Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Тенденции


Тенденции/Мировой рынок хлопкового волокна и овечьей шерсти в сезоне 2011-2012 гг. Анализ текущей ситуации и прогноз

Мировой рынок хлопкового волокна и овечьей шерсти в сезоне 2011-2012 гг. Анализ текущей ситуации и прогноз

03 июля 2012
Рынок легкой промышленности №102, 2012

Саветников Виктор Михайлович

Хлопковолокно: динамика производства



В сезоне 2011/12 гг. ожидается увеличение мирового производства хлопка на 6% относительно предыдущего сезона до приблизительно 123,1 млн. кип (26,7 млн. тонн). Этот рост в основном обусловлен тем, что высокие цены на волокно стимулировали аграриев на увеличение посевных площадей, а погодные условия сложились довольно благоприятно.

По оценкам специалистов в 2011/12  рост производства в Китае составит 10% (до 33,5 млн. кип), в Индии – 0,4% (26,5 млн. кип). Рекордный рост производства ожидается в Австралии (на 12%, до 4,7 млн. кип) и в Бразилии (на  3%, до 9,3 млн. кип). Это отражает тенденцию последних лет: стабильный рост производства в Южном полушарии. Ожидаемый особо высокий прирост производства в Пакистане (23%), по оценкам специалистов, не должен обманывать: в прошлом сезоне часть урожая была повреждена в результате сильного наводнения, так что суммарный результат выглядит куда скромнее. Наконец, в США из-за сильной засухи динамика стала отрицательной: урожай сезона 2011/12 снизился на 14% (до 15,6 млн. кип).

Сравнительная динамика производства хлопковолокна  (млн. кип) основных мировых продуцентов на 14 апреля 2012 по данным Департамента сельского хозяйства США (USDA) показана на  рисунке 1.

Хлопковолокно: импорт


Количество хлопка, выведенного в этот сезон  на мировой рынок, прогнозируется на уровне 41,1 млн. кип, что на 14% выше по сравнению с предыдущим годом - это второй по значению показатель в истории.

Рост предложения на рынке обусловлен увеличением закупок Китая, которые прогнозируется на рекордном уровне - 20,5 млн. кип (на 71% выше, чем в сезон 2010/11г. !). Эти закупки, по мнению экспертов, предпринимаются правительством КНР для насыщения быстро растущего внутреннего рынка и,  в то же время, для сохранения его ценового  баланса, защиты от «перегрева» со стороны китайских производителей. Этому, в первую очередь, служит и пополнение на 3…4 млн. кип импортным хлопковолокном национального резерва.

Рост китайского импорта с лихвой компенсирует снижение закупок большинством крупных стран-импортеров. Уровень импорта зависит от количества запасов пряжи в начале сезона, что в целом обусловливает спрос. В частности,  Для Бангладеш, Пакистана, Таиланда и Турции в 2011/12 ожидается снижение импорта к предыдущему году на 12%, 39%, 26% и 25%, соответственно. Тем временем Южная Корея по прогнозу увеличит в этом сезоне  импорт до 1,2 млн. кип, что на 16% выше, по сравнению с предыдущим годом 1, 2.

Сравнительная динамика импорта хлопковолокна  (млн. кип) основных мировых продуцентов на 11 апреля 2012 по данным USDA показана на рисунке 2.

Хлопковолокно: экспорт

 

Увеличение импорта  Китаем, привело к росту торговых возможностей для ряда крупных стран-экспортеров.

Ожидается, что Австралия экспортирует в этом сезоне около 4 млн. кип, а Бразилия  - 4,2 млн. кип(+59% и +110% к сезону 2010/11 соответственно). В то же время  экспорт снизится в Туркменистане и Узбекистане, а также в США. Тем не менее, оценка экспорта хлопка в США в апреле 2012 г. показывает 4%-ное увеличение по сравнению с предыдущим месяцем, что обусловлено высоким спросом со стороны Китая 1, 2.

Сравнительная динамика экспорта  хлопковолокна  (млн. кип) основных мировых продуцентов на 11 апреля 2012 по данным USDA показана на рисунке 3.

Потребление хлопковолокна  в мире оценивается в 107,7 млн. кип, что на 6% ниже, чем в сезоне 2010/11. Это показатель - самый низкий с сезона 2003/04 г.

Сказываются  как кризисная ситуации в мировой экономике, так и продолжающееся снижение доли продукции из хлопковолокна в мировой корзине текстильного сырья в пользу крупнотоннажных химволокон, в первую очередь полиэфирного. До половины снижения мирового потребления «обеспечивает» Китай, поддерживающий, как было сказано выше, высокие цены на хлопковолокно на внутреннем рынке. 

Также прогнозируется снижение потребления в Индии (на 1,55 млн. кип) •  в США (на 0,5 млн. кип) • в Таиланде (на 0,35 млн. кип) • в Бангладеш (на 0,3 млн. кип) • в Турции (на 0,3 млн. кип).  

Тем не менее,  во второй половине этого сезона ожидается некоторый рост потребления из-за снижения мировых цен по сравнению с сезоном 2010/11 2.

Мировые запасы в  текущем сезоне прогнозируются на уровне 66,1 млн. кип, что на 15,6 млн. кип больше по сравнению с сезоном прошлого года.  Китай увеличит свои национальные запасы благодаря резервированию хлопковолокна собственного производства и импортного до 19…23,1 млн. кип (по разным источникам).

