Тенденции
Производство льноволокна в России в целом падает (положительные колебания носят сезонный характер), а отмеченный рост выпуска льняных тканей (с 90,38 до 112,64 млн. м2 за период 1999-2000 гг.) преимущественно был связан с работой по толлинговым схемам - произведенные из давальческого сырья ткани шли на экспорт.
Анализ динамики основных показателей льняной отрасли за последние годы (график 1, график 2) говорит о том, что позитивные изменения, оживившие российское производство после августа 1998 г., не обошли стороной и льняную отрасль. Это не могло не сказаться на нынешнем состоянии дел. Как видим, в первом полугодии 2001 г. показатели по льняному сырью несколько ниже, чем в четвертом квартале 2000 г., что, безусловно, связано с сезонностью, а показатели по льняным тканям явно говорят о стабилизации.
В настоящее время льняной комплекс России не в состоянии выйти из этого тупика без государственной поддержки. Однако эта поддержка - не социальное пособие, она должна опираться на реальные возможности отраслевых предприятий, определять их будущее развитие. Есть ли они у льнянщиков?
Если учесть, что мощности предприятий отрасли существенно превышают объемы производства (так, в 1997 - 1999 гг. их ресурс более чем в 5 раз перевесил выпуск пряжи за этот период), следует признать, что основные фонды предприятий обладают достаточным стартовым потенциалом - высокопроизводительным оборудованием. Задача заключается в том, чтобы организовать его модернизацию и, благодаря этому, обеспечить действующие производства.
Цены
Статистические данные показывают нестабильность цен в первом полугодии 2001 г. Это свидетельствует о нестабильности в отрасли. Вместе с тем, пока что рост цен имеет самый низкий темп именно у производителей льняных тканей и пряжи (
график 3). Но эта тенденция сохранится недолго. На динамике цен производителей, скажется рост тарифов на грузовые перевозки, цен на энергоносители и бензин. Далее, как всегда, начнется цепная реакция и, в конечном итоге, вырастут розничные цены на товары. В первую очередь это относится к текстильной продукции, себестоимость которой на 50% зависит от энергосоставляющей.
Активность на внутреннем рынке. Главные тормоза в продвижении товаров отечественного производства - низкая платежеспособность населения, насыщенность рынка очень дешевой, низкокачественной (и часто изготовленной из вредных для здоровья волокон) зарубежной продукцией, а также практически полное отсутствие маркетинговых исследований.
К сожалению, важность этой последней проблемы пока не осознана большинством руководителей не только производственных, но и торговых предприятий. Рынки сбыта изучены плохо, расходы на рекламу расцениваются как деньги, выброшенные на ветер, целенаправленные усилия для снижения себестоимости не прилагаются, работа над улучшением качества ведется слабо. А сам маркетинг - ключевое условие присутствия на рынке - воспринимается зачастую как некая модная химера.
И это притом, что для проведения рекламной компании лен, как никакое другое сырье, имеет высокий потенциал. Его природные свойства, благотворно влияющие на здоровье и качество жизни человека, доказаны научными исследованиями.
Производство льноволокна
Анализ структуры рынка льноволокна, потребленного российскими текстильщиками в 2000 г., показывает, что основная его доля (63%) приходится на сырье отечественного производства (кроме того, около 1% произведенного в стране льноволокна ушло на экспорт, 6% оказалось в складских остатках). Поступило по импорту на российские льнокомбинаты и фабрики 30% льноволокна.
Однако структура льняного волокна, поставленного 114 отечественными льнозаводами на внутренний рынок, из-за низкого качества сырья и неудовлетворительного состояния оборудования сохраняет традиционную в последние годы специфику. В частности, в 1999 г. российские льнозаводы поставили только 20% длинного льноволокна, 7% - льняного луба и 73% волокна прочего, то есть так называемого короткого льноволокна, которое не вызывает (по понятным причинам) особого энтузиазма у большинства текстильщиков, заинтересованных в выходе качественных пряжи и тканей.
