Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/«Нефть - сырье - синтетические волокна и нити»: динамика мировых цен (март 2002 г.)

«Нефть - сырье - синтетические волокна и нити»: динамика мировых цен (март 2002 г.)

14 июня 2002
Рынок легкой промышленности №23, 2002

Айзенштейн Эмиль Михайлович
Калитова Екатерина Валерьевна


Сегодня нам представляется целесообразным обобщить информацию по ценам и определить тенденцию их динамики по указанным продуктам в период с I кв. 2001 г. по I кв. 2002 г.1 При этом, оценивая динамику, мы использовали как усредненные абсолютные значения цен (USD/т), так и процентные соотношения, взятые за наиболее интересный, с нашей точки зрения, временной отрезок: I кв. 2002 г. к I кв. 2001 г. и I кв. 2002 г. к средним цифрам, рассчитанным за весь период предыдущего года.

Поскольку ранее мы установили очевидную, хотя и не строго выдержанную взаимосвязь между стоимостью нефти, с одной стороны, и ценами на нефтехимическое сырье и продукты его переработки (синтетические волокна и нити), с другой, целью настоящего сообщения является отслеживание этой взаимосвязи в более поздний период.

Несмотря на то, что с IV кв.2001 г. цены на нефть постепенно повышаются  (с 19,44 до 23,40 USD/баррель в I кв. 2002 г.),  в I кв. 2002 г. по сравнению со средним уровнем 2001 г. они упали на 12,4%, а по сравнению с I кв. того же года - на 16,5%. Это, естественно, не могло синхронно не отразиться на стоимости нефтехимического сырья. Нет противоречия и в том, что постепенный рост цен на нефть в первые три месяца 2002 г. не согласуется со снижением цен за этот период на нефтехимическое сырье, ибо для формирования рынка последнего требуется определенный индукционный интервал во времени.

В Азии и на Дальнем Востоке в I кв. 2002 г. цены упали (и довольно значительно) на все виды сырья (граф. 2): по сравнению со средним уровнем 2001 г. В частности, на АН - на 18,9%,  КЛ - на 15,9%, ТФК - 16,1% и МЭГ - на 27%, а по сравнению с I кв. 2001 г. (т.е. за год) на АН - 28,0%, КЛ - 21,4%, ТФК - на 18,0% и МЭГ - на 32%.

На рынке АН сейчас наблюдается постепенный подъем, объем запасов сырья у производителей - ниже среднего уровня, ситуация складывается напряженной из-за растущего спроса и регулярных скачков цен.

В настоящее время в этом регионе из-за давления со стороны растущих издержек, обусловленных снижением стоимости КЛ, производители полиамидной продукции ожидают во II кв. 2002г. рост цен на КЛ примерно на 150 USD/т.

Несмотря на мрачные предсказания по поводу ситуации на азиатском рынке с ТФК, потребление здесь продолжает расти, в основном, благодаря Китаю, где производство полиэфирной продукции в 2001 г. выросло более чем на 1,3 млн. т, хотя производство полиэфиров в остальной части мира сократилось на 0,3 млн.т против уровня 2000 г. Поэтому половину ожидаемого в этом году прироста остается за Китаем. Однако производители ТФК надеются отразить дополнительный спрос с помощью значительного повышения цен, начиная со II кв. нынешнего года.

Хотя цены на МЭГ в начале 2002 г. резко понизились, на протяжении I кв. они держатся примерно на одном уровне - около 350 USD/т. Повышение цен на МЭГ до 360 USD/т в марте на внутренних рынках Кореи и Тайваня обусловлено ростом цен на сырую нефть, сокращением ее поставок, попытками  закупить продукт до нового подорожания.

В Соединенных Штатах снижение цен в цитируемый период прошло не менее заметно, чем в Азии/Дальнем Востоке. Так, по сравнению со средним уровнем в 2001 г., в I кв. 2002 г. цены упали для АН на 12,5%, КЛ - 7,6%, ТФК - 24,9% и МЭГ - 28,6%, а против I кв. 2001г. соответственно на 23,8%; 11,8%; 24,8% и 28,6%.

