Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/Мировой и российский рынки химических волокон в 2004 году. Разные судьбы

Мировой и российский рынки химических волокон в 2004 году. Разные судьбы

12 сентября 2005
Рынок легкой промышленности №44, 2005

Айзенштейн Эмиль Михайлович

Динамика мирового производства. В 2004 г. мировое производство всех видов текстильного сырья выросло на 6,7%, что составило более 67 млн. тонн1, 2 и стало рекордным по сравнению с предыдущими годами (граф. 1). При этом, как видим, производство химических волокон выросло на 7,7%, достигнув  56% объема мирового рынка, доля хлопковых, шерстяных и шелковых волокон также выросла на 6,5%, достигнув 36%  этого объема.  Отметим, что при близких темпах роста показатели производства штапельного волокна втрое превышают эти показатели для нитей всех остальных типов (граф. 2).

За последние 20 лет средние темпы роста мирового производства химических волокон составили 4,7% в год. При этом составляющие этой динамики в зависимости от типов волокон разнятся: от заметного роста рынка полиэфирных волокон до минимизации рынка целлюлозных  (диагр. 1). 

В эти же годы, как видим из диагр. 2, особенно мощно росло производство химических волокон в странах Азии, довольно скромно в Западной Европе и Северной Америке и значительно сократилось в Восточной Европе.

Лидирующие позиции на мировом рынке твердо сохраняют полиэфирные волокна (темпы роста - 9,7%, объем 24,8 млн. т, доля рынка - 64,6%). Далее по объемам в этом рейтинге следуют полиамидные волокна (доля рынка - 12,2%), целлюлозные (8,4%), полипропиленовые (7,9%) и полиакрилонитрильные (6,3%); на долю остальных волокон приходится 0,6%. Достижению столь внушительного результата способствовали оба сектора рынка ПЭФ: штапельные волокна, включая жгутовые (10,4 млн. т)  и комплексные (текстильные и технические) нити (14,4 млн. т).2

Производство ПЭФ штапельного волокна в основном сосредоточено в Китае, США и Индии, именно в этих странах наблюдались в 2004 г. и наивысшие темпы прироста по сравнению с 2003 г., соответственно на 22% (до 4,4 млн. т), на 8% до (0,9 млн. т) и на 11%  (до 0,6 млн. т) (табл. 1). В то же время наметился явный спад производства в Корее и Японии и - в гораздо более значительных масштабах - в странах бывшего Союза и Мексике. Нельзя не отметить резкое увеличение выпуска ПЭФ комплексных нитей в Китае (+24%), Мексике?(+16%) и Турции (+10%).

Сравнительно с предыдущими годами в 2004 г. заметно выросло мировое производство волокон на основе полиамида (ПА) 6 и 66 - на 5% (до 4,2 млн. т) (табл. 2). Если доля ПА штапельного волокна (0,5  млн. т) почти не изменилась с 2003 г., то выпуск ПА комплексных нитей (текстильных, технических, кордных, многофиламентных и др.) вырос до 3,7 млн. т (на 5,3%), а по отдельным группам более чем на 6%. Как видим, в этом приоритет за азиатскими странами, прежде всего КНР и Тайванем.

Сходная ситуация складывается и на рынке ПАН волокна, на котором КНР также сохранила лидирующую роль (2,7 млн. т при росте 5%), при том, что резкого прироста производства добились Индия (+16%), Тайвань (+15%) и Корея (+12%).

Особое внимание следует уделить рынку волокон и нитей из полиолефинов (полипропилена, полиэтилена). За последние четыре года его объем вырос на 400 тыс. т/год. При этом на нем около 90% приходится на ПП волокно, включая пленки, и 10% - на ПЭ волокна.

По данным компании Fiber Economics Bureau Inc., мировое производство ПП и ПЭ волокон в 2004 г. составило почти 6,2 млн. т. Загрузка производственных мощностей для волокон из полиолефинов в 2003 г. составляла в среднем 80%. К концу 2005 г., эксперты ожидают дальнейшее увеличение объемов производства этих волокон вплоть до 8,1 млн. т/год. При этом 45% объема выпуска составят нити, включая спанбонд/мелтблаун, 21% - штапельные волокна, 33% - пленки и фибриллированные волокна.3

Согласно оценкам их производителей, потребление полиэтиленовых волокон в Западной Европе в 2002 г. достигло только 140 тыс. т (3% от общего объема производства ПЭ высокой плотности). Ассортиментная структура их рынка выглядит наиболее внушительно в ряду всех синтетических волокон: 43% занимают пленочные нити, 34% - мононити,  23% - другая продукция (спанбонд, штапельные волокна, включая жгут, комплексные и мононити, пленочные нити, включая пряжу  волокнистой структуры, короткое волокно для флокирования и др.). ПЭ волокна и нити находят применение в производстве трикотажного полотна (41%), шерстяных тканей (18%), крученых изделий (14%) и другой текстильной номенклатуры (27%), к которой относятся, в частности, рыболовные сети, защитная одежда, агротекстиль, искусственные покрытия для спортивных площадок, гигиенические изделия и высокопрочная смесовая пряжа. В отличие от ПП волокон они обладают более низким модулем мягкости, большей гладкостью и лучшими показателями сопротивления  трению и гамма-излучению.

