Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/Нефть – сырье – синтетические волокна и нити. 2004

Нефть – сырье – синтетические волокна и нити. 2004

15 марта 2005
Рынок легкой промышленности №42, 2005

Айзенштейн Эмиль Михайлович


Следуя сложившейся традиции, мы продолжаем мониторинг динамики цен на нефть, продукты ее переработки - исходное сырье для производства синтетических волокон и нитей - а также на  сами эти волокна и нити, без которых невозможно представить себе развитие современной текстильной и легкой промышленности 1.

Цена на сырую нефть начала интенсивно расти с середины 2003 г. и в 2004 г. приблизилась к отметке 40 USD/баррель, вызывая серьезную озабоченность у стран-импортеров. К июню 2004 г. после незначительного падения цена барреля составляла 35,38 USD. Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в целях удержания цен в коридоре 22...28 USD/баррель шаг за шагом квотируют объемы добычи и экспорта.2 Не сняли напряженности на рынке и поставки из Ирака (ограниченные из-за высоких внешних рисков) и России (ограниченные из-за проблем транспортировки).

Второе полугодие 2004 г. было отмечено небывало резким скачком цен на сырую нефть: от 35,15 (в июне) до 43,9 (в январе 2005 г.) USD/баррель. 

К сожалению, огромные прибыли, полученные Россией от экспорта нефти практически не коснулись перерабатвающих отраслей, переживающих долговременную стагнацию; к ним, в частности, относятся производство химических волокон, текстиля и текстильных изделий.

В этом смысле позиция министра финансов РФ А. Кудрина, неоднократно заявлявшего о том, что экспорт сырья создаст благоприятные условия для развития всех отраслей экономики и повышения уровня жизни населения, представляется, мягко говоря, неубедительной. В России с ноября 2003 г. по ноябрь 2004 г., во время, когда чистые прибыли нефтяных компаний росли беспрецедентными темпами (в частности, в ОАО Сибнефть - в 88 раз!) производство нефтехимической продукции увеличилось на 7,3%, а товаров легкой промышленности упало на 5,6%.

Следует особо отметить, что в начале 2004 г. Китай - крупнейший в мире производитель синтетических волокон и нитей и сырья для них - по требованию ВТО снизил (на 0,5...3,5%) таможенные пошлины на импорт широкого ассортимента нефтехимических продуктов. Этим был сделан первый шаг к запланированному на 2005 г. снижению  пошлин на ввоз большинства нефтехимических мономеров (до уровня 2%) и к 2008 г. на полимеры (до 6,5%). С начала 2005 г. китайское правительство снизило тарифы на ввоз ТФК до 6,5%, ПЭТ до 9,7%, ТФК до 2%.В результате импортные цены на эти продукты снизятся примерно на 5...10 USD/т.

Рост цен на нефть при ее глубокой переработке имеет и  негативные последствия, о которых мы неоднократно писали: спонтанно начинается повышение цен на нефтехимическое сырье и далее по всей цепочке, вплоть до готовой продукции 3.

Высокие цены на нефть, дефицит пропилена и устойчивый спрос на акрилонитрил (АН) во всех странах Азии и Дальнего Востока обусловили возрастающее повышение цен на него в этом регионе (табл. 1)4. Некоторый спад в мае-июне 2004 г. был вызван, по оценкам экспертов, в целом неблагоприятной экономической ситуацией в регионе. По этой причине сократили объемы производства АН компании Sterling Chemicals и Asahi (последняя на своих заводах в Японии и Республике Корея). В целом, за год цены выросли здесь более чем на 65%.

Сходная ценовая динамика сложилась и на рынке США. Нехватка пропиленового сырья, в частности, заставила компанию Solulia сократить выпуск АН на 10-15%, изменить срок плановых профилактических работ на производствах компании Sterling (выпуск АН на 460 млн. USD/год), снизить загрузку до «базового уровня» на заводах концерна BP Chemicals. С июня по декабрь 2004 г. экспортная цена на АН в США выросла примерно на 43%.

Как видим, эта же повышательная тенденция характеризует динамику контрактных цен на АН в Западной Европе. Здесь к концу 2004 г. ценовой уровень середины года был превышен на 24% - до 1820 USD/т.

Цены на бензол - основное сырье для получения капролактама (КЛ) - выросли только за I полугодие 2004 г. на всех мировых рынках на 13-16%, достигнув в конце его уровня 595 $/т (465 €/т). Это, естественно, определило неуклонный и мощный рост цен на КЛ во всех трех основных рыночных регионах (табл. 1). За год в азиатском регионе он составил 84%, в США - 72%, а в Западной Европе - 66%.

