Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Кластеры


Регионы/Кластеры/Проект кластера производства текстильной продукции в Казахстане

Проект кластера производства текстильной продукции в Казахстане

23 января 2007
Рынок легкой промышленности №47, 2006

Исхаков Диас Жумгазиевич


Обзор мировых тенденций.
Объем удовлетворенного  спроса на текстиль и одежду достиг в 2003 году во всем мире 53,5  млн. тонн (в денежном выражении - 630 млрд. USD). При этом на долю бывших стран СССР, Центральной и Восточной Европы пришлось 2,7 млн.т., а на Казахстан - 0,14 млн.т.1

Прогнозируемый аналитиками мировой спрос на текстильную продукцию имеет позитивную тенденцию, ежегодно увеличиваясь в среднем на 2,2%. При такой динамике к 2010 году объем потребления возрастет до 62 млн. тонн. Причем в структуре потребления будет расти доля изделий, произведенных из химволокон (до 38,6 млн. тонн), тогда как доля изделий из хлопкового волокна снизится с 2005 по 2010 год на 0,7% и составит к концу этого периода 38%.2

Азия, являясь крупнейшим производителем и экспортером текстиля и одежды в дальнейшем сохранит свои позиции, тем более что в отраслевые предприятия здесь, особенно в Китае, вложены огромные инвестиции, которые при низком уровне производственных издержек обеспечат континенту долгосрочное лидерство.

В рамках ВТО происходит постепенная ликвидация квот на текстильную продукцию, что фактически не остановит надолго свободный доступ на ранее защищенные рынки США, ЕС и Канады. Вслед за Китаем свободный выход на эти рынки получат многие страны мира.

В результате внедрения новых производственных и информационных технологий, а также усиливающейся конкуренции на мировом рынке текстильная промышленность претерпела значительную реструктуризацию и модернизацию.

Учитывая указанные выше факторы, влияющие на конкурентоспособность текстильной отрасли на региональном и мировом рынках, Казахстану необходимо определить ниши и сегменты, на которых сконцентрируются производственные мощности текстильной и швейной отраслей.

Последствия, ожидаемые в разных странах от ликвидации квот в 2005 году. Помимо Китая, возможно, основными поставщиками тканей на мировом рынке останутся Корея и Тайвань. Однако американские и европейские компании впоследствии сократят поставки одежды из этих стран, переориентируясь на страны, обеспечивающие более низкие производственные издержки.

Факторами конкурентоспособности в этих странах являются: 1) высокая продуктивность производства (при высокой стоимости рабочей силы); 2) организация работы на маленьких и многоцелевых швейных линиях для изготовления небольших партий модельной одежды и автоматизированных линиях - для крупных партий сорочек; 3) предоставление полного пакета услуг заказчикам.

Большинство компаний из развитых стран будут после 2005 года расширять поставки из стран Южной Азии,  в развитии текстильных отарслей которых позитивными факторами  являются: 1) большие базы по производству пряжи и ткани; 2) возможность создать Китаю альтернативу в качестве поставщиков продукции массового спроса по низким ценам. Однако уровень конкурентоспособности в разных странах этого региона варьируется.

Израиль останется поставщиком продукции в определенной нише (интимная одежда), обладая высокоавтоматизированным производством.

Иордания сохранит за собой рынок изделий, облагающихся высокими пошлинами, например, одежды из тканей на основе искусственных волокон. Здесь конкурентным преимуществом является сравнительно низкая стоимость рабочей силы.

Из Перу может наблюдаться сокращение поставок одежды, кроме сегмента рубашек и сорочек высокого класса, в котором страна сохранит свои конкурентные преимущества: собственное сырье и текстильное производство.

Преимуществами Турции являются собственное сырье и развития текстильная промышленность, а также близость и необлагаемый пошлинами доступ к рынку стран ЕС.

Потенциальные сегменты рынка для Казахстана. Сравним возможности по волокну, пряже и тканям на мировом и региональном рынках ближайших соседей Казахстана - Китай и Россию, а также страны Западной Европы.