При всем этом мощность производства ПЭ волокна в Западной Европе очень низка: штапельные волокна - 8 тыс. т/год, нити 5 тыс. т/год, спанбонд и мелтблаун в виде нетканых материалов - 27 тыс. т/год. В Восточной Европе и того ниже - 2 тыс. т/год. По ПЭ мононити в 2004 г. мощности в Западной Европе составили 50 тыс. т/год, а производство - 40 тыс.т (на 800 т больше, чем в 2003 г.). Мощность предприятий стран бывшего Союза по этой продукции оценена в 300 т/год. По лентам/пленочным нитям из ПЭ западноевропейские мощности в 2004 г. оценивались в 100 тыс. т/год, а производство - в 84,5 тыс. т (минус 500 т против 2003 г.).

Мировые мощности по сырью для полипропиленовых волокон оцениваются компанией Maack Busines Services в 42,4 млн. т. Ожидается, что в 2005 г. 123 его фирм-производителей увеличат объемы выпуска до 46,6 млн. т/год, а к 2010 до 52,4 млн. т/год. В настоящее время из этого объема сырья в волокна перерабатывается 11%. В 2004 г. в странах Западной Европы мощности по производству ПП волокон выросли на 4 тыс. т и достигли 668 тыс. т. (до 29% этого объема производит Бельгия). В странах Восточной Европы, включая страны бывшего Союза, они фактически не изменились с 2000 г. (66,5 тыс. т). В частности, в странах бывшего Союза несколько производителей в 2004 г. выпустили всего 12,55 тыс. т.

Производство ПП комплексных нитей в 2004 г. в Западной Европе снизилось на 7 тыс. т (до 416 тыс. т /год), причем доля лидеров - Бельгии и Турции - в общеевропейской мощности составляет  65%, а по BCF жгутику - до 71%. В 2005 г. изменения мощностей в этом секторе рынка не ожидается. В Восточной Европе в 2003-04 гг. производство ПП комплексных нитей стабилизировалось, тогда как BCF нитей было произведено на 4,5  тыс. т меньше. В то же время производственные мощности по выпуску спанбонда/мелтблауна на основе ПП волокон здесь (главным образом в Чехии и в Турции) в совокупном объеме выросли на 13 тыс. т. Та же тенденция прослеживается и в странах бывшего Союза: здесь мощности 4 предприятий выросли на 15,5 тыс. т, а выпуск  спанбонда/мелтблауна вырос на 2,9 тыс. т., достигнув 9,8 тыс. т.

Мощности по производству ПП мононитей в 2004 г. в Западной Европе сжались на 600 т/год (71,6 тыс. т/год), а производство на это же значение выросло, достигнув 58 тыс. т/год. В странах бывшего Союза ее почти не выпускают за исключением маленьких опытных партий, производимых предприятиями в Твери и Курске.4

По ПП пленочным нитям мощности в Западной Европе в 2004 г. составили 414 тыс. т /год, что на 12 тыс. т меньше, чем в 2003 г. В то же время в Турции мощности за это время выросли (в том числе по резанной пленочной нити и в виде рукава) на 21 тыс. т/год, составив более 37% восточноевропейского рынка. В странах бывшего Союза выпуск этой продукции в 2004 г. был на уровне 70 тыс. т/год, обеспеченный работой 11 предприятий из России, Белоруссии, Грузии и Украины. При этом загрузка мощностей оказалась крайне низкой, поскольку производство не превысило 15 тыс. т, сконцентрированных в России и Украине.

В странах Западной Европы мощности производства ПП лент (ремней) достигла в 2004 г. 144 тыс. т/год при объеме - 119 тыс. т. В России сходную продукцию начала выпускать группа компаний АС-Пресс.     

Трудно объяснить сравнительно низкое потребление ПП волокон в Китае. Если взять, например, 2003 г., то из 12 млн. т химических волокон потребление ПП волокон в стране составило 310 тыс. т, т.е. 2,5% (в то же время для ПЭФ волокна этот показатель несравнимо выше - 70%). Прогноз на 2005 и 2010 гг. также не вписывается в китайские масштабы: соответственно 360 и 500 тыс. т. Однако это не скажется отрицательно на росте производственных мощностей по ПП штапельному волокну, комплексным и пленочным нитям, суммарный объем которых в Китае к концу 2005 г. должен по прогнозам достигнуть 1,3 млн. т (граф. 3).