Цены на АН и КЛ практически не изменялись с конца 2001 г. Поскольку цены на полиамид-6 здесь продолжают снижаться по отношению к мировым, это может положительно повлиять на реализацию КЛ.

В феврале 2002 г. в США отмечено сильное падение спроса на рынке ТФК, чему во многом способствовало сокращение ее запасов в IV кв. 2001 г. Однако март, напротив, показал хороший уровень спроса. Ситуация, складывающаяся на рынке МЭГ в США, достаточно напряженная, учитывая запланированные (и незапланированные) закрытия предприятий и ослабление коммерческой деятельности в этой области.

В Западной Европе снижение цен на сырье для синтетических волокон проходит более умеренно, чем в первых двух регионах. По сравнению с усредненными ценами за I-IV кв. 2001г. в I кв. 2002г. они упали для АН на 10,1%, КЛ - 21,1%, ТФК - 10,3% и МЭГ - 22,1%, а против I кв. 2001г. соответственно на 15,2; 30,0; 10,4  и 25,2%.

Нужно заметить, что достигнутый в I кв. нынешнего года уровень цены на АН для большей части европейских покупателей остается все еще существенно высоким, и в большинстве случаев фактическая стоимость АН не превышает 725 USD/т.

Здесь прогнозируется во II кв. 2002 г. повышение цен на КЛ, что обусловлено ростом цен на исходное сырье - бензол.

В I кв. 2002 г. складывается довольно благоприятная ситуация на рынке ТФК, а спрос на нее начал снова расти после некоторого затишья в конце 2001 г., очевидно, ввиду того, что цена на ПК упала с 542 EUR/т в IV кв. 2001г. до до 400 EUR/т в I кв.2002 г.

Спрос на МЭГ в Западной Европе улучшился во всех областях, кроме потребления МЭГ для антифриза. Со II кв. 2002 г. производители стремятся повысить контрактные цены.

В среднем цены на ПАН жгут 3,3 дтекс, выбранный нами в качестве характерного примера, в различных регионах мира изменялись неодинаково, хотя и находились в пределах тех цифр, которые были приведены выше для нефти и сырьевых продуктов, в частности для АН.

Так, в I кв. 2002 г. по сравнению со средним уровнем 2001 г. и I кв. того же года цены на ПАН жгут соответственно снизились  в Азии/Дальнем Востоке на 12,8 и 18,8%, в США - 6,9 и 11% и в Западной Европе - 6,0 и 12,6%.

В азиатском регионе уровень спроса на ПАН жгут остается высоким. Многие производители текстиля подстраховываются перед предполагаемым ростом цен и покупают его больше, чем обычно. Действительно, в ближайшие месяцы продавцы ПАН жгута вынуждены будут повысить свои цены из-за прогнозируемого роста цен на АН, и в апреле они должны будут поднять их хотя бы на 50 USD/т, чтобы не понести убытков. Китай, показавший самый высокий объем производства ПАН волокон (476200 т. в 2001 г.), сохраняет ведущую роль в этом регионе.

Ситуация на рынке ПАН жгута в США остается устойчивой. У местных производителей в настоящее время есть только одна серьезная проблема - очень низкие цены на продукцию, импортируемую, в частности, из Индонезии, Испании, Румынии, и Турции. Однако, сейчас, когда цены на ПАН жгут постепенно растут, они надеются, что и цены на импортную продукцию тоже начнут подниматься.

Спрос на ПАН жгут в Западной Европе растет. Напомним, что цены на эту продукцию в I кв. 2002 г. здесь упали не столь резко, как в Азии и США. Также следует отметить факт ухода с рынка одной из крупных текстильных компаний: Sasol Fibres  закрывает свой завод по производству ПАН жгута в Южной Африке. Его мощность - 36000 т/год.

