Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Льняной комплекс


Тенденции/Льняной комплекс/Товарная структура экспорта продукции льняной отрасли

Товарная структура экспорта продукции льняной отрасли

06 сентября 2004
Рынок легкой промышленности №39, 2004

Грицев Павел Вячеславович
Лобачева Елена Михайловна


Анализ и изучение тенденций развития льняной отрасли позволяет утверждать, что это одна из самых экспортно-привлекательных отраслей текстильной промышленности. По данным Всемирной продовольственной организации (ФАО),  потребность в продукции изо льна на мировом рынке высока и стабильна. Последние международные выставки показывают, что текстильные и трикотажные изделия с добавлением льняного волокна пользуются повышенным спросом,  гармонируя  с модными стилями и веяниями времени.

К традиционным товарам, которые и составляют экспортный потенциал многих стран,  относятся: семена, костра, льноволокно, льняное масло (пищевое и техническое), льняная пряжа различного назначения (для выработки тканей,  трикотажа, ковровых изделий, технических и хирургических ниток), льняные и льносодержащие ткани бытового и технического назначения,  медицинские и швейные изделия, нетканые и композиционные шумоизоляционные  материалы, бумага и другие альтернативные продукты изо льна,  насчитывающие более 30 наименований.

Одежда из льняных тканей оказывает положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние людей, способствует сохранению здоровья и увеличивает сопротивляемость организма различным болезням. Привлекают своей особой красотой и практичностью изготовленные из льняных тканей скатерти, покрывала, белье, одежда, портьеры. Изделия из технических льняных тканей являются незаменимыми многих отраслей экономики.

В связи с тем, что сегодня хлопок является почти на 100% импортным сырьем, существенно возрастает стратегическое значение льна-долгунца - практически единственного источника натурального растительного сырья для российской текстильной промышленности. Причем особо перспективным является использование короткого льняного волокна и отходов трепания для производства хлопкообразного модифицированного волокна - льняного котонина для получения смесовых пряж и тканей,  уникальных по своим потребительским свойствам. 

Каковы основные показатели развития льняного комплекса в России в последние годы? Динамика производства льноволокна в послекризисный период не показала серьезных положительных результатов (график 1). После промышленной обработки в 2003 году было получено всего 31,7 тыс. тонн льняного волокна, в том числе наиболее ценного,  длинного - 9,5 тыс. тонн. Поэтому  прирост производства конкурентоспособных льняных тканей, поставляемых на экспорт за последние годы, полностью был получен благодаря использованию давальческого сырья.  Российский агропромышленный льняной комплекс не может полностью обеспечить текстильные предприятия  сырьем как по количеству, так и по объему. В этих условиях Россия начинает проигрывать на мировых рынках и уступать свою традиционную нишу в мировом производстве льна и продукции из него.

Основу структуры льняной отрасли составляют крупные специализированные предприятия с давней производственной историей. Всего к концу 2002 г. насчитывалось 60 предприятий, на которых занято около 25,5 тыс. работающих (табл. 1). 

Как видно, начиная с 1999 года, наметилась тенденция резкого снижения прибыли, а 2002 год для льняной отрасли ознаменован отрицательным сальдо, т.е. убытком, несмотря на то, что объем производства основных видов продукции льняной отрасли растет ежегодно (табл. 2).

Анализ динамики развития льняной отрасли  показал, что за последние годы  в соответствие с требованиями рынка существенно изменилась  структура ассортимента льняных тканей (диаграмма 1), в сторону увеличения в их  общем объеме доли тканей потребительского назначения - платьево-бельевой группы  (с 38% в 1997 году  до 56 % - в 2001-2002 годах). Отметим, что в 1999-2000 годах, когда действовала Федеральная программа «Лен в товары России»  доля последней группы превышала 60%.

Широк и ассортимент изделий из льняной пряжи и льняных тканей, выпускаемых предприятиями льняной отрасли и перерабатываемыми в основном предприятиями швейной и трикотажной  отраслей: от галстуков и нижнего белья, которое является предметом первой необходимости, до верхней одежды, включая и детские товары.  Спрос на одежду изо льна в России невелик, (его доля составляет не более 5-6 %), но стабилен. 

Российский рынок льняных и льносодержащих тканей всегда отличался тем, что основная доля на нем принадлежала тканям отечественного производства. Так, в 2003 году доля тканей российских производителей на рынке составила 69%, доля экспорта - 27%, доля остатков - 3%, а импорта - 1%.