Общий рост объемов производства ПП волокон и нитей в мире обеспечивается почти исключительно благодаря положительной динамике выпуска и потребления нитей (прирост 4,8% - до 1,8 млн. т), причем при преобладании ковровых  (BCF) нитей. В частности, в странах Западной Европы их выпустили на 8% больше, что, очевидно, связано с оживленными продажами конечной продукции в Турции. В целом мировые мощности по ковровой пряже BCF  ориентированы на следующие сырьевые  источники: ПП - 52%, ПА66 - 29%, ПА6 - 18%, ПЭФ -1%.5 В 2005 г. прогнозируется 3%-ный рост выпуска всех видов ковровой нити BCF, при этом производство нити (пряжи) BCF из ПП и ПЭФ сохранится на прежнем уровне, из ПА6 увеличится до 27%, а из ПА66, наоборот, упадет. Развитие этого продукта далеко не одинаково во всех регионах мира, если речь конкретно идет о крученой термообработанной пряже  линейной плотностью 3200...4200 дтекс (граф. 4).

Мировое производство волокон и нитей целлюлозного происхождения (вискозных, ацетатных, лиоцелла) выросло на 8% (до 3,2 млн. т), т.е. вернулось к лучшим временам - уровню 1990 г. Выпуск вискозных комплексных текстильных и технических нитей сохранился прежним; прирост обусловлен, в первую очередь, ростом на 12% объемов производства вискозного штапельного волокна, а также лиоцелла (мощность 130 тыс. т/год) и ацетатного сигаретного жгутика.

Медленно, но уверенно развиваются в мире  мощности по производству высокоэластичной нити типа спандекс. В 2004 г. они достигли отметки 300 тыс. т/год, из них 28% сосредоточено в Корее, 27% - в Северной и Латинской Америке, 16% - в Китае и Сингапуре, 13% - в Западной Европе.5

Продолжают вызывать повышенный интерес у специалистов «волокна третьего поколения» - углеродные, арамидные и др. Они незаменимы в мирное время, прежде всего, для армирования композитных материалов с матрицей из синтетических смол, в частности, на основе эпоксидных, полиамидных, виниловых эфиров, фенолов и др. Спрос на углеродное волокно, по прогнозам аналитиков, должен расти до 2007 г. в среднем на 8%, при этом опережающие темпы роста ожидаются в Западной Европе и ряде азиатских стран, особенно в Китае.6 В период до 2007 г. прогнозируемый рост потребления углеродных волокон в Западной Европе составляет около 11% в год, в Японии - 5%.7

Развитию арамидных волокон, играющих все более заметную роль в современном машиностроении, строительстве, космической и военной технике, посвящено много статей, патентов и другой информации в отечественной и зарубежной научной прессе, в частности в журнале Chemical Fibers Int.

Так, японская фирма Toyobo недавно усовершенствовала свое волокно на основе полиоксибензоната, придав ему высокую адгезию к резине, что позволило использовать его в качестве укрепляющего материала для специальных резинотехнических изделий, обладающих к тому же прекрасными абразивными свойствами по сравнению со стандартным волокном.

Корпорация Celanese решила продать компании Kurraray America Inc. свое уникальное достижение - ноу-хау производства волокна из жидкокристаллического полиэфира, больше известного под названием Vectran.

Нефтехимический бум. Мы уже неоднократно писали о гигантском размахе нефтехимического комплекса в целом, и химических волокон в частности, в азиатском регионе и, прежде всего, в Китае, Индии и Корее.

До 2010 г. китайские нефтехимические мощности будут расти в среднем на 22% в год благодаря строительству нескольких новых заводов.

Например, выпуск этилена - основного сырья для производства автомобильных деталей, стройматериалов и волокон - будет ежегодно расти на 22%;  при том, что за последние 14 лет прирост не превышал в год 8%. В течение первых двух месяцев 2005 г. выпуск химических волокон в Китае вырос на 4,29% (до 2,27 млн. т), что на 94 тыс. т больше, чем за тот же период прошлого года.  При этом доля продаж выросла на 1,8% (до 92,3%), а запасы продукции увеличились на 4%.

О масштабе азиатского нефтехимического бума можно судить хотя бы по отдельным примерам. В частности, индийская компания Reliance (годовой оборот 22,6 млрд. USD, 6% совокупного экспорта страны), выпускает около 30 важнейших  химических продуктов, имея по ним в целом установленные мощности на 8 млн. т/год. В их структуре  1,64 млн. т параксилола (ПК), 300 тыс. т моноэтиленгликоля (МЭГ), 1,35 млн. т чистой терефталевой кислоты (ТФК), 200 тыс. т полиэфирной (ПЭФ) комплексной нити, 400 тыс. т ПЭФ штапельного волокна и гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ). К 2005 г. фирма, открывшая недавно свое представительство в Москве и начавшая довольно энергичную деятельность в России, собирается довести мощности по всем видам полиэфиров до 2 млн. т/год.