Динамика роста цен на параксилол (ПК) с 580 USD/т (в декабре 2003 г.) до 965 USD/т (в декабре 2004 г.) в азиатском регионе (при базисе поставки CFR), с 621 до 1012 USD/т за тот же период времени в США и с 522 до 765 €/т в Западной Европе подтверждают общую тенденцию.

Цены на ортоксилол и ПК на российском внутреннем рынке относительно стабильны. Как и прежде, свободные объемы на предприятиях расписаны на месяц вперед. ПК практически полностью экспортируется, поэтому его цена колеблется в зависимости от конъюнктуры  внешнего рынка. Так, все объемы параксилола ОАО Киришинефтеоргсинтез производятся в небольших количествах и реализуются по экспортным контрактам. Дилерская цена ПК производства ОАО Омский НПЗ в ноябре 2004 г. составила 17200 руб./т.

Дефицит основного сырья - ПК и МЭГ - остается главной причиной тяжелого состояния гиганта европейского значения ОАО Могилевхимволокно, мощности которого загружены лишь на 60%. Поставщики ПК из России не обеспечивают стабильных поставок как по объемам, так и по ценам, они больше заинтересованы в его экспорте в дальнее зарубежье. Единственное производство ПК в республике Беларусь на базе ОАО Нафтан (40 тыс.т/год) не способно обеспечить даже половины требуемого объема ПК. Поэтому правительство республики предусматривает разработку проекта новой установки на Мозырском НПЗ производительностью 120 тыс.т/год, несмотря на предостережения международной консалтинговой фирмы Deloitte Touche усомнившейся в его экономической целесообразности 5.

Почти так же бурно росли цены на терефталевую кислоту (ТФК), из которой производят ныне 90% ароматических полиэфиров. В азиатском регионе с декабря 2003 г. по октябрь 2004 г. этот рост составил 50%. При этом жесткие условия расчетов, определенные крупнейшими поставщиками ТФК - ВР Chemical, British Petroleum, Mitsubishi Chemical Corp. - не вызывали неприятия у покупателей. Только в последние два месяца 2004 г. здесь был отмечен ценовой спад.

На рынке США аналогичный процесс усугубился авариями на заводах BP  и Exxon Mobil, а также закрытием компанией DuPont производства полупродукта ДМТ на заводе Old Hickory в связи с продажей бизнеса Invista. За вторую половину 2004 г. цены на ТФК здесь выросли еще на 22%.

В Европе рост цен сопровождался существенным экспортом ТФК в Китай.

Тенденция интенсивного роста цен на моноэтиленгликоль (МЭГ) в всех трех мировых регионах (табл. 1) сохраняла свою динамику в течение всего года. В России в июне 2004 г. подорожание МЭГ было связано с плановым ремонтом ведущих производителей, при этом установившиеся цены в середине 2004 г. варьировались в небольшом диапазоне (табл. 2). Осенью и к концу года ситуация у российских производителей стабилизировалась,  ценовая конъюнктура на рынке МЭГ к декабрю 2004 г. была стабильной. Это объясняется тем, что основные объемы МЭГ на предприятиях - производителях законтрактованы и отгружаются по ценам, соответствующим уровню ноября. Основные потребители МЭГ - производители полиэфирных волокон и антифризов - покупают его по тем же ценам. Не меняют своих ценовых позиций МЭГ и дилерские компании.

ОАО АК Сибур поставляет МЭГ производства Завода окиси этилена и гликолей  участникам внутреннего рынка, но основную часть (до 74%) активно экспортирует, в частности, в Республику Беларусь, Финляндию и Китай. Постепенно предприятие наращивает объемы производства. Так в ноябре 2004 г. было выпущено 14,3 тыс.т МЭГ, что составляет 110,3% к аналогичному показателю 2003 г. На заводе в настоящее время реализуется проект реконструкции, лицензиаром которого выступает компания Seintific Design (США), а генподрядчиком - дзержинское ОАО Uhde (дочерняя компания германской Uhde-Krupp). Согласно проекту стоимостью 430 млн. руб., который планируется завершить к концу 2005 г., выпуск МЭГ будет увеличен до 200 тыс.т/год 6.