Сегодня, когда стоимость модифицированного льна практически равна стоимости хлопкового волокна, необходимо предпринять организационные и экономические меры, чтобы стимулировать использование отечественного сырья в текстильном производстве. В свою очередь, сельское хозяйство получит отдачу от затраченных средств и сможет сформировать капитал на собственную реконструкцию.
Среди производителей льноволокна выделяются Бийская льнокомпания (8% всего российского льноволокна, произведенного в 2000 г.), Бежецкий льнозавод, Вязьмален, Залесовский льнозавод, Ижлен-1, Илья-Высоковский льнозавод, Лихославский льнозавод, Починоклен и Тогучинский пенькозавод (по 2%), а также Можгинский льнозавод (1%). На долю прочих предприятий пришлось 75% произведенного льноволокна.
Импорт
Импорт льноволокна в 2000 г. снизился (график 4), однако и сегодня на наших заводах перерабатывается 48 % импортного сырья. Наиболее крупные его поставки в 2000 г. проведены на Яковлевскую мануфактуру (27% от всего объема импорта), Костромская льняная корпорация (учредитель - Костромской льняной комбинат им. Зворыкина) (18%), Северлен (13%), Гаврилов-Ямский льнокомбинат (12%), Вологодский текстиль (7%), Крастекс-М (4%), Руслен (3%), Большую костромскую льняную мануфактуру, Алсайт и Смоленскую льняную мануфактуру (по 2%).
По мнению экспертов западных кампаний, Россия еще может занять свое место на мировом рынке и стать крупным экспортером льна. Пока же состояние льняной отрасли не позволяет надеяться на быстрые позитивные изменения. Есть все основания сделать вывод о том, что в 2001 г. объемы производства в льняной отрасли будут на уровне 2000 г., а отсюда и потребность в льноволокне останется на том же уровне: около 50-60 тыс. тонн на производственные нужды и 10% от этого количества на государственные нужды.
Производство льняной пряжи
45 предприятий, производящих в России льняную пряжу, резко отличаются объемами производства. Если в 1999 г. десяток ведущих производителей поставил на рынок 75% пряжи, то в 2000 г. - уже 77%. В лидирующую группу входят Яковлевская мануфактура (13% всей российской пряжи 2000 г.), Красный текстильщик и Костромская льняная корпорация (по 11%), Гаврилов-Ямский льнокомбинат и Северлен (по 9%), Техноткань (Нижний Новгород) - 6%, Большая костромская льняная мануфактура и Костромское льняное объединение (по 5%), Вяземский льнокомбинат и Бийская льнокомпания (по 4%).
Необходимо отметить, что тенденция производства льняной пряжи в последние годы в значительной степени зависит от импорта льноволокна (график 1). В частности, позитивные изменения в производстве льняной пряжи в конце 2000 г., безусловно, связаны с работой по толлингу и импортом льноволокна, а отнюдь не достижениями российской льняной отрасли.
Анализ статистических данных (таблица) подтверждает характеристику рынка, данную в начале этого обзора: емкость рынка льноволокна и льняной пряжи в 2000 г. уменьшилась, а емкость рынка льняных тканей резко увеличилась, безусловно, благодаря импорту волокна.
Что касается льняной пряжи, то с учетом увеличения среднего номера выпускаемой пряжи с 6,9 до 17,6 (благодаря исключению из больших объемов пряжи сухого прядения 3,5 для мешков) емкость рынка увеличилась значительно.
Производство льняных тканей
Прочные, износостойкие, обладающие незначительной растяжимостью, высокой теплопроводностью, гигроскопичностью и воздухопроницаемостью льняные ткани пользуются особенной популярностью во всем мире. Вместе с тем, на текстильном рынке России их доля традиционно невелика. За последние десятилетия она не превышала 6-9%, а в 2000 г. составила всего 5% (в этом году в России произведено 78% хлопчатобумажных тканей, 8% - шелковых, 2% - шерстяных, 7% - прочих).
К сожалению, мы не располагаем отчетными данными по льносмесовым тканям, которые выпускаются предприятиями шерстяного, хлопчатобумажного и шелкового комплексов, среди которых, в частности, Чайковский шелковый комбинат, Глуховский ХБК, Освобожденный труд, Новосибирский ХБК, Невская мануфактура. Ориентировочно объем выпуска этих тканей составляет около 1 млн. м2/год.