Полиэфирное волокно занимает особое место в мировом текстильном балансе, серьезно конкурируя по объемам потребления, эксплутационным свойствам и областям применения с натуральными волокнами, прежде всего с хлопком. Снижение цен на ПЭФ волокно (1,7 дтекс) в I квартале 2002 г. по сравнению со средним значением за 2001 г. и I кварталом того же года выглядит значительно скромнее, чем для ПАН жгута. Оно соответственно составляет для Азии и Дальнего Востока - 7,7 и 12,8%, для США -  6,9 и 11%, для Западной Европы - 6 и 12,6%.

В настоящее время цены на ПЭФ волокно в азиатском регионе проявляют тенденцию к росту, но насколько он окажется реальным будет зависеть от реструктуризации в корейской промышленности. В Китае, наконец, стабилизировалось положение на рынке ПЭФ волокна, а загрузка их мощностей достигла уже 85%.

В США  производство ПЭФ волокна к декабрю 2000 г. выросло на 48%, но затем упало на 6% в январе 2001 г.

Импортеры ПЭФ волокна в Западной Европе начали повышать цены сразу же, как только из Азии пришли первые сведения об увеличении издержек. Местные поставщики ПЭФ волокна вообще находятся под сильным финансовым прессингом и отчаянно нуждаются в помощи. Что касается собственных объемов производства, то здесь ситуация складывается довольно утешительная, но, тем не  менее, уровень прибыли должен увеличиться при условии сохранения действующих производственных мощностей в Европе.

Падение цен на текстильную ПА нить (77 дтекс) на мировых рынках в I квартале 2002 г. относительно усредненных цен в I-IV кварталах 2001 г. и I квартале  того же года довольно существенно (за исключением США, где они за последние 1,5 года оставались на одном уровне).  Для Азии и Дальнего Востока оно составило соответственно 12,6 и 16,9%, а для Западной Европы 5,0 и 9,2%.

В частности, на азиатском рынке ПА текстильной нити (77 дтекс), положение в настоящее время сохраняется довольно устойчивое, а цены постепенно стали повышаться. Сейчас этот рынок имеет серьезного конкурента в лице ПЭФ нити, особенно в области трикотажа и ткачества. Интересно отметить, что доля ПЭФ продукции в секторе продажи носков достигла ко второй половине 2001 г. 72%, тогда как  в 2000 г. она составляла менее 10%. Единственный источник постоянного спроса для рынка ПА текстильной нити -сектор нижнего белья.

Импорт ПА текстильной нити в США в прошлом году  снизился на 4%, учитывая, что импорт предориентированных POY нитей, наоборот, вырос на 20%, причем в Мексике объем производства увеличился почти вдвое - до 17000 т/год.

Европейская промышленность ПА текстильных нитей  в последнее время теряет свои позиции: большинство ведущих поставщиков этой продукции отказываются от экспозиций на международных выставках, сворачивают маркетинговые акции из-за финансовых трудностей, образуют мелких фирм.

Так, например, от ядра компании  DuPont отделилась фирма DuPont Textile a.Interiors. Расчет был сделан на то, что небольшое текстильное предприятие будет действовать на рынке более мобильно и эффективно самостоятельно, чем в составе многоотраслевой корпорации-гиганта.

На ПА техническую (кордную) нить (940 дтекс) в анализируемом промежутке времени цены изменялись в названных выше регионах по-разному. Наиболее чувствительное снижение цен в I квартале 2002 г. имело место в Азии и на Дальнем Востоке (на 12,6 и 16,9%). В США цены остались в течение I-IV кварталов 2001 г. и I квартала 2002 г. неизменными (во что трудно поверить), в Западной Европе опустились совсем немного -  на 1,5 и 4,0%.

На объемы выпуска ПА технической нити в азиатском регионе сильно повлиял пожар на заводе Asahi, остановивший производство предприятия минимум на месяц. Но в мире достаточно свободных мощностей по ПА-66, чтобы закрыть эту брешь. В США  импорт ПА технической (кордной) нити снизился в 2001 г. на 10% по сравнению с предыдущим годом. В Западной Европе особой активности в этом секторе не обнаружено.