Китай является мировым лидером по производству и потреблению хлопкового волокна, причем в настоящее время (здесь и ниже приведены данные 2003 года - прим. ред.) его потребление превышает производство на 700 тыс. т/год. Тем не менее, объем импорта хлопкового волокна в этом году составил 954 тыс. тонн.

В том же году производство хлопчатобумажной пряжи составило 8,7 млн. тонн. Объем ее импорта превысил объемы экспорта, составив 710 тыс. тонн.

Объем производства х/б тканей составил 4 млн. тонн при обратной тенденции: годовой объем экспорта (5 млрд. м) заметно превысил объем импорта (1,5 млрд.м).

У России фактически нет собственной сырьевой (хлопковой) базы, поэтому в 2003 году она импортировала 290782 тонны волокна, причем в этом объеме доля Казахстана составила 21,5%. За год из волокна здесь произвели 239,5 тыс. тонн пряжи, а объем импортируемой пряжи составил 24,5 тыс. тонн. Емкость российского рынка тканей составляет около 1 млрд. USD/год. При этом российские предприятия обеспечивают потребности 70% внутреннего рынка, а импорт х/б тканей составил 112,9 млн. кв.м.

В странах Западной Европы местные производители покрывают 40-50% рынка хлопкового волокна, промышленное потребление которого в 2003 году составило 848 тыс. тонн. Эти страны являются как импортерами, так и экспортерами х/б пряжи. Однако в наиболее развитых странах (Италии, Германии и Франции) потребление пряжи для нужд собственного производства преобладает над вывозом. Ткани являются традиционной статьей экспорта стран Западной Европы, однако производственные мощности по их выпуску перемещаются в страны Юго-Восточной Азии.

Исходя из соотношения импорта и экспорта, а также анализа ассортимента, потенциальными сегментами текстильного производства в Казахстане могут стать:

  • джинсовая ткань;
  • трикотажное полотно;
  • махровые ткани и изделия;
  • постельное белье;
  • технический текстиль (район потенциального производства - свободная экономическая зона «Онтустык» в Южно-Казахстанском округе);
  • трикотажные готовые изделия;
  • дизайнерская одежда;
  • специальная одежда (СЭЗ «Онтустык» и г. Алматы).

Результаты текущей работы. В рамках организации кластера текстильной продукции в Казахстане проделана следующая работа:

  • проведены расширенные встречи с руководителями и ведущими специалистами предприятий текстильной и хлопковой отраслей;
  • проведена первая международная текстильная и хлопковая конференция в стране (Астана,  12 мая 2005 года);
  • с будущими участниками кластера согласован проект закона «О развитии хлопковой отрасли»;
  • создана специальная экономическая зона «Онтустык»;
  • заключены первые контракты с лизинговой компанией БРК-Лизинг на выгодных для товаропроизводителей условиях (низкая процентная ставка, возможность получения финансовых средств без залогового обеспечения);
  • привлечены международные эксперты, предоставившие свои рекомендации по развитию отрасли;
  • правительство Республики Казахстан выделило средства на организацию весенне-полевых и уборочных работ для хлопковой отрасли;
  • организована большая информационная компания в ходе участия в ряде международных конференций и создания веб-сайта для привлечения инвесторов, поставщиков и покупателей в Казахстан;
  • в рамках рабочих поездок проведены переговоры с представителями предприятий текстильной промышленности, торгово-промышленных палат, отраслевых министерств и свободных экономических зон  Турции, Германии и Великобритании;
  • обсуждены основные проблемы развития отрасли, а также возможные пути сотрудничества с представителями ICAC, World Bank и Cotton Outlook.

