Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Текстильное производство и изделия


Тенденции/Текстильное производство и изделия/Полуфинал. Российский текстильный рынок в 2004 году

Полуфинал. Российский текстильный рынок в 2004 году

15 марта 2005
Рынок легкой промышленности №42, 2005

Лобачева Елена Михайловна

По данным официальной статистики, в  январе-октябре  2004 года  49,6% предприятий текстильной промышленности страны работало в убыток, который суммарно составил  210 млн. руб. Нестабильность динамики производства, показанная за это время (граф. 1), стала нормой, она связана как с сезонностью потребления, так и с изменениями платежеспособного спроса населения и предприятий. Это подтверждается и нестабильностью темпов роста цен производителей во всех отраслях текстильной промышленности (граф. 2).

С учетом производства (и его остатков), импорта и экспорта в структуре рынка натуральных и смесовых тканей за этот период доминировали хлопчатобумажные (70%), 24% заняли шелковые, а на долю тканей, гипотетически имеющих сырьевую базу в России пришлось всего 6% (льняных - 5%, шерстяных - 1%).

Хлопчатобумажная отрасль.  Почти стопроцентная зависимость от импортного хлопка-волкна удовлетворяется благодаря поставкам из постсоветских стран Средней Азии и Закавказья. На их долю приходится 92% поставленного в 2004 г. хлопка-волокна, причем 36% от этого объема вывозится из Узбекистана, 21% - из Казахстана, 12% - из Киргизии, 10% - из Таджикистана, 9% - из Азербайджана и 4% - из Туркмении. Среди поставщиков из стран дальнего зарубежья выделяется африканская Мали (2%), оставшиеся 4% распылены среди десятков стран-импортеров. Всего в прошедшем году российские компании закупили за границей 312,012 тыс. тонн хлопка-волокна и 46,21 тыс. тонн хлопкосодержащей продукции.

Между тем, реальная потребность в хлопке-волокне составила около 288 тыс. тонн1, значит не все завезенное волокно переработно в пряжу. Принимая во внимание, что (по официальным данным) объем производства составил 88% рынка пряжи,  объем импорта - 9%, экспорта - 2% (в основном по коду 5202). Основная доля хлопчатобумажной пряжи вырабатывается в Центральном федеральном округе (см. таблицу), в основном, в Ивановской области, причем на долю 15 основных  ее производителей приходится без малого половина объема выпуска. Среди них на долю ООО «Тверской текстиль» (прядильное производство на площадке ОАО «Товарищество «Тверская мануфактура») и ООО УК «Камышинский ХБК»  приходится по 6%,  ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2» и ОАО ХБК «Шуйские ситцы» - по 5%, ООО «Росконтракт-Камышин»,  ОАО «Кинешемский текстильный комбинат «Томна», ОАО «Родники-текстиль», ОАО «Наволокский ХБК «Приволжская коммуна», ОАО «Корпорация «Чебоксарский ХБК» - по 3%,  ООО «Тезинка», ООО «Вичугский текстильщик», ОАО «ПТФ им. Шагова», МУП «Лакинская мануфактура», ООО «Георг Г» (Тверь),  ЗАО «Кинешемская ПТФ» - по 2%. На долю всех остальных производителей хлопчатобумажной пряжи приходится 51% объема выпуска.

В то же время в 2004 г. заметно вырос импорт хлопчатобумажной пряжи (граф. 3). Основная ее часть закупается в Узбекистане (40%), среди других импортеров - Туркмения (14%), Азербайджан (11%), Латвия (7%), Таджикистан (6%), Украина (5%), Турция (4%), Казахстан (3%), Китай (2%), Германия (1%). Из других стран завозится 7%.

Российский рынок хлопчатобумажных тканей всегда отличался тем, что основная доля на нем принадлежала тканям отечественного производства. Прошедший год не является исключением. В среднем по кварталам более 79%  рынка пришлось на производство, остатки производства составляют около 2%, продано за рубеж около 15% тканей, закуплено за рубежом - около 3,5% (диагр. 1). В целом состояние рынка хлопчатобумажных тканей характеризовалось примерным соответствием между предложением и спросом предприятий, корпоративных потребителей и населения, в то же время часть ресурсов, правда небольшая, продолжает пополняться благодаря импорту, причем его доля увеличивается в основном благодаря поставкам из Китая.

