Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/Рынок полиэфирных волокон и сырья для их производства: состояние и прогнозы

Рынок полиэфирных волокон и сырья для их производства: состояние и прогнозы

23 ноября 2004
Рынок легкой промышленности №40, 2004

Айзенштейн Эмиль Михайлович

25 сентября 2004 г. в Монте-Карло (Княжество Монако) состоялся 12-й ежегодный семинар, проводимый английской консалтинговой группой PCI в рамках Европейской ассоциации развития и сотрудничества. Тема семинара охватывала практически весь спектр вопросов, интересующих сегодня специалистов в области полиэфиров: от проблем добычи и переработки нефти до анализа мирового производства и потребления полиэтилентерефталата (ПЭТ), используемого для изготовления нитей, волокон, бутылок, пленок, нетканых материалов.1

В докладах, прочитанных ведущими специалистами PCI, были освещены практически все проблемы сегодняшнего и будущего полиэфиров (ПЭФ). Ниже приводим краткое изложение этих докладов (авторы и названия - в ссылках).

Динамика производства.2 В ближайшие 10 лет ожидается прирост мощностей и производства всех видов полиэфирных материалов, причем наиболее высокие темпы прогнозируются для ПЭФ волокон - около 2 млн. т/год (график 1).

Перспективный анализ спроса и предложения на основные виды сырья и ПЭФ материалы предполагает до 2014 г. заметные колебания в уровне загрузки мощностей, особенно в период 2004-2007 гг. После 2008 г. эти уровни относительно стабилизируются. Для сырьевых продуктов загрузка мировых мощностей составит 85...95%. Причем максимальной она прогнозируется для терефталевой кислоты (ТФК) и минимальной - для демиталтерафталата (ДМТ).

В то же время для продуктов переработки ПЭТ этот диапазон немного шире (график 2) - до 87% для штапельного волокна (ШВ) (на графике КН - комплексные нити). Наблюдаемое снижение уровня загрузки мощностей в период 2004-2007 гг., вероятно, связано с ростом цен на нефть и нефтехимическое сырье, с дефицитом параксилола, ТФК и моноэтиленгликоля (МЭГ), а также планируемым строительством новых предприятий. Сравнительно устойчивая загрузка мощностей до 2014 г. сохранится для ПЭФ волокон и нитей, в отличие других сегментов рынка, где намечается спад.

Нефтяной бум.3 Самым тревожным фактором в нефтехимической цепочке является небывалый рост цен на нефть, средний уровень которых за период январь-август 2004 г. вырос на 43% по сравнению со средним уровнем 1999-2003 гг. и на 69% - с уровнем 1994-2003 гг. Эти цифры выглядят драматично, если их рассматривать вместе с растущей инфляцией.

Несмотря на то что цены достигают уже границы 50 USD/баррель, прибыли в перерабатывающей промышленности близки к рекордным. Инвестиции в этой отрасли сфокусированы не на объеме, а на качестве продукции с позиций предложение/спрос, где основное внимание скорее обращено ни на объемы, а на качество продукции. Высокий уровень прибыли здесь обеспечивается благодаря устойчивому спросу, высокой экономии средств и комплексному использования сырья.

Спрос и предложение на нефть в ближайшие 10 лет будут плавно расти, сохраняя между собой практически нулевой баланс и определяя тем самым довольно напряженную ситуацию на рынке. В Китае, в частности, потребление нефти к 2012 г. вырастет более чем вдвое.

Трудный год для параксилола.4 Насколько серьезны опасения по поводу запасов параксилола (ПК) на 2005-2006 г.: действительно ли сокращается баланс или ожидаемые поставки ПК подорвут перспективы его потребления; что необходимо сделать, чтобы удовлетворить спрос в наступающем году?

Мировое потребление ПК, как видим, (график 3) в 2004-2007 гг. линейно увеличивается, рост мощностей и их загрузка проходят через пик в 2005 г. При этом вводу новых мощностей, следуя нормальной логистике, сопутствует снижение производственной нагрузки. Прирост ежегодного спроса на ПК в указанный период примерно одинаков - около 1,6 млн.т/год.

