Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Текстильная химия


Тенденции/Текстильная химия/Красители: динамика рынков

Красители: динамика рынков

15 февраля 2002
Рынок легкой промышленности №20, 2002

Карпов Виктор Васильевич

Приоритеты отрасли


Красители играют весьма важную роль в отделке текстильных материалов, кожи и меха,  от их ассортимента, правильности выбора и правильности применения во многом зависит качество готовых изделий.

Более семидесяти процентов от общего объема мирового производства синтетических красителей потребляется текстильной и легкой промышленностью. В этой связи убедительно выглядит структура их потребления в Западной Европе (диагр. 1).

По данным OECD (Организация по экономическому сотрудничеству и развитию) в 1999 г. мировой товарооборот текстиля и одежды составлял около 1,4 триллиона USD - больше, чем  мировой товарооборот   продукции одной из отраслей «второй промышленной революции» - машиностроения, автомобильной или химической промышленности. Отметим при этом, что потребление текстиля - неравномерное. Если США, Западная Европа и Япония потребляют в среднем 30 кг текстильных материалов на человека в год, то в развивающихся странах эта цифра в 10 раз меньше.

Связь индустрии красителей с развитием названных отраслей настолько сильна, что оценить нынешнее состояние промышленности синтетических красителей невозможно без хотя бы краткой характеристики положения дел в потребляющих отраслях.

Текстиль уходит на Восток


В результате мирового экономического спада после нефтяного кризиса середины 1970-х годов, в условиях постоянно растущих требований к экологической безопасности промышленных сточных вод  уменьшается объем производства текстильной продукции в Западной Европе, Америке и Японии. С другой стороны, низкая стоимость рабочей силы и высокие экологические риски в азиатских странах приводят к тому, что центр тяжести мировой текстильной промышленности постепенно смещается в Азию: в Гонконг, Южную Корею, Тайвань, Индонезию и Таиланд.

В 1980-х европейская текстильная промышленность постепенно реструктуризируется, большие инвестиции направляются в реформирующийся Китай. Растущим экономикам Китая и Индии требуются значительные валютные поступления, что вынуждает эти страны все больше экспортировать, в том числе и текстильной продукции.

Если к сказанному прибавить развивающееся производство на Ближнем Востоке и постепенное вовлечение в мировую экономику стран Восточной Европы, то нет ничего удивительного, что к 1990-м годам текстильная промышленность развитых стран отдала пальму первенства производителям с Востока. Достаточно сказать, что в 2000 г. валовые показатели импорта текстиля превысили  в Западной Европе валовые показатели его производства.

Вызов и ответ


Еще с середины 1980-х годов одновременно с бурным ростом текстильного рынка в Азии местные производители красителей начинают активно развивать собственные производства. Несмотря на то, что многие из них существовали к тому времени уже довольно давно, в развитых странах производителей с Востока именовали не иначе как «нетрадиционные поставщики». Однако бурное развитие местного рынка текстиля дало настолько сильный толчок азиатским производителям красителей, что они стали все активнее выходить на мировой рынок. Причем указанные выше особенности производства, приводящие к ценовым преимуществам, позволили азиатским фирмам не только сильно продвинутся в производстве красителей, но и даже более значительно в производстве полупродуктов.

Под влиянием описанных процессов мировые лидеры индустрии красителей вынуждены были искать пути для защиты своего бизнеса. И в ответ на «вызов с Востока» с целью снижения издержек производства во второй половине 1990-х годов происходят значительные слияния бизнесов. Так в Европе вместо шести основных производителей («БАСФ», «Байер», «Циба-Гейги», «Хехст», «Ай-Си-Ай», «Сандоз») появляются только три фирмы - Циба, Клариант и ДайСтар, в Японии вместо четырех ведущих производителей («Ниппон Каяку», «Сумитомо», «Мицубиши» и «Мицуи Тоатсу») остаются только два -  Ниппон Каяку и  Сумитомо.

