Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Массовый рынок


Продажи/Массовый рынок/Секонд Хэнд - некоронованный король текстильного рынка

Секонд Хэнд - некоронованный король текстильного рынка

15 августа 2002
Рынок легкой промышленности №24, 2002

Бычков Данила Викторович

Одежда и обувь second hand - это явление новое и, поначалу, странное для нас, людей постсоветской эпохи. Мы почти всегда были ограничены в средствах, но, разумеется, хотели приобретать качественные вещи. В покупке одежды для многих из нас присутствует  «магии имени». Согласитесь, само звучание  брендов Ferre, Armani, Galliano, Trussardi   пробуждает мечты и надежды. Но, сегодня не многие могут себе позволить покупки в дорогих бутиках и посещение модных домов местных кутюрье. За 90-е годы мы научились разбираться в торговых марках, качестве и экологичности  материала, находить правильные соотношения «цена - качество».

Познакомившись с реальным европейским образом жизни, мы с удивлением для себя узнали, что покупка вещей на распродажах - дело нестыдное,  и европейцы обновляют свой гардероб преимущественно этим путем. В свое время Мик Джаггер, лидер группы Rolling Stones, признавался в одном из интервью, что в начале своей карьеры одевался исключительно таким образом. Джулия Робертс тоже подтвердила свое пристрастие к магазинам second hand, а Коко Шанель подарила миру каламбур, наиболее точно, по нашему мнению, объясняющий феномен second hand: «мода - это то, что выходит из моды».

Что такое second hand? За десять лет этот бизнес превратился в России  в развитую торговую структуру, но при этом остался  загадочным явлением. Каково же происхождение second hand? Как образуется товарная масса? Как происходит процесс предпродажной подготовки и реализации?

Всю схему движения товара можно условно разделить на пять этапов.

Этап первый.  Сбор вещей

Этот процесс похож на работу привычных для нас пунктов сбора вторсырья: люди за бесценок продают отслужившие им вещи в контейнеры, расположенные на окраинах городов,   здесь же церковные хозяйственники реализуют пожертвования прихожан. Масса товара, собранного таким путем,  называется у профессионалов -  original. Оптовая стоимость товара, привезенного через северные морские ворота в Россию, составляет  0,4...3 USD/кг. (Здесь и ниже приведены данные по Санкт-Петербургу. Именно этот город, благодаря своему порту,  стал самым крупным перевалочным пунктом и столицей российского second hand).

Второй путь образования первоначальной товарной массы - остатки от распродаж магазинов, в которые попадают вещи с мелким браком, выбитые размерные линейки,  стоки, остатки сезонных коллекций (вот вам и известные марки). Профессиональное название - stock. Стоимость у российских оптовиков - 3,5...5,5 USD/кг

Этап второй. Распределение

Часть собранных вещей в результате открытых аукционных торгов приобретают фабрики по переработке, другую часть - оптовики.

Фабрики по переработке действуют практически во всех странах Европы. Особенно много их в Голландии и Германии. Подчеркнем, что именно эти страны не попали в шкалу качества российского second hand (см. ниже).  Это вызвано определенной долей реэкспорта в рамках Европейского союза.

Что касается прямых оптовых поставок  товара категорий original и stock, их доля в общей массе импорта товаров «второй руки» составляет 30...35%.

Этап третий. Переработка

Часть товарной массы, приобретенной фабриками, подлежит переработке. 80% ее идет на глубокую переработку, то есть перерабатывается в ветошь, набивку для мебели и другое вторсырье. Оставшаяся доля направляются на паровую обработку с применением специального дезинфекционного состава. Важный факт: вещи second hand не проходят химической обработки - они не могут вызывать аллергических реакций. Этой товарной группе присваивается категория - extra. Стоимость у оптовиков - 4...5  USD/кг.

Этап четвертый. Сортировка

Около 40% переработанных вещей категории extra напрямую покупают оптовики. Другая часть - сортируется. Сортировка проводится в два этапа: сначала по типу (ассортименту) вещей, затем по качеству. Отсортированной продукции присваиваются категории lux (оптовая цена - 6...11 USD/кг) , orl - (оптовая цена - 3,1...5,1 USD/кг), 1-й сорт, 2-й сорт и mix по степени убывания качества и цены.

Наконец, на пятом этапе  отсортированные товары second hand  поступают от оптовиков  в розничную сеть.

В частности,  в Питере оптовыми продажами товара  занимаются 4 крупные фирмы. Основную массу (60-70%) розничного товарооборота дают вещевые рынки, остальное реализуется через специализированные магазины.

Привести точные данные, характеризующие рынок second hand, практически невозможно, около 70% его товарооборота находится «в тени». Тем не менее, читатели могут сделать некоторые выводы из собранной нами обобщенной информации.

Основная масса товара second hand, поставляемых в Россию,  - товары текстильной и легкой промышленности: одежда, обувь, ткани. Только в последний год в очень незначительном количестве появилась фото- и видеоаппаратура.

Поставки и объемы продаж товаров second hand при общем падении платежеспособного спроса выросли по отношению к 1994 году более чем в 20 раз. Такие бы темпы роста отечественным швейникам!

По мнению торговых компаний, товарная шкала качества текстильных изделий second hand в зависимости от страны-поставщика  выглядит следующим образом: 1) Скандинавские страны, Англия, Франция, Бельгия; 2) США; 3) Канада и Корея. В соответствии с этой шкалой изменяется и стоимость - от 1,3 до 10...12 USD/кг. В целом разница в стоимости товаров одной категории в зависимости от принадлежности к стране-импортеру может достигать 60...80%.

