Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/Российский рынок химических волокон и нитей в 2003 году

Российский рынок химических волокон и нитей в 2003 году

06 сентября 2004
Рынок легкой промышленности №39, 2004

Айзенштейн Эмиль Михайлович

Промышленность химических волокон и нитей, можно сказать, родом из нефтехимического комплекса, а «тусуется» в текстильной и легкой промышленности. Естественно, эта двойственность создает дополнительные трудности: как работать, если, с одной стороны, цены на сырье растут, а с другой стороны,  рынок требует снижения цен на готовую продукцию?!

«Золотую» середину здесь найти не просто, особенно в сегодняшней российской экономике, где некогда мощная подотрасль бывшего Минхимпрома  фактически осталась беспризорной, не имея, в отличие от других отраслей, ни ассоциации, ни соответствующих подразделений в Правительстве РФ.

Не упомянув об этом, как бы по ходу дела, нельзя объективно оценить ситуацию с производством химических волокон в России, которую попытаемся изложить ниже, несмотря на сильно ограниченное ныне число источников официальной информации.

Проблемы химического комплекса России. В целом,  в 2003 г. промышленной продукции совокупно с услугами в России произведено на сумму 8,498 трлн. рублей, что на 7% выше предыдущего года, в том числе в химической и нефтехимической отрасли - на 4,4%.1 Увеличился объем производства почти всех видов химической продукции, за исключением лакокрасочных материалов и синтетических красителей. По общему ее выпуску Россия находится в конце первой десятки (раньше уступали только США!), а по объему производства на душу населения занимает 11 место в мире.2

Благодаря росту спроса на внутреннем и внешнем рынках, а также в связи с улучшением сырьевого обеспечения выросло и производство химических волокон и нитей (оно составило 185 тыс. т  против 159 тыс. т в 2002 г.). Это пока что еще очень далеко от уровня, которого страна достигла до перестройки (около 750 тыс. т). Доля нашей подотрасли в структуре химического комплекса составляет сейчас всего 2,5%. За I квартал 2004 г. изготовлено 56,6 тыс. т химических волокон и нитей - на 11,3% больше, чем в тот же период 2003 г., что вселяет определенный оптимизм в ожидании конца текущего года. В то же время в структуре внутреннего потребления  доля импорта химических волокон и нитей возросла до 65%.

Сегодня в химической и нефтехимической промышленности сосредоточено около 4,7% основных фондов. Доля химического комплекса в общем объеме промышленного производства составляет 5,5%, доля валютных поступлений от российского экспорта - 4,8%.3 Мощный производственный и научно-технический потенциал позволяет отечественным предприятиям выпускать примерно 2% мирового объема химической продукции. В то же время удельный вес убыточных предприятий химической и нефтехимической промышленности в 2003 г. составил 40,6% против 32,3% в 1999 г.

Основными факторами, сдерживающими стабильное функционирование химического комплекса в 2003 г. и оказывающими негативное влияние на конкурентоспособность его продукции, были высокая степень физического износа оборудования и отсталость технологий.2 Степень износа основных производственных фондов по химической отрасли в целом составляет около 60%, а по отдельным производствам свыше 80%. Коэффициент обновления основных фондов в 4 раза ниже минимально необходимого:  большинство действующих предприятий вынуждено направлять значительную часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования. Из-за опережающих темпов роста цен и тарифов на продукцию естественных монополий отношение рентабельности к себестоимости снизилась с 22,5% (1999 г.) до 10,2% (2003 г.).

На развитие химического комплекса в 2003 г. были направлены инвестиции в объеме 30,2 млрд. руб. (105% к уровню 2002 г. в сопоставимых ценах). Активизация инвестиционной деятельности была осуществлена за счет собственных средств предприятий, заемных и кредитных средств (правительство, между тем, спокойно наблюдает, как отечественные олигархи вкладывают сотни миллионов долларов в зарубежные банки и футбольные клубы). Начисленная средняя зарплата в расчете на одного работника в отрасли в истекшем году составила 5773 руб. - 125,5% к уровню 2002 г. и 87,1% к уровню средней ежемесячной зарплаты в целом по промышленности.2