В настоящем обзоре рассмотрено состояние промышленности красителей на фоне развития текстильной и других потребляющих отраслей промышленности.

Мировые тенденции


По данным СЕН (Chemical Economics Handbook) за 2000 г. в мире потреблено около 900 тыс. т красителей, без учета оптических отбеливателей и пигментов (включая пигменты для текстильной печати и крашения).

Судя по объемам потребления красителей, они прямо коррелируются с масштабами производства продукции текстильной и легкой промышленности в соответствующих регионах мира (табл. 1). Как видим, крупнейшего потребителя красителей - США -  уверенно догоняет Китай, в котором темпы прироста потребления в 2 раза выше, чем в США. Быстрее всего растет потребление в Индии (2,5% в год) и других странах Азии.

Статистики по структуре потребления красителей в мире нет, но по отдельным регионам можно проследить соотношение разных классов красителей в общем объеме потребления. Как видно из табл. 2, Западная Европа в 1998 г. потребляла кубовых красителей столько же, сколько сернистых (4,6%), а в США удельный вес кубовых в общем потреблении еще больше (11%), правда, почти на три четверти - это индиго, и только 27,4% - другие кубовые красители. Большим, по нашим представлениям, является потребление активных красителей. Традиционно Западная Европа потребляет активных больше (15,6%), чем США (12,1%), хотя прямых красителей в обоих регионах используется больше, чем активных, но это за счет потребления нетекстильных отраслей - бумажной и кожевенной.

Для крашения шерсти используются преимущественно кислотные металлсодержащие красители, как наиболее прочные, несмотря на «гонения» на эту группу красителей в Европе в последние годы (табл. 3). Для крашения полиамидных волокон используются в подавляющем большинстве кислотные красители, и лишь незначительное количество дисперсных.

Западная Европа является колыбелью синтетических красителей и остается главным идеологом в разработке новых продуктов и новых химических технологий. Красители производятся на территории Германии, Швейцарии, Великобритании, Испании, Франции, Бельгии и Греции. Большинство этих предприятий принадлежит трем крупнейшим фирмам: Дайстар, Циба и Клариант.

Производство красителей в Западной Европе в период 1989-98 гг. сократилось с 186 до 130,5 тыс. т (диагр. 2), а в 1999 г. - еще на 5,5 тыс. т. Это говорит о том, что крупные фирмы переносят свои производства за пределы Европы. В частности, производство сернистых красителей уменьшилось здесь в  3 раза, сокращение произошло также в производстве кубовых, активных и даже дисперсных красителей.

США, являясь крупнейшим потребителем красителей, в послевоенный период долгое время были лидером по объему производства красителей. Здесь много дочерних европейских фирм, поэтому большинство научных и технологических разработок пришли сюда из других стран. Но этот рынок остается привлекательным для экспорта, и производство, несмотря на периодические спады, в целом неуклонно растет. В частности, в 1990-98 гг. его объем вырос с 117,2 до 161,1 тыс. т (диагр. 3).

В натуральных показателях производство красителей в США удовлетворяет потребность внутреннего рынка на 70%, но в денежном выражении - меньшую долю. Так, если в 1999 г. весь рынок красителей составлял 1,3 млрд. USD, то  импорт в нем доходил до 40%. Сегодня США предпочитают производить у себя кислотные, активные и неиндигоидные кубовые красители, а импортируют большую часть прямых, сернистых, индигоидных, дисперсных, ООВ и других красителей.

Япония в послевоенные годы быстро наращивала производство красителей и стала ведущей страной в разработке новых красителей и организации их производства. Однако, начиная с 1992 года,  производство красителей стало снижаться, и откатилось на уровень 1985 г. Так,  только с 1990 по 1999 гг. объемы производства упали с 74,9 до 56,05 тыс. т. (диагр. 4) из-за сворачивания текстильного производства в стране. В частности, в 1992-98 гг. объем выпуска текстиля и текстильных изделий снизился здесь с 4,2 до 2,9 млрд. м2.

