Поиск


ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №37

                    ( читать ... )

ЖУРНАЛ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" №36

                    ( читать ... )

Ссылки партнеров

Индустрия моды


Тенденции/Индустрия моды/Мужские костюмы: стабильность для сильных

Мужские костюмы: стабильность для сильных

13 декабря 2000
Рынок легкой промышленности №8, 2000

Лобачева Елена Михайловна

Производство

Мужской костюм - знаковая одежда новых «белых воротничков», свидетельство их престижа и дохода, а также долгосрочная «выходная пара» представителей бывшего советского среднего класса - не забыт швейной промышленностью России.

Если выпуском мужской верхней одежды занято более 300 отечественных предприятий, то 198 из них имеют в своем ассортименте это наиболее сложное в производстве и реализации изделие.

Надо сказать, что доля фабрик, производящих мужские костюмы, в структуре швейной отрасли неуклонно снижается: 22% - в 1998 г., 17% - в 1999 г., 14% - в уходящем 2000 г. В то же время доля производителей брюк растет: с 60% (1999 г.) до 68% (2000 г.).

Отметим также, что по результатам работы в 1999 г. 55% предприятий, выпускающих мужскую одежду, закончили год с прибылью, 3% - с нулевым балансом, 42% - с убытком.

Доля шерстяных костюмов в общем объеме произведенных в 1999-2000 гг. Составляет 72%.

Анализ производства мужских костюмов в 1998-2000 гг. (график 1) показывает, что последствия «августа 1998 года» положительно сказались прежде всего на валовых показателях производства брюк.

В отличие от этого растущего рынка конъюнктура продаж костюмов отличается стабильностью. Ждать ее положительных результатов в современных условиях не приходится.

Около 45% всех костюмов выпускает в настоящее время 9 лидирующих по объему производства предприятий.

Среди них АООТ Тверская швейная фабрика (ее доля в общем объеме производства костюмов упала в 1999-2000 гг. С 8 до 7%), ЗАО ФОС-П  (С.-Петербург) со стабильной в этот же период долей - 7%, ЗАО Александрия (Краснодар), объем производства которого заметно вырос за это время (с 4 до 7%). Далее следуют ЗАО ПШФ Славянка (Псков) - стабильные 6%, МОАО Большевичка (Москва) - стабильные 5%, ОАО Сударь (Ковров) - рост с 3 до 4%, ЗАО Восход (Нижний Новгород) - 3%, ОАО Синар (Новосибирск) - 2% и ОАО Элегант (Ульяновск) - около 1% (таблица 1).

Доля предприятий-лидеров в официальной статистике растет: они сумели переориентировать структуру своих производств с учетом платежеспособного спроса и выпускают качественную и конкурентоспособную по цене продукцию, которая, кроме того, вполне экспортопригодна - пользуется спросом за рубежом.

Нельзя не отметить, что среди лидеров не названы многие московские швейные фабрики, переоснащенные на рубеже 1990-х годов и использующие в настоящее время качественное импортное оборудование. В те годы они выпускали около 25% продукции отрасли, сегодня - менее 10% от уровня 1993 года. Можно предположить, что их вклад в общероссийский рынок мужских костюмов остается за границами официальной статистики.

Напомним, что сегодня, по оценкам экспертов, за этими границами производится около 40% всей отечественной продукции.

Если оценивать работу предприятий по показанной прибыли (таблица 2), можно сделать вывод: «великолепная семерка» лидеров завершила 1999 год с прибылью, превышающей 10 млн. рублей. За этот же период с прибылью немногим более 1 млн. рублей сработали 52 предприятия, занятых производством мужских костюмов.

Признанные лидеры - Большевичка, ФОС-П, Славянка - не только работают под заказ, но сами реализуют свои изделия на внутреннем рынке, развивая сеть оптовой и фирменной розничной торговли.

Ориентированные на такое развитие предприятия сумели воспользоваться передышкой, предоставленной кризисом, и готовы к серьезной конкуренции с импортной экспансии мужской одежды в Россию.

Импорт


Анализ структуры российского рынка мужских костюмов (таблица 3) показывает, что в последние два года импортируется их в Россию совсем немного, причем показатели импорта за этот период падают (с 3 до 2%).

В общей структуре импорта мужской одежды за год (1999-2000) доля импорта шерстяных костюмов осталась близкой к нулю, синтетических - упала с 1% до нуля, прочих - с 2 до 1%.

Между тем, у наших фабрик налицо перепроизводство: остатки нереализованной готовой продукции растут (с 6 до 7%). Предприятия работают «на склад», планируя производство по старинке, без учета объем рынка и платежеспособного спроса потребителей.

Прослеженное нами падение импорта в стоимостном выражении в 1999-2000 гг. Свидетельствует о том, что в новой ситуации импортеры не спят - их ценовая политика направлена на захват российского рынка более дешевой конкурентоспособной продукцией.

Львиная доля мужской одежды продается в Москве. Если в 1999 г. Столица поглощала 41% всего завоза, то в 2000 г. - уже 56%. В С.-Петербурге за это же время этот  показатель упал с 19 до 1%, зато в Ленинградской области вырос с 9 до 17%.

Среди других заметных потребителей мужской импортной одежды - Ингушетия (в 1999 г. - 17%), Свердловская, Курская, Челябинская и Новосибирская области, а также Алтайский край.

Анализ показывает, что на российском рынке работает 5-10 крупных импортеров. Среди них выделяются такие гиганты как ГУМ, Калинка-Стокманн, которые работают на рынке не один год и в сущности определяют ценовую политику на импортную одежду, в  том числе и на мужские костюмы, по крайней мере, внутри Садового кольца.