Ведущими экспортерами ПК в мире являются страны Среднего Востока/Африки и Северной Америки, обеспечивающие покрытие нарастающего дефицита ПК в Азии. В частности, в Китае, где в большей степени сфокусированы азиатские проблемы и тенденции, с 2004 г. прогнозируется нарастающая разница между потреблением и собственным производством ПК. К 2007 г. она приведет к дефициту, равному 2,8 млн.т. Таким образом, китайский импорт становится определяющим фактором в ценообразовании на ПК не только в Азии, но и в мировом ?асштабе.

Достигнув своего пика в 2005 г., экспорт ПК из Северной Америки резко упадет: с 1 млн. до 200 тыс.т. В регионе Средний Восток/Африка, наоборот, после 2004 г. начинается значительное увеличение экспортных поставок, вплоть до 1,5 млн. т в 2007 г.

В целом, с точки зрения дефицита ПК 2005 г. может оказаться наиболее трудным, с минимальными мировыми запасами этого важного сырья для ПЭФ. Потребуется от одного до полутора лет для модернизации оборудования действующих и строительства новых установок, чтобы ликвидировать этот дефицит и стабилизировать цены на рынке.

Терефталевая кислота.5 Судя по предварительным данным, в 2004 г. спрос на ТФК из квартала в квартал оставался стабильным с годовой тенденцией прироста около 8% (к концу года - 29,7 млн.т.). Причем 62% мирового потребления ТФК в этом году пришлось на КНР. Эта же тенденция ждет рынок в 2005 г., что обусловлено прогнозируемым рывком Китая в области ПЭФ, главным образом, волокон. Гораздо меньший, чем в КНР, прирост выпуска также ожидается в Индии и Пакистане, спад - в Корее и на Тайване.

Как видим (график 4), прогнозируется рост производственных мощностей и спроса, однако объем выпуска сбалансируется насыщением потребностей, обусловливая падение загрузки мощностей. В течение 2005 г., и, вероятно, первой половины 2006 г. собственное производство ТФК в Азии не удовлетворит внутренний спрос, что стимулирует импорт, прежде всего, из США и Канады. Начиная со второй половины 2006 г. мировой баланс стабилизируется, хотя азиатский регион по-прежнему будет лихорадить из-за недостаточного строительства новых мощностей и сокращения действующих производств в некитайской части Юго-Восточной Азии. КНР и Индия, скорее всего, использует эту ситуацию для наращивания собственных мощностей,

В целом прирост мирового спроса на ТФК будет иметь следующую динамику: в 2005 г. - 8%; в 2007 г. - 6,4%; в 2008 г. - 5,4%.

Демиталтерафталат - уходящее сырье. В мире еще сохранились предприятия, в том числе ОАО Могилевхимволокно, производящие ДМТ. В 2004 г. мировые мощности по его производству претерпевают спад (на 0,5 млн. т): в США и Европе закрыли по одному заводу. До 2008 г. они сохранятся по прогнозу практически на одном уровне - 4,4 млн.т/год. Спрос на ДМТ в мире (особенно для ПЭФ волокон и нитей) в будущем не возрастет выше 3,5...3,6 млн. т/год. Дополнительные ресурсы можно будет извлечь, лишь повышая уровень загрузки мощностей действующих предприятий.

Сегодня из 38,7 млн. т ПЭФ только 3,4 млн.т производят из ДМТ. По оценке PCI, новое развитие полиэфирной продукции всех видов будет основано полностью на ТФК в качестве основного сырья. Производителям ДМТ крайне сложно рассчитывать на изначальную прибыль, ибо конкуренция с ТФК, обеспечивающей снижение себестоимости производства ПЭТ на 10...12%, бессмысленна. Поэтому значительное количество производителей ДМТ, особенно для переработки его в ПЭФ волокна, окажутся вынужденными прекратить свою деятельность, что со временем приведет к дальнейшему снижению производства ДМТ там, где его поддерживают по традиции: в Северной Америке и Европе.

Наш дорогой моноэтиленгликоль.6 Ситуация на мировом рынке МЭГ становится центральной в сфере сырья для полиэфиров. В 2003-2004 гг. запасы МЭГ неуклонно истощались, а потребление и рыночная цена росли. В 2005 г. цены в лучшем случае сохранятся на уровне октября 2004 г., их высокий уровень уже привел к сокращению ПЭТ и волокон на его основе на ряде предприятий, в том числе на ОАО Могилевхимволокно.

