Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Химические волокна и нити, композиты


Тенденции/Химические волокна и нити, композиты/«Нефть - сырье - синтетические волокна и нити»: динамика мировых цен (2000-2001)

«Нефть - сырье - синтетические волокна и нити»: динамика мировых цен (2000-2001)

23 сентября 2001
Рынок легкой промышленности №16, 2001

Айзенштейн Эмиль Михайлович
Калитова Екатерина Валерьевна


Ранее один из авторов проанализировал динамику цен на нефть и основные виды сырья для производства синтетических волокон и нитей в регионах основных производителей (Азия/Дальний Восток, США, Западная Европа) в течение года (с марта 1999 г. по март 2000 г.), отмеченного трехкратным повышением цен на нефть.

Анализ выявил следующую тенденцию: рост цен на нефть обусловливает удорожание сырья и продуктов его переработки - волокон и нитей. Причем эта зависимость, различная для различных видов сырья и волокон и различных регионов, носит не прямой, но опосредованный характер, поскольку выход целевого продукта и затраты на производство основных видов сырья для синтетических волокон несоизмерим с затратами, например, на переработку нефти в более высокие фракции.

Еще более сложной выглядит картина за проанализированный в настоящем сообщении период (с января 2000 г. по июнь 2001 г.), в течение которого цены на нефть колебались от 23 до 33 USD/баррель, т.е., не в таком широком диапазоне, как в предыдущие годы, но зато крайне непоследовательно (график 1). В целом, можно отметить тенденцию к их росту с апреля по сентябрь 2000 г., резкое снижение с ноября 2000 г. по март 2001 г. и наметившееся вновь повышение во втором квартале 2001 г. Как эта динамика отражается на мировом рынке синтетического сырья для текстильной и легкой промышленности?

Цены на сырье для производства синтетических волокон и нитей. Проследим за динамикой изменения цен на основные виды нефтехимического сырья для синтетических волокон в различных регионах мира с I квартала 2000 г. по первое полугодие 2001 г. включительно. Обратившись к графикам (график 2, а; график 2, б; график 2, в), построенным на основе цен, усредненных по отдельным месяцам (источник - «PCI - Fiber and Raw Materials»), можно сразу же сделать вывод: в этом секторе экономики имеет место такая же нестабильность, как и на рынке сырой нефти.

Разумеется, при оценке зависимости стоимости сырья от изменений цен на нефть, существует определенный «период запаздывания», регулируемый рыночными отношениями, графиками поставок, транспортными услугами и др. Заметное снижение цен на исходное сырье в Азии и на Дальнем Востоке отмечено с начала 2001 г. (график 2, а), т.е. на 3 месяца позже, чем на нефть. В Западной Европе это произошло еще позднее - в конце I квартала 2001 г. (график 2, б), в США - в эти же сроки, но только на АН (график 2, в).

Особенно надо выделить азиатский регион, где произошло наиболее «синхронизированное» с нефтью снижение цен на сырье, в частности, примерно на 25% на КЛ, АН и МЭГ и около 11% на ТФК. Цены на сырье для производства полиамидных волокон и нитей к апрелю 2001 г. упали на 9%, в мае усилиями отдельных поставщиков выросли на 1%, в том числе на КЛ, экспортируемый из России до 20 USD/т (и это, к сожалению, при остром дефиците сырья для отечественного капрона). В то же время темпы торговли КЛ, несмотря на отчаянное сопротивление производителей, в мире замедляются, и поставки на него опережают спрос.

В этом же регионе, лидирующем в мировом производстве полиэфирных (ПЭФ) волокон и нитей (около 70% или 14 млн. тонн в 2001 г.), цены на ТФК были стабильны со II по IV квартал 2000 г. Однако в I квартале 2001 г. они снизилась на 13%, а к апрелю - еще на 4%. Май стал поворотным пунктом. Средняя цена выросла на 10 USD /т, что говорит о наметившейся тенденции к некоторому удорожанию ПЭФ.