Разработанная в настоящее время концепция развития химической и нефтехимической отраслей на период до 2010 г. определила их цели, задачи и приоритеты развития, перспективы внутреннего и внешнего рынка, а также меры и механизмы ее реализации. В частности, предусмотрены:  увеличение объемов производства продукции в 2005 г. и 2010 г. к уровню 2000 г. соответственно в 1,3 и 1,7 раза; рост к 2010 г. на 25-30% объема конкурентоспособной химической продукции на рынках ближнего и дальнего зарубежья; повышение удельного веса прогрессивных технологий до 30-50%; увеличение продукции, выпускаемой по ресурсосберегающим технологиям, на 20-25%; расширение номенклатуры товаров на 20-25%; увеличение ассортимента композиционных материалов, смесей и сплавов на основе базовых полимеров, химических волокон и нитей и т.д. Пока же российский рынок химических волокон и нитей далек от благополучия.

Производство химических волокон и нитей. По данным за 2003 г. их  выпускают на 24 предприятиях, в структуре производства которых преобладают синтетические волокна и нити (68,0%). Загрузка мощностей - на уровне 30%.4, средний уровень их износа превышает 50%, а в структуре 37% падает на вискозные волокна и нити. Более половины производств  находятся на консервации из-за банкротства владельцев. По синтетической группе доля законсервированных мощностей составляет 17%.

Сокращение мощностей в большинстве случаев проходило при очередной смене собственников. Например, ОАО «Курскхимволокно», еще недавно занимало лидирующие в стране позиции по выпуску синтетических волокон и нитей (ПЭФ, ПА и ПП),  нынче «с помощью» ФПГ «Нефтехимпром»  предприятие опустилось до уровня мелкого производителя, перерабатывающего отходы ПЭТ бутылей для пополнения своих сырьевых ресурсов и производящего ПЭФ волокна низкого качества, пригодные лишь для получения нетканых материалов.

Приведенные выше цифры говорят о том, что в стране сохраняется значительный избыток мощностей по производству химических волокон и нитей, а уровень химизации отечественной текстильной промышленности не превышает 13%, в то время как в мире он составляет в среднем около 60%, не говоря уже о том, что химические волокна должны быть заметно дешевле натуральных. (Справедливости ради отметим, что мощности эти оснащены по большей части морально и физически устаревшим оборудованием, что очень мешает выдерживать современные требования, предъявляемые к производительности и качеству готовой продукции).

Неудовлетворительной выглядит и структура производства основных видов химических волокон и нитей (см. таблицу). В России крайне низка доля наиболее ценного текстильного сырья - ПЭФ волокон и нитей (4,6%), - тогда  как в мире в целом доля этого вида более чем в 10 раз выше (51,3%), в США - 39,5%, а в Китае - 77% (!).  В то же время доля непопулярных сегодня на мировом рынке гидратцеллюлозных и ПА волокон и нитей значительно превышает показатели в мире и в США. Опять мы движемся «против ветра», пренебрежение мировыми тенденциями развития дорого обходится нашей экономике. Об этом уже, честно говоря, надоело писать.

Результаты 2003 г. Рост производства химических волокон и нитей в России достигнут по всем внутривидовым ассортиментам, за исключением ацетатной группы (97,8%). Производство вискозных нитей увеличилось до 112,6%, ПА (капрона) - до 110,1%, ПЭФ (лавсана) - до 111,6% (только почему их нет?!), ПАН (нитрона) - до 155,3%, ПП - до 140,5%.5 

В то же время сохраняется неблагоприятная ситуация с производством и потреблением всех видов текстильных нитей, т.е. в том сегменте, где вопросы экономики и качества наиболее обострены.

Объемы выпуска вискозной текстильной нити снизились на 6%, ацетатной - на 7,3%, ПА - на 11,6%, ПЭФ - на 2,7%.

Увеличение спроса на внутреннем рынке на нити технического назначения способствовало положительной динамике производства, в первую очередь ПА. Выпуск капроновых нитей увеличился на 28%, кордных тканей из них на 7,4% (вследствие роста объемов шин для грузовых автомобилей).

Наиболее полно (более 60%) использовали мощности в 2003 г. ОАО «Комитекс»,  ООО «Саратоворгсинтез», ОАО «Вискозное волокно» и ОАО «Нить» (Балаково), ОАО «Рязанское химволокно», ОАО «Тверской полиэфир», ООО «Номатекс», СП «Сертов» (Серпухов), ОАО «Сибур-Волжский» и ОАО «Химволокно Амтел-Кузбасс».