Концентрация среди производителей тканей заметно выше, чем среди производителей пряжи: в 2004 г. на долю 15 из них пришлось 80% объема производства. Среди этих предприятий ОАО «Наволокский ХБК «Приволжская коммуна» (12%), ОАО «Кинешемский текстильный комбинат «Томна» (8%), ОАО «Большая ивановская мануфактура» и ОАО «Красная Талка» (по 7%), ООО «Самтекс», ООО УК «Камышинский ХБК»  и ОАО ХБК «Шуйские ситцы» (по 6%), ОАО «Новая ивановская мануфактура» (5%), ОАО «Зиновьевская мануфактура», ОАО «Красный Октябрь» (Вичуга) и ОАО «Городищенская отделочная фабрика» (по 4%), ОАО «Тейковская мануфактура», ООО «Росконтракт-Камышин» и ЗАО  (по 3%), ОАО «Кохматекстиль» (2%).

Неуклонное снижение российского экспорта хлопчатобумажных тканей, начавшееся в 2001 г, продолжается (граф. 4). Частично это связано с существующими ограничениями ВТО. Основными получателями наших тканей (в основном суровых) в 2004 г. стали Италия (26%), Украина (24%), Литва (6%), Германия, Казахстан, Латвия и Чехия (по 5%), Азербайджан и Нидерланды (3%), Дания (2%).

Ввозились в Россию хлопчатобумажные ткани в основном из Китая, Турции и Пакистана.

Льняная отрасль в 2004 г. в основном работала на сырье отечественном либо поставленном по толлингу (74% объема рынка). Доля экспорта сырья при этом составила 6%. В то же время импортировалось вне давальческих схем 20% льноволокна.

При этом заметно увеличилась доля импорта льняных тканей в Россиию (диагр. 2).

Состояние шерстяной отрасли  совсем незавидно. По данным Госкомстата, падение во второй половине 1990-х годов объема производства и первичной обработки шерсти в России с сотен до десятков тысяч тонн оказалось невосполнимым. Минимальный рост этого показателя в послекризисные 1999-2000 гг. сменился  стабильным снижением: с 18,95 тыс. тонн в 2001 г. до 13,05 тыс. тонн в 2004 г. Таким образом, сегодня отечественную сырьевую базу шерсти (по крайней мере в ее массовом и легальном виде) можно считать утраченной.

Производство шерстяных и полушерстяных тканей, которое, судя по офици?льной статистике, на 50% использует импортное сырье, составило в 2004 г. 67% рынка, доля экспорта составила 8%, доля импорта упала за год до 23%,  а остатков годовой продукции поднялась до 9% (диагр. 3). Последння цифра весьма показательна. Немногие выжившие предприятия этой отрасли в лучшем случае являются поставщиками вещевого довольствия, но испытывают огромные трудности с реализацией своей продукции для конфекциона внутри страны. Во многом это связано с мировой тенденцией потребления и спроса, которую западные шерстяники стараются переломить. Для участия в этом процессе у их российских коллег нет ни ресурсов, ни влияния. 

В шелковой отрасли России доля  тканей из синтетических и искусственных волокон, а также смесовых тканей превышает 99%. При этом доля отечественных шелковых тканей (с учетом синтетики)  в структуре внутреннего рынка в 2004  г. снизилась до 16%, а доля импорта возросла до 81% (диагр. 4).

Название обзора в целом характеризует состояние российского текстильного рынка  за несколько месяцев до вступления  в ВТО. Высокая концентрация производственных ресурсов, отсутствие государственной промышленной политики, в первую очередь, в области перерабатывающих отраслей, беспрепятственная экспансия недорогой и достаточно качественной текстильной продукции из стран Юго-Восточной Азии предпопределяют выход «в финал» считанных десятков, если не единиц, конкурентоспособных предприятий, способных вырабатывать текстиль на уровне мировых стандартов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Потребность в хлопке-волокне, идущем на производство хлопчатобумажной пряжи, оценивается, исходя из того, что из одного килограмма хлопка получается в среднем 880 граммов пряжи.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

НАШИ  ЖУРНАЛЫ И СПРАВОЧНИКИ

Смотреть архив

АНОНСЫ:
ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №118

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №117

                    ( читать ... )