Что касается цен на МЭГ, то в течение 2000 г. они постоянно (хотя и с некоторыми колебаниями) снижались, опустившись к июню 2001 г. ниже отметки 500 USD/т. Запасы этого сырья сбываются на рынке, где сегодня очевидна большая насыщенность полиэфирами (ПЭФ).

В США наблюдается тенденция снижения цен на АН. К июню 2001 г. они достигли в экспортном варианте уровня 590-630 USD/т на условиях FOB.

Цена на ТФК в США пропорционально «скачку» цен на нефть в III квартале 2000 г. «подпрыгнула» до 650 USD/т, и после ряда колебаний к июню составила 630 USD/т (на условиях DEL).

Что касается цены на МЭГ в этом регионе, то в течение 2000 г. она сохраняла твердую тенденцию к снижению и вплоть до июня 2001 г. оставалась на уровне 550 USD/т из-за спада производства, падения азиатских контрактных цен, сокращения спроса на ПЭФ волокна и нити.

В Западной Европе цена на АН плавно росла до IV квартала 2000 г., затем снизилась и к июню составила 825 USD/т.

Цены на КЛ в этом регионе колебались в незначительном, по сравнению с другими регионами, диапазоне и к июню 2001 г. претерпевали снижение. Спрос на сырье для полиамидных волокон остается таким же умеренным, как и в США. Цены на ТФК в европейском регионе также постоянно, но незначительно снижались.

Еще более ощутимая тенденция к снижению цен просматривается и для МЭГ - второго вида сырья для производства ПЭФ. Несмотря на более устойчивый, чем в США, спрос на товарный ПЭТ, после ряда колебаний цены на моноэтиленгликоль к июню 2001 упали, остановившись на отметке 510-515 USD/т (при поставках на условиях DEL).

Волокна и нити из полипропилена (ПП) в настоящее время выходят на ведущие позиции на рынке (см. «Рынок легкой промышленности», № 14, июнь-июль 2001). Суммарные мощности по их производству, включая, в частности, спанбонд/мелтбон, ковровый жгут, и пленочные нити, оцениваются в 7 млн. тонн (к концу 2001). В зависимости от ассортимента в качестве исходного сырья для производства этих волокон и нитей применяется та или иная марка ПП гранулята, характеризуемая чаще всего показателем индекса расплава (ИР, г/10 мин).

Цены на волокнообразующий ПП гранулят во многом определяются стоимостью исходного мономера - пропилена, который обычно составляет ½ стоимости готового продукта. В зависимости от ресурсов природного газа и условий его переработки в газодобывающих и нефтехимических отраслях, цены на волокнообразующий ПП неодинаковы в различных регионах мира (график 3). Самые низкие из них наблюдаются в странах Азии и Дальнего Востока, наиболее высокие - в США и Западной Европе. Стабильное снижение цен на ПП во всех регионах, идущее с примерно одинаковой скоростью, вселяет радужные надежды на перспективу развития этого очень ценного для текстильной и легкой индустрии волокнистого сырья.

Цены на синтетические волокна и нити. В условной схеме «нефть - сырье - волокно» сложнее всего установить взаимосвязь цен в ее последнем звене - здесь значительно больше привходящих извне факторов, чем в первом. Это и конъюнктура рынка, и степень загруженности текстильных предприятий,  и ресурсы, и уровень технологии и многое другое. А на постсоветском экономическом пространстве этот перечень можно дополнить так называемыми «зачетными ценами». В соответствии с ними, например, полиэфирное волокно, изготовленное в Могилевском ПО «Химволокно», в Москве можно купить на 15-20% дешевле, чем у производителя. В целом, влияние сырьевой составляющей, обусловленной в свою очередь ценами на сырую нефть, не превышает 40-50%. Очевидно, в пределах этой цифры и возможна достоверность обсуждаемых ниже данных по мировым ценам на синтетические волокна и нити.

Динамика изменения цен на полиакрилонитрильный (ПАН) жгут во многом схожа для всех регионов (график 4, а). Цены росли (особенно резко в США) с начала 2000 г,  затем падали в конце этого года и стабилизировались в мае-июне 2001 г. на отметке 1150-1200 USD/т в Азии и Западной Европе и около 1500 USD/т - в США. Ввиду роста объема производства ПАН волокна в ряде стран (прежде всего, в Китае), некоторые японские экспортеры пытаются повысить цены на него в III квартале 2001 г.

