Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Кластеры


Регионы/Кластеры/Кластер легкой промышленности на юго-западе России: реалии, проблемы, перспективы

Кластер легкой промышленности на юго-западе России: реалии, проблемы, перспективы

30 ноября 2006
Рынок легкой промышленности №47, 2006


Успех ряда компаний, производящих джинсовую одежду на юге европейской части России, в первую очередь Глории Джинс, которая, за короткий срок по объему реализации вошла в первую десятку мировых лидеров в своем сегменте рынка, показателен.

С одной стороны, стало очевидным, что в этих регионах можно организовать эффективное производство одежды и потенциально есть объективные условия для  масштабного развития инфраструктуры всего отраслевого цикла: текстиля, комплектующих, торговли и логистики, подготовки кадров. С другой стороны, благодаря развитию этих компаний   регион получил частичную диверсификацию своей экономики,  тысячи новых рабочих мест, пополнение бюджетов и снижение социальной напряженности.

Казалось бы, власть и предпринимательское сообщество, исходя из общих интересов, могут рука об руку развивать этот успех, повышать инвестиционную привлекательность регионов и капитализацию бизнеса. Однако на деле существует целый ряд объективных причин, которые «гасят» потенциальное ускорение на самом старте - не случайно многие владельцы отечественных торговых марок одежды переводят заказы на производство с юго-запада России в страны Юго-Восточной Азии. Что это за причины, хорошо известно - они коренятся в нерешенных проблемах государственной промышленной политики.

Международный опыт показывает: когда трудно расставить приоритеты, власти выгодно поддержать те регионы, в которых в силу разных обстоятельств уже   сформировалось актуальное и притягательное отраслевое ядро. Так было, в США, в Финляндии, в «текстильных» провинциях Италии. В таком ключе сегодня ведет работу правительство Казахстана, вводя систему преференций для организованного им отраслевого кластера легкой промышленности в Южно-Казахстанском округе.

Чему учит опыт формирования территориальных отраслевых кластеров? Применим ли он для создания кластера легкой промышленности на юго-западе России? Что может способствовать формированию этого кластера с точки зрения федеральных и региональных органов власти? Какие действия властей помогут его формированию с учетом развития эффективно действующих «прозрачных» компаний,  возможности возвращения заказов в Россию и выхода части бизнеса из тени?

С обсуждения этих вопросов организаторы решили начать  диалог заинтересованных сторон.

В круглом столе приняли участие руководители и ведущие специалисты компаний региона - ЗАО Производственная группа ИЛС  (Краснодар, торговая марка Statesman), торговой марки Еще More (Краснодар), ООО Гипад (Краснодар,  Urbano и Jeako), ООО Шатл (Армавир, Shatl и MoroZoni), ООО Озон (Ростов-на-Дону, Ozon), ООО Галифакс (Краснодарский край, Ligas), ООО Деним-плюс (Ростов-на-Дону, Cottonika и SWAP), корпорации Глория Джинс (Gloria Jeans и Gee Jay).

Интерес к заявленной теме привел на круглый стол представителей Текстильного холдинга Яковлевский и одного из его производственных предприятий - ОАО Родники-текстиль, ООО Прогресс (С.-Петербург), ПБОЮЛ Ерокин (Москва, торговая марка Doctor E), ООО Ютэкс Деним Трейд (Москва, F5), ООО ВГ-Сервис (Москва, Highlander), ООО Торговый союз (Москва, Yudashkin Jeans), торговой марки Ollie Style (Москва), ООО Перевалов (Москва), Агентства Культурные и деловые проекты (Бишкек),  консалтинговой компании Excellence (Москва).

Помимо этого, в обсуждении принимали участие специалисты государственных структур и общественных ассоциаций (Минпромэнерго РФ, Федерального агентства по промышленности, ОАО Рослегпром, Московской ТПП, ФГУП Производственно-коммерческий центр при Минпромэнерго), а также журналисты (Эксперт, ИД Деловой мир, телеканал РБК, Центр промышленности Республики Болгария в Москве, Общественное телевидение Японии (NHK), журнал DJ Mag, сетевой журнал Осинка).