В 2003 г. объем производства вискозного волокна увеличился на 20,9% (в том числе Красноярское ООО «Сибволокно» - в 3,3 раза, Балаковское ОАО «Вискозное волокно» - в 1,52 раза, ОАО «Рязанское Химволокно» - на 3,1%). Эта динамика достигнута в связи с увеличением экспорта и поставок на внутренний рынок, где вискозное волокно оказалось более востребованным из-за дефицита ПЭФ волокна.

Очень жаль, что из-за образовавшихся долгов за воду и тепло не возобновит в ближайшее время работу ОАО «Сибволокно» (Зеленогорск) - единственное предприятие в России, выпускающее вискозное высокомодульное волокно, прекрасно сочетающееся в смесовых тканях с ПЭФ и хлопком. Надеемся, власти Красноярского края это понимают и не дадут погибнуть заслуженному предприятию.

Предприятия, выпускающие полиамидные волокна, по-разному начали 2004 г. ОАО «Химволокно» (Щекино) в январе 2004 г. увеличило реализацию продукции на 23,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, при этом выпуск текстильных нитей возрос на 50,7%, а технических нитей снизился на 5,6%,  кордной ткани - почти в 2,85 раза. С погашением в апреле 2004 г. долгов за электроэнергию со стороны ОАО «Щекиноазот» следует ожидать улучшение сложившейся ситуации с производством ПА технических (кордных) нитей.

ОАО «Химволокно Амтел-Кузбасс» (Кемерово) наладило поставки в Китай ПА гранулята, предназначенного для получения пластиков и нитей в объеме 250 тонн в месяц.

В апреле 2004 г. ЗАО «Куйбышевазот» провело пуск производства технической нити на основе ПА-6 и в дальнейшем перейдет к выпуску кордной ткани. Проектная мощность нового производства по нити составляет 7000 тыс.т/год или около 12 млн. погонных метров ткани в год, что обещает занять примерно 20% российского рынка5, в первую очередь для изготовления шин грузовых автомобилей. Используемая установка совмещенного формования, вытяжки и намотки фирмы Barmag позволяет получать высокопрочную ПА нить 940, 1440 и 1870 дтекс  с разрывной нагрузкой 85 сН/текс. Сырьем для этого производства является собственный гранулят ПА-6, коммерческий выпуск которого начат в декабре 2003 г. На этом же предприятии в январе-феврале 2004 г. на 15% увеличен выпуск капролактама. В течение ближайших 3 лет «Куйбышевазот» планирует увеличить мощность действующего производства капролактама до 130-135 тыс.т/год. Загрузка мощности при этом составит 112%.

ООО «Саратоворгсинтез» - единственный производитель и экспортер ПАН волокон и сырья для них (акрилонитрила) в 2003 г. достигло выпуска волокна в 21,2 тыс. т. В январе-июне 2004 г. производство ПАН волокон здесь увеличили до 10,5 тыс. т, что на 11% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Развитие отечественного производства полипропиленовых волокон и нитей, помимо небольших объемов в ОАО «Курскхимволокно» (работающем преимущественно по толлинговой схеме), идет благодаря вводу новых мощностей в Новой Майне и Сыктывкару по производству штапельного волокна (около 9 тыс.т/год) и в Краснодаре по производству текстильных нитей (около 2 тыс.т/год).

По-прежнему вносит свой вклад в производство ПП волокон и нитей Московский нефтеперерабатывающий завод (ООО «МНПЗ-Нефтехим») - около 5 тыс. т/год). С большими надеждами все ждали создания на этом предприятии крупной мощности (78 тыс. т/год) по выпуску ПП волоконной продукции широкого ассортимента согласно контракту, подписанному в феврале 1995г. с компанией Fiber Technologies International Ltd. (зарегистрирована на Каймановых островах). Однако в настоящее время все работы приостановлены, а заинтересованные стороны занимаются судебными разбирательствами.6

Более радужное известие пришло недавно о том, что российская компания ООО «СиАйрлайд» и германская фирма Neumag/Sauer подписали контракт на строительство в Челябинске установки по производству бикомпонентных волокон на основе ПЭТ, ПП и ПЭ мощностью около 6 тыс. т/год для обеспечения собственного производства нетканых материалов типа айрлайд гигиенического и медицинского назначения, а также для продажи другим предприятиям. Пуск установки намечен на начало 2005 г.