Подъем льняной отрасли требует многогранной слаженной работы ассоциаций производителей и поставщиков при поддержке государства. Должны быть обеспечены инвестиции в агросектор и его организационная перестройка, переоснащение льнозаводов для обеспечения глубокой переработки сырья, разработка и освоение новых технологий для создания широкого ассортимента льняных и льносодержащих конкурентоспособных тканей.
Только в том случае, когда ныне существующий баланс ассортимента льняных тканей на внутреннем рынке (40% бытовых + 60% технических) станет, как минимум, диаметрально противоположным (60% бытовых + 40% технических), можно будет говорить о реальном импортозамещения хлопкового сырья, сырьевой безопасности и стабилизации положения дел в отрасли.
В производстве льняных тканей за последнее десятилетие на российском рынке основная доля (64% в 2000 г.) принадлежит тканям, выпущенным 35 российскими предприятиями-производителями, восемь из которых произвели в 2000 г. 78% всего объема. К их числу относятся Яковлевская мануфактура (17%) Гаврилов-Ямский льнокомбинат (14%), Костромская льняная корпорация (13%), Красный текстильщик (10%), Техноткань (7%), Северлен (6%) и Вологодский текстиль (4%).
Как показывает анализ, тенденция производства льняных тканей из года в год повторяется. Для стимулирования спроса на льняные ткани отечественного производства корпоративных потребителей и массовых покупателей - россиян со средним достатком необходимо организовать общенациональную рекламную кампанию. Привлекательность отечественных изделий из льна должна быть освещена по всем основным показателям: соотношение цены и качества, современность дизайна, экологическая безопасность, условия поставки, маркировка, упаковка.
Экспорт льняных тканей
Как уже отмечалось, Россия - ранее крупнейший экспортер льнопродукции - сегодня завозит льняное сырье из стран Западной Европы. В 1998 г. экспорт льняных и пенько-джутовых тканей составлял 24,3 млн. м
2 (30 % от объема производства), в 1999 г. - 47,47 млн. м
2 (52,53% соответственно). В основном наши суровые ткани вывозят в страны дальнего зарубежья, где очень ценятся высокоэкологичные российские полуфабрикаты из натуральных волокон. В 2000 г. доля экспорта льняных тканей на рынке составила 43,1% от объема произведенной ткани (
график 5).
В заключении можно сделать следующие
выводы:
- общий объем производства льноволокна и льняной пряжи за период с 1996 г. по 2000 г. упал почти в два раза;
- объем импорта льноволокна в Россию с 1996 г. вырос в 3 раз и составил в 2000 г. 11783 тонн;
- экспортные возможности льняной отрасли, начиная с 1999 г., растут; правда пока вывозятся исключительно отбеленные и натуральные ткани.
Это связано с низкой конкурентоспособностью российских предприятий, которые пока что не могут производить и оперативно поставлять заказчикам (в том числе малыми партиями) ткани, современные по дизайну, обладающие модной гаммой и структурами, с нужными эксплуатационными свойствами - в первую очередь, с мягким полотном.
При этом в настоящее время наука провела комплекс работ, направленных на изменение сложившейся ситуации в отрасли и предлагает к широкому освоению новый конкурентоспособный ассортимент тканей и технологии их производства. Внедрение новых разработок предполагает использование как традиционных отечественных технологий, так, и новых, базирующихся на применении компьютеров.
Одновременно с этим, разработана система машин, позволяющих получить тонкую льняную пряжу высокого качества, что соответствует мировым тенденциям. Уже сегодня мы можем повсеместно заменить около 20% импортного хлопка, с использованием разработанных технологий и дизайна. Ткани, полученные из смеси хлопка с другими натуральными и химическими волокнами полностью соответствуют требованиям моды и конкурентоспособны по цене.
Эти разработки прошли апробацию на базовых предприятиях. Информацию о них можно получить регулярно в Доме льна на Шаболовке, а также на семинарах, проводимых в рамках Вологодской ярмарки-выставки Российский лен и Федеральной ярмарки.