Землетрясение и цунами практически не затронули нефтяную и газовую инфраструктуру Индонезии. Для удовлетворения внутреннего спроса в 2005 г. страна вынуждена будет импортировать, по оценкам аналитиков, 500 тыс. т полиолефинов. В I кв. 2006 г. компания Trans Pacific Petrochemical Indorama - TPPI планирует ввести в строй комплекс, способный производить в год 120 тыс. т о-ксилола, 500 тыс. т ПК, 270 тыс. т бензола и др. продуктов. К концу 2006 г. компания Petramina планирует вдвое (до 400 тыс. т/год) увеличить производство пропилена, при том, что прогнозируемый спрос на него составляет 750 тыс. т/год.

В последнее время все большая часть химических волокон перерабатывается в нетканые материалы. Поскольку мы уделили достаточно много внимания этой проблеме в обзорах8, ограничимся здесь краткой информацией о перспективах  развития их производства в  Европе (табл. 3). Судя по данным, сведенным в табл. 3 (б),  наиболее распространенным видом сырья для НМ  в далеком 2010 г. останутся, как и сегодня,  продукты переработки ПП (волокна, спанбонд/мелтблаун) и ПЭТ.

Ситуация на рынке потребления готовой продукции не всегда сопряжена с уровнем производства химических и натуральных волокон в различных регионах мира. Например, объемы импортируемых в США текстильных товаров и одежды из химических волокон продолжают расти самыми бурными темпами. Согласно последней статистике Министерства торговли США по августу 2004 г., в этой стране за год импорт вырос на 15% по товарной массе и на 11% в финансовом выражении. Для сравнения импорт шерстяного текстиля и одежды за тот же пер?од вырос в США на 2% по объему и на 10% по стоимости закупленных товаров.

В августе 2004 г. импорт из Китая вырос на 31% по объему и на 27% по цене по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. В течение данного периода массовая доля китайского импорта составила  14,5% , поднявшись на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г.

Полиэфирные волокна и нити. Производство ПЭФ (в виде волокон, нитей, бутылей, пленок упаковочных материалов и др.) сосредоточено в странах азиатского региона: КНР - 46,4%, Тайвань - 9,7%, Индия - 7%, Корея - 6,4%,  на долю США приходится 6,4%, всех остальных стран - 23,3%. Несмотря на серьезное подорожание, связанное с ростом цен на сырье и энергоносители, мировой рынок ПЭТ продолжает демонстрировать завидные темпы роста. По прогнозам специалистов, в 2005 г. баланс спроса и предложения ужесточится, от чего выиграют производители. Потребление по сравнению с 2004 г. вырастет почти на 10%.

Судя по имеющимся сведениям и прогнозам, в ближайшие 5 лет нет причин беспокоиться за обеспечение мощностей  основным сырьем - параксилолом (ПК). В 2004 г. мировые мощности по ПК составили 24 млн. т/год, а к 2010 запланированы на уровне 36 млн. т/год. Загрузка мощностей в эти годы постепенно будет снижаться соответственно от 92 до 88%, что подтверждает обнадеживающую перспективу.

Не без сожаления констатируем, что выпуск ПЭТ бутылок в мире (а в России он несопоставимо выше, чем - волокон) продолжает расти. Не прекращается «бутылочный бум», чреватый отвлечением громадных сырьевых ресурсов, прежде всего ТФК и МЭГ, в России.9 Выдержит ли рынок ПЭТ бутылок все более растущий и значительно более предпочтительный рынок упаковочных материалов из биоразлагаемых полимеров - доступных, дешевых, легко утилизируемых и не создающих экологических проблем?10 Необходимо также учитывать, что в 2004 г. цены на нефтехимическое сырье взлетели вверх (и еще взлетят не раз!), поэтому варианты биоразлагаемой упаковки, получаемой из природного сырья, становятся все более актуальными.

По меньшей мере странно, что по сей день этого не понимают инициаторы ввода новых мощностей бутылочного ПЭТ в России. А отдельные руководители, например ОАО Полиэф, оправдывая ошибочность выбранного направления по наработкам ПЭТ для бутылок на неприспособленном для этого оборудовании, прибегают даже к дезинформации общественности. Они безответственно утверждают, что «легкая промышленность России, на которую изначально был ориентирован полиэфирный комплекс, в данный момент и в ближайшем будущем не в состоянии будет потреблять в полном объеме и при складывающейся стоимости данную продукцию».11

Видимо, автор не знает, что из-за высокой стоимости пищевого ПЭТ для бутылок накопились колоссальные запасы нереализуемой продукции в Могилеве и Твери.

