Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/Нефть - сырье - синтетические волокна и нити: динамика мировых цен (I полугодие 2003 г.)

Нефть - сырье - синтетические волокна и нити: динамика мировых цен (I полугодие 2003 г.)

20 ноября 2003
Рынок легкой промышленности №35, 2003

Айзенштейн Эмиль Михайлович
Калитова Екатерина Валерьевна


Неустойчивость мировых цен на нефть побуждает нас не реже раза в полугодие3 давать обзор ситуации, сложившейся на мировых рынках продуктов, вынесенных в заглавие статьи.

Нефть и продукты ее первичной обработки. Как видим (график), цены на сырую нефть в рассматриваемый период претерпевали значительные изменения, связанные в первую очередь с событиями в Ираке. Это не замедлило сказаться на ценах ароматики: параксилолов (ПК), метаксилолов и ортоксилолов (ОК).

После того, как цены на ПК в январе 2003 г. превысили максимальное значение за последние 5 лет, их рост не останавливался до апреля. Так, спотовые цены на ПК в регионе АДВ выросли в течение I кв. на 130 USD/т - до 860...880 USD /т (FOB Корея). Здесь на их динамику повлияла остановка завода LG Caltex (Yeochon, Корея) мощностью 350 тыс. т/год, запуск которого был запланирован на II кв. 2003 г. Начиная с апреля, цены на ПК в этом регионе стали снижаться и упали до 480 USD /т (FOB Корея). Европейские контрактные цены на ПК продолжают оставаться на уровне 580 EUR/т с середины января.

В то же время спотовые цены на ОК в апреле резко снизились: с 650 до 550 USD/т  (FOB ЗЕ) и с 600 до 400 USD/т  (FOB Ю. Корея). 

На российском рынке в связи с временной остановкой производства ксилолов на ОАО Уфанефтехим и поставкой малых объемов ОК Киришинефтеоргсинтезом сложилась выгодная ситуация для крупнейшего производителя ПК - ОАО Сибнефть-Омский НПЗ, которое, пользуясь фактически монопольным положением, с февраля 2003 г. постепенно повышает цены на свою продукцию.  Причем ПК практически полностью экспортируются, часто минуя Белоруссию.

Нефтехимическое сырье. Анализ данных (табл. 1) показывает, что спад спроса на акрилонитрил (АН) до конца полугодия был связан с угрозой пандемии атипичной пневмонии, существенно подорвавшей доверие к рынку АДВ. В настоящее время спрос в этом регионе восстановлен: компания Sterling Chemical  готовится здесь к запуску в июне-июле 2003 г. своего нового завод по производству АН, а в Республике Корея планируется запустить завод мощностью 200 тыс. т/год.   В июне 2003 г. в этом регионе импортные цены составили  в среднем  810 USD/т  (CFR).  

На рынке США в июне 2003 г. соотношение экспортных и внутренних контрактных цен на АН составляло в среднем 720 / 860 USD/т, к июлю 2003 г. оно составило 680 / 820 USD/т. На рынке ЗЕ контрактные цены на АН, начиная с середины 2002 г. вплоть до мая 2003 г, стабильно росли, увеличившись в целом за этот период на 25 %.

Напряженной остается ценовая конъюнктура и на рынке капролактама (КЛ) в регионе АДВ. К апрелю 2003 г. цены здесь достигли своего пика за последний год (1225 USD/т), а к концу полугодия упали до 1125 USD/т. Это побудило правительство КНР наложить с 6 июня 2003 г. на КЛ, импортируемый из Японии, Бельгии, Германии, Нидерландов и России, антидемпинговые пошлины (5-28%) сроком на 5 лет.

В то время как мощность производства КЛ в Китае составляет около 120 тыс. т/год, спрос оценивается в  400 тыс. т/год. В то же время  фирма Sumitomo запускает завод по производству КЛ (65 тыс. т/год, Ehime, Япония).

В США рынок КЛ отличается завидной стабильностью - это единственный из всех мировых рынков нефтехимических продуктов, на который не повлияли иракский кризис и скачки цен на сырую нефть. На рынке ЗЕ высокий уровень цен на КЛ производители сохраняли до июля 2003 г.

На российском рынке КЛ отдельные предприятия, например, ОАО Куйбышевазот, повысили цену на свою продукцию в основном из-за роста стоимости исходного сырья,  в первую очередь бензола/толуола.

Современный спрос на терефталевую кислоту (ТФК) в регионе АДВ превышает предложение со стороны местных производителей, что побуждает оптовиков импортировать сырье даже из Европы. Особенно этот импорт вырос в пик угрозы атипичной пневмонии.