Для оценки составляющих рынков продукции льняной отрасли используется показатель емкости рынка: объем отечественного производства, импорт, экспорт и остатки готовой продукции у производителей (табл. 3). Как показывает анализ, емкость рынка льноволокна в 2003 году уменьшилась, льняной пряжи стабильна, льняных тканей - уменьшилась из-за роста экспорта.

В целом состояние рынка льняных тканей на текущий момент характеризуется превышением спроса над предложением не только со стороны отечественных предприятий, корпоративных потребителей и населения, но и особенно со стороны зарубежных стран.

Несмотря на то, что доля платьево-бельевых льняных тканей, выпускаемых российскими производителями, увеличилась, их доля в экспорте платьевых тканей невелика. В 2003 году она составила 3% от общего объема экспорта, а доля смесовых тканей с хлопком - 37%. В экспорте костюмных тканей картина противоположная: 34,3% - льняные ткани и 2,7% - смесовые (табл. 4).

Увеличение спроса на российские товары изо льна дало возможность многим отечественным предприятиям и многочисленным посредникам выйти с ними на международный рынок, в результате  чего экспорт льняных тканей за 1998-2003 годы вырос более чем в 5 раз (график 2).

Основными экспортерами льняных тканей являются их основные производители, на долю которых приходится свыше 60% объема экспорта. В частности, 14% экспорта тканей приходится на долю ЗАО Полартекс, по 11% - ООО Яковлевской мануфактуры и ООО Костромской льняной корпорации, 7% - ЗАО Гаврилов-Ямского льнокомбината, 4% - ООО Ифотекс, по 3% - ОАО Крастекс-М (Красавинского льнокомбината) и ООО Руслен-М. Кроме того, на долю ЗАО Тексконтракт приходится 17% экспортных поставок, ЗАО Гута-текстиль - 9% и ООО Гамма-трейд - 8%.

В 2003 году из России экспортировано 61,98 млн. м2  льняных тканей на сумму 69,95 млн. USD по средней заявленной цене 1,13 USD/м2. При этом часть тканей экспортируется из России по толлинговым схемам, что подтверждается географией экспорта. Почти половина тканей (48%) вывозится в Италию, 14% - в Нидерланды, 11% - в Турцию, 7% - во Францию, 5% - в Австрию, 3% - на Украину, по 2% - в Германию, Швецию и Литву.

Развивая тему внешнеторговых поставок, нельзя еще раз не упомянуть о существующем парадоксе: при низкой конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем рынке - 39% произведенных льняных тканей в 2003 году ушло на экспорт.

Вместе с тем, следует отметить, что в последние три года сложилась  тенденция,  когда экспорт и производство льняных тканей замедлили развитие. Так, если рост экспорта в 1998 г. к уровню 1997 г. составил  210%, в 1999 г. к 1998 г. - 200%,  то в 2002 г. к  уровню 2000 г. - всего 6,2%.   Прирост объема производства льняных тканей в эти же периоды составил соответственно: 44%, 32,0% и 22,4%. При этом происходит и резкое падение экспортных цен.

Сегодня создалась ситуация, когда экспорт постепенно утрачивают свою исключительную функцию «локомотива» роста экономики российских льняных текстильных предприятий.

Это связано с неэффективной экспортной политикой в льняной отрасли. Экспортные возможности предприятий используются недостаточно. Экспорт продукции предприятиями ведется спонтанно, разрозненно, без выработки общей экспортной стратегии, которая обеспечивала бы экономические интересы как производителей, так и отрасли в целом. Кроме того, как и ранее, на экспорт поставляются преимущественно суровые ткани или ткани прошедшие начальную стадию отделки (расшлихтовку, частичную отбелку) и  имеющие соответственно более низкую экспортную цену, чем цена готовой продукции.

Ситуация в льняной отрасли сложна и неоднозначна. Учет ее особенностей - обязательное условие эффективности принимаемых фирмами-производителями мер как в отношении своего поведения на внутреннем рынке, так и в отношении разработки экспортной стратегии  предприятий льняного комплекса.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

НАШИ  ЖУРНАЛЫ И СПРАВОЧНИКИ

Смотреть архив

АНОНСЫ:
ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №118

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №117

                    ( читать ... )