Дефицит полиэфирных волокон и нитей растет с каждым днем: только волокно и жгут ежегодно поступает в Россию из Белоруссии в объеме 45-50 тысяч тонн, примерно 60-65% от этого количества закупается по импорту преимущественно в странах Азии. К 2010 году потребность отечественных предприятий в ПЭФ волокне, по данным ЦНИИЛКа, прогнозируется до 160 тысяч тонн в год.

Так зачем, спрашивается, безрассудно выбрасывать государственные деньги на ветер?!

В данном обзоре невозможно осветить многие аспекты развития ПЭФ и аналогичных им волокон в 2004 г. Отметим лишь показавшиеся нам любопытными. Итальянская фирма Sinerama SpA Biella выпустила новые полиэфирные комплексные нити Guarayarn, стойкие к УФ-излучению, обладающие огнезащитными и антибактерицидными свойствами. Они оказались незаменимыми как обивочный материал для мебели, домашнего обихода, автомобилей, а также для рабочей одежды. Антистатичное ПЭФ волокно для технического текстиля производит YWN Group в Англии. Добавка 2...5% такого волокна обеспечивает ткани в зависимости от ее состава и конструкции удельное электрическое сопротивление в диапазоне 1...100 мега-Ом/м2.

Из других полиэфиров, аналогов ПЭТ, интенсивно идет развитие полибутилентерефталата (ПБТ) и политриметилентерефталата (ПТТ). Темпы роста рынка ПБТ составляют 7...9% в год, что превышает средние показатели динамики рынка конструкционных термопластов.12

Так, совместными усилиями компании Shell Chemical и Barmag AG совершенствуют промышленную технологию синтеза ПТТ и формование нитей на его основе, преимущественно предориентированных (POY) нитей с последующим текстурированием.13 

Покупатели в США и Азии чаще всего используют ПТТ для изготовления ковровой пряжи BCF, подвергая экструдированию полимер, прошедший предварительно твердофазную поликонденсацию и имеющий, в частности, следующие показатели: характеристическая вязкость - 0,92; коэффициент вариации между гранулами - 0,052; степень кристалличности - 40%; температура плавления - 223...3320С; коэффициент полидисперности (по молекулярной массе) - 2,4.

Фирма Zimmer для тех же целей предложила метод получения ПТТ высокой молекулярной массы (вязкость - 0,92), проводя весь процесс поликонденсации в расплаве. При этом качество полимера улучшилось: коэффициент вариации сократился в 5 раз (<0,01), исчезла хрупкость гранул, распределение по молекулярной массе стало более узким (2,1) и др. При формировании на плотной установке текстурированной нити 125 дтекс/72 фил,  технологичность процесса доходила до 3,3 обрыва/тонну, что примерно в 4 раза лучше, чем при формовании той же нити из ПТТ, полученного Shell Chemical с применением твердофазной поликонденсации.

Несмотря на известные трудности, связанные с дефицитом сырьевых материалов и ограничением финансовых средств, производители ПЭФ волокон и нитей в Белоруссии проявляют сверхусилия для развития своих предприятий.

Так, РУП СПО Химволокно (Светлогорск) совместно с фирмой Barmag провело серьезную реконструкцию по­тока ПЭФ текстильных нитей, добившись при этом коренного изменения ассортимента (микро-, мультифиламентные нити) и качества, расширив гамму цветов, повысив равномерность окрашивания нитей. Очень жалко, что это не находит соответствующей реакции у потребителей, в первую очередь в России, (которых кроме цены в настоящее время мало что интересует), заставляя современное по техническому уровню предприятие испытывать постоянные проблемы со сбытом готовой продукции.

ОАО Могилевхимволокно в 2005 г. приступает к монтажу высокопроизводительной линии для получения нетканого материала (типа спанбонд), предназначенного для изготовления, главным образом, кровельных покрытий. В ближайших планах создание новых эффективных производств ПЭТ, ПЭФ комплексных волокон для резинотехнической и шинной промышленности, бикомпонентных волокон и др.

К сожалению, подобной позитивной информацией не радуют другие предприятия в странах бывшего Союза. Чаще поступают сведения о перепродаже и перепрофилировании  заводов или  производственных участков, находящихся в  Житомире, Киеве, Сокале, Рустави, Каунасе, Фергане, Кустанае, Кировокане, Даугавпилсе. Но и в России подотрасль химволокон живет не намного лучше.