Уровень спроса на полипропилен (ПП) в азиатском регионе с начала 2004 г. был выше ожидаемого, что и определило рост цен на него с конца 2003 г. по октябрь 2004 г. (табл. 3). О дальнейшем повышении цен объявил японский концерн mitsui Takeda Chemicals, в то время как компания Oman Polypropylene (20%-ную долю в которой имеет корпорация LG Int. Corp.) планирует к 2006 г. запустить в Омане завод по производству ПП различных марок мощностью 340 тыс. т/год.7

Насколько интенсивно увеличиваются масштабы переработки ПП в Китае можно судить хотя бы по тому, что с 2003 по 2004 г. на территории страны помимо признанных крупных производителей ПП волокна - Shanghai Petrochemical, Liaoning Chemical, Wuxi Taiji, Jiangsu Danyang, Taizhou Chengguang, Gansu Langang - было организовано 700 (!) новых предприятий.8 Производство ПП волокон в стране в 2004 г. составило 940 тыс. тонн (ПП пленки - 1,75 млн. тонн).

Компания Oriental Weavers (Египет) - третий по объемам реализации мировой производитель ковров (27,5 млн. м2/год) для укрепления своих рыночных позиций решила развивать собственный нефтехимический бизнес. ПП в последнее время стал основным материалом, используемым ею при изготовлении ковров, поэтому для защиты от колебаний рыночных цен компания построила на побережье Суэцкого канала свое производство ПП мощностью 320 тыс.т/год.

В отличие от США, где взрывной рот цен на ПП к декабрю 2004 г. составил 76% от уровня декабря 2003 г., в Западной Европе поставщикам ПП пришлось довольствоваться более умеренной маржой: 34% в год. Рост цен на ПП стимулировал развитие производственных проектов. ООО Линос планирует в 2005 г. выпускать на Лисичанском НПЗ (Украина) до 90,4 тыс. тонн ПП.6 В этом же году компания Slovnaft (Словакия) запускает производство ПП по технологии Unipol (ТМ) мощностью 225 тыс.т/год. Компания Sabic совместно с европейскими партнерами планирует построить завод по производству ПП мощностью 400 тыс.т/год в Китае и, кроме того, увеличивает мощности своего производства в Генте (Бельгия).

На российском рынке в середине II полугодия 2004 г. продолжался рост цен в связи с капитальным ремонтом на ОАО ПП Уфаоргсинтез и ожиданием пуска производства на ООО Томскнефтехим. Стоимость ПП марки 01030 у ЗАО Интеко, реализующего ПП производства ОАО  Московский НПЗ,  в среднем повысилась на 1000...1500 USD/т. В августе каплен 01030 (других марок в продаже не было) также подорожал, достигнув уровня 34500 руб/т 9. ПП производства ООО Томскнефтехим реализуется через АК Сибур по аналогичным ценам, по таким же ценам продавали ПП фирмы Пластполимер и Химнефтетрейд (Уфа). 

В России интерес к ПП растет прежде всего как к сырью для изготовления литьевых и упаковочных материалов. Именно для этих целей строят свои производства ОАО Нижнекамскнефтехим (до 180 тыс.т/год) и ЗАО Корпорация ГриНН.

Цены на полиэтилентерефталат (ПЭТ) в азиатском регионе динамично росли. В марте 2004 г. китайские поставщики стимулировали особенно резкий ценовой скачок в ответ на введение ЕС в конце февраля 2004 г. временных антидемпинговых пошлин на ПЭТ, поставляемый Китаем, Австралией и Пакистаном. Жесткая валютная политика Китая привела к росту импорта  ПЭТ, подогреваемому мягкими условиями поставки: аккредитив 90 дней. Местный рынок ответил на это снижением цен на полимер, используя банковскую поддержку - в результате спрос на импортный ПЭТ к концу II кв. 2004 г. немного снизился. Однако в октябре 2004 г. цены претерепели новый значительный скачок - на 17% (табл. 3).

В отличие от азиатского региона в США и Западной Европе цены, как видим, стабильно росли. По мнению экспертов, это было связано с созданием солидных запасов ПЭТ благодаря закупкам китайского полимера  до введения антидемпинговых пошлин на него и запасам в странах - новых членов ЕС, созданных до 1 мая 2004 г. 

Необходимо отметить одну показательную тенденцию на европейском рынке ПЭТ. Если в странах Западной Европы ряд компаний сворачивают производства гранулята ПЭТ для выпуска бутылок, то в России, Литве, Польше и Белоруссии в 2005 г. планируют запустить новые производства.

Такая политика уже сегодня наносит сильный ущерб производству полиэфирных волокон - стратегического сырья в условиях полной зависимости России от  поставок хлопка-волокна.

Между тем, на российском рынке ПЭТ «моду диктуют» производители преформ и бутылей, которые методично создают патовую ситуацию, оказывая отрицательное влияние на развитие рынка ПЭФ волокон и нитей в России, которая все больше становится импортозависимой страной по синтетическому волокну.

