Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Продажи


Продажи/Ритейл между прошлым и будущим

Ритейл между прошлым и будущим

06 июня 2012
Рынок легкой промышленности №101, 2012

Цивин Евгений Эдуардович

Говоря о состоянии дел в современном российском ритейле, следует, прежде всего, разделить его на три больших сегмента: продовольственные товары, непродовольственные товары  и легковые автомобили.

При многих общих тенденциях эти рынки в условиях кризиса ведут себя по-разному. В данном случае остановимся на рынке непродовольственных товаров, выбрав обширную и показательную группу товаров индустрии моды.

Зададимся вопросом: каково же текущее состояние российского розничного рынка, восстановился ли он после кризиса 2008 года, и каковы перспективы 2012-2013 годов?

Диагноз: сжатие рынка. Для ответа воспользуемся официальными данными Росстата (Федеральной службы государственной статистики РФ), а также собственными данными компаний, работающих на рынке одежды и аксессуаров.

Показатели, сведенные в табл. 1, показывают, что объем этого рынка в долларах США по итогам 2011 года не составляет и 90% от принятого за 100% объема рынка в 2008 году. Это при том,   что Росстат по понятным причинам максимально «округляет» значения показателей по позитивному сценарию. Мало того, за прошедшие годы долларовая инфляция в России на порядок превысила сходный показатель для США и стран ЕС.

В результате фактические объемы продаж на российском рынке упали на 25…26%, а розничные цены в рублях возросли не менее чем на 20%.

В табл. 1 это видно на примере товарных групп кожаных аксессуаров и дорожной галантереи (багажа), динамика цен на которые регулярно отслеживаются маркетинговой службой ГК Эдминс. Мониторинг рынка одежды показывает сходную динамику.

Это связано, в первую очередь, с повышением стоимости производства в Китае. Причем в перспективе Китай, развивая внутренний рынок, будет неизменно поднимать стоимость труда в своей «мировой мастерской».

Очевидно, что не весь рост «долларовых»  цен прямо отразился на росте рублевых  розничных цен на нашем рынке. В течение последних трех лет российские торговые операторы вынужденно ограничивали пропорциональный рост рублевых цен, снижая свою рентабельность.  Но в целом по рынку рост розничных цен составил не менее 20%, а в ряде товарных групп и более.

Фактическим результатом описанных изменений стало «истощение» розничного рынка в физических объемах не менее чем на четверть!  И если у ряда компаний  показатели продаж выглядят «жирнее», то это говорит только о том, что кого-то уже просто нет на рынке.

Процесс концентрации как раз и является одним из следствий «сжимающегося» рынка. Те компании, которые выживут, существенно увеличат свою рыночную долю. В этом смысле побежденные угрозы обязательно обернутся возможностями. Но это тема отдельного разговора.

А пока на основе легко доступной информации мы делаем очевидный вывод: рынок сжимается в физических объемах, он далек от восстановления в твердой валюте (если таковой можно считать нынешний доллар США). Причем у этой сложившейся тенденции нет альтернативы!

Диагноз: барьеры роста. Кроме высокой инфляции и несущественного роста доходов населения (около 8% в 2008-2011 гг., см. табл. 2) негативное влияние на перспективы роста рынка оказывают два фактора:

1) изменение структуры расходов домохозяйств; пройдя испытания уже не одним кризисом и валютными спекуляциями,  люди меньше покупают и больше сберегают; доля накоплений, начиная с 2009 года, стабильно растет. Легко посчитать, что расходы в 2008 и 2011 году в долларах практически не изменились, тогда как цены выросли не менее чем на 20%. И это при снижении рентабельности розничных продаж, так как  реальный рост цен еще выше указанных уровней и частично компенсируется операторами рынка;

2) внушительное повышение налоговой нагрузки: +20,6% в 2010 и +12% в 2011 году. Эти изменения связаны с индексацией единого налога на вмененный доход и  повышением единого социального налога. Понятно, что предприятий разного масштаба они коснулись   в разной мере, но, как это чаще всего бывает в России, сильнее всего они ударили по малому и среднему бизнесу. Результатом стал резкий рост убыточных торговых компаний (см. табл. 2).

Последствия и рекомендации. Повторю, что альтернативы сложившейся тенденции нет. Ни о каком восстановлении рынка ни в денежных (доллар, евро), ни в физических объемах  говорить не приходится, невзирая на реальный рост рынка в рублях. Все негативные факторы,  сложившиеся в течение последних 4 лет,  будут и дальше «давить» на рентабельность розничных продаж.

Причем,  в первую очередь, это давление испытают небольшие торговые компании, так как на них лежит бремя высоких арендных ставок и малой тиражности закупок. Крупные розничные операторы в большинстве случаев несут арендные расходы в виде процента от оборота, и тем самым в большей степени защищены от колебаний спроса, в то время, как для малых и средних предприятий доля арендных платежей в издержках может превышать 80% !  

Каковы последствия происходящих процессов? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности:  дальнейшее снижение количества платежеспособных операторов розничного рынка, повышение его монополизации и как следствие рост цен со спиралью вышеперечисленных последствий.

Подтверждение этому мы видим уже сегодня. Сравните очереди (чуть ли не конкурсы) на аренду в строящихся торговых комплексах в 2001-2008 годах с мучительными  трудами по заполнению арендаторами, к примеру, в С.-Петербурге очень интересного по концепции торгового комплекса Лето или прекрасно расположенного Сити-Молла. Четыре года назад эти объекты были бы заселены  на 100% еще до открытия!

В качестве послесловия хочу предложить ритейлерам несколько рекомендаций – «выжимку» из работы менеджеров нашей компании.

 «Наступило время собирать камни или, по крайней мере, прекратить их разбрасывать.

Для этого:
смените идеологию управления розничными проектами, она должна предусматривать не рост рынка, а его сжатие
используйте новые идеи управления ассортиментом
мотивируйте работу персонала компании на результат; всей компании, а не только розничного звена
исключите кредитное «плечо» из инвестиционного портфеля развития розничной сети
учитывайте в работе изменения в покупательской среде, в частности, появление «новых бедных».

Исполнение этих рекомендаций позволяет нам смотреть в будущее с разумным оптимизмом.

Журнальный вариант доклада автора на конференции «Анализ и перспективы развития fashion-ритейла: успешный опыт торговых операторов, интернет-торговля» в рамках 15-го Экономического форума индустрии моды (15 марта 2012 г., С.-Петербург).

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