Открывая круглый стол, Андрей Магарик, главный редактор ИР Российские торговые марки, напомнил  об инициативе журнала Эксперт, поднявшего в своих публикациях проблему формирования обувного и джинсового кластеров в этом регионе, а также поблагодарил директора ООО Джинс ЭКСПО Светлану Пономареву за организацию деловой встречи по актуальной теме. Кроме того, он сообщил о сходном мероприятии, проведенном 26 июля 2006 г. в Ростове-на-Дону с участием руководителей обувных компаний (см. Перспективы создания в Ростовской области кожевенно-обувного кластера).

Собравшиеся ознакомились с результатами опроса, проведенного редакцией среди руководителей, владельцев и ведущих специалистов отраслевых предприятий региона, часть из которых стала участниками проводимого круглого стола. Опрос показал, что в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях уровень предпринимательской активности, социальной ответственности, мотивации на самостоятельное развитие и коллективную защиту интересов выше, чем в среднем по стране, а бизнес-климат, по мнению самих предпринимателей и менеджеров,  лучше, чем у соседей (см. Автопортрет южного легпрома).

Кроме того, до сведения собравшихся были доведены предложения участников опроса по развитию отрасли в части выравнивания экономических условий зарубежных и российских компаний, субсидирования закупок сырья и материалов, изменения тарифной и налоговой политики по импорту сырья и оборудования, стимулирования компаний, инвестирующих в развитие отечественного производства и др.

В своем выступлении Сергей Лозинский, управляющий партнер консалтинговой компании Bauman Innovation, рассказал о причинах формирования и динамике развития кластеров легкой промышленности за рубежом, исходя из цикличного ритма развития рынков текстиля и одежды (10-15 лет). Этот процесс обусловлен рядом факторов: наличием доступных сырьевой базы и рабочей силы, производственной инфраструктуры и др.  Остановившись на отраслевых кластерах, сформированных в разное время в Италии, Турции, ОАЭ и Китае, он особо подчеркнул формообразующую роль продуктовой стратегии - станового хребта развития территориально-отраслевых кластеров в условиях свободной торговли, высокой конкуренции и международного разделения труда на мировом рынке. В этой связи  в условиях удаленного доступа к сырью, роста стоимости рабочей силы при сохранении сравнительно низкого уровня производительности труда и технологической отсталости без концентрации ресурсов на определенной продуктовой стратегии шансы на успешное развитие отраслевых кластеров в России остаются проблематичными.

Анализ матриц российских кластеров показал, что по показателям соотношения уровня специализации и производительности регионов Ростовская область (группа «Новые лидеры») и Красноярский край (группа «Будущие лидеры») обладают неоспоримыми преимуществами по созданию кластера «Одежда», тогда как кластер «Текстиль» на юго-западе России (в Краснодарском крае) характеризуется низкой производительностью и низкой специализацией (см. Кластеры легкой промышленности в России: стратегия и потенциал).

Учитывая ограниченность федеральных средств и отраслевые ограничения, будущее создание кластера в регионе, по мнению выступающего, может быть связано прежде всего с региональными проектами, предусматривающими координацию действий  местных властей и местных предпринимательских ассоциаций.

Сергей Лукьянов, председатель совета директоров ЗАО Текстиль Профи, поделился своими соображениями об организации отраслевых кластеров в Турции и Китае и перспективе их формирования в России. 

В первом случае для кластеров, сформированных в Стамбуле, Измире и Бурсе, для создания производственно-торговых зон государственные или региональные власти на льготных условиях выделили землю, участвовали в создании развитой производственной инфраструктуры и способствовали получению участниками кластера выгодных длинных кредитов размером до 15 млн. долларов. Все это дало сильный импульс к развитию бизнеса:  здесь что ни год вводили в строй по хорошо оснащенной текстильной фабрике. Некоторые из них, начав  с полукустарного производства, в считанные годы выросли в крупные текстильные холдинги. Один из таких гигантов, в частности, вырабатывает и реализует на мировом рынке ежегодно до 3 млн. п.м. качественных тканей шириной до 3,3 метров. Учитывая, что заработная плата основных производственных рабочих там немногим выше, чем в Ивановской области (200 долларов в месяц), а дисциплина персонала, производительность труда и технологические возможности   не идут в сравнение с российскими,   кластерная стратегия развития отрасли выдержала испытание временем и  сегодня помогает менее болезненно конкурировать  с китайским текстилем.