Гонка отечественных компаний по вводу новых мощностей производства ПЭТ для выпуска бутылок и другой тары носит эпидемический характер. Наряду с ООО Европласт (Солнечногорск), ОАО  Полиэф (Благовещенск) в ней намерено участвовать еще и ООО Корунд (Дзержинск), готовое вложить 80 млн. USD в строительство на собственных площадях производства бутылочного ПЭТ проектной мощностью 154 тыс. т/год.

Между тем, аналитики АК Сибур, выпускающего ПЭТ на своем заводе в Твери, заявили, что выпуск бутылочного ПЭТ в России стал экономически невыгодным, поскольку стоимость импортного сырья для него - ТФК - сегодня фактически равна цене ПЭТ на внутреннем рынке. По крайней мере, ОАО Сибур-Нефтехим на неопределенное время отложило проект создания нового производства бутылочного ПЭТ на базе завода Капролактам. В недрах компании дискутируется непростой вопрос о переводе действующей линии на выпуск ПЭТ волоконного типа.

Напомним в этой связи о побочной проблеме: утилизация ПЭТ бутылок, которая в развитых странах реализуется на рециклинговых производствах, в России пока что практически не ведется, что чревато серьезными экологическими последствиями.

Уровень спроса на полиакрилонитрильные (ПАН) волокна, в том числе на жгут, в азиатском регионе оставался высоким. Это в сочетании с возросшими ценами на акрилонитрил обусловило значительный рост цен на этом рынке (табл. 4). Общий объем производства ПАН волокна в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, в I полугодии 2004 г. снизился по сравнению с тем же периодом 2002 г. на 1,4%. При этом объем китайского импорта повысился в целом на 21%, достигнув  в январе и феврале 2004 г. рекордного показателя - более 84 тыс. т/месяц. Разумеется, выдерживание таких цен на ПАН волокна уменьшило спрос на них, в первую очередь, в Китае, с начала ноября 2004 г. Как следствие,  большая часть производителей сократила выпуск. Но поскольку реакция производства запоздала, вырос объем складских запасов волокна. В отдельных случаях их реализовывали в декабре 2004 г. по более низким ценам, чем в ноябре.

Аналогичная ценовая ситуация сложилась и на других мировых рынках. В США резко возросла доля импорта. Если ценовая ситуация здесь не изменится, возможны резкое сокращение или даже останов производств. А спрос на ПАН волокна и жгут в Западной Европе носил ажиотажный характер: все объемы раскупались на несколько месяцев вперед - производственные мощности в Европе, и в частности, в Турции были загружены полностью. Исключение составил только завод испанской компании Fisipe, все линии которого были остановлены в марте 2004 г.

В России (таких примеры у нас, к сожалению, редки), группа Лукойл-Нефтехим восстановила на ОАО Саратоворгсинтез (бывший завод Нитрон) производство ПАН-жгута и продолжает его успешно совершенствовать, помогая таким образом возрождению российской подотрасли химических волокон и избавляя страну от импорта, в частности из Венгрии. Реализация этой программы позволит расширить присутствие отечественного производителя в еще одном сегменте рынка.

Цены на полиэфирные (ПЭФ) волокна  тесно связаны как со стоимостью нефти и продуктов ее переработки, так и со стоимостью хлопка-волокна, с которым они постоянно конкурируют на рынке. С 2000 г. хлопковое волокно в целом стоило дороже, чем  ПЭФ, однако в 2004 г. их цены сравнялись. Более того, хлопок стал несколько дешевле.

Нас скорее всего ожидает снижение цен на хлопок и дальнейшее увеличение его мирового потребления (по прогнозам на 8%), а также дальнейший рост цен на ПЭФ волокна.

Ситуация на их рынке в азиатско-дальневосточном регионе в первой половине 2004 г. в целом сложилась довольно напряженная. Помимо роста цен (табл. 4) участники рынка  столкнулись здесь с затруднением движения денежных средств. Кроме того, уровень спроса на азиатских рынках ПЭФ волокна был недостаточно высок (а у крупнейшего импортера - в Республике Корея - вообще крайне низок) для того, чтобы постоянно превышать растущее предложение. А оно росло из месяца в месяц, даже несмотря на производственный спад из-за отключения электроэнергии на многих заводах в начале 2004 г. Цены на ПЭФ волокна росли в течение всего 2004 года (табл. 4).

Один из крупнейших нефтехимических концернов Reliance (Индия) приобрел за рубежом фирму Trеvira (Германия), в результате чего создан глобальный лидер в производстве ПЭФ волокон (суммарная мощность - 1,8 млн.т/год). В результате сделки концерн расширил мощности и получил возможность выхода на западноевропейский рынок, а немецкая фирма получила доступ к новым рынкам сбыта и источникам сырья.