В последние годы страна восходящего солнца перешла на закупку сырых красителей (пресс-кейков) и на своих заводах организует лишь финиш-процессы, не проводя синтез самих красителей. И в дальнейшем в Японии прогнозируется снижение производства красителей из-за жесткой ценовой конкуренции со стороны Индии и Китая, закрытие или перенос собственных производств в другие страны. Таким образом, благодаря японским разработкам по химии и технологии расширяются производства красителей в Южной Корее, Таиланде, на Тайване, в Индонезии и других странах Азии.

В Китае промышленность красителей создавалась с помощью Советского Союза. Сегодня там действуют до тысячи производителей красителей, в том числе есть крупные государственные, иностранные (в основном европейские и японские) и совместные предприятия.

Как видно из диагр. 5, в Китае растет производство всех классов красителей, причем производство дисперсных выросло в 5 раз.  Значительно возрос выпуск активных, кубовых и кислотных красителей. Такая бурная динамика связана не только с развитием китайской текстильной промышленности, но также с резким расширением экспорта красителей. Так, в 1998 г. при объеме производства 264 тыс. т экспорт составил 135 тыс. т, а импорт 41 тыс. т.  В 1999 г. экспорт красителей достиг 159 тыс. т.

В Индии также действует большое количество малых и средних производителей красителей, но мы не располагаем надежной статистикой по структуре их производства. Известно, что в 1998 г. Индия произвела 115 тыс. т красителей по сравнению с 52 тыс. т в 1992 г. На первом месте в структуре ассортимента стоят активные, затем прямые и компоненты, образующие красители на волокне. При этом производство активных в последние годы возрастало на 30-40% в год, некоторые фирмы увеличили свои мощности по активным красителям в 2-3 раза. До 2003 г. в Индии ожидается прирост производства красителей на 3-5% в год. Наиболее значительная часть красителей идет на экспорт и только около 45%  -  на внутреннее потребление.

Необычайно быстро развивается производство красителей в Юго-Восточной Азии. За 10 лет производство красителей в Южной Корее и на Тайване выросло более чем в 2 раза (диагр. 6), при этом активных красителей в Южной Корее стали производить больше в 2,4 раза, на Тайване в 4,4 раза, а дисперсных больше в 4,7 и 3 раза соответственно.

Таиланд в 1999 г. довел свои мощности по производству красителей до 20 тыс. т. В 1998 г. таиландские предприятия произвели около 16 тыс. т, в том числе 13 тыс. т для внутреннего рынка. Главными в производстве являются активные красители (объем их производства примерно равен 7 тыс. т), затем кислотные и дисперсные.

В Индонезии производство красителей создавалось с помощью ведущих европейских фирм «Циба-Гейги», «Сандоз», «Дайстар», «Зенека» и других. Общий объем производства красителей здесь в 1990 г. составил  5,2 тыс. т, а в 1998г. - 15,8 тыс. т, правда, из-за финансового кризиса в 1999 г. производство красителей упало до 10,1 тыс. т.

Бурное развитие производства в странах Юго-Восточной Азии не связано с  организацией там широких научных исследований, инжиниринговых и инновационных проектов. Центрами разработки новых красителей и новых технологий по-прежнему остаются Европа, Япония и, в меньшей степени, США. Несмотря на то, что химическая наука и инженерия довольно успешно развиваются в Индии и Китае, почти весь современный зарубежный ассортимент красителей базируется на разработках ведущих европейских и японских фирм.

Текстильная промышленность России сегодня - крупнейший народнохозяйственный комплекс, включающий  в свой состав 17 подотраслей и объединяющий около 3 тыс. средних и крупных предприятий. В ней сейчас работает более 800 тыс. человек. К сожалению, в период кризисов 1990-х годов эта отрасль сильно пострадала, да и сегодня к ней пренебрежительно мало внимания. Так, мощности предприятий используются лишь на 20-30%, заработная плата - одна из  самых низких в промышленности (в 2000 г. она составляла 1226 руб./чел, что в 2,3 раза ниже, чем по промышленности в целом). Отсюда большой отток квалифицированных кадров. Нет льгот  для закупок сырья и современного технологического оборудования. Нет стимулов для экспорта готовой продукции.