Особый путь российского рынка. Возвращаясь к названию данного обзора, отметим, что стремительный рост производства и потребления химических волокон в мировом масштабе по-прежнему обходит стороной российских производителей.  В настоящее время подотрасль разрознена, координация со стороны государства или  ассоциации производителей полностью отсутствует. Потеряна связь с отраслевым печатным органом - журналом Химические волокна, который все больше обслуживает вузовскую науку и остатки полуразвалившихся НИИ. Промышленность химволокон выпала из числа крупнейших подотраслей. Ее падение - результат заболевания химической индустрии страны в целом: с 2002 г. Россия впервые превратилась в нетто-импортера химической продукции с отрицательным сальдо внешнеторгового баланса в 400 млн. USD.14 Доля химической продукции в общих объемах продаж нефтяных и газовых компаний составляет 2,5...3%, тогда как в развитых странах она близка к 30%.

Таким образом, приватизация привела к еще большей деформации структуры химической промышленности по сравнению с существовавшей до начала 1990-х. Среди основных проблем, определяющих особенности текущего состояния и перспективы развития химического комплекса, - высокий уровень износа оборудования (60...80%) и продолжающееся его старение. По данным Госкомстата, коэффициент обновления производственных фондов в целом в отрасли снизился с 4% в 1990 г. до 0,8% в 2004 г.,  и это при минимально необходимом сейчас уровне -  12...15% в год.

Если брать сегодняшние объемы производства химических волокон и нитей в России, то 91% их размещен на сохранившихся еще предприятиях нашей подотрасли, 7% - внутри компаний текстильной и легкой промышленности и 2% - в сфере получения пластмасс и стекловолокнистых материалов. К этому следует добавить, что Россия ввозит из-за рубежа 65% химических волокон и нитей.

По сравнению с предыдущим годом в 2004 г. производство химических волокон и нитей вопреки мировой тенденции сделало хоть и небольшой, но очень неприятный шаг назад: выпуск их сократился на 2 тыс. т (1,1%), загрузка мощностей - на 13 тыс. т (на 1,5% ниже), а потребление с учетом экспортно-импортных поставок выросло за этот же период почти на 10 тыс. т. Об этом свидетельствуют  статистические данные, собранные агентством Анитекс (табл. 4).14

Как видим, на фоне общего уровня высокой загрузки мощностей в 2004 г. добились ОАО Комитекс (102,52%), ООО ДФ Номатекс (95,47%), ОАО Рязанское химволокно (94,35%), ООО Саратоворг­синтез (94,25%), ОАО Тверской полиэфир (79,41%), ОАО Сибур-Волжский (63,93%), ОАО Вис­козное волокно (Балаково), (62,33%), ОАО Химволокно-Амтел-Кузбасс (61,12%). Ниже среднего были загружены производства  ЗАО Химволокно (Курск) (14,62%), Полипропилен (Балаково) (19,78%), ОАО Ка­менскволокно (21,46%), ОАО Химволокно (Серпухов) (28,57%), ЗАО Комбинат химволокон (Барнаул) (34,80%), Щекинское ОАО Химволокно (36,47% против 55,87% в 2003 г.).

Из данных, сведенных в табл. 5, очевидно, что производство вискозных штапельных волокон и загрузка мощностей в 2004 г. по сравнению с предыдущим годом выросли соответственно на 8 тыс. т (6%) благодаря усилиям ОАО Рязанское химволокно и ОАО Вискозное волокно (Балаково). Эти же показатели для вискозных текстильных нитей, наоборот, упали на 2,5 тыс. т (15%),  главным образом  из-за резкого сокращения объемов производства ООО Нить (Балаково) и ООО Красноярские волокна. А выпуск вискозных нитей для корда и технических изделий в России вообще прекратился: единственные мощности на предприятии в Красноярске, по которому недавно завершилась процедура банкротства, законсервированы.

Следующий  факт требует специального обсуждения: начиная с 2000 г. ежегодно производство легковых шин в России растет на 8%, а их доля в общем объеме шинной продукции, выпускаемой российскими заводами, возросла до 62%. По прогнозам аналитиков, в 2005 г. производство легковых шин превысит 25,5 млн. штук.15

Учитывая конъюнктуру рынка, российские шинники наращивают мощности по выпуску шин радиальной конструкции с высокими скоростными и эксплуатационными характеристиками, что диктует необходимость замены традиционного полиамидного корда новыми видами текстильной кордной ткани.

Мировое потребление химических волокон и нитей для производства радиальных шин достигло 400 тыс. т/год. В этом секторе доминируют высокопрочные полиэфирные и вискозные нити, однако в России данная продукция практически не производится: первые пока безуспешно пытаются создать вновь, а вторые (по объему производства которых СССР был на первом месте в мире) - давно похоронили. Теперь ясно, что зря, ибо вискозный корд имеет неоспоримые преимущества: низкую усадку при термообработке, высокий модуль упругости и устойчивость к термоокислению. Кроме того, сырье для получения вискозного корда - целлюлоза - возобновляемое в отличие от иных (прежде всего синтетических) видов химических нитей, судьба которых зависит от наличия запасов нефти и газа и цен на это сырье.