Во втором случае, к примеру, джинсовый кластер в районе Гуанчжоу сформирован из сотен малых предприятий, которые концентрируют на небольшой территории все, что нужно для бизнеса, начиная от производства денима, кончая маркировкой, упаковкой готовых изделий и продажей их на местном оптово-розничном рынке. Это позволяет мелкому производителю ежедневно продавать свою продукцию на месте с минимальной наценкой в 1%, но делать это в течение всего года, то есть, условно говоря, обеспечивать годовую наценку в 365%.

И в Турции, и в Китае кластерная политика стимулирует высочайший уровень конкуренции и в то же время позволяет выжить не только крупным холдингам, но всем  участникам рынка, кроме совсем уж никудышных. Высокая концентрация в одном месте поставщиков, производителей, сервисных компаний, оптовых и розничных операторов делают эту форму отраслевого бизнеса очень выгодной и предельно мотивирующей на развитие. Вы не прячетесь друг от друга, видите своих конкурентов каждый день, а не два раза в год, ежедневно отслеживаете рынок во всех его составляющих,  ежедневно учитесь, двигаетесь вперед.

Примерно так работают наши клиенты в комплексах  Текстиль Профи: лицом к лицу,  в ежедневном развитии. - сказал Сергей Лукьянов.  Замечу, если в первый комплекс под Москвой мы набирали арендаторов 2 года, в Иваново - менее года, то в Ростове - 3-4 месяца, причем уже сейчас в очереди стоят 70 фирм, то же, надеюсь, получим и в Краснодаре, и в Новосибирске, и в Петербурге. Это свидетельство растущей привлекательности такого бизнес-формата.

Если мы зададимся вопросом, что выгоднее отшивать одежду в России или закупать  за рубежом (будь то в Китае или у соседей)? Отвечу: с точки зрения себестоимости выгоднее -  в России. Но если ты хочешь вывести на рынок качественный товар, а не фуфайку или матрас, ткани приходится закупать за рубежом, фурнитуру и нитки там же. На все это, учитывая решение таможенных проблем и логистику,  уходит от 5, 5 до 8 месяцев. Никудышная оборачиваемость - бич нашего бизнеса, она бьет по производителям качественного домашнего текстиля, качественной рабочей одежды, о fashion, где сменяемость коллекций - одно из ключевых условий успеха, и говорить нечего.

В этом смысле создание кластера, в котором все издержки обращения будут сведены к минимуму, а участники будут заинтересованы в развитии производства и формировании производственных программ -  выгодное дело. То же самое относится к проведению масштабных маркетинговых исследований, рекламных компаний и др., кластерный формат позволит всем вместе сделать то, что по одиночке не по силам даже хорошо развитым компаниям.

Иными словами, нам это нужно. Основной вопрос, нужно ли это правительству?  Это не газ и не нефть, от нас просто отмахнутся. Ну,  в крайнем случае,  дадут не 100, а 150 миллионов рублей на погашение кредитных ставок, если очень будем надоедать, дадут миллиард, лишь бы не мешали. То же самое касается и региональной власти. Когда мы открывали свой комплекс в текстильном городе Иваново, борьба за разрешение велась полтора года! Никакой поддержки - стандартный набор бюрократических препон. Зато на Совете Федерации губернатор внес открытие Текстиль Профи в число достижений администрации.

Думаю, что никакой работы в связи с кластерами чиновники делать не будут, только в случае успеха подставят грудь под ордена. А ведь от них зависит выделение земли, освоение инфраструктуры и организация соответствующих преференций. Делать придется самим. Для этого всем потенциальным участникам нужно договориться, организовать соответствующую группировку и зарядить на работу  небольшую команду  дельных менеджеров (у нас, к примеру, подготовкой проектов занимается 2-3 человека).

Центральной темой своего выступления Ольга Ульянова, директор Краснодарского филиала Ивановской государственной текстильной академии,  сделала организационно-экономическое развитие предприятий. Именно неразвитость этой сферы, по ее мнению, является одним из существенных факторов низкой инвестиционной привлекательности производственных компаний российской текстильной отрасли. Эта же проблема станет серьезнейшим тормозом для развития кластера. Довести предприятие до кластерного уровня можно созданием гибкой, быстро переналаживаемой структуры бизнес-единиц, организованных по ассортиментным группам. Эта же структурная перестройка поможет привести производственные мощности к заданному оптимальному уровню и снизить инфраструктурные издержки.

