, одна из которых высокие издержки производства, в структуре которых существенно увеличивается доля затрат на топливно-энергетические ресурсы (с 11,8% в 2005 году до 14% в 2008 году) (табл. 2). Это связано с более высокими темпами роста тарифов на эти ресурсы по сравнению с отпускными ценами на сырье и  продукцию отрасли.

Среднесписочная  численность  промышленно-производственного персонала, занятого в отрасли, составляет 375 тыс. человек (5,5% от общей численности занятых в обрабатывающих отраслях); 75% персонала составляют женщины.  Имея самую низкую заработную плату в обрабатывающем комплексе страны, отрасль вынуждена оплачивать постоянно растущие тарифы на электроэнергию, тепло, газ, в которые заложен высокий уровень зарплаты работников соответствующих отраслей.

Среднемесячная  заработная плата  в легкой промышленности до сентября 2008 года продолжала расти и достаточно высокими темпами, в октябре ее рост замедлился, а в ноябре она снизилась. В результате в декабре 2008 года заработная плата в отрасли по сравнению с декабрем 2007 года выросла на 7,2%.   Несмотря на это ее фактический уровень остался  вдвое (!) ниже средней зарплаты персонала обрабатывающих отраслей российской промышленности. Для сохранения рабочих мест в отрасли темп роста заработной платы персонала должен хотя бы соответствовать темпу роста инфляции и не отставать от уровня средней заработной платы по обрабатывающим отраслям.

В 2006-2008 гг.  активы  легкой промышленности выросли на 24% (до 127,0 млрд. рублей) (рис.3).  Внеоборотные активы увеличились на 21,5%. Эта тенденция сохранилась в 2009 году и по прогнозу распространится на 2010 год.  Темпы роста активов в легкой промышленности значительно ниже (как и по всем финансовым показателям), чем в обрабатывающих производствах, где они за тот же период выросли в среднем в 1,9 раза, в том числе оборотные активы - в 2,0 раза, а необоротные - в 1,8 раза.  Существенно различается структура активов: оборотные активы в обрабатывающих производствах составляют 56,4% всех активов, а в легкой промышленности - 66,6%.

Основную долю пассивов, за счет которых формируются активы, составляют привлеченные средства. На конец 2008 года эти средства составляли  82,4 млрд. рублей и на их долю пришлось 64,4% активов отрасли.

Инвестиции в основной капитал в 2008 году составили 6,7 млрд. руб., что на 17,3% больше, чем в 2007 году. Их доля в общем объеме инвестиций обрабатывающих производств составила 0,65%, что значительно меньше ее доли (1,1%) в отгрузке произведенной продукции.  Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличения масштабов производства и освоения эффективных достижений отраслевой науки. Это парализует создание современной технологической базы легкой промышленности, необходимой для стабилизации развития и финансовой устойчивости предприятий, грозит окончательной деградацией наукоемких производств, дальнейшим падением объемов производства, и, как следствие, усилением товарной и стратегической зависимости государства от зарубежных стран.

В настоящее время большинство предприятий российского машиностроения, поставляющих легкой промышленности оборудование, комплектующие и запасные части, прекратило свою производственную деятельность, а оставшиеся существенно сократили объемы выпуска оборудования, качество и технический уровень которого не соответствуют конкурентоспособному уровню по показателям производительности, надежности, экологической безопасности,  материало- и энергоемкости.Это заставляет предприятия закупать современное импортное оборудование, позволяющее (как показала практика) повысить производительность труда в 5-7 раз, значительно снизить энергозатраты и расход сырья на изготовление единицы продукции.

К 2008 году, несмотря на большое количество официально зарегистрированных предприятий по отрасли в целом (10 500 предприятий 10 подотраслей, расположенные в 72 субъектах РФ), крупных компаний, успешно конкурирующих на внутреннем и внешнем рынках, активно привлекающих капитал для своего развития и определяющих техническую, ассортиментную и инвестиционную политику отрасли, насчитывалось:

  • в хлопчатобумажной подотрасли - 19 (их доля в объеме выпускаемой продукции отрасли составляет 82%)
  • в шелковой - 6 (68,7% объема)
  • в шерстяной - 9 (71% объема)
  • в льняной - 14 (67% объема)
  • в трикотажной - 15  (50% объема).

Около 70% крупных предприятий являются градообразующими.

Основными  территориями  размещения   производственных предприятий являются Центральный (34), Приволжский (19) и Южный (10) ФО (рис. 4).

Балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ) легкой промышленности в 2008 году составила  20 млрд. рублей (0,8% от стоимости ОПФ обрабатывающих отраслей).