Несмотря на то, что на 2005 г.запланирован пуск несколько новых производств МЭГ, принадлежащих фирмам Sabic (Саудовская Аравия), BASF (Германия), NPC/Sabic (Иран), Shell (Великобритания) и др. реальный период восстановления мировых запасов этого сырья начнется в 2006 г. с вводом в действие новых заводов в Таиланде (компания ТОС), Саудовской Аравии (JUPC), Иране (Farsa Chem) и Тайване (Nan Ya) (табл. 1).

В дальнейшем, с появлением новых заводов в 2007-2009 гг. общей мощностью около 5 млн.т, наконец-то появится избыток МЭГ, что может стать причиной снижения его стоимости - фактором, отрадным для производителей ПЭТ и ПЭФ волокон и нитей. Тем не менее, в ближайшем будущем цены на МЭГ, претерпевая незначительные колебания, будут достаточно высокими: среднегодовая контрактная цена - на 40 USD ниже, чем в 2004 г.

Азия - великий полиэфирный путь.7 Несмотря на некоторые прогнозы, начавшийся в 1970-е экономический рост в КНР продолжается и поныне. О промышленном росте свидетельствует, в частности, сложившийся дисбаланс спроса и предложения на рынке электроэнергии. Дефицит в 15-20% намечено полностью ликвидировать к 2006 г., а в 2015 г. соединить все электросети в единую государственную систему.

В ближайшие годы, по мнению докладчика, стране предстоит сделать выбор между централизованной политической системой и все более децентрализующейся экономикой. Тем не менее, на «обломках» централизованно-плановой системы прошлого Китайская ассоциация химических волокон создала новую систему «инвест-предупреждения», которая помогает уменьшить риск на рынке и тем самым поддерживать здоровый рост в этой отрасли.

Эта система, в частности, оказывает влияние на намерения правительства сдерживать те инвестиции в секторе текстиля и текстильного сырья, эффективность которых не соответствует мировым масштабам.

Китайское законодательство впервые рассматривает проект закона, позволяющего государственным и частным предприятиям объявлять банкротство. В данном случае компания должна получать официальное одобрение, перед тем как объявить банкротство, а государство обязано позаботиться о трудоустройстве потерявших работу. Это ставит в более благоприятную позицию должников, нежели кредиторов.

По оценке Комиссии по наблюдению за активами, более 2000 госпредприятий могут объявить о своем банкротстве в течение следующих пяти лет, что эквивалентно потере около 240 млрд. юаней в виде бесперспективных ссуд.

КНР в настоящее время безусловно лидирует на рынке полиэфиров (табл. 2). К 2007 г. производство всех видов ПЭФ составит здесь около 17 млн. т/год. Только на установках с единичной производительностью менее 300 тыс. т/год планируется увеличить рост мощностей в 2 раза!

В Корее и Тайване производство ПЭФ, преимущественно в виде волокон и нитей, снижается, этот процесс не изменится вплоть до 2008 г. из-за сокращения экспорта в Китай и вынужденной реструктуризации бизнеса в этих отраслях.

Тем не менее, корейское правительство делает особую ставку на текстиль и одежду как один из важнейших источников экспортной прибыли.  В частности, поставлена задача к 2010 г. достичь ее в размере 30 млрд. USD (по сравнению с 16 млрд. USD в 2002 г.).

В Тайване положение несколько хуже, страна в большей степени зависима от экспортного господства Китая на мировом рынке. В течение ближайших трех лет ей предстоит заняться капитальной реструктуризацией и перевести значительную часть производителей ПЭФ волокон в Африку, Вьетнам и др. страны.

Индия находится на втором месте в мире (после Китая) по текстильной индустрии. Однако экспорт текстильных товаров и одежды в экономическом балансе страны снизился с 27% в 2000 г. до 20% в 2003 г. Несмотря на эти неудачи, текстильная промышленность Индии поддерживается относительно высоким уровнем развития мощностей по производству ПЭФ волокон и нитей. Это позволит ей (наряду с увеличением количества фабрик и недорогой рабочей силой) конкурировать с Китаем и другими азиатскими поставщиками.

Триумфальное шествие ПЭФ волокон и нитей.8 В мировой структуре фабричного потребления превалируют ПЭФ волокна и хлопок (табл. 3). Кстати, ни того, ни другого в России практически нет. С ними отечественная текстильная промышленность накоротке знакома лишь благодаря импортным поставкам.