И, тем не менее, текстильная и легкая промышленность в России в течение 1998-2000 гг. показывала прирост производства. В 2000 г. по сравнению с 1999 г. производство возросло на 22%, в том числе по текстильной промышленности - на 30,4%. За 9 месяцев 2001 г. в целом по отрасли производство продукции выросло на 5%, в том числе в текстильной на 6%. Всего за этот период выработано товаров народного потребления на 48 млрд. руб.

Как видно из табл. 4, несмотря на успехи последних лет, объем производства всех текстильных материалов еще очень далек до уровня 1990 г.

Развитию нашей легкой промышленности мешает отсутствие государственной защиты отечественных производителей. Потребности внутреннего российского рынка удовлетворяются благодаря продукции отечественной текстильной и легкой промышленности лишь на 15-20%, остальная доля потребления из-за низких таможенных пошлин приходится на импорт. А при вступлении России в ВТО мы можем совсем потерять отечественную текстильную промышленность, если не будут приняты меры по ее защите.

СССР был крупнейшим мировым производителем красителей. Это производство было сосредоточено в России и на Украине. Распад Союза, кризис производства, обнищание населения, засилье импортных товаров привели к резкому падению производства красителей.

Сегодня наша анилинокрасочная промышленность из единой высокоспециализированной отрасли, хорошо обеспеченной отечественными полупродуктами, превратилась в собрание отдельных заводов, конкурирующих друг с другом и закупающих почти все полупродукты за рубежом.

Проблема не только в сокращении производства, но и в обеднении ассортимента. Отраслевая наука фактически уничтожена, а сами предприятия не способны вести квалифицированные исследования для его обновления. Все это, вкупе с политикой невнимания государства к отечественному производителю, приводит к тому, что на нашем рынке господствуют иностранные фирмы.

Как видно из табл. 5, импортных красителей в нашем потреблении уже больше половины, а если посмотреть по их группам, то для активных красителей доля импортных составляет уже 75,8%, для оптических отбеливателей -  78,3%.

Если сравнить производство красителей по классам в 2000 г. в сравнении с 1990 г. (диагр. 7), видим, что удельный вес сернистых красителей в общем объеме производства сегодня больше, чем был в 1990г., а активные красители в общем объеме производства составляют лишь 1,95 %, хотя удельный вес хлопчатобумажных тканей, для которых используются эти красители, у нас самый большой.

Положение с производством красителей на Украине сегодня еще хуже, чем в России (табл. 6). В 1990 г. Украина давала 40% общесоюзного производства красителей. Здесь производилось 100% кубовых красителей, кубозолей, азотолов и сернистого черного; были созданы новые мощности по производству активных, прямых  и красителей для кожи.

Развитие производства красителей и в России, и на Украине будет целиком зависеть от развития текстильной и других отраслей легкой промышленности в наших странах. Если верить оптимистичному прогнозу журнала «Эксперт»,  рынок одежды только для нарождающегося среднего класса России будет расти примерно по 8-9% в год и к 2006 г. составит от 16 до 20 млрд. долларов. К сожалению, в настоящее время этот рынок на 90% занят импортными товарами.

Ситуация может измениться, если отечественные производители и текстиля, и красителей не упустят свой шанс и адекватно отреагируют на повышение спроса, перейдут на качественно новый уровень производства с тем, чтобы впоследствии прорваться и на другие рынки, в том числе и развитых стран.

А почему бы и нет? Прорыв в производстве и красителей, и полупродуктов, и текстиля в азиатских странах может послужить хорошим тому примером.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

НАШИ  ЖУРНАЛЫ И СПРАВОЧНИКИ

Смотреть архив

АНОНСЫ:
ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №118

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" №117

                    ( читать ... )