За счет производственного спада (на 7% по сравнению с 2002 г.) и снижения экспорта ПЭФ волокна уровень спроса на него на рынке США в обзорном периоде был столь высок, что некоторые производители рассматривали возможности оснащения своих предприятий дополнительным оборудованием. Несмотря на рост цен внутренние отгрузки ПЭФ волокна за первые 5 месяцев 2004 г. выросли здесь на 21%.

В частности, компания Wellman  с начала 2004 г. увеличила объемы производства ПЭФ волокон более чем на 20%. Продажи и чистый доход американских компаний на фоне роста цен росли в 2004 г., как на дрожжах. Так, Dow Chemical увеличила их, соответственно, до 40,2 млрд. USD (+23%) и 2,8 млрд. USD (+62%),  DuPont - до 27,3 млрд. USD (+1%) и 1,8 млрд. USD (+83%), International Flavors & Fragrances - до 2 млрд. USD (+7%) и 252 млн. USD (+8%), Air Products - до 2 млрд. USD и 167 млн. USD (+27%).11    

Попутно отметим, что завод компании Shell  в Канаде начал выпуск политриметилентерефталата (ПТТ) и волокна  на его основе, предназначенного главным образом для производства ковров под торговой маркой Sonora.

В январе 2004 г. ЕС объявил о начале антидемпинговой кампании против Китая и Саудовской Аравии. Суммарная доля импорта ПЭФ волокна из этих двух стран составляет 20%, но при этом Китай является источником более агрессивных цен. В 2005 г. азиатские экспортеры (за исключением фирмы FET) облагаются пошлинами от 22 до 88%, корейские фирмы Huvis и Sachan - 6 и 11% соответственно, второстепенные производители - 6%;  компании Саудовской Аравии - 34%. Кроме того, ЕС намеревается провести антидемпинговое расследование против корейских и тайваньских производителей, объем импорта ПЭФ волокна которых составляет 50%.

В настоящее время европейским продуцентам становится все труднее: при таких ценах производство ПЭФ волокна здесь становится низкорентабельным. В то же время азиатские производители работают на обеспечение своих местных рынков. Исключение составляет только Китай, объем экспорта которого в 2003 г. составил более 116 тыс. т (в том числе 7110 т - в Россию). Именно Китай может стать в ближайшее время едва ли не единственным источником поставок ПЭФ волокна в Европу. Подобная ситуация с импортом складывается сегодня и в области нетканых материалов.

Кроме того, в настоящее время европейский рынок ПЭФ волокна сражается с импортом из азиатских стран, не  сокращая объемы поставок, а поднимая  цены на импорт. Это побудило корейских производителей на 5,2% сократить объемы производства ПЭФ волокна в 2004 г.; даже это небольшое сокращение повлияло на ситуацию на западноевропейском рынке.

Наряду с этим  Китай продолжает сам импортировать в больших объемах ПЭФ волокна и нити (табл. 5). Причем, разница в ценах на  продукцию, импортируемую из различных регионов, как видим, довольно ощутимая. По данным национального бюро статистики Китая, производство ПЭФ штапельного волокна в 2004 г.  достигло здесь 3,41 млн.т, а его импорт составил за этот год 507,4 тыс. т.10

В России по-прежнему не спадает дефицит ПЭФ волокон, ввиду практически полного отсутствия собственного производства. Вокруг ОАО  Курскхимволокно, при­над­лежащего ФПГ Нефте­химпром, продолжают кру­жить «аку­лы бизнеса», проявляя к нему столько же интереса, сколько и недопонимания  привлекательности этого производства.

В очередной раз выставлены на продажу 100% акций компании ОАО Полиэф, строящегося с 1987 г. в башкирском Благовещенске комплекса по производству ТФК (230 тыс.т/год),  ПЭТ (120 тыс.т/год), ПЭФ волокон (60 тыс.т), ПП спанбонда (22 тыс.т/год), а также ТВВ (8 тыс.т/год) и «мастер-бэтч» (1,5 тыс.т/год). Интерес к тендеру, намеченному на май 2005 г., пока проявили Газпром и Лукойл-Нефтехим. Особые симпатии заслуживает последняя компания, блестяще себя проявившая на отечественной ниве химических волокон в Саратове.