Как видим, ПЭФ волокно, сохраняя твердые позиции лидера, является единственным волокном с растущей долей потребления, чем оказывает наибольшее влияние на развитие и потенциал смежных отраслей. А в России на почве технического популизма и поиска кратковременных финансовых выгод, к сожалению, появилась альтернатива ПЭФ волокну, но не в виде хлопка (что было бы в какой-то мере оправданно), а в виде бутылок из ПЭТ. На стихийное расширение их производства отвлекаются и без того ограниченные ресурсы исходного сырья, в первую очередь, ПК и МЭГ.

Темпы увеличения спроса на химические волокна в КНР впечатляют: в 2003 г. - на 7,8%; в 2004 г. - на 9,4%; в 2005г. - ожидается рост на 7%. По сравнению с 2004 г. потребление полиэфирных волокон к 2010 г. в Китае планируется увеличить на 58% (для сравнения, хлопковых - на 12%). Растущий спрос на ПЭФ волокна в Китае сопровождается интенсивным вводом новых мощностей, которые к 2010 г. должны увеличиться по сравнению с 2000 г. в 3,7 раза. В Европе за этот же период объем потребления перечисленных здесь видов волокон практически не изменится.

Как уже неоднократно отмечалось, рост производства, потребления и новых мощностей ПЭФ волокон и нитей идет в мире темпами, опережающими прогнозы; эта тенденция сохранится и в ближайшие 5-6 лет (график 5).

Наибольшим спросом будут пользоваться ПЭФ комплексные нити: прогнозируется, что их ежегодный прирост в 2004-2010 гг. составит 6%. Немного меньшим ожидается прирост спроса на штапельное волокно - 5% в год. В Китае эти показатели составят соответственно 8,1 и 7%, а в Европе - 1,5 и 0,8%.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В работе семинара приняло участие 108 специалистов, руководителей компаний и коммерческих структур, представляющих 65 крупнейших нефтехимических и химических концернов.

В числе участников были представители компаний: Exxоn Мobil, Invista / Koch, Eguate Petrochemical, Honeywell (США); BP Cemicals, DuPontSA, Shell Chemical, Huntsman Petrochemical (Великобритания); Mitsubishi Corp., Mitsui, Mizushima (Япония); BASF, Clariant, Zimmer, Trevira, Petrochemical Holding (ФРГ); Hyosung, Samsung (Корея); Indorama (Таиланд); Interguissa (Испания); Noahs Ark Chemicals (Бельгия); Oxyde Chemicals BV (Нидерланды); Sabic Hydrocarbons BV (ОАЭ); Sans Fibres (ЮАР) и др.

От российских компаний участвовали сотрудники московских представительств Mega Plast Group и Koltech Trading, в том числе и автор обзора.

2 Гиббс Ф. (PCI - Xylens&Polyester) «Ключевые проблемы развития рынка полиэфиров и сырья для них».

3 Невенхам Р. (Jocobs Consultancy Inc.) «Промышленное сырье для нефтехимических предприятий».

4 Дженкинс С. (PCI - Xylenes & Polyester) «Параксилол: пик или плато?».

Расширение ныне действующих установок для производства ПК запланировано в основном азиатскими фирмами: Aromatics Thailand (Таиланд), Tianjn, Yangtzti Petrochemical, Zhenhai I (КНР), Chevron Phillips (Пуэрто-Рико), Aromatis Malaysia (Малайзия), Reliance Industries (Индия), Samsung Atofina (Корея).

К созданию новых мощностей ПК в 2004-2007 гг., в частности, собираются приступить Bou-Ali Sina, Borzoyeh (Иран), Indian Oil Corp. (Индия), FCFC (Тайвань), Lidong (LG), Liaoyang Petrochemicals (КНР), TPPI (Индонезия), PIG (Кувейт). Тем самым ежегодное расширение производственных мощностей ПК составит: в 2004 г. - 570 тыс. т; в 2005 г. - 1300; в 2006 г. - 3385, в 2007 г. - 670; всего - 5925 тыс. т.

5 Хевит Д. (PCI - Xylens & Polyesters Asia) «ТФК: обзор мирового баланса на 2003-2008 годы».

6 Кларк П. (PCI-Xylenes & Polyester) «МЭГ - 2005: зеркальное отражение 2004 года».

7 Ким Ю. (PCI-Xylenes & Polyesters Asia) «Значение бурного развития производства полиэфиров в Китае».

8 Гиббс Ф. (по поручению PCI Fibres) «Европейский спрос на ПЭФ волокна в мировом контексте».

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