Из-за неопределенного спроса и высоких цен в прошлом сезоне  фабрики в странах, потребляющих хлопок,  вынуждены удерживать большее количество волокна, чем это нужно для проведения краткосрочных операций. 

Таким образом, рост мировых запасов ожидается в странах экспортерах: в Пакистане в связи с урожайным годом • в Бразилии - на 1,3 млн. кип • в Австралии - на 0,8 млн. кип • в США - на 0,8 млн. кип • в Узбекистане - на 0,4 млн. кип.

Российский рынок: цены


Российский импорт в сезоне 2011/12 составил 575 млн. кип (в предыдущем сезоне - 510 млн. кип) 2. Динамика изменения московского хлопкового индекса с 21.09.2011 по 04.04.2012 (рисунок 4), тем не менее, показывает рост цены: от 2358 USD/т на 10.01.12 до  2406 USD/т

Тем временем цена на хлопковое волокно в России на 10.01.2012г. составляла 2358 $/тонна, а на 10.04.2012 уже 2406 $/тонна 3.
Хлопчатобумажная отрасль России, как известно, полностью зависит от сырья, импортируемого из центрально-азиатских  стран бывшего Союза. 

Неожиданной для многих стала новость о том, что Калмыкия собирается организовать на своей территории промышленное производство хлопкового волокна. Руководство республики заявляет о планах отвести под хлопок крупные земельные массивы и создать полный цикл промышленной переработки, включая выпуск волокна, ваты и хлопкового масла 4. Успех этого начинания вызывает сомнения у многих специалистов: принято думать, что в России нет территорий, подходящих для хлопководства по природно-климатическим условиям.

Овечья шерсть: объемы производства


Согласно прогнозам специалистов, мировое производство шерсти в 2012 и 2013 годах будет расти по отношению к предыдущим периодам незначительно: на 0,3% и 0,5%, соответственно 5

Ведущие производители: Австралия (253 тыс. т) • Китай (158 тыс. т) • Новая Зеландия (134 тыс. т) заняли в 2011 году  52% всего мирового производства шерсти (рисунке 5). В то же время на мировом рынке присутствуют и другие национальные операторы с меньшей долей производства, но стабильной динамикой: ЮАР (28 тыс. т) • Великобритания (26 тыс. т) • Аргентина (28 тыс. т) • Уругвай (26 тыс. т).

Импорт шерсти


В отличие от мирового производства, потребление шерсти будет в 2012 году незначительно снижаться (-0,9%). Ведущими потребителями шерсти являются Китай (406 тыс. т) • страны ЕС (156 тыс. т) • Индия (84 тыс. т). На рисунке 6 видно, что указанные регионы занимают 62% всего мирового потребления шерсти. Доля Китая – мировой текстильной фабрики - наиболее значительна - 39%, причем согласно прогнозам специалистов в 2013 году ожидается ее дальнейший, хотя и небольшой рост 5.

Экспорт шерсти


Крупнейшим поставщиком (69,6% всего мирового экспорта) является Австралия. Доля следующих за ней стран значительно ниже и составляет, соответственно: ЮАР (6,6 %) • Новой Зеландии (6,6%) • Германии (6%) 5.  В 2010 году Австралия экспортировала шерсть на сумму 1,7 млрд. USD, ЮАР  - на 168 млн. USD, Новая Зеландия  - на 166 млн. USD. 

Наибольшие темпы прироста экспорта в стоимостном выражении показывают: Австрия (163%), Польша (105%) и Словакия (66%). Отрицательные темпы прироста стоимостного объема экспорта наблюдаются у Швеции (-55%), Чехии (-49%) и Венгрии (- 43%). Экспорт Ирана в 2006-2010 гг. показывает отрицательную динамику прироста и в стоимостном (- 40%) и в количественном выражениях (-22%). Уменьшается валовая и финансовая доля в мировом экспорте шерсти из Албании, Иордании, Греции, Китая и Великобритании. Уровень экспорта Португалии в стоимости растет на 16% в год, в то время как количественно сокращается на (-10%), это указывает на то, что условная стоимость одной тонны шерсти постепенно растет. Такая же ситуация наблюдается у Уругвая, стоимостной объем экспорта шерсти которого растет на 7% в год, а количество сокращается (-3%), это указывает на то, что условная стоимость одной тонны уругвайской шерсти постепенно растет. К странам с растущей условной стоимостью одной тонны шерсти можно отнести также Боливию и Нидерланды 6.

Цены


Самая высокая условная стоимость за тонну шерсти у Швеции - 17 тыс. USD/т   при среднемировом показателе в 4,38 тыс. USD/т. Условная стоимость одной тонны шерсти из Австрии - 6 458 USD, Австралии (5 486 USD), ЮАР (4 887 USD). Самая низкая условная стоимость за тонну шерсти зафиксирована в Иордании (189 USD), Казахстане (330 USD), Туркменистане (477 USD), Кыргызстане (714 USD).

Всемирный экономический кризис также не обошел стороной основные рынки шерстяного волокна. В США, Германии, Италии уже наметилась положительная динамика роста. В то время как рынок шерсти в Великобритании не смог переломить отрицательную динамику и продолжил снижаться. Основные бренды Великобритании рассчитывают на увеличение своих продаж в связи с проведением олимпиады в Лондоне.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

НАШИ  ЖУРНАЛЫ И СПРАВОЧНИКИ

Смотреть архив

АНОНСЫ:
ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №118

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №117

                    ( читать ... )