Производители полиэфирных (ПЭФ) нитей в азиатско-дальневосточном регионе, прежде всего заинтересованные  в обеспечении продукцией своих внутренних рынков, в последнее время все больше вовлекаются в экспортный бизнес. Так, например, в декабре 2003 г.  зафиксированы сделки по поставкам предориентированных (POY) нитей в Европу по цене 1100 USD/т (на условиях FOB-Шанхай) при контрактной цене на внутреннем рынке 1000 USD/т. С ростом все более выгодного экспорта ПЭФ нитей их китайские производители стараются развивать международные контакты, открывают офисы в Шанхае, меняют названия компаний, как это случилось, в частности, с Zhejiang Tongkun Group (мощностью 50 тыс. т/год), которая отныне называется China Tongkun Group.  Такая экспортная активность Китая не может не сказаться на соседях: производство ПЭФ нитей снизилось в Тайване на 3%, а в Республике Корея на 13%. В настоящее время основная доля экспорта идет из Китая в Гонконг (27%), Италию (11%), Японию (9%), Индию (6%), Испанию (5%) и Республику Корея (4%).

Динамика китайского экспорта (табл. 6) должна насторожить поставщиков ПЭФ нитей в Россию, прежде всего из Могилева и Светлогорска, постепенно теряющих объемный  рынок сбыта своей продукции.

Особо интенсивно в Китае и других странах Дальнего Востока наращиваются мощности по производству ПЭФ технических нитей (диагр. 1) - стратегического сырья для развития, в первую очередь, шинной и резино-технической промышленности 12. Очевидно, что стремительный приток инвестиций в Китай ведет за собой новейшие технологии. В создание китайских производств вовлечены авторитетные европейские и азиатские компании - Barmag, HMLS, Hyosung, Honeywell, Kolon, ожидается выход фирм KoSa и Acordis. Это позволяет скептически относиться к заявлениям о том, что ПЭФ техническая нить, изготовленная в Китае, не соответствует экспортному стандарту. В то же время, внутренний рынок Китая со всей очевидностью не сможет в ближайшие годы обеспечить потребления тех объемов продукции, на которые рассчитаны вводимые производственные мощности. Следовательно, возникает новая опасность для ОАО Могилевхимволокно, ориентирующего свое производство ПЭФ технических нитей на экспорт в дальнее зарубежье.

Рост цен на ПЭФ технические нити в азиатском регионе в течение всего 2004 г. (табл. 7) обусловлен не только удорожанием сырья, но также низкими нормами загрузки собственных производственных мощностей и сокращением запасов продукции.

В США спрос на этом рынке остается устойчивым. Экспортные объемы по предориентированным (POY) текстурированным нитям в 2003 г. составили более 32 тыс. т, причем крупнейшими импортерами были Бразилия и Китай. В целом за 2003 г. экспорт POY нитей был на 30% выше, чем в 2002 г., а экспорт ПЭФ текстурированных нитей - на 16% выше. Несмотря на то, что в целом производство ПЭФ нитей сократилось на 4%, а уровень запасов текстильных предприятий остается довольно низким, высокие нормы потребления ПЭФ текстурированных нитей на  рынке США во II кв. 2004 г. стимулировали загрузку мощностей у большинства производителей. Судя по правительственным данным, можно говорить о постепенном оздоровлении экономики США. Это не могло не сказаться на сравнительно стабильной ценовой конъюнктуре (табл. 7).

На западноевропейском рынке ПЭФ нитей в течение всего 2004 г. царила  напряженная несбалансированная ситуация. Рост импорта и спад поставок от собственных производителей (диагр. 2) дошли до переломного момента, снижение объемов потребления носят такой же неуклонный характер. Так, за 2000-2003 гг. спад производства составил 27%, потребления - 17%, экспорта - 38%.

Отрадно, что восстанавливает нормальный режим производство ПЭФ текстильной нити в  РУП СПО Химволокно (г. Светлогорск). Этого удалось достичь благодаря успешным переговорам руководства предприятия с российскими производителями МЭГ, которые готовы восстановить прежний объем поставок сырья в ОАО Могилевхимволокно - постоянного донора ПЭТ для светлогорского завода. Поэтому от минимальной загрузки в октябре 2004 г. 12...13 т/сут. здесь уже в декабре вышли на нормальный уровень 35...40. В устойчивой работе этого предприятия заинтересованы прежде всего российские текстильщики.