Быстрорастущий российский рынок продукции легкой промышленности в настоящее время представлен широким и разнообразным ассортиментом  товаров. Товарное насыщение российского рынка в 2008 году происходило в направлении стабильного развития потребительского сектора, обеспечивающего главным образом потребности населения. Это одежда, трикотажные, чулочно-носочные изделия, ткани, постельное и столовое белье, изделия медицинского назначения, текстильные обои, головные уборы, легкая галантерея, ковры и ковровые изделия.

В отличие от 2007 года в 2008 году спрос населения на товары легкой промышленности значительно повысился, причем по всем группам изделий. Вместе с тем спрос на продукцию отрасли сегодня удовлетворяется по швейным изделиям на 56%, трикотажным изделиям - на 55%, чулочно-носочным изделиям - на 40%, коврам и ковровым изделиям - на 26%.

Потребительский рынок товаров оказывает определяющее влияние на поддержание общеэкономической динамики на высоком уровне. Устойчивый рост реальной заработной платы и пенсий способствовал повышению доли потребительских расходов населения, на которые в 2008 году приходилось более 70% всех денежных расходов среднестатистического россиянина. Причем рост доходов населения привел не только к наращиванию объемов продаж товаров легкой промышленности, но и к изменению ассортиментной структуры в потреблении товаров. Сегодня покупательские предпочтения состоятельного населения переключаются в пользу более дорогих и качественных товаров, улучшенных потребительских свойств и модного дизайна.

В покупках низкодоходных и среднедоходных групп населения преобладают изделия среднего качества, но доступные по цене: одежда, обувь, трикотажные и чулочно-носочные изделия производства стран Юго-Восточной Азии, а также товары совместного, отечественного и белорусского, производства. В группе одежды и обуви сохраняются высокие темпы продаж товаров молодежной моды и спортивного направления.

Большое место в структуре рыночного ассортимента занимает продукция производственно-технического назначения, в том числе специального. Это технический текстиль, ткани для укрытий и транспортерных лент, фильтровальные и ситовые ткани, пожарные рукава и канатные изделия, геотекстиль. Высокую долю в этой группе товаров составляют специальная и рабочая одежда, средства индивидуальной защиты от различных поражающих воздействий, негативных явлений окружающей среды и вредных производственно-бытовых факторов.

По уровню потребления продукции легкая промышленность уступает лишь продовольственным товарам, намного опережая рынки бытовой электроники, легковых автомобилей и других товаров.

Оборот розничной торговли  продукцией легкой промышленности составил в 2008 году 2,0 трлн. рублей, его доля в розничном товарообороте страны 14,5%, а в розничном товарообороте непродовольственных товаров - 26,3%.

Емкий рынок и динамично растущий внутренний спрос должны стать фактором темпов роста насыщения рынка российскими товарами. Однако вместо этого опережающими темпами в товарообороте на внутреннем рынке растет импорт. Доля официального импорта в объеме продаж товаров легкой промышленности в 2008 году составила 38,2% (три года назад 11,4%) (табл. 3).

Рост импорта обусловлен тем, что внутреннее потребление продукции легкой промышленности превышает собственные возможности по ее производству. Так как большая часть рынка ориентирована  на спрос индивидуального потребителя, который обусловлен не государственной промышленной политикой, а качеством, актуальностью и доступностью товара, большинство неудовлетворенных потребностей закрывается импортом. При этом зарубежные текстильные компании успешно занимают сегменты отечественного рынка, даже внедряясь в государственные поставки, финансируемые из бюджета, что оказывает негативное влияние на формирование баланса ресурсов с точки зрения высокой степени зависимости российского рынка от внешнеэкономической конъюнктуры.

Снижение объема продаж продукции в последние два месяца 2008 года на 30% (из-за влияния кризиса) обусловило снижение доли отечественной продукции на российском рынке с 23,2% в 2007 году до 20,1% в 2008 году.  При этом в ассортиментной структуре рынка тканей доминирует продукция отечественных производителей, доля которых в объеме продаж хлопчатобумажных тканей составляет - 92%, льняных - 82%, шерстяных - 74%, шелковых - 58%, на рынке готовых товаров, наоборот, превалирует продукция иностранных производителей. Доля швейных изделий отечественного производства составляет 47%, трикотажных и чулочно-носочных изделий - менее 18%.

