Место России на меняющейся карте отраслевой конкуренции. Выбор стратегии для кластеров
К началу 1990-х годов в мировой легкой промышленности существовало достаточно четкое разделение труда, которое обеспечивало странам-производителям определенные конкурентные преимущества. Так низкие издержки производства и, соответственно, низкие цены определяли приоритеты в этой отрасли КНР и СССР (в полном спектре ассортимента), а Турции, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии (в отдельных ассортиментных группах).
1С другой стороны, дифференциация и специализация при высоких издержках производства и высоких ценах для брендированной продукции высокого качества были приоритетами, в частности, таких европейских стран, как Италия и Франция (в полном спектре ассортимента), а также Великобритания и Германия (в отдельных ассортиментных группах).
Однако в связи с целым рядом объективных причин разного веса и масштаба: массовым экспортом отраслевого производства из промышленно развитых стран, глобализацией мировой моды, распадом СССР, экономическим усилением Китая и ЕС на мировых рынках и др. - эта ситуация всего за десять с лишним лет существенно изменилась.
В настоящее время Китай максимально эффективно реализовал свою стратегию низких издержек в полном спектре отраслевого ассортимента и выиграл конкурентную борьбу, став мировым лидером по объемам производства. Вслед за ним на место, освободившееся в этой нише в связи с уходом из нее СССР, устремилась Турция, которая в настоящее время производит полный спектр отраслевого ассортимента, используя ту же стратегию (рис. 1). А за Турцией стали стремительно расширять ассортимент дешевой отраслевой продукции страны Юго-Восточной Азии. Таким образом, рынок, на котором можно лидировать, используя стратегию низких издержек производства и низких цен в отдельных ассортиментных группах, освободился от сильных конкурентов.
Может ли Россия занять эту нишу, реализуя свои естественные конкурентные преимущества, к примеру, нефтехимический или лесной потенциал для выработки химических волокон и вискозы? (Именно такой видят отраслевую миссию России некоторые западные эксперты: см. Смит Джон. Будущее российского текстиля за собственной сырьевой базой - прим. ред.).
Не менее серьезные изменения произошли в той группе стран, которые развивали стратегию высоких издержек при высоких ценах и значительной дифференциации. Совершенно очевидно, что в Европе Италия выиграла у Франции отраслевой марафон в зоне полного ассортиментного спектра, уступив свое место Турции, легкая промышленность которой развивается и в этой нише, благодаря созданию целого ряда производств, способных выпускать изделия самого высокого качества2. Есть ли у России шансы реализовать такую конкурентную стратегию?
В то же время Великобритания и Германия существенно сдали свои позиции в отдельных ассортиментных группах, освободив верхнюю часть зоны. Может быть, это место для России?
Какую конкурентную стратегию выбрать для российского кластера легкой промышленности, какие конкурентные преимущества она должна реализовать и на основе каких продуктов?
На эти вопросы можно ответить только в результате системной разработки промышленной политики, предусматривающей комплексную стратегию развития перерабатывающих отраслей и сельского хозяйства. Пока этого не происходит, вопросы так и останутся без ответа.
Кластерный потенциал российских регионов. Одежда и текстиль
По показателям потенциальной производительности и концентрации кластера в регионе можно выделить четыре группы регионов применительно к развитию кластера
одежды (см.
рис. 2).
В группу 1, отличающуюся высокой отраслевой концентрацией при низкой производительности (назовем ее «Бывшие лидеры») входят Ивановская, Тверская, Орловская области, республики Чувашия и Мордовия.
В группу 2, отличающуюся высокой отраслевой концентрацией при высокой производительности («Новые лидеры») входят Ростовская, Смоленская и Псковская области.
В группу 3 (высокая производительность при низкой отраслевой концентрации) могут войти регионы, в которых кластеры легкой промышленности могут стать высокоэффективным бизнесом - спутником других быстро развивающихся отраслей, потребляющих продукцию швейной промышленности. Группу «Новых лидеров» могут составить одежные кластеры С.-Петербурга (пригороды), Москвы (пригороды), Челябинской области и Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края, а также Тамбовской области.
Как видим, Московская, Курская, Томская, Ярославская области и Бурятия, несмотря на типологическое сходство с вышеназванными регионами не входят в состав кластерных групп.
Наконец, в четвертую группу с низкой отраслевой концентрацией и низкой производительностью входят все остальные российские регионы.
Анализ статистики регионов по тем же показателям применительно к созданию текстильных кластеров (см. рис. 3) показал следующее.
В группу бывших лидеров однозначно входят Ивановская область и Республика Мордовия.
В группу «Новые лидеры» входят Тульская, Кемеровская, Московская, Ульяновская, Саратовская, Ярославская, Ростовская области, а также регионы, вышедшие из группы бывших лидеров, благодаря повышению производительности, - Смоленская область, Республика Чувашия, Тверская и Владимирская области.
В группу «Будущие лидеры» входят Вологодская область, Республика Коми, Калининградская область, Республика Хакасия, Ленинградская и Томская области.
Таким образом, Ростовская область и Краснодарский край являются регионами, благоприятными для организации отраслевых кластеров производства одежды.