Ситуация на рынке полиэфирного волокна в ряде случаев зависит не только от цен на исходное сырье и ряда внешних факторов, но и от мировой конъюнктуры хлопка. Цены на хлопок падают, и, по прогнозам США, могут оказаться ниже 880 USD/т. В течение всего периода цена на ПЭФ волокно (1,7 дтекс) в Азии/Дальнем Востоке снижалась и достигла в июне довольно низкого значения - 760 USD/т. При этом надо учитывать, что интенсивный рост мощностей в регионе (особенно в Китае), большие запасы волокна и экономический спад в Южной Корее и Тайване привели к нарушению равновесия в этой нише мирового рынка. Такой дисбаланс не мог не отразиться на российском рынке, на котором цены основного экспортера - Могилевского ПО «Химволокно» значительно выше, чем у азиатских поставщиков.

Ситуация на рынке ПЭФ волокон и нитей в США более стабильная, нежели в других регионах мира. В частности, цена на волокно (1,7 дтекс), незначительно увеличившись в середине 2000 г., не изменялась вплоть до июня 2001 г. включительно, оставаясь на уровне 1210 USD/т (на условиях поставки DEL). В Западной Европе в течение 2000 г. цена на ПЭФ волокно колебалась в сторону снижения, но не так резко, как в Азии. Тем не менее, это хотя и не отличалась такой стабильностью, как в США. Тем не менее, это не могло не сказаться на нестабильности цен на эту продукцию в соседней Восточной Европе.

Что касается рынка полиамидных (ПА) волокон и нитей, то в регионе Азия/Дальний Восток во II квартале 2000 г. по сравнению с предыдущим кварталом  цены на текстильную нить 77 дтекс (ПА 6) выросли на 4% (график 4, б). Затем они начали стремительно падать из-за снижения цен на капролактам (КЛ). Но далее темпы падения цен на ПА текстильную нить снизились (в I квартале 2001 г. по сравнению с IV кварталом 2000 г. - на 2%), после чего сохранились неизменными до июня 2001 г. В этом секторе рынка синтетических волокон и нитей установилось равновесие. Причем средняя цена этого вида ПА нити, на тот период была самой низкой в мире (около 2000 USD/т).

В США в I квартале 2001 г. цена текстильной нити (ПА 6) по сравнению с предыдущим кварталом упала на 3% и далее не изменялась вплоть до июня 2001 г. При этом цены на ПА текстильную нить в США по сравнению с ценами в Азии были выше  (в 2000 г. на 98...136 %, в 2001 г. - примерно на 130%). Это обусловлено разной стоимостью капролактама (КЛ) - исходного сырья для ПА 6 и соли АГ - исходного сырья для ПА 66 (нейлона), различием в ассортименте, существенными различиями в системе ценообразования и другими факторами.

Кроме того, в США в I квартале 2001 г. производство ПА текстильной нити упало на 3,6%, в настоящее время продолжают закрываться заводы, выпускавшие эту продукцию, очевидно, из-за ее низкой рентабельности. В частности, компания DuPont решила закрыть завод, на котором производились многие виды нитей для трикотажа.

В отличие от США в Западной Европе в 2000 г. на рынке ПА текстильной нити (77 дтекс)  наблюдалась устойчивая тенденция снижения цены: во II квартале по сравнению с предыдущим она упала на 4%; в III квартале - еще на 1,5 %, а в IV квартале - еще на 4,4 %. В первом полугодии 2001 г. эта тенденция не изменилась: в апреле 2001 г. - на 2,3 % по сравнению с I кварталом, в мае - еще на 2% и в июне - еще на 2,7%. Несмотря на это активность  на западноевропейском рынке ПА нитей не растет, главным образом, из-за низкой рентабельности торговли трикотажем. Это говорит о необходимости реструктуризации европейского трикотажного комплекса.

