Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Хлопковый комплекс


Тенденции/Хлопковый комплекс/Динамика рынка хлопка. Аналитический обзор

Динамика рынка хлопка. Аналитический обзор

30 ноября 2005
Рынок легкой промышленности №45, 2005

Ситкин Алексей Викторович


Анализируя процессы, происходящие в промышленности, можно сделать вывод о том, что по индексам промышленного производства, удельному весу убыточных предприятий, уровню рентабельности продукции (табл. 1) наименее перспективными отраслями российской промышленности являются легкая и особенно текстильная промышленность 1.

Такое состояние дел в отрасли - есть следствие глубинных проблем, накопленных и не решенных десятилетиями. Это привело к тому, что стал дискутироваться  вопрос о целесообразности сохранения текстильной промышленности как таковой.

Мы присоединяемся к мнению ученых-экономистов и практиков, которые утверждают и доказывают, что деградация и разрушение любой отрасли экономики опасно для интересов любого государства, поскольку приводит к потере экономической и политической независимости, и особенно опасно для России с учетом ее народонаселения и протяженности.

Для сохранения текстильной отрасли и формирования ее позитивного динамичного развития необходимы не только меры государственной и региональной поддержки. Не менее важными могут стать научно-теоретические, организационно-методические и практические разработки, которые позволили бы понять сущность и механизмы происходящих динамических процессов, использовать синергетику имеющегося потенциала предприятий и адаптировать его к изменениям внешней среды, выявить факторы инициирования экономической динамики текстильных предприятий.

Экономическая динамика является неотъемлемой сущностью функционирования промышленного предприятия и может быть представлена как компромисс в разрешении противоречий между требованиями бизнес-среды и внутрипроизводственными возможностями предприятия. Эти противоречия решаются как уступка между соответствием уровня внешнего коммерческого потенциала предприятия и его внутренним производственно-организационным потенциалом. Следствием разрешения этих противоречий является не только положительное, но и отрицательное направление вектора экономической динамики. Инициирующая роль изменения этих потенциалов и толчком к экономической динамике принадлежит бизнес-среде.

Одной из важнейших составляющих бизнес-среды являются отраслевые товарные рынки, а также рынки, обслуживающие текстильные предприятия. К числу последних относят рынки сырья, оборудования, технологий и др.

Учитывая значимость сырья для текстильной отрасли и состояния сырьевых рынков, приведем результаты аналитического обзора динамики рынка хлопка.

Известно, что потребление текстиля на душу населения соотносится с величиной национального дохода на душу населения. В зависимости от этого показателя в среднем  оно составляет 1,5...2 кг/чел (при среднем доходе менее 200 USD) и 4...6 кг/чел (при среднем доходе 200...400 USD). Учитывая мировые тенденции экономического роста национальных экономик и роста уровня среднедушевого национального дохода, можно ожидать динамику роста потребления текстильных волокон и изделий из них.

Показатели мирового  потребления текстильных волокон сведены в табл. 2, адаптированной  для данного обзора,2 показатели мирового потребления хлопковолокна в табл. 3.3

Росту мирового потребления хлопковолокна способствовали улучшение общехозяйственной конъюнктуры, а также отмена квот на текстиль и одежду в международной торговле с 1 января 2005 г.

Ожидается, что повышение цен на хлопок в 2005-2006 гг. приведет к замедлению темпов роста промышленной переработки волокна в следующем сезоне до 2,5%, хотя ее объем увеличится на 0,6 млн. т по сравнению с 2004-2005 гг. и составит до 23,7 млн.т.

Текстильная промышленность КНР, инициирующая рост мирового потребления хлопка, начиная с 1998 г., после отмены квот в международной торговле, резко увеличила не только поставки хлопка на мировой рынок, но и его потребление. Ожидается повышение доли Китая в мировой промышленной переработке хлопка в 2005-2006 гг. до 36% с 23% в 1998-1999 гг.; в остальной части мира использование волокна хлопкоперерабатывающими предприятиями в следующем сезоне увеличится на 100 тыс. т и превысит 15 млн.т.