О полиэфирных волокнах и нитях здесь упоминать не будем - их в России практически нет, за исключением производства ПЭТ для бутылок в Твери, небольших мощностей (7 тыс. т/год) по производству пневмотекстурированных нитей в ОАО «Тверской полиэфир», штапельного волокна в ООО «Номатекс»  (3 тыс.т/год), а также доживающим свой век малопроизводительным установкам в ОАО «Курскхимволокно» для получения ПЭТ гранулята, ПЭФ волокна и технической нити.

Необходимо лишь отметить активность ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Сибур-Нефтехим» (Дзержинск), наращивающих мощности по выпуску моноэтиленгликоля (МЭГ). Так, в январе текущего года «Сибур-Нефтехим» произвел 14 тыс. т. в месяц этого продукта (прирост 1,5%), а ОАО «Нижнекамскнефтехим» планирует в 2004 г. реализовать программу по выпуску 100 тыс. т МЭГ в год. Остается только понять, куда уходит это основное сырье для ПЭФ? Во всяком случае, ОАО «Могилевхимволокно» испытывает в нем постоянный дефицит!

Безусловно, возрождению промышленности химических волокон в России (имея ввиду приближение ее к доперестроечному уровню, не говоря о близком к мировому) должно способствовать знание запросов потребительского рынка, понимание трудностей, с которыми сегодня сталкивается отечественная текстильная и легкая промышленность. При этом доля товаров этих отраслей на российском рынке составляет 12-15% и, если не выгнать «челноков» или не увеличить пошлину на импорт готовых изделий, этот показатель будет и дальше ползти вниз. По данным Минэкономразвития, в страну ежегодно ввозится товаров народного потребления на 35 млрд.USD, из них на 10 млрд. USD привозят «челноки».7 В последние годы массированной товарной интервенции из-за рубежа доля легкой промышленности в ВВП снизилась до 1,5% против 15% в 1990 г.8, в то время как в экономически развитых странах удельный вес этой отрасли сохраняется на достаточно высоком уровне, в том числе, в США и Франции 5-6%, Италии, Португалии, Китае, Турции - от 13 до 21%.

Тем не менее, нельзя пройти мимо позитивных сдвигов, наметившихся в текстильной промышленности. Ряд российских компаний налаживает собственное производство синтетических волокон и нитей (о чем было сказано немного ранее) и ведет активную деятельность по расширению и загрузки собственных мощностей, созданию широкой сети магазинов для внутренней торговли, увеличению экспорта тканей и швейных изделий.

В частности, «Альянс «Русский текстиль», став 61 м членом ассоциации «Деловой Совет ЕврАзЭС», приобрел 344 ткацких станка отечественного производства (128 единиц АТПР-120 и 216 единиц СТБ-330) для Тейковского ХБК, Муромского ХБК и ОАО «Товарищество «Тверская мануфактура», благодаря чему должен увеличить производство трехметровой ткани на 750 тыс. погонных метров в месяц, что позволит поднять объем экспорта компании в 1,5 раза.9 Также холдинг планирует создание сети магазинов розничной торговли в 36 регионах России, где есть представительства компании, и в целом занять около 30% российского рынка хлопчатобумажных тканей.

Желательно, чтобы о таких примерах можно было слышать все чаще, а вложение химических волокон и нитей в продукцию российского текстиля было как можно больше.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Независимая газета, 21.01.2004/Газета.ru.

2 Г.И. Поржицкая // Газ. Химия, Энергетика, 2004, с.3.

3 Химия в России; май 2004., с. 4-9.

4 Клепиков Д.Н. /Текстильная промышленность, 2004, №6, с.38-41.

5 Щербаков В.Т.// Полимерные материалы, февраль 2004, №2(53), с. 5

6 The Chemical Journal, июнь 2004, №6, с.16; №3, с.10.

7 Информационный сервер Textile Club,  от 18.11.2003, с.1

8 Вестник предпринимателей, 2004, №2, с.35.

9 Альянс «Русский текстиль», Интернет-информация от 19.01.2004, 13.04.2004.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