Суммируя свой опыт работы в 1990-х годах над проектом «Деним-2000» для европейского рынка, Ольга Ульянова особо отметила необходимость оснащения текстильного производства  оборудованием исключительно одного поколения, без слабых звеньев. Только это может обеспечить качество на всех технологических переходах, учитывая целенаправленное создание перекоса и особые требования к усадкам для джинсовой одежды. При соблюдении этих условий российские текстильщики могут добиться выработки денима такого качества, которое позволит потеснить турецкие джинсовые изделия на российском рынке.

Кластер будет работоспособным только в виде комплекса из трех составляющих: 1) производства денима; 2) производства швейных изделий; 3) заключительной отделки изделий. В этой связи необходимо иметь в виду, что на юге России развивается собственная хлопковая  база, сохранились и текстильные производственные мощности, и опытные специалисты.

Создание ассоциации компаний, заинтересованных в развитии кластера, обычная мировая практика и единственно возможный сильный аргумент для взаимодействия с властями.

Выступление Евгения Нестерова, председателя наблюдательного совета ОАО Родники-текстиль (Текстильный холдинг Яковлевский), было в основном посвящено реализации проекта производства денима. Пятилетняя работа в этом направлении вошла в завершающий этап год назад, когда холдинг инвестировал около 1,5 млрд. руб. в создание специализированного производственного комплекса, оснащенного современным технологическим оборудованием. Проект, консультантами которого являются итальянские специалисты, завершится в начале 2007 года завершением пуско-наладочных работ и выработкой первой партии денима. Учитывая ограничения по сбыту на внутреннем рынке, весь комплекс оборудования, включая красильно-шлихтовальную линию, ориентирован на выпуск сравнительно небольших партий денима широкого диапазона артикулов и, следовательно, отличается возможностью гибкой и оперативной переналадки под изменения производственной программы. Стартовый объем выпуска - 90 тыс. м/месяц.

Помимо того, выступающий сообщил участникам круглого стола о реализации других проектов холдинга:

- введении в строй автоматизированного швейного комплекса  стоимостью 3,6 млн. евро и месячной мощностью 200 тыс. комплектов постельного белья, обеспечивающего высокие показатели качества - хорошие повторяемость и воспроизводимость продукции;

- запуске электростанции мощностью 17 МВт, позволяющей втрое (до 34 коп./кВт) снизить стоимость  энергозатрат и выйти с собственным продуктом на энергетический рынок.

Оценив реализацию кластерного проекта, как возможную, Евгений Нестеров, подчеркнул его региональный характер при отсутствии промышленной политики со стороны федеральных органов власти.

Начальник отдела сопровождения приоритетных направлений промышленной политики Минпромэнерго РФ Михаил Орлов напомнил собравшимся о позитивных результатах работы министерства и межведомственной рабочей группы в сфере укрепления цивилизованного рынка товаров легкой промышленности в 2005-2006 гг. Поднятые проблемы, по его мнению, хорошо известны, а мнения по возможности их решения у представителей бизнеса и власти в целом совпадают. В заключение он предложил направить в Минпромэнерго итоговый документ по результатам работы круглого стола.

В ходе проведения встречи участники обсуждали также проблемы достоверности аналитических исследований, опирающихся на данные государственной статистики, качественные приоритеты  ручного труда и автоматизации в швейной промышленности, основные угрозы для отрасли в виду вступления России в ВТО.

Особо важными для основного круга обсуждаемых проблем явились:

- опасность превращения кластера из горизонтальной в вертикально-интегрированную структуру, при которой крупная компания не даст шансов для развития малым партнерам (на этом, по мнению участников, заканчивались все попытки организации текстильного кластера в Ивановской области); в этой связи участники круглого стола выразили сожаление о том, что в диалоге не смог принять участие Владимир Мельников - Президент Корпорации Глория Джинс;

- низкая готовность к взаимодействию со стороны региональных властей, которая проявилась, в частности, в том, что их представители не приняли участие в круглом столе.

RusTM.Net © Российские торговые марки, 2006

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