Рост потребления хлопка ожидается также в Индии, Пакистане и СНГ. По оценкам аналитиков, в текущем сезоне суммарное потребление хлопка в Индии и Пакистане будет отставать от собственного производства примерно на 900 тыс. т, а в 2005-2006 гг. промышленная переработка волокна в этих странах превысит его производство на 500 тыс. т.

Прогноз общих тенденций потребления волокон 2002 года (табл. 4)4 показал, что темпы потребления химических нитей в 2010-2025 гг. должны быть опережающими по сравнению с химическими волокнами и, особенно, по сравнению с потреблением хлопка. Эта тенденция ожидалась во всех регионах, особенно в азиатском, в первую очередь в Китае, Индии, Японии, Тайване и других странах, за исключением Кореи. В США, начиная с 2010 г., уровень потребления хлопковолокна должен составить 22 кг/чел., химического штапельного волокна - 13 кг, а соотношение хлопка и химических штапельных волокон - 63/37.5

Данные Japan Chemical Fiber Association (Япония) по мировому производству текстильных волокон сведены в табл. 5, адаптированную для данного обзора,6 а динамика мирового производства хлопкового волокна и рыночные позиции стран-производителей показаны в табл. 6, табл. 7 и на рис. 1, рис. 2 7, 8.

Сведения о фактическом и прогнозируемом производстве и потреблении хлопкового волокна представлены по материалам Международного консультативного комитета по хлопку  (ICAC) 7 в табл. 8 и на рис. 3.

Сезон несбывшихся надежд


Именно таким стал для производителей сезон 2004/2005 гг. Весной 2004 г., когда закладывались основы будущего урожая, уровень цен был достаточно высок:  Котлук А Индекс превышал 1600 USD/т. Это обстоятельство способствовало росту заинтересованности производителей в выращивании хлопка, в результате чего посевные площади были расширены на 8,3%. Необычно благоприятные для развития хлопчатника погодные условия в странах-производителях положительно сказались на урожае. В результате производство в сезоне 2004/2005 оказалось рекордно высоким - 26,2 млн. т.7

Значительный прирост сбора в сезоне 2004/2005 отмечался в большинстве хлопкопроизводящих стран. В этом сезоне мировое потребление хлопка увеличилось до 23 млн. т или на 1,7 млн. т (1,8%), этом опережая его производство на 11%. Мировые переходящие запасы сезона 2005/2006 возрастут к 31 июля до 10,69 млн. т и достигнут наиболее высокого уровня с 2000-2001 гг.3 Средние мировые цены на хлопок (Индекс «А») снизились с 71 ц./а. ф. в марте 2004 г. до 55 ц. в марте 2005 г. Индекс «А» оценивался в 2004-2005 гг. в 53 ц./а. ф., что на 15 ц. (22%) ниже по сравнению с его максимальной за 6 последних сезонов среднегодовой величиной 2003-2004 гг.

По итогам 2004 г. продавцы хлопка возлагали большие надежды на потребителей из Китая. К 1 января 2005 г., когда страны ВТО должны были отменить все ранее действующие квоты на импорт текстиля, ожидался резкий рост производства текстильной продукции в КНР, что должно было повлечь за собой рост импорта хлопка.

Так, производство в Китае в прошлом сезоне ICAC оценивает в 6,3 млн. т, а потребление - в 8,2 млн. т.7 Таким образом, разница составляет 1,9 млн. т, и ожидалось, что примерно этот объем Китай импортирует, чтобы не затрагивать запасы из государственного резерва.

Однако реальные объемы импорта Китаем оказались намного ниже, чем рассчитывали продавцы. Впоследствии многие эксперты пришли к мнению, что в этом году реальный уровень резервных запасов в Китае был намного выше официально объявленных 1,4 млн. т, и это  позволило покрыть недостающую разницу между производством и потреблением хлопка в 500 тыс. т, которые были получены из резервов.

Результатом перепроизводства хлопка на мировом рынке и снижения закупок со стороны Китая против ранее ожидаемых объемов стали сравнительно невысокие цены в течение всего прошлого сезона 6.

Низкие цены способствовали сокращению посевных площадей под урожай 2005/2006 сезона на 2,2 млн. га (или на 6%) относительно сезона 2004/2005. Ожидается, что объем производства хлопка сократится на 8% и составит 24,1 млн. т, а его потребление увеличится на 2% и составит 23,9 млн. т. С учетом переходящих остатков на 1 августа 2005 г. в размере 10,5 млн. т, прогнозируемый объем предложения хлопка на мировом рынке составит 34,6 млн. т.