Рост спроса на вискозный корд объясняется, прежде всего, тем, что его применение позволяет добиться хорошей управляемости автомобилем при высоких скоростях, снижения вибрации и шума при движении.

Кроме того, на этот спрос влияют  ускоренные темпы роста рынка шин высокого (НР) и ультравысокого (UНР) классов во всем мире. Для шин НР-класса максимальная скорость составляет 210...240 км/час, для UНР - 270...300 км/час. Рынок НР-шин растет ежегодно на 10%, шин UНР - на 10...15%. Если в производстве шин НР-класса используются полиэфирный и вискозный корды практически в равных соотношениях, то в классе UНР последний доминирует. Около 85% шин UНР выпускается в Европе, остальные 15% - в Корее, Китае и США. Кроме того, усиливается тенденция применения вискозного корда в секторе зимних шин взамен полиэфирного.

Здесь необходимо подчеркнуть, что вопреки сделанным 15-20 лет назад прогнозам мировой спрос на вискозные технические нити, особенно в Европе, остается на высоком уровне: ежегодный прирост потребления - 1%, мощности большинства предприятий загружены на 90...95%. Производство вискозных технических нитей в мире в 2004 г. составило 65 тыс.т, в том числе 83% - для шин, 12% - для РТИ и 5% - для других целей. Основные мощности по этим нитям сосредоточены в Германии (Cordenka), Австрии (Glazstoff), Чехии (Glanzstoff), Италии (Radici), Сербии (Viskoza), Белоруссии (РУП Химволокно - Светлогорск).

Пока в России уничтожаются даже воспоминания о вискозных кордных нитях, компания Cordenka в ближайшие 5 лет намерена довести их выпуск до 40 тыс. т/год, планируя к 2010 г. занять в этой области лидирующие позиции, а Radici планирует увеличить мощности к началу 2006 г. до 10 тыс. т/год.

В целом, по синтетическим волокнам и нитям в 2004 г. по сравнению с предыдущим годом мощности благодаря вводу новых установок на текстильных предприятиях возросли на 13 тыс. т, а производство уменьшилось при этом на 8 тыс. т, что отрицательно повлияло на загрузку мощностей (-4%). По синтетическим штапельным волокнам, благодаря заметному приросту по ПЭФ (Курск, Новая Майна), ПАН (Саратов) и ПП (Сыктывкар), производство увеличилось на 4 тыс. т, а загрузка мощностей - лишь на 1%. Производство синтетических нитей как текстильных, так и технических (причем по всем основным видам - ПА и ПЭФ) в 2004 г. сократилось по сравнению с 2003 годом соответственно на 2,0 и 9,0 тыс. т, а загрузка мощностей - на 4 и 11%. Этот спад производства в основном связан со снижением выпуска ПА нитей в Щекинском ОАО Химволокно (-6,0 тыс. т по сравнению с 2003 г.), ОАО Сибур-Волжский (-2,0 тыс. т), Курском ЗАО Химволокно (-0,6 тыс.т) и др.

Загрузка мощностей по производству ПЭФ пневмотекстурированных нитей  в ОАО Тверской полиэфир снизилась на 5% (до 79,4%). Единственный в России производитель ПЭФ технических нитей - Курское ЗАО Химволокно - выпустило их за год всего около 300 т при загрузке мощностей менее 5%! Ввиду полного физического и морального износа оборудования эти нити имеют низкое качество. Об отечественном производстве ПЭФ (равно как и вискозного) корда говорить не приходится.

Между тем, интерес к возможному использованию ПЭФ корда в легковых и легкогрузовых автомобильных шинах стал проявляться с 2000 года, когда доминирующие позиции ПА корда в России перестали быть таковыми в силу несоответствия современным требованиям к шинам для легковых автомобилей. Суровую ПЭФ кордную ткань (пропитка полученных тканей осуществляется непосредственно на шинных заводах) выпускают в России два тверских предприятия: ООО Фирма Камит и ОАО ТХВ-Полиэфир,15 использующие в качестве сырья преимущественно ПЭФ техническую нить из ОАО Могилевхимволокно. Кстати, эта нить, отвечающая всем требованиям для РТИ, строго говоря, не пригодна для получения высококачественного шинного корда,  ибо без применения твердофазной поликонденсации ПЭТ не способна обеспечить необходимый уровень динамического утомления и минимальное содержание концевых СООН-групп в полимере (<10 мг-экв/г).

Большинство российских шинных заводов не имеют технологического оборудования для качественной пропитки суровых ПЭФ тканей и предпочитают закупать ее в готовом пропитанном виде, например, в Чехии (58% от общего объема импорта), Турции (24%), Германии (11%) и Италии (6,5%). Так, в 2003 г. в Россию было импортировано 511 т (около 1,4...1,6 млн. м2) ПЭФ кордной ткани.  В 2004 г. втрое больше - 1603 т (4,3...5,2 млн. м2).