2005 год может стать для ОАО Могилевхимволокно переломным. Успешно преодолев в середине 2004 г. антидемпинговый барьер, предприятие не только упорно поднимает цены на ПЭФ техническую нить (например, на крученую, за один только год на 400USD/т (+21%), но и готовит модернизацию производства. Здесь в ближайщие два года планируют ввести новые мощности по выпуску ПЭФ нити для шинного корда типа HMLS (2,5 тыс.т/год) и высокопрочной нити типа МН для РТИ  (2 тыс.т/год). Возможно, это станет первым важным шагом компании на пути реконструкции и увеличения мощностей по синтезу ПЭТ (на 80 тыс.т/год), кровельных материалов по технологии спанбонд из ПЭТ, реализации всех восьми инвестиционных проектов общей стоимостью 111,6 млн. евро.

Рынок полиамидных (ПА) нитей на Дальнем Востоке продолжает расти. У лидера импорта этой продукции - Тайваня (46115 т. в I квартале 2004 г. - 72% общих поставок в Китай) он на 11% превысил уровень 2003 г. При этом сам Китай за этот же период импортировал свыше 64000 т. (на 8% выше, чем в 2003 г.). Это сопровождалось ростом цен, особенно на ПА текстильную нить 77 дтекс (табл. 8). Во втором полугодии 2004 г. отмеченная выше негативная динамика цен на КЛ бумерангом вернулась к ценам ПА нитей: они выросли в этом регионе на 37% (текстильные) и 33% (кордные). Такого всплеска даже при нефтяном кризисе никто не ожидал! Наверное, по этой причине в Республике Корея произошел спад производства ПА нитей на 15-20%. В I кв. 2005 г. прогнозируется неизменность цен на ПА текстильную нить, несмотря на то, что объемы выпуска ее начнут увеличиваться.

В США в целом в 2003 г. объемы внутренних отгрузок, импорта и особенно экспорта снизились; последнего - на 30%. Этой тенденцией характеризовался рынок и в первые месяцы 2004 г.: уровень производства ПА текстильных нитей сократился на 5%, а технических (кордных) - на 11%. В то же время возросли показатели производства ковровых нитей BCF и ПА волокна (+3% и +6% соответственно). В настоящее время в США пользуется спросом основовязальный трикотаж из ПА 6, причем местного производства. Оживился рынок колготок и чулок из этого сырья.

Несмотря на выход на проектную мощность заводов компаний Nylstar и Universal, а также Nilit (Израиль), рыночные объемы нити типа 66 в стране ограничены, выпуск трикотажа сокращается, это обусловит в ближайшее время рост импорта. Тем более, что компания Invista закрыла в США свой завод по производству ПА нитей для одежды. Совместное предприятие этой компании с корпорацией Alfa Group в Мексике еще не запустило завод мощностью 30 тыс. тонн ПА нитей POY или FDY (полностью вытянутая нить). В то же время, Invista удачно рационализировала технологию получения  (предориентированной) нити, перенеся производственный опыт из Вилтона (Великобритания) на один из своих заводов в Германии.

Компания Unifi, стремясь стать ведущим поставщиком ПА нитей для компаний Sara Lee и Kayser Roth, построила завод по текстурированию нитей с тонким титром, а сейчас приобретает у компании Sara Lee линии по текстурированию нитей и производству ковровых покрытий. Однако в настоящее время объемы поставок Unifi существенно снизились из-за большого объема импорта нитей со стороны Kayser Roth от компании Golden Lady, а также из-за действующих мощностей компании Sara Lee, запущенных в 1990 г.

С точки зрения цен американский рынок ПА нитей, как видим, отличается завидной стабильностью (табл. 8).

Западноевропейский рынок ПА технической нити в начале 2004 г. оставался хорошо сбалансированным: мощности у ведущих поставщиков  были загружены на 65%, позволяя экспортировать излишки продукции в Латинскую Америку, Африку и Азию. В то же время объем внутренних отгрузок здесь снизился более существенно, чем в США - на 7%. Рассматривая ценовую конъюнктуру, следует заметить, что нынешнее соотношение курсов евро и доллара США широко открывает европейский рынок североамериканским поставщикам ковровых нитей.

Заметное развитие в Европе получило использование ПА нитей для производства автомобильных подушек безопасности и ПА кордных нитей для производства шин. Компания Radici объявила в апреле 2004 г. о своем желании войти в бизнес ПА технических нитей для подушек безопасности, предложив инвестиции для создания дополнительных производственных мощностей в 6-8 тыс. т в течение 2004 г. Компания Rhodia планирует запуск мощностей по производству ПА нитей для подушек безопасности в Словакии. Если  эти планы осуществятся, рынок будет обеспечен товарами на ближайшие 2-3 года.

Поскольку на  территории бывшего Союза размещались одни из крупнейших в мире мощностей по производству технических (кордных) нитей из ПА 6 (13 предприятий общей мощностью около 700 тыс. т /год), следует упомянуть и о положительных сдвигах в этой области.