Таким образом, в сезоне 2005/2006 предложение хлопка вновь будет превышать спрос, что позволяет ожидать повышение цен.

По-прежнему основным фактором, влияющим на формирование цен на хлопок, остается спрос со стороны крупнейшего покупателя - Китая. В будущем году рост потребления хлопка Китаем будет несколько сдерживаться из-за ограничений экспортных поставок текстиля. Но с учетом сокращения собственного производства хлопка Китаем увеличение импорта с его стороны представляется неизбежным 6.

Ситуация на российском рынке хлопка определяется тем, что Россия, не имеющая соб­ственной сырьевой хлопковой базы, превратилась в крупнейшего импортера хлопково­го волокна. Хлопкопроизводящие республики бывшего СССР переориентировались на по­став­ки хлопкового волокна странам дальнего зарубе­жья, резко сократив его поставки в Россию.

Данные об импорте Рос­сией хлопка в 2004 г. и в I-м полугодии 2005 г. по стране происхождения сведены в табл. 9 2.

По состоянию на 1-е полугодие 2005 г. наиболее крупным импортером является Узбекистан (44% от общего объема импорта). Далее следуют Казахстан (16%), Таджикистан (14%), Киргизия (13%), Азербайджан (9%), Туркменистан (3%). На долю других импортеров приходится всего 1% 6.

Из завезенных в Россию в сезоне 2004/2005 объемов хлопка доля импортированного из Узбекистана выросла по сравнению с прошлым сезоном на 7%, причем примерно половина узбекского хлопка поступает в страну через Латвию. По сравнению с 2004 г. в общем объеме импорта на 7% сократились доля казахского хлопка, на 2% - туркменского. При этом доля таджикского и киргизского хлопка выросла на 2%.

России для нормального ритмичного функцио­нирования всех имеющихся производственных мощностей ежегодно требуется около 750 тыс. тонн хлопково­го волокна.

Отсутствие отечественно­го сырья привело к тому, что хлопковое волокно стало предметом экономических и политических манипуляций, разрушающих текстильную и дру­гие отрасли промышленности России и ввергающих в тяжелый кризис целые регионы 8.

Для нормального, стабильного и ритмичного функционирования отраслей промышленности, связанных с переработкой хлопкового волокна, необходимо решить две проблемы: во-первых, пересмотреть систему классификации параметров хлоп­кового волокна;  во-вторых, создать собственную сырьевую базу.

Обоснованием для пересмотра системы классификации параметров хлопкового волокна являются противоречия между действующими в России прежними стандартами на хлопок-волокно, увязанными с основными НТД хлопчатобумажной отрасли, с одной стороны,  и международной системой оценки качества хлопковых волокон HVJ, которой следуют все ведущие производители хлопка, с другой стороны. Необходима гармонизация российских стандартов на хлопок, особенно учитывая предстоящее вступление России в ВТО.

Для повышения экономической независимости российской хлопчатобумажной промышленности целесообразна активизация работ по формированию собственной сырьевой базы хлопка, способной обеспечить потребность на стратегически важных направлениях, создание страхового фонда для поддержания независимости и обо­роноспособности стра­ны.8

Такие научно-исследовательские разработки велись в южных регионах России еще в 1990-х гг. Они предусматривали отработку селекции и технологии выращива­ния скороспелых сортов хлопчатника для промышленного производства хлопково­локна. В настоящее время эта работа проводится в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Калмыкия, Волгоградской и Астрахан­ской областях.

По данным ЦНИХБИ, выращиваемое здесь волокно относится по своим физико-ме­ханическим показателям к пятому типу первого и второго сортов,  то есть к наиболее распространенным сортам хлопка, ис­пользуемым в прядении.

Таким образом, эти меры позволят повысить эффективность использования потенциала предприятий отрасли, а в сочетании с государственной координационной поддержкой дадут толчок позитивной экономической динамике и позволят вывести текстильную промышленность  из состояния неустойчивого балансирования к реальному экономическому росту.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