Объем потребления ПЭФ кордной ткани, включая суровую отечественных производителей, на российских шинных заводах  составил 7,2...8,1 млн. м2 - вдвое выше, чем в 2003 году.

В ближайшие 2-3 года объем потребления полиэфирного шинного корда в России, по прогнозам аналитиков, может возрасти до 14...16 млн. м2.15 Обеспечить эти объемы поставок планируется благодаря пуску в 2005-2006 гг. производства ПЭФ технических нитей типа HMLS в Белоруссии: ОАО Гроднохимволокно (15 т/сут.) и ОАО Могилевхимволокно (2,5 тыс. т/год), оснащены одними из лучших линий формования, вытяжки и термообработки IDМ фирмы Barmag.

В то же время в 2004 г. произошли позитивные сдвиги в производстве ПП волокон (+0,6 тыс. т) при самой высокой в подотрасли загрузке мощности (95,5%). В этом, в первую очередь, заслуга ОАО Комитекс - ведущего в России предприятия по производству 50 видов различных нетканых материалов (60% от общероссийского выпуска). Популярность ПП волокон и нитей широкого ассортимента, в том числе в виде спанбонда/мелтблаун, привлекает все большее внимание со стороны отечественных переработчиков волокнистого сырья.

Так, группа компаний АС-Пресс  освоила новые виды продукции из ПП - мультифиламентные нити в широкой гамме цветов, различные типы текстильных лент и др. Области применения этой продукции необычайно привлекательны: спецодежда, тенты, фильтры, основы для различных синтетических материалов, широкий спектр галантерейных товаров и спортивного трикотажа.

С хорошей стороны зарекомендовали себя текстильные стропы из ПП, выпущенные фирмой Политекс-Юг. Они обладают высокими эксплуатационными качествами.

На развитие ПП волокнистых материалов в России следует смотреть с оптимизмом.  Уже сегодня в России доля ПП, идущего на изготовление волокон и нитей,  превышает 8% (в мире - около 11%).

В целом, российская структура потребления пропилена отличается от мировой, где доля ПП в среднем составляет 50%, тогда как в нашей стране 28,5%.16  На внутреннем рынке прогнозируются структурные изменения в сторону значительного увеличения доли полимера к 2010 г. - до 45%. На период 2004 г. мощности по производству ПП в России составляют 300 тыс. т при объеме выпуска 293,78 тыс. т. В случае успешной реализации всех проектов (в том числе. в Томске, Буденовске и Нижнекамске), суммарные мощности по ПП вырастут к 2010 г. в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2004 года. И, тем не менее, спрос на внутреннем рынка в 2010 г. будет превышать предложения отечеств?нных производителей ПП в 1,15 раза.

Прогнозы производства химических волокон в России, хотя и представляют позитивную динамику (граф. 5), но остаются малоутешительными: по прошествии 20 (!?) лет не достигнуто и половины того уровня, которого добилась подотрасль в 1990 г.  Еше раз напомним, что экономические успехи Китая во многом базируются на бурном росте именно легкой промышленности, где деньги оборачиваются быстро. Эта отрасль и в России могла бы стать локомотивом роста ВВП, на самом деле она умирает, унося с собой в могилу и призрачные надежды на удвоение ВВП в обозримом будущем.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Allgemeiner Vliesstoff-Report (AVR), № 2, 2005, s.14.

2 Chemical Fibers International, № 12, April 2005, s. 76; s. 92.

3 Koslovski Y.J. - Chemical Fibers Int., 54, №5, 2004, s.272.

4 Chemical Fibers, 54, № 6б 2004, s.350.

5 Chemical Fibers International, № 1, February 2005, s.8.

6 RCC news.ru /Полимеры/, 06.04.2005.

7 О рынке углеродных волокон см. Лысенко Александр. Тенденции формирования мирового рынка углеродных волокон. Обзор // Технический текстиль, № 12, 2005 - прим. ред.

8 Айзенштейн Э.М. - Химические волокна, 2004, №4, с.60.

9 См. журнал «Полимеры-деньги» от 10.06.2005.

10 Айзенштейн Э.М. - Химические  волокна, 2004, №6, с.60.

11 The Chemical Journal, №4, апрель 2005г., с.16, с.18, с.40.

12 См. журнал «Полимерные материалы», №2, 2005, с.8.

13 Karasiak D., Karasiak W. - Man-Made Fiber, 54, 2004, s.10; s.20; 52, s.58.

14 Производство химических волокон и нитей в РФ в 2003-2004 гг. - М.: ИАА  «Анитекс», 2005 - С18.

15 The Chemical Journal, №3, март 2005, с.26.

16 RCC.ru - 21.03.2005 /Полипропилен, 2005, Greon, с.1-2.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