Мелкие фирмы чаще всего организуют для заключения одного крупного контракта. После чего их закрывают, уходя от налогов.

В то же время соотношение большого числа контрактов с небольшим количеством товара может еще говорить и о том, что данные товары затем тиражируются на российских предприятиях и продаются под видом импортных.

Необходимо отметить, что мужская одежда отечественного производства на российском рынке пользуется довольно широким спросом. Это подтверждается и данными опроса, проведенного в Москве с целью выявления покупательских предпочтений по показателю известности (Сам себе маркетолог: фирма анализирует рынок одежды // Рынок легкой промышленности, № 7, 2000).

Как видим (диаграмма), лидирует Россия, от нее немного отстает Италия, следом упоминаются Германия и США. Меньшую по популярности группу составляют Англия, Австралия и Турция.

Напрашивается вывод: популярность костюмов российского производства прежде всего связана с их приемлемой ценой. Если бы москвичи в своей массе располагали бы более значительными средствами, они активнее, чем в настоящее время, покупали бы импортные костюмы.

Так что эйфория от роста производства и объемов продаж в 1999 году большинства наших предприятий - обманчива. Многие из них очевидно уже упустили время для укрепления своих позиций и практически безоружны перед возвращением импортеров, которые готовы на все для того, чтобы вернуть себе прежние позиции на бездонном российском рынке.

Экспорт

Доля российских поставок за рубеж мужской одежды изменяется несущественно (график 2) и в настоящее время занимает около 6% от объема всех экспортируемых швейных изделий. Причем значительную часть этого объема составляет продукция, произведенная по толлингу (по «давальческим» схемам).

Анализ данных таможенной информации за 1999-2000 гг. показывает, что основные поставки на экспорт идут из центрального и северо-западного регионов европейской России, где находятся основные производители.  Экспортируется мужская одежда, в частности, костюмы, преимущественно в США, Германию, Великобританию, Данию, Канаду, страны СНГ и Балтии. Основная доля экспорта представлена продукцией из синтетических нитей. Так,  В 2000 г. костюмов мужских из шерсти  экспортируется только 15%, из синтетических нитей 47%, из прочих текстильных материалов - 38%. Основными экспортерами являются ФОСП, Восход, Айвенго, Славянка и Элегант.

Экспортная политика

Решение задач экспортной товарной политики требует стратегического подхода. Он предполагает работу на долгосрочную перспективу и хорошее знание рынка. Во-первых, любое решение следует принимать не только с учетом текущих интересов, но ориентируясь на достижение конечных целей экспорта. Во-вторых, исходя из собственных ресурсов, необходимо выделить приоритеты и сконцентрировать усилия на решающих направлениях экспортной деятельности (повышении уровня конкурентоспособности товаров, укреплении ценовых позиций на рынках, освоении перспективных товарных ниш).

Прежде чем выйти на внешний рынок необходимо провести маркетинговое исследование. Его заказчик - руководство предприятия - должно получить четкие ответы на следующие вопросы:

  • каковы экспортные возможности предприятия?
  • каковы реальные возможности поставщиков сырья и материалов?
  • каков потенциал внешнего рынка, то есть его способность «поглощать» предлагаемые экспортером товары?
  • что представляет собой внешняя среда? (каков уровень конкуренции? кто является основным конкурентом и благодаря чему он успешно действует на рынке? какие возможности и риски связаны с установленным между странами внешнеторговым режимом?).

Правда, сегодня немногие даже из «продвинутых» швейных предприятий могут похвастаться проведением такого исследования. Счастливое исключение составляет ЗАО Псковская швейная фабрика Славянка. Продукция этого предприятия известна и в России, и в странах бывшего Союза, и в дальнем зарубежье. Рассмотрев перспективы вывода продукции на экспорт под собственной торговой маркой, руководство предприятия в соответствии с рекомендациями маркетолога выходит на рынки стран ближнего зарубежья со всем  ассортиментом одежды для мужчин - костюмами, пиджаками, брюками. Уже сегодня на этих рынках Славянка с успехом возвращает себе временно утраченные позиции.

Что касается дальнего зарубежья, целый ряд российских предприятий уверенно ведет  внешнеэкономическую деятельность на рынках этих стран. Для тех российских производителей, кто только начинает эту работу разумнее всего выбрать  стратегию «следования за лидером» - выйти на уже освоенные российскими предприятиями рынки или попытаться занять те их сегменты, на которых уже действуют российские коллеги.

По мнению экспертов ОАО ИТКОР, определяя географию поставок, руководству предприятий следует руководствоваться следующими соображениями.

  1. В числе приоритетных  для  экспортных поставок должны быть страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.
  2. Следует исходить из того, что в странах Европейского сообщества внешняя среда более «либеральна» в отношении российских поставщиков, нежели в США, как в психологическом, так и в чисто экономическом аспекте.
  3. На начальном этапе следует отдать предпочтение странам, поставки в которые сопряжены с минимальными транспортными расходами.

Основными факторами, определяющими конкурентоспособность продукции на рынках стран-импортеров, являются величина НДС и ввозной таможенной пошлины (оба вида сборов уплачиваются фирмой-импортером в бюджет страны ввоза), а также уровень цен на внутреннем рынке страны-импортера. В заключение необходимо отметить, что для выхода на новый рынок, отделу маркетинга предприятия необходимо в первую очередь связаться с консульством страны, предполагаемой для освоения, чтобы получить все сведения об изменениях в таможенных и налоговых законодательствах.

КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