Так же как и другие секторы легпрома, рынок second hand развивается в условиях жесткой сезонности (табл. 1). В зависимости от места реализации она представлена в таблице №1:

Потребители. Кто они?  

Согласно проведенным исследованиям основными потребителями товаров second hand являются представители среднего  класса (табл. 2).

Еще один важный аспект, характеризующий динамику  рынка - покупательское предпочтение (общественное мнение по отношению к товару). С 1994 по 2002 г.  оно претерпело существенное изменение. От полного неприятия в начале оно превратилось в потребительский «спорт» или «болезнь». В процессе опроса именно так охарактеризовали свое отношение к покупкам товаров second hand более половины опрошенных. Продавцы обращают внимание на людей, которые просто приходили «проводили целый день и ничего не покупали», что дает нам право считать, что покупки second hand  для некоторых потребителей превратились в способ времяпрепровождения и один из способов общения.

Если оставить в стороне эти крайности, основных потребителей рынка бэушной текстильной продукции (см. диаграмму) можно отнести к четырем основным группам. Первая из них - служащие (под ними мы имеем в виду наемных работников коммерческих фирм и бюджетников; их возросший интерес к товарам second hand, по мнению владельцев специализированных магазинов, объясняется тем, что «...народ стал грамотнее...», предпочитая качественные европейские вещи азиатскому «ширпотребу»). Вторая - родители, покупающие одежду для детей. Третья - пенсионеры - основные потребители товаров категории mix. И,  наконец, четвертая - «продвинутые» - те, кто не слишком любит об этом говорить, но на деле составляет большую часть своего оригинального гардероба товарами категории lux, дизайнерских или эксклюзивных изделий с чужого плеча.

Конкурентная среда

По мнению владельцев магазинов и рыночных точек, основной конкурентной силой, противостоящей российским торговцам на внутреннем рынке, являются предприниматели из арабских стран, проводящие демпинговую ценовую политику за счет контрабандного ввоза товара. На вещевых рынках доля товаров, завезенных ими в Россию по «серым» и «черным» схемам, по внешним оценкам, доходит до 80%.

Second hand является в одно и то же время поставщиком и конкурентом  вещевых рынков. В частности, в Питере, особенно на Сенном и Апраксином рынках, а также на рынке у ст. метро «Пионерская», на одну точку реализации товаров second hand приходится от 7 до 15 рыночных продавцов-«прилипал». Они постоянно ищут новые вещи сезонного ассортимента и приобретают их с целью дальнейшей перепродажи на вещевом рынке как новых с наценкой 250-400%. С другой стороны, городские вещевые рынки составляют основную конкуренцию специализированным магазинам,  торгующим товарами second hand.

Second hand на рынке легпрома


Теперь мы подошли к самой загадочной области явления. В процессе проведения исследования и подготовки материала пришлось столкнуться с парадоксами, характеризующими этот бизнес.

Начнем с заглавия статьи. Почему мы назвали second hand  некоронованным королем рынка? С одной стороны, в официальных секторах рынка текстильной продукции общий спад объемов производства, незавершенный передел собственности, множество умерших  или агонизирующих производственных предприятий,  низкие показатели рентабельности и низкая ликвидность в торговле не только отечественной, но и импортной продукции. С другой стороны, в секторе товаров second hand - рост поставок, высокая ликвидность, постоянная прибыль, высокая рентабельность и общее процветание. На долю текстильных товаров б/у,  по самым скромным оценкам, в настоящее время приходится около 40% общего товарооборота.

Первый парадокс:  торговля восстановленными товарами (фактически - отраслевыми паразитами) прибыльнее и мощнее, чем производство и торговля новыми изделиями.

Некоторые модельеры называют second hand  в числе своих прямых конкурентов (представляете, что произойдет, если подобную реплику отпустит Пако Рабан?!). И они недалеки от истины.  На том простом основании, что путей приобретения эксклюзивных вещей -  только два: пошив на заказ и случайная покупка в second hand. Разница в стоимости может достигать 10 - 12 раз. Кроме того, second hand - это единственное место, где можно встретить несколько эпох одновременно - от 60-х до 2000-х, а дизайнеры - всегда в оппозиции к окружающей действительности. Возвращается эстетика движения хиппи со всем своим антуражем, настает время vintage. Моду можно купить, а стиль необходимо иметь, ведь упомянутая нами в начале статьи Джулия Робертс  появляется в дамских  глянцевых журналах как правило, среди тех, кто не умеет одеваться.

Второй парадокс: торговцев second hand  можно позиционировать как одних из ведущих операторов рынка модной одежды. Они практически не рекламируют свой товар, за исключением редких объявлений о скидках, но при этом постоянно расширяют клиентскую базу. По оценкам самих продавцов, каждый третий новый клиент, пришедший на «развал» или в магазин second hand, становится постоянным клиентом этой точки.

Третий парадокс: доля рекламы в постоянных затратах торговли готовыми изделиями составляет до 23-26%, а ее эффективность - около 10%. Выводы - за вами.

Рентабельность и ценообразование. Минимальная наценка при получении товара 100-150%, доля утилизации (нереализованной продукции) составляет в зависимости от партии закупки от 10 до 35%. Снижение наценки в среднем происходит через 10-12 дней с момента начала реализации и отражается на 40% первоначальной партии. Декларируемая всеми владельцами доля прибыли - 15-20%...

Четвертый парадокс: куда делось все остальное???

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

НАШИ  ЖУРНАЛЫ И СПРАВОЧНИКИ

Смотреть архив

АНОНСЫ:
ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №118

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №117

                    ( читать ... )