Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Тенденции


Тенденции/Грозит ли профицит российскому рынку спанбонда?

Грозит ли профицит российскому рынку спанбонда?

28 декабря 2011
Технический текстиль №26, 2011

Мальнев Сергей Алексеевич

Термоскрепленный спанбонд


2010 год стал знаменательным для рынка нетканых материалов в России. Именно в этом году были введены в эксплуатацию крупные мощности по производству термоскрепленного полипропиленового спанбонда (см. таблицу), что, как и следовало ожидать, привело к обострению конкурентной борьбы на рынке.По мнению экспертов, запуск новых заводов  довел объем производственных мощностей термоскрепленного спанбонда до 70 тыс. тонн в год, в то время как общее потребление материалов типа спанбонд и СМС, включая импорт, составляло 55 тыс. тонн в год.

Динамику роста потребления термоскрепленного спанбонда в России можно увидеть на диаграмме 1.

Новую установку по производству спанбонда с возможностью гидросплетения волокон мощностью 5 тыс. тонн запустило РУП Светлогорское ПО Химволокно, благодаря чему достигло общей производственной мощности 8 тыс. тонн в год. Продукция этого белорусского предприятия играла серьезную роль в развитии российского рынка нетканых материалов.

После того как в России открылись собственные производства спанбонда - ООО Котовский завод нетканых материалов, ООО Альфа-Технология, а в дальнейшем ООО Авгол-Росс и ООО Регент-Неотекс  - доля продукции светлогорского предприятия на российском рынке сильно уменьшилась, однако запуск новой установки должен вывести завод на новый уровень.

Запуск новых производств уже отразился на рынке. Обладая современным оборудованием и в некоторых случаях собственной сырьевой базой, они начали вытеснять других игроков с рынка: кто-то был вынужден снизить объемы выпуска продукции, кто-то полностью свернуть производство. Постоянное повышение цен на полипропилен - более чем на 30% с начала года -  также наложило серьезный отпечаток на развитие рынка.

Столь резкое подорожание полипропилена вкупе с его дефицитом позволило получить дополнительное преимущество фирмам, наладившим тесное взаимодействие с производителями сырья.

Так, ЗАО Регент-Неотекс заключило контракт с компанией ООО Сибур на поставку полипропилена марки Толен. Производство ЗАО  Полиматиз  было изначально ориентировано на местную сырьевую базу в лице ОАО  Нижнекамскнефтехим.

Сферы применения

Основными сегментами рынка нетканых материалов (диагр. 2) являются одноразовые гигиенические изделия и подкровельные мембраны.

Развитие этих направлений в России неслучайно: именно здесь наиболее активно действуют крупные иностранные компании: Procter & Gаmble, SCA Hygine Products  - на гигиеническом рынке, DuPontJuta  - на рынке подкровельных мембран. Обладая новыми технологиями, большим опытом производства, а также финансовыми и маркетинговыми ресурсами, зарубежные фирмы, выпускающие одноразовые санитарно-гигиенические изделия, в несколько раз увеличили объем выпуска своей продукции, практически закрыв данный сектор для российских компаний — на этом рынке и по сей день нет серьезных отечественных производителей.
Обострение конкурентной борьбы на рынке спанбонда вынуждает производителей искать новые маркетинговые ходы. 

В частности, отсутствие крупных иностранных фирм на медицинском рынке может позволить отечественным компаниям - как медицинской одежды и белья, так и нетканых материалов для их изготовления - предпринять совместные действия, направленные на укрепление своих позиций. Именно таким образом поступили две компании из Республики Татарстан: ООО Завод  Эластик и ЗАО  Полиматиз. Каждая из них имеет совместные проекты с производителями одноразовой медицинской одежды и белья. Завод Эластик   совместно   с   ЗАО Здравмедтех-Поволжье создали совместный проект по крупномасштабному выпуску многослойных нетканых полипропиленовых материалов нового поколения, предназначенных для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья для больных, а также изделий из них. 

Основной стратегической задачей создания ЗАО Полиматиз являлось углубление переработки полимеров,  производимых на территории Республики Татарстан. Это предприятие работает с  одной из ведущих компаний Ивановской области с целью создания совместного производства одноразовой медицинской одежды и белья из нетканых материалов, производимых на ЗАО Полиматиз

У данного проекта, который разрабатывается в рамках программы развития экономического сотрудничества в области создания текстильно-промышленного кластера Ивановской области и Республики Татарстан, весьма хорошие перспективы.  Особенно с учетом того, что Минздрав Республики Татарстан в рамках программы «Профилактика внутрибольничных инфекций», рассчитанной на 2010-2012 годы, планирует осуществить переход медицинских учреждений на использование одноразовой медицинской одежды и белья в отделениях стационаров с наиболее  строгим санитарно-эпидемиологическим режимом  (хирургических, акушерско-гинекологических). 