Наибольшее оживление сегодня отмечено на рынке ПЭФ нитей, как текстильного, так и технического назначения. Вероятно, поэтому мировые цены на эту продукцию в последние годы не претерпевают сильных колебаний и находятся в рамках известной обусловленности от стоимости сырой нефти и нефтехимического сырья, в частности,  параксилола (ПК), ТФК и МЭГ.

Взятая в качестве примера  и пользующаяся большим спросом ПЭФ текстурированная нить (167 дтекс), в I квартале 2002 г. упала в цене по сравнению с усредненной величиной, взятой за I-IV кварталы 2001 г., и с I кв. 2001г. соответственно; в Азии/Дальнем Востоке - на 18,3 и 20,8%, в США - на 7,9 и 11,2%, в Западной Европе - на 4,4 и 8,1%.

В странах Азии, в частности в Китае, фактические цены продажи ПЭФ текстильной нити ниже «рыночных». Однако давление со стороны цен на исходное сырье постепенно двигает конечные цены все ближе и ближе  к  уровню «рыночных». И хотя нынешнее положение на рынке ПЭФ нитей в азиатском регионе представляется довольно оптимистичным, нужно помнить, что проблемы избыточной структурной поставки (когда предложение превышает спрос), все еще не решены и могут помешать полному рыночному восстановлению. Кроме того,  заметим, что мощности у производителей ПЭФ текстурированной нити (167 дтекс) загружены здесь только на 70%.

Впервые за многие месяцы положение промышленности США по производству ПЭФ текстурированной нити показывает хорошую динамику. Если в январе 2001 г. оно упало на 13%, то к концу этого года выросло на 157%.  И хотя уровень поставок ПЭФ текстурированной нити (167 дтекс) снизился в 2001 г. на 17% по сравнению с предыдущим годом, ситуация на рынке выглядит не такой уж плохой, учитывая, что объем запасов сократился только на 11%. Кроме того, на 22% снизился  импорт ПЭФ текстурированной нити.

В настоящее время ценообразование на рынке ПЭФ текстурированной нити находится под давлением со стороны импортных товаров, хотя их  доля на американском рынке не расширяется. В данном случае (как, к сожалению, и в России) покупатель находится в плену низких цен на импортные товары, не всегда отличающиеся высоким качеством.

Деловая активность в Западной Европе в марте 2002 г. на рынке ПЭФ текстурированной нити (167 дтекс) несколько снизилась. Однако с объемами выпуска этой нити ситуация складывается достаточно обнадеживающе. Повышение цен на ТФК,  планируемое на вторую половину 2002 г., повлечет за собой немедленное повышение цен на текстурированные нити,  как у импортеров, так и у местных поставщиков в Европе.

Наибольшей стабильностью, пожалуй, отличается рынок ПЭФ технических (кордных) нитей. Эта стабильность обусловлена, в первую очередь, активным вытеснением этими нитями ПА технических (кордных) нитей в таких традиционно сложившихся сферах применения как транспортерные ленты, тентовые ткани и особенно шинный корд.

К этому нужно добавить, что в последнее время  благодаря усилиям научно-технических подразделений таких европейских фирм как  Akzo, Kosa, Могилевское ПО Химволокно, появились новые марки этих нитей. Новинки обладают комплексом  высоких эксплуатационных свойств (повышенными модулем и прочностью, низкой усадкой, требуемой прочностью к резине и др.).

Поэтому, наверное, колебания цен на ПЭФ техническую (кордную) нить (1100 дтекс) не столь велики (граф. 7), как мы наблюдали выше для других видов синтетических волокон и нитей под воздействием нефтяных и сырьевых факторов. По сравнению с I-IV кварталами 2001 г. и I кварталом того же года цена на эту продукцию в I квартале 2002 г. упала соответственно: в Азии и Дальнем Востоке - на 3,9 и  8,8%, в США - на 7,9 и 11,2%, в Западной Европе и того меньше - на 4,4 и 8,1%.
В целом в Азии, и, в частности, в Китае, цены держатся в среднем на уровне 2300 USD/т на условиях C+F, но поставщики ПЭФ технической нити вынуждены эту цену периодически снижать, чтобы реализовать накопившиеся ее объемы. 