Так, в ОАО Гродно Химволокно приступили к реализации производства высокопрочных пропитанных кордных тканей, которое станет в своем роде уникальным для химическиого предприятия, так как на шинных комбинатах  пропитку и термообработку кордных тканей сейчас не проводят. Основным рынком сбыта для новой продукции станут страны Евросоюза. Помимо этого, на предприятии в связи с возросшим спросом на облегченную кордную ткань с повышенной удельной разрывной нагрузкой нити долю ее производства увеличили до 50% всего объема выпускаемой продукции.

В сентябре 2004 г. в АО Куйбышевазот (Тольят­ти) со­стоялся­ ­торжест­вен­ный ­пуск нового проекта  «Полиамид-6». Целью проекта является переработка собственного капролактама для получения гранулята ПА-6 (мощность установки полимеризации - 22,75 тыс. т/год)  для выпуска продуктов с более высокой добавленной стоимостью: 1700 т/год высокопрочной технической нити 94, 144, 187 текс, а также 6600 т/год кордной ткани марок 30/302 КНТС, 22/222 КНТС. Основной объем продукции, в том числе 90% технической нити, экспоритируется. Кордную ткань предполагается реализовывать в основном на внутреннем рынке. В июне 2004 предприятие приступило к строительству второй очереди производства гранулята ПА-6 с мощностью новой установки полимеризации  150 т/сут. Стоимость проекта - 1, 05 млрд. рублей.

Обычно мы не включали в обзоры анализ рыночной конъюнктуры высокоэластичных полиуретановых нитей (спандекса). Изменить эту традицию заставляет рост объемов реализации этого уникального по потребительским свойствам продукта. Мировые мощности по  производству спандекса в 2004 г. оцениваются в  300 тыс. т, из них 180 тыс. т приходится на азиатский рынок (в том числе Республика Корея - 85 тыс. т, Китай - 36, Япония - 29, Тайвань - 23 тыс. т); 58 тыс. тонн производится в США, 38 тыс.тонн в Западной Европе (Великобритания - 13 тыс. т, Италия - 9, Германия и Нидерланды по 8 тыс. т); 14 тыс. т в Латинской Америке (в том числе, 8 - в Бразилии). К 2007 г. мировые мощности по спандексу планируется увеличить до 400 тыс. т/год. Объем потребления спандекса в мире в 2004 г. должен составить 240 тыс. т (из них 37% - в Китае, 17% - в Европе, 11% - в Северной Америке), а к 2008 г. вырасти до 400 тыс. т (в том числе 45% - в Китае, 14% - в Европе, 8% - в Северной Америке) 13.

В первой половине 2004 г. в азиатском регионе уровень спроса на спандекс был довольно низким,  экспортные объемы в секторе трикотажа были выше объема местных продаж. Ближе к концу II квартала 2004 г. цены на спандекс здесь начали падать из-за избыточных мощностей. В феврале 2004 г. компания Hyosung подтвердила свое намерение построить  второй завод по производству спандекса в Китае (на сей раз мощностью 18 тыс. т/год) и увеличить свои производственные мощности в Республике Корея на 8 тыс. т, доведя их до почти 30 тыс. т/год. В этом случае мировые мощности компании  достигнут 60 тыс. т/год.

Экспортные цены на спандекс в азиатском регионе в июне 2004 г. составляли: нити титра 22 дтекс (для ткацкого и трикотажного производства) - 14000 USD/т; 44 дтекс (для трикотажного производства) - 7400  USD/т;  77 дтекс (для производства ковров) - 6900 USD/т. 

Деятельность предприятий, расположенных в Североамериканском регионе, не отличается стабильностью. Компания DuPont  в мае 2004 г. закрыла свой завод по производству спандекса в Онтарио, однако другие  заводы продолжают работать в полную силу, их запасов вполне хватает для удовлетворения рыночного спроса. За последние три года американский импорт спандекса из Канады (85% импорта этого продукта в США) составлял в среднем 1500 т/год.

Несмотря на все проблемы в текстильной промышленности Западной Европы, рынок спандекса здесь активно развивается. Кроме того, ведущий корейский поставщик этого продукта постепенно внедряется на западноевропейский рынок, расширяя ассортимент. С 2004 по 2008 г., по прогнозам специалистов, потребление нити спандекс в Европе увеличится незначительно: с 41 до 44 тыс. т/год.

К сожалению, самое круп­ное производство спандекса в Восточной Европе, входившее в состав ОАО Химволокно (Волжский), практически не дей­ствует. Впрочем, у нас, как теперь принято говорить, свой, особенный путь развития.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