Дисбаланс спроса и предложения растет, и в связи с вводом новых производственных мощностей: в мае 2003 г. запущены новый  завод по производству ПЭФ штапельного волокна (150 тыс. т/год,  Zhenbang Zhejiang, Китай) и завод по производству ПЭФ нити (180 тыс. т/год, Tongkun, Китай).  Эти производства требуют дополнительных объемов ТФК и МЭГ, причем этого сырья здесь необходимо больше, чем гранулята.

На рынке США цены на ТФК были далеки от стабильности. Поднявшись в апреле 2003 г. до самого высокого уровня с июля 2002 г., они упали в мае на 21% из-за снижения цен на ПК ДО 518 USD/т. В регионе ЗЕ спрос на ТФК остается низким в основном из-за сокращения объемов производства ПЭТ, а предложение - избыточным.  Это привело к временной остановке или недогрузке европейских  заводов, производящих ПЭТ.  Тем не менее, аналитики, учитывая ситуацию складывающуюся на рынке ТФК в регионе АДВ, не оценивают ситуацию скептически. Готовится к вводу в строй завод по производству ТФК компании British Petroleum  (700 тыс. т/год, Gonfreville, Франция).

Цены на моноэтиленгликоль (МЭГ) в регионе АДВ снижаются: низкий спрос на это сырье в Китае заставляет крупных производителей из других стран региона занять выжидательную позицию. На рынках этого сырья в США и Мексике цены также идут вниз: незапланированное сокращение объемов производства привели к сокращению запасов.

В регионе ЗЕ спот-цены на МЭГ к концу первого полугодия выросли до 515 EUR/т (CFR) вследствие общеэкономических причин, а также остановки ряда нефтехимических производств в странах СНГ. Поэтому большинство покупателей отдают предпочтение азиатскому сырью как наболее дешевому. Динамика цен на российском рынке МЭГ определяется мировыми ценами (более половины производимой продукции экспортируется) и сезонными колебаниями спроса.

Волокнообразующие полимеры. Нестабильность цен на полиэтилентерефталат (ПЭТ) в регионе АДВ (табл. 2) во многом объясняется описанной выше конъюнктурой на рынке ПК. Рынок этого полимера в США, как видим,   отмечен высоким уровнем цен и стабильностью. Это позволило итальянской компании Gruppo Mossi & Ghisolfi¢s  расширить свое производство в Altimira, Мексика: там к уже действующему заводу мощностью 100 тыс. т/год в марте 2003 г. прибавился новый - мощностью 275 тыс.т/год. Таким образом,  общие производственные мощности компании достигли 1,2 млн. тонн ПЭТФ в год, что вывело ее по этому показателю на второе место в мире после компании Voridian.4

Благоприятно для производителей ПЭТ складывается и ситуация в европейском регионе. Устойчиво высокие цены способствуют открытию нового корейско-польского (SK Group - Anwil) СП по производству ПЭТ гранулята.

Российский рынок продолжает базироваться на импортном ПЭТ, поставленном из Кореи (35%), Китая, Германии и Белоруссии. На предприятии СП Белпак (Белоруссия) уровень отпускных цен на ПЭТ летом сохранялся на уровне 1150 USD/т (с НДС).

Продукция единственного российского предприятия по производству ПЭТ ОАО Сибур-ПЭТФ, запуск которого состоялся в июле 2003 г., еще не поступила в продажу. Приблизительная цена составит 1350 USD/т (с НДС).  Дилерские цены на ПЭТ в России остались на прежнем уровне (1300-1400 USD /т), что вряд ли составит конкуренцию вышеназванным экспортерам.

В результате роста спроса на полипропилен (ПП) в Китае ситуация на азиатских рынках складывается достаточно благоприятно, несмотря на спад в апреле и мае 2003 г.  В течение I полугодия 2003 г. в США и в Западной Европе спрос на рынке ПП был  низким, а в летние месяцы на этом рынке вообще царило затишье. На российском рынке в течение всего апреля цены на ПП повышались, что, по мнению дилеров, было связано с дефицитом продукции.

В июне цены стали снижаться, в частности, из-за приостановки экспортного контракта между АК Сибур и Китаем, вследствие чего образовались большие запасы ПП на Томском НХК.

Синтетические волокна и нити. Объем импорта полиакрилонитрильного (ПАН) жгута в Китай за первые 4 месяца 2003 г. составил около 155 тыс. т, что примерно на 31 тыс. т больше, чем за тот же период 2002 года. Причиной этому послужила угроза  войны в Ираке, из-за которой китайские производители закупили большее количество ПАН жгута, чем обычно.