В структуре легального импорта товаров наибольшая доля (в 2008 году) пришлась на одежду (44,6%) и обувь (33,7%). Сумма среднегодовых поступлений от пошлин только за импортируемую одежду составила 112,0 млрд. рублей (НДС - 221,8 млрд. рублей). По данным Росстата РФ из импортных трикотажных и швейных товаров, поступающих на российский рынок доля некачественных или опасных товаров, особенно китайского производства превышает 40%. Основными зарубежными поставщиками на российском рынке товаров легкой промышленности являются Китай - 39% объема продаж, Турция -15% и страны СНГ - 11%.

Значимой для экономики отрасли является проблема нелегального импорта и неучтенного (подпольного) производства, объем которых более чем вдвое превышает уровень легального производства и импорта. В последние годы доля товаров теневого производства или незаконно ввезенных на территорию России в структуре продаж на российском рынке из-за роста объемов официального импорта снизилась и составила в 2008 году 41,7% против 49,7% - в 2007 году и 69,2% - в 2005 году.  Основой формирования теневого оборота стали «карго-перевозки» импортной продукции автомобильными поездами и железнодорожными составами на миллиардные суммы, не облагаемые налогами и пошлинами, так как в российском законодательстве пока не прописан механизм взимания с карго-перевозок пошлин и НДС. Это позволяет декларировать товары по заведомо заниженным ценам без указания количества и ассортимента ввозимой продукции и предлагать свою продукцию по демпинговым ценам.

Отечественные производители, «конкурируя» с контрабандной и контрафактной продукцией, чтобы удержать свои позиции на рынке, вынуждены снижать цены на свою продукцию, что приводит к сокращению размера получаемой ими прибыли и, как следствие, к снижению налоговых отчислений в бюджет страны.

В условиях усиления экспансии контрабандной и контрафактной продукции российский рынок все более и более приобретает полукриминальный характер, проявлением которого являются потери бюджета от нелегальных операций. Ежегодно из-под налогов (неуплаты НДС и пошлин на продукцию теневого сектора и других налогов) выводится продукции на 650 млрд. рублей.

Государство должно ограничить импорт и помогать российским предприятиям легкой промышленности в конкурентной борьбе. Импорт должен дополнять российский рынок необходимыми ассортиментными группами качественных товаров и не заполнять его товарами, которые могут быть произведены отечественными производителями. Необходимо принять меры по нормализации внешней торговли, особенно с Китаем и Южной Азией. В качестве механизма может быть использовано подписание двухсторонних соглашений по мониторингу и квотированию взаимной продукции, ведение открытого геоэкономического диалога.

В России до сих пор нет ни одного законодательного акта, регулирующего нормы и правила обращения с товаром торговых перевозчиков, их ответственности за использование чужих реквизитов и товарных знаков, утилизации контрафакта и контрабанды. Легкая промышленность в таких условиях не может поддерживать конкурентные позиции не только в мировой экономике, но и на российском рынке.

Сегодня стоит вопрос о необходимости кардинальной смены не только факторов экономического роста легкой промышленности, но и механизма экономического развития - перехода отрасли на инновационный социально-ориентированный путь развития.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Исключение составили пальто и полупальто, костюмы рабочие и специального назначения,  пальто женское из натурального меха.

СПРАВКА

Использованная литература

  • Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года. Принята Приказом Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 года № Пр-1369. Одобрена Приказом Президента Российской Федерации  от 24 сентября 2009 г. № 853. - 153 с.
  • Основные направления развития легкой промышленности. Одобрены участниками заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 20 июня 2008 года.
  • Сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов. Утверждены выпиской из протокола заседания Российской трехсторонней комиссии по  регулированию социально-трудовых отношений от 29 июля 2009 года №7.
  • Концепция Стратегии социально - экономического развития регионов Российской Федерации. - [Электронный ресурс] Режим доступа: http://regionalistica.ru
  • Конотопов М.В. и др. История отечественной текстильной промышленности. М., 1992. - 358 с.
  • Российский рынок текстиля. Аналитический обзор. М., Агентство Symbol-Marketing. 2006. - №12 (46). - с.40.
  • Dave Pretty. The Cotton Textile Industry in Russia and the Soviet Union,.// National overview Russia and the USSR, Textile conference IISH, Winthrop University, 2004. - р. 122, 138 - 233.
  • Vladimir Andrle. A Social History of Twentieth-Century Russia. London, 1994. - р. 100 Vladimir A. Kozlov. Mass Uprisings in the USSR: Protest and Rebellion in the Post-Stalin Years. Armonk, N.Y., 2002.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

НАШИ  ЖУРНАЛЫ И СПРАВОЧНИКИ

Смотреть архив

АНОНСЫ:
ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №118

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №117

                    ( читать ... )