В настоящее время ведется:

  • разработка стандартов и систем сертификации хлопка в Казахстане;
  • организация независимого агентства по оценке качества хлопка (100%-ная покипная сертификация);
  • создание Центра по продвижению товаров на рынке для отечественных производителей (Алматы);
  • поиск и привлечение иностранных и/или отечественных инвесторов для текстильной и легкой промышленности Казахстана, в том числе для СЭЗ «Онтустык»;
  • строительство модельного завода по переработке хлопка;
  • проведение сравнительного анализа факторов конкурентоспособности и оценка производительности хлопковой, текстильной и швейной промышленности Казахстана по сравнению с показателями стран-лидеров; выработка рекомендаций на основе лучшей практики;
  • поиск альтернативных возможностей для включения предприятий в число участников СЭЗ;
  • разработка проекта транспортно-логистического центра на ст.Арысь;
  • разработка системы технических регламентов для текстильной и легкой промышленности Казахстана;
  • выработка предложений по мерам государственной поддержки отраслевого кластера.

В дальнейшем планируется:

  • организация координационного совета кластера;
  • создание кооперативов хлопкопроизводителей;
  • создание образовательного и тренингового центра для фермеров;
  • организация программы «Марка качества»;
  • создание комитета по вопросам образования для участников кластера;
  • снижение уровня контрафактной продукции в Казахстане;
  • организация программы повышения качества и производительности работы предприятий.

В дальнейшем целесообразно:

  • ускорить вступление Казахстана в Консультативный комитет по хлопку (ICAC);
  • создать шерстяной кластер;
  • разработать мастер-план «Развитие производства синтетических и смешанных тканей».

Свободная экономическая зона «Онтустык». К настоящему моменту Международная консалтинговая компания Werner International  разработала концепцию СЭЗ. Создана дирекция СЭЗ. В целях привлечения иностранных инвесторов проведены деловые встречи в Германии и Турции. Определен перечень сегментов текстильной отрасли, которые целесообразно развивать в СЭЗ.

В целях развития СЭЗ «Онтустык» необходимо:

  • повысить уровень координации дирекции СЭЗ с соответствующими министерствами и ведомствами;
  • координировать стратегию развития СЭЗ со стратегий развития текстильного кластера в Южно-Казахстанском округе;
  • включить соответствующие текстильные предприятия кластера в состав СЭЗ;
  • совершенствовать основные факторы, влияющие на успех развития проекта: уровень подготовки специалистов и рабочих;  уровень производительности труда; инфраструктуру СЭЗ;
  • обеспечить прозрачность финансовых показателей деятельности предприятий, входящих в СЭЗ, необходимую для привлечения инвесторов.

Стандартизация и сертификация. Во исполнение пункта 1 Постановления Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2005 года «О некоторых вопросах развития пилотного кластера «Текстильная промышленность» 24 ноября 2005 года АО Центр маркетингово-аналитических исследований  заключило договор с компанией Wakefield Inspection Services Ltd (WIS) о закупке консультационных услуг по теме «Разработка и внедрение системы стандартизации и сертификации хлопкового волокна  в Казахстане».

Цель проекта: разработка и внедрение стандартов качества хлопковолокна, стандартизированных и гармонизированных с международными стандартами, и системы обязательной сертификации в Казахстане.

Основные задачи проекта:

  • разработка мероприятий по успешному внедрению международных признанных стандартов хлопковолокна в Казахстане;
  • разработка предложений по  модели, структуре и концепции агентства по сертификации.

В настоящее время консультанты WIS дорабатывают отчет применительно к следующим задачам:

  • представить детальную информацию, полученную в результате механической проверки действующих казахстанских стандартов;
  • предоставить общие агрегированные показатели объема производства хлопка в Казахстане по сортам и классам (казахстанский, узбекский, USDA);
  • просчитать потенциальные валовые доходы/потери для экономики в случае внедрения системы классификации;
  • дать обзор мирового опыта по внедрению систем сертификации и стандартизации хлопковолокна;
  • провести сравнительный анализ функций Комитета по стандартизации и сертификации с функциями Центрального сертификационного офиса и предложить свой вариант альтернативы: 1) наделение Комитета функциями Офиса; 2) обязательное создание новой организации - Офиса;
  • детально описать порядок работы всей информационной системы, необходимой для эффективного функционирования системы сертификации и стандартизации в хлопковой индустрии;
  • расширить и детализировать план действий по внедрению системы стандартизации и сертификации хлопковолокна в Казахстане.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