В Китае в настоящее время для некоторых производителей имеет место такая дестабилизирующая тенденция, как попытка применить отдельные ассортименты ПЭФ текстильных нитей в промышленных секторах, не испытывающих дефицита в продукции. В азиатском регионе на рынке ПЭФ технических (кордных) нитей, также как и аналогичных нитей из ПА, наблюдается некоторый спад производства. В Японии он составил 5% в 2001 г. по сравнению с предыдущим годом, а в Тайване - лишь 1%.

В США производство ПЭФ технической (кордной) нити (1100 дтекс) упало в январе 2001 г. на 20%, а к декабрю выросло снова на 58%. Сейчас покупатели в США делают только краткосрочные заказы и требуют немедленных поставок. А производители жалуются, что у них не хватает мощностей, чтобы удовлетворить нынешний спрос. В то же время импорт ПЭФ технической (кордной) нити (1100 дтекс) в США, осуществляемый преимущественно из Кореи и Мексики, сократился в целом на 6,6% в 2001 г. по сравнению с 2000 г., причем Корея увеличила объемы своих отгрузок, в то время как Мексика снизила их на 22%.

Рынок Западной Европы представляет для нас наибольший интерес, поскольку туда уходит примерно половина производимой Могилевским ПО Химволокно ПЭФ технической нити высокого качества. Поэтому за этим регионом специалистам технического текстиля в России рекомендуем следить с особым вниманием и пристрастием.

В заключение проверим собственные прогнозы по поводу  возможного повышения цен в недалеком будущем. В целом, если судить по таблице, тенденция к повышению цен подтверждается, если обратиться к сравнению их уровня по обобщенным условно в процентах показателям апреля 2002 г. по сравнению с II кв.2001 г.

Принимая во внимание сохраняющуюся тенденцию к повышению цен на сырую нефть, в большей степени это заметно для исходного нефтехимического сырья. Цены на него в исследованных выше регионах возросли в апреле по сравнению с мартом текущего года в среднем на 8-13% для АН, на 7-14% для КЛ, на 9-17% для ТФК и на 2-11% для МЭГ.

Поскольку в технологической цепочке «нефть-волокно», последнее находятся сравнительно далеко от нефтехимического сырья, подъем цен на синтетические волокна и нити (относительно того же II квартала 2001 г.) в апреле по сравнению с мартом в разных регионах был не столь резким, как на исходное сырье.

В частности, только в Азии и на Дальнем Востоке он составил  6% для ПАН жгута.  В Западной Европе цены даже несколько упали, в том числе и на ПЭФ волокно. Подъем цен составил  3-8% для ПЭФ волокна в Азии и США; в среднем  1-7% для ПА текстильных и технических нитей (в Западной Европе - очень незначительно),  1-10% для ПЭФ текстурированных нитей (особенно заметно в азиатском регионе) и практически не наблюдался для ПЭФ технических нитей (рост цен, в апреле не превысил 2%). А что будет дальше - в следующем нашем сообщении.

ПРИМЕЧАНИЯ

Источник информации - журнал  PCI-Fiber and Raw Materials.

1 В предыдущей публикации авторы проследили ситуацию с ценами на нефть, капролактам - КЛ (сырье для волокон из полиамида-6 или капрон), акрилонитрил - АН (сырье для полиакрилонитрильных волокон - ПАН или нитрон), терефталевую кислоту - ТФК и моноэтиленгликоль - МЭГ (сырье для полиэфирных волокон -ПЭФ или лавсан) , а также на основные виды синтетических волокон и нитей из указанного  нефтехимического сырья, в ведущих текстильных регионах (Азия/Дальний Восток, США и Западная Европа) в период с III кв. 2000 г. по III кв. 2001 г.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