В то же время на рынке подкровельных мембран сейчас первую скрипку играют российские предприятия. Такие компании, как ООО  Гекса и ООО  НПИГ Изовек не только успешно вытесняют с рынка иностранных  конкурентов,  но и развивают собственные производства изоляционных материалов на основе как спанбонда, так и тканых полотен.

Поскольку для подкровельных мембран наиболее важны прочностные характеристики материалов, из которых ее изготовляют, Полиматиз разрабатывает новые марки повышенной прочности в сотрудничестве с ведущими отечественными производителями подкровельных мембран.  К настоящему времени Полиматиз имеет собственное ноу-хау, благодаря которому производимые  материалы по своим свойствам сравнимы с продукцией лучших зарубежных фирм.

Иглопробивной спанбонд


На рынке иглопробивных нетканых материалов также начинается развитие спанбонд-технологий. Пионером в данной области, как ранее и на рынке термоскрепленных материалов, стала компания Сибур.

До 2010 года отечественный иглопробивной спанбонд поставляло на рынок только ООО Сибур-Геотекстиль с момента запуска производственной установки в 2001 году. Благодаря применению новой на тот момент технологии материал под маркой Геотекс довольно быстро завоевал известность. Однако несмотря на успех иглопробивного спанбонда, все новые открываемые производства геотекстильных материалов основывались на штапельных волокнах.

В 2010 году картина радикально изменилась с вводом ООО Сибур двух новых линий по производству иглопробивного спанбонда на своих предприятиях ОАО Пластик (Узловая Тульской обл.) и ОАО Ортон (Кемерово) общей мощностью 20 тыс. тонн в год. Данный проект стал крупнейшим в России в области производства спанбонда.
Основными рынками сбыта продукции этих предприятий являются различные виды дорожного строительства, возведение газопроводов и обустройство месторождений, гражданское строительство. Доминирование иностранных производителей геосинтетической продукции в этих сегментах рынка должно закончиться.

В 2009 году было отмечено падение роста потребления геотекстиля на 40 процентов. Это произошло из-за мирового кризиса, отразившегося на многих отраслях народного хозяйства. На этом рынке присутствуют более 20 игроков, явным лидером является компания ООО Комитекс (Сыктывкар) с долей более 20% (диагр. 3).

Основные  рынки  сбыта полипропиленовых иглопробивных спанбонд-материалов - дорожное строительство, нефтегазовый сектор и строительство железных дорог.  Дорожное строительство - наиболее емкий потребительский сегмент рынка, обладающий очень большим потенциалом. Доля его составляет примерно 40% от всех продаж геотекстильных материалов. Основной особенностью данного сегмента является бюджетное финансирование и большой процент «проектных» продаж.

По прогнозам  экспертов, потребление геотекстиля в 2010-2015 годах будет увеличиваться умеренными темпами. К 2015 году объем потребления должен составить по приблизительным оценкам 223 млн. м2. Объем потребления нетканого геотекстиля в строительстве автодорог в 2007 году составил около 100 млн. м2, потенциальная емкость рынка - не менее 1 млрд. м2.

В нефтегазовом секторе иглопробивной  спанбонд применяется при строительстве нефте- и газопроводов, обустройстве месторождений (20% рынка геотекстильных  материалов). От этого сегмента трудно ожидать существенного роста спроса на геотекстиль. 

По оценкам проектных институтов, геотекстильные материалы стали использовать чаще, но не настолько, чтобы говорить о серьезном увеличении потребления, поэтому значительного потенциала данная сфера производства не несет. Рост потребления в данной отрасли может быть связан с ростом объемов работ, но, по оценкам крупнейшего проектного института Гипротюменьнефтегаз, новых месторождений разрабатывается крайне мало, и их количество в последние годы неуклонно сокращается. В основном сейчас идет реконструкция старых месторождений 25-30-летней давности.

Таким образом, прогнозируя спрос на геотекстиль в этой области, можно ожидать небольшого прироста потребления на уровне   10% в год, связанного с более широким использованием данных материалов.
По прогнозам, к 2014-2015 годам объем потребления геотекстиля со стороны РАО Газпром должен достичь около 20 млн. м2.

Традиционно ОАО  Российские железные дороги  использует геотекстиль Polyfelt. В особо сложных проектах, таких как строительство  скоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, применяется геотекстильTypar

По оценкам руководства РЖД, текущий уровень использования геосинтетических материалов на железной дороге является крайне низким. В ближайшем будущем планируется значительное увеличение использования геосинтетики, что уже заложено в бюджет. Планируется обязательное использование геотекстиля при строительстве скоростных магистралей, а также вторых путей на действующих участках. Основываясь на подобных оценках,  прогнозируемый спрос на нетканый геотекстиль со стороны РЖД к 2015 году увеличится в 2,7 раза.   

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

НАШИ  ЖУРНАЛЫ И СПРАВОЧНИКИ

Смотреть архив

АНОНСЫ:
ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №118

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №117

                    ( читать ... )