Цены на техническую (кордную) нить (ПА 6 - 940 дтекс) в регионе Азия/Дальний Восток в 2000 г. были довольно стабильны. После незначительного повышения в I квартале по сравнению с предыдущим до 2400 USD/т (на 0,8%), они выросли во II квартале всего на 1% и сохранялись на этом уровне вплоть до IV квартала, когда снизились на 3%. В I квартале 2001 г. они продолжали сохраняться на уровне предыдущего квартала (в отличие от  устойчивого снижения цены на ПА текстильную нить в этом регионе). Однако к апрелю они упали сразу на 6% и составили в среднем 2200 USD/т. В это же время цена на ПА техническую нить в Китае приблизилась к 2100 USD/т, а предлагаемая экспортная цена из Китая в Японию была ниже 2000 USD/т. Что касается потребления технических нитей (ПА 6), то в этой сфере заметно увеличение среднегодовых показателей импорта Китая (на 18%).

В США рынок полиамидной технической (кордной) нити (ПА 66 - найлон - 940 дтекс) также находится в равновесии. Здесь после повышения на 3% в первом квартале 2000 г. по сравнению с  IV кварталом 1999 г. цена на данный вид нити возросла всего на 1% во II квартале и далее не изменялась вплоть до конца 2000 г. В I квартале 2001 г. она претерпела незначительный спад и далее осталась на уровне около 3700 USD/т вплоть до июня 2001 г. Заметим также, что в 2000 г. цены на этот вид нити в США были выше азиатских на 54...61%, а в первом полугодии 2001 г. - на 59...80 %. Возможно, одной из причин самых высоких цен в мире на ПА техническую (кордную) нить явилось то, что их производство в США в I квартале 2001 г. сократилось на 8,7%:  исходное сырье (соль АГ) здесь оставалось заметно дороже, чем КЛ.

В Западной Европе с рынком полиамидной технической (кордной) нити  (ПА 66 - 940 дтекс) складывается ситуация, аналогичная рынку ПА текстильной нити. Во II квартале 2000 г. цена на данный вид нити упала на 6,2% по сравнению с I кварталом, далее в III квартале она снизилась еще на 4% и в IV квартале - еще на 3,4%. В I квартале 2001 г. цена на ПА техническую (кордную) нить повысилась на 7% по сравнению с IV кварталом 2000 г., но далее она стала снижаться: на 2,6% в апреле по сравнению с I кварталом 2001 г., еще на 2 % - в мае по сравнению с апрелем и еще на 2 % в июне.

В заключение кратко проанализируем положение дел с мировыми ценами на самый массовый вид химических волокнистых материалов - полиэфирные (ПЭФ) нити. В качестве примера рассмотрим наиболее распространенные из них - текстурированные и технические (кордные) нити.

В азиатском регионе цена на ПЭФ текстурированную нить в III квартале 2000 г. по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 5% (график 4, в), но с IV квартала она упала на 4% - ниже уровня II квартала. Однако первое полугодие 2001 г. показало определенное равновесие на этом рынке и даже постепенное повышение цен. После снижения в I квартале 2001 г. по сравнению с предыдущим кварталом на 2% цена на ПЭФ текстурированную нить (167 дтекс) сохранялась на достигнутом (самом низком в мире для синтетических и искусственных нитей) уровне (1200 USD/т) до мая 2001 г. В мае она возросла на 3%, а к июню еще на 2,4%. Такой плавный рост цен выглядит довольно обнадеживающе для «бескризисной» обстановки (по крайней мере, для производителей данного вида нити).

В США, где рынок полиэфирной продукции сравнительно стабилен, только во II квартале 2000 г. произошло снижение цены на текстурированную нить 167 дтекс на 2,5% по сравнению с I кварталом, после чего до июня 2000 г. цена на этот вид ПЭФ нити сохранялась на уровне 2150 USD/т при поставке на условиях DEL. При этом отметим, что за 4 месяца 2001 г. производство и поставки ПЭФ нитей в стране сократились на 11% по сравнению с тем же периодом в 2000 г. В то же время,  за последние несколько месяцев у местных потребителей вырос интерес к ПЭФ окрашенным текстильным нитям. Впервые за последние 5 лет импорт в США текстильных нитей и предметов одежды из них был ниже в феврале текущего года, чем в прошлом году.