Начиная с апреля, объемы импорта стали снижаться, а  когда миновала опасность эпидемии атипичной пневмонии,   на  рынки АДВ вернулись покупатели текстиля и одежды. Это сказалось на промышленной конъюнктуре. Компания Thai Acrylic Fibre (Таиланд) планирует в сентябре 2003 г. в дополнение к существующей мощности производства ПАН волокон (97 тыс. т/год)  запустить  новую - 20 тыс. т/год.

В Японии компания Mitsubishi Rayon планирует приобрести технологию по производству ПАН нити у Asahi Korei, что делает покупателя единственным производителем данного вида нити в мире.5 В целом ценовая ситуации в регионе АДВ сохранялась достаточно стабильной (табл. 3).  Объем чистого импорта  ПАН волокна (включая жгут) в США за I кв. 2003 г. составил всего 507 т (за тот же период 2002 г. - около 4 тыс. т). Уровень спроса остается здесь очень низким, а ценовая ситуация  - весьма устойчивой.

В регионе ЗЕ снижение спроса негативно повлияло на рынок, в частности на экспорт. Европейские производители получают множество запросов на ПАН жгут из Китая, но чаще всего не могут удовлетворить их по цене. Единственная страна с высоким уровнем спроса в настоящее время - это Турция. Благодаря ей объемы европейского импорта в Китай резко возросли. Если за январь-апрель 2002 г. Китай импортировал всего около 8 тыс. т ПАН волокна, то за тот же период 2003 г. - около 29 тыс. т.

На азиатских рынках полиэфирного (ПЭФ) волокна спад производства и продаж, достигший пика в середине 2002 г., сменился постепенным восстановлением до прежних уровней: 250 тыс. т/год в Японии, 600 тыс. т/год в Корее.

В Индии компания DuPont Polyester Tech., входящая в группу DTI, и компания Reliance Ind.  - эксклюзивный дистрибутор Lycra в Индии создали стратегический альянс для производства нового полиэфирного продукта с хорошим экспортным будущим. Альянс начинает строительство центра R&D в Индии для производства штапельного волокна, нити и смол. Производители в Китае и Тайване намерены компенсировать падение производства резким подъемом цен  на ПЭФ волокно. Ожидается, что цены на МЭГ и ТФК  также будут расти.

Закрытие за последние три года ряда крупнейших текстильных фабрик в США отрицательно повлияло на рынок синтетических волокон и нитей в этом регионе. В частности, компания West Point Stevens близка к банкротству, а компания Pillowtex закрыла свой крупный завод в штате Северная Каролина.

В регионе ЗЕ цены на ПЭФ волокно в конечном итоге увеличились за рассматриваемый период на 8,1%. Кроме того, в связи с более устойчивым положением евро здесь повышается конкурентоспособность импортного ПЭФ волокна.

Ценовая карта  полиэфирной нити в регионе АДВ была довольно пестрой. Если цены на ПЭФ текстурированную нить за полугодие колебались в большом интервале значений, то ПЭФ техническая (кордная нить) оценивалась на этом  рынке с завидной стабильностью. Если в Тайване и Японии объемы производства ПЭФ нити постоянно снижаются, то корейские производители не только остановили эту тенденцию, но и сумели стабилизировать за последние 12 месяцев ее выпуск на уровне 1,3 млн. т/год.

Не случайно компания DTI организовала именно в Корее еще один свой стратегический альянс. На этот раз с фирмой Huvis. Сотрудничество предусматривает перекрестное лицензирование технологий и торговых марок: DTI будет продавать продукцию нового партнера под своими ТМ Lycra, Coolmax, Thermolite и Tactel.

На рынке США местные производители ПЭФ текстурированной нити испытывают сильное давление со стороны импортной продукции, что отражается на нестабильной ценовой ситуации. В то же время доля импорта технической (кордной) ПЭФ нити, постоянно растущего с 1997 г. и захватившего до 25% рынка, в последние месяцы стала снижаться, а объемы производства впервые превысили объемы ввозных отгрузок.

В регионе ЗЕ цены на оба вида ПЭФ нитей, как видим, до последнего времени росли, но в данный момент снижаются, причем особенно это заметно на ценах на текстурированные нити (до 8%). Это связано, по нашему мнению, с летним застоем на рынке, неравновесностью евро и доллара, а также неожиданно резким снижением цен на сырье в регионе АДВ. Объем корейского импорта ПЭФ технической нити в ЗЕ регион в настоящее время превышает 10% емкости рынка и постепенно подбирается к России, забрасывая покупателей интересными предложениями.

Вообще мировой рынок ПЭФ технической нити характеризуется мощным экспортом из Кореи и Тайваня. Его давление серьезно влияет на мировых производителей. В частности, компания Goodyear (США) работает с большими убытками, а компания DuPontSA закрыла свой завод в Великобритании.

Угроза атипичной пневмонии в регионе АДВ доставила массу крупных неприятностей с кредитами и поставками производителям полиамидных (ПА) нитей не только на Юго-Востоке, но и во всем мире. Тем не менее, ценовая ситуация в Азии и на Дальнем Востоке на рынке ПА нитей оказалась более стабильной, чем на рынках других синтетических волокон и нитей.

В США, несмотря на напряженную ситуацию на этом рынке, цены остались сравнительно стабильными. В целом, за последние 6 лет объем потребления ПА текстильных нитей в США под давлением импорта снизился на 42%, внутренние поставки - на 56 %, вследствие роста импортных объемов. А на рынке ПА технической нити положение прямо противоположное: спрос стабильный, контрактные цены в июне выросли на 5-10%.

На европейском рынке ПА текстильной нити в летние месяцы царит затишье, особенно в области трикотажа. Компания Nylstar объявила в июне о закрытие своего завода во Фрейбурге (Германия) и о том, что она убирает с рынка ЗЕ свои мощности (140 тыс. т/год).

Тенденции. Некоторые современные тенденции в области производства и потребления химических волокон очевидны независимо от ценовой конъюнктуры. Прежде всего, это рост в Китае числа интегрированных производителей, обладающих мощностью до 100 тыс. т/год каждый, с трех в 1995 г. до десяти в 2002 г. К 2005 г. число производителей с мощностью 50 тыс. т/г или более достигнет 60.

В прошлом году производство химических волокон в Китае увеличилось до 9,91 миллионов т против 1,64 миллиона т в 1990 г. Китай сегодня - самый большой производитель, на его долю приходится около четверти объема мирового рынка производства. По данным Корейской федерации текстильной промышленности,  экспорт текстиля и одежды из Китая к 2005 г. вырастет по сравнению с 2001 г. на 150%. Объем китайского импорта текстиля и одежды  в США и другие развитые страны растет не по дням, а по часам. Так, в 2002 г. в США было ввезено текстильной продукции (по 29 категориям без ограничения квот) на 1,79 млрд. USD, т.е. на 117,5% больше, чем в 2001 г. Средняя стоимость товаров, импортированных из Китая, при этом снизилась с 5,79 до 3,24 USD.

Продолжается наращивание и без того громадных мощностей по производству ПЭФ продуктов в азиатском регионе. Только одна фирма Nan Ya Plastics (Тайвань), чьи производственные мощности ПЭФ на родине и в США в совокупности составляют  1,76 млн. т/год,  планирует запустить  производство ежегодно 100 тыс. т ПЭТ, 50 тыс. т ПЭФ штапельного волокна,  по 25 тыс. т  POY (частично ориентированной ПЭФ нити) и  FOY (полностью ориентированной ПЭФ нити), 150 тыс. т ПЭТ гранулята и 120 тыс. т ПЭФ текстильной нити во Вьетнаме.

ПРИМЕЧАНИЯ

В предлагаемом обзоре, основанном на последних данных, опубликованных в журнале PCI Fibers & Raw Маrials,1 анализируется ценовая ситуация в основных текстильных регионах:  Азия/Дальний Восток (АДВ), США и Западная Европа (ЗЕ).

Приведенный уровень цен (USD/т) принят как усредненный за выбранный промежуток времени. В отличие от применяемых иногда среднемировых индексов цен2, рассчитанных по годам на основе весовых долей цен «в корзине» для основных видов синтетических волокон по регионам, в нашем случае расчетные промежутки времени выбраны минимальными, чтобы объективно оценить тенденцию в ряду нефть - нефтехимическое сырье - синтетические волокна и нити. Это позволяет благодаря наличию индукционного периода, вызванного временем перехода от сырья к готовой продукции,  в большей степени прогнозировать будущее. 

1 PCI Fibres & Raw Materials, July 2003, Report №179, P.2-12.

2 Перепелкин К.Е.// Химические волокна, 2003, №3, С. 3-10.

3 Айзенштейн Э.М., Калитова Е.В.// Технический текстиль, 2003, №6, C. 32-40.

4 Russian Chemical Consulting, 25.02.2003.

5 В 1980-х годах такую нить в опытно-промышленном масштабе выпускали в СССР (Каунасский завод) по технологии, разработанной ВНИИСВ - прим. авторов.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