В Западной Европе цена на ПЭФ текстурированную нить 167 дтекс повышалась со II квартала 2000 г. по I квартал 2001 г. (Как тут не вспомнить Могилевское ПО Химволокно и Светлогорское ПО Химволокно!) Причем по сравнению с предыдущим кварталом в III квартале 2000 г. она выросла на 6%, в IV квартале 2000 г. - еще на 9% а в I квартале 2001 г. - еще на 5%. Однако с апреля 2001 г. она начала постепенно снижаться вплоть до июня: в апреле по сравнению с I кварталом 2001 г. упала на 6%, в мае - на 2,3 % и в июне - еще на 2 %, достигнув уровня 1470 USD/т при поставке на условиях DEL, что значительно ниже цен на аналогичную продукцию упомянутых белорусских предприятий.

В азиатском регионе рынок ПЭФ технической (кордной) нити особенно любопытен и перспективен. Цены на нить 1100 дтекс находятся здесь в относительном равновесии и не изменяются так часто, как на других рынках ПЭФ волокон и нитей. Во II и III кварталах 2000 г. усредненная цена на данный вид нити в Азии и Дальнем Востоке составляла 2525 USD/т при поставке на условиях C+F. К IV кварталу 2000 г. она снизилась всего на 2%. В I квартале 2001 г. ПЭФ техническая (кордная) нить 1100 дтекс вышла на конкурентоспособный уровень, но из-за высоких затрат не могла стать дешевле, и цена на нее сохранялась на достигнутом уровне вплоть до мая 2001 г. (2475 USD/т). В мае она упала сразу на 10% по сравнению с апрельским уровнем, и на такой отметке (2225 USD/т) осталась вплоть до июня 2001 г.

В США цена на эту нить сохранялась на одном уровне (около 3200 USD/т) с I до IV квартала 2000 г., затем она упала на 0,7%, после чего не изменялась вплоть до июня 2001 г. Как и в Европе, рынок ПЭФ технической нити в Северной Америке испытывает возрастающее с каждым днем давление азиатского рынка. Местные поставщики в целях усиления конкуренции предлагают цену на ПЭФ техническую нить примерно на 15% ниже, чем цена этой продукции в Южной Корее.

В Западной Европе, где в 2000 г. уже отмечалось устойчивое повышение цены на ПЭФ текстурированную нить, ПЭФ техническая (кордная) нить показывает за тот же период устойчивое снижение: в III квартале по сравнению с предыдущим - на 3,4%, в IV квартале - еще на 1 %. И хотя в I квартале 2001 г. эта цена выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 7%,  в дальнейшем она снова стала падать: в апреле - на 5,4% по сравнению с I кварталом 2001 г., в мае - еще на 1%, в июне - еще на 2%, достигнув в итоге уровня 2315 USD/т (базис поставки - DEL), оставаясь при этом все-таки немного выше, чем у Могилевского ПО «Химволокно».

Рынок ПЭФ технической нити в Западной Европе находится сейчас под большим напряжением, вызванным растущим спросом на нее. Производители этого вида нитей в данный момент пытаются заключать долгосрочные контракты, так как понимают, что цены на исходное сырье (п-ксилол, ТФК и МЭГ) должны вырасти в течение следующих года или двух лет. Торговля ПЭФ техническими (кордными) нитями пока еще сильно ограничивается ценами на этот вид продукции (азиатские цены ниже европейских на 2-6%), но объемы их производства продолжают расти.

Все изложенные выше факторы, включая изменение цен на нефть и исходное сырье, с нашей точки зрения, наглядно демонстрируют ситуацию, сложившуюся на мировом рынке синтетических волокон и нитей. Они дают повод для неутешительного вывода об отсутствии экономического равновесия в этой сфере на данный момент и тем более на далекую перспективу в XXI веке, когда природные ресурсы нефти и газа будут неумолимо истощаться, тем более при их необоснованном разбазаривании, как это, к сожалению, имеет